智(zhi)能音箱的關鍵特(te)性包括(kuo)語(yu)音交互(hu)、內容分享、互(hu)聯(lian)網(wang)服務(wu)及智(zhi)能家居控制。
最開始功(gong)能以(yi)播放音(yin)樂和(he)語(yu)音(yin)助手為主,隨著市場競(jing)爭愈發激烈(lie),應用場景不斷增加。
從最初的(de)語(yu)音助(zhu)手增強(qiang)人機(ji)交互性,到現在(zai)的(de)智能(neng)(neng)音箱與其他智能(neng)(neng)家(jia)居(ju)互聯提升(sheng)用(yong)戶體驗,因為(wei)人工智能(neng)(neng)語(yu)音控制成為(wei)智能(neng)(neng)家(jia)居(ju)設備控制中心(xin)入口(kou)的(de)潛力。
智(zhi)能音箱(xiang)(xiang)將聲學設(she)計(ji)、無(wu)線技術(shu)、語音識(shi)別、遠(yuan)場拾音、語義分析(xi)等(deng)眾多技術(shu)融合在(zai)一起(qi),相較于(yu)普通藍(lan)牙音箱(xiang)(xiang),無(wu)論在(zai)硬件或(huo)軟件系統上都采用了更先(xian)進的技術(shu)作(zuo)為支撐。
智(zhi)能音(yin)箱產(chan)品迅速發展的(de)(de)背后所(suo)帶來(lai)的(de)(de)絕不僅(jin)僅(jin)是家電設備市場本身的(de)(de)空間(jian),更(geng)重要的(de)(de)則是由智(zhi)能語音(yin)揭示了智(zhi)能家居和物(wu)聯網產(chan)業(ye)(ye)級變革與商業(ye)(ye)新生態的(de)(de)可(ke)能性。
自2014年(nian)11月亞(ya)馬遜首發智能(neng)音箱(xiang)Echo引(yin)爆(bao)需求后,海外谷(gu)歌、蘋果先(xian)后推出智能(neng)音箱(xiang)產品(pin)。
谷歌在2016年5月推(tui)出GoogleHome,2017年蘋(pin)果推(tui)出HomePod,阿里(li)巴巴、小米、華(hua)為(wei)、微軟等也相繼推(tui)出智能(neng)音箱。
相較于已全面普及(ji)(ji)的智(zhi)能手(shou)機,智(zhi)能音箱的產業布局當前仍處(chu)于初期階段(duan),入口替代仍需產業技術的廣度(du)及(ji)(ji)深度(du)發展。
1.智能音箱市場規模
Omdia最新報告(gao)顯示(shi),2020年全(quan)球智能音箱市場(chang)出貨量達1.54億,同比(bi)增長58%。
其中(zhong),北美地區的(de)智能音箱出(chu)貨(huo)量(liang)同比增(zeng)長了71%,達到7290萬臺,這(zhe)是自2017年以來該市(shi)場的(de)最高增(zeng)長率。
亞洲市(shi)場也實現了顯著的增長(chang),同比增長(chang)率達到(dao)48%,出貨量達到(dao)6400萬(wan)臺。
智能(neng)音箱的銷售收入在2020年達到了(le)113億美(mei)元(yuan),并預(yu)計將(jiang)在2021年達到147億美(mei)元(yuan)。
根(gen)據洛圖科技(RUNTO)《中(zhong)國(guo)智能音箱零售(shou)市場月度追蹤(ChineseSmart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2021年一季度中(zhong)國(guo)智能音箱市場銷量為1003萬臺(tai),同比增長15.5%;市場銷額(e)為26.9億元,同比增長47.2%。
據eMarketer統計,中(zhong)國(guo)智能音箱普(pu)及率(lv)僅(jin)10%,相較同期(qi)各發達國(guo)家普(pu)及率(lv)仍(reng)有(you)明顯差距(ju),其中(zhong)行業引領的美國(guo)更是高達26%,中(zhong)國(guo)潛在用戶群(qun)體高達2.24億,市場空間(jian)仍(reng)較廣闊。
2.智能音響產業鏈
智能家居全新入(ru)口智能音箱出貨量增(zeng)長迅速,未(wei)來產業(ye)鏈上游行業(ye)將迎來新的成長空(kong)間。
智能音箱產業(ye)鏈較長,從上游往終端(duan)分別是:元(yuan)器件供應商(包括主(zhu)控芯片廠(chang)、聲(sheng)(sheng)學零組件MEMS麥克風和揚聲(sheng)(sheng)器)、語音識(shi)別、OEM組裝(zhuang)廠(chang)和終端(duan)品牌。
核(he)心技(ji)術主要有四(si)個方面(mian)(mian),硬(ying)件(jian)層面(mian)(mian)的(de)芯片技(ji)術和麥克風(feng)陣列技(ji)術(語(yu)音識(shi)別的(de)硬(ying)件(jian)支持),以及軟件(jian)層面(mian)(mian)的(de)語(yu)音識(shi)別技(ji)術和語(yu)義(yi)理解技(ji)術。
3.智能音箱產業鏈上游:硬件
主控芯片
芯(xin)片(pian)(pian)廠商(shang)主要為智(zhi)能音(yin)(yin)箱提供主控芯(xin)片(pian)(pian)、內存(cun)芯(xin)片(pian)(pian)、處理(li)器芯(xin)片(pian)(pian)、音(yin)(yin)頻(pin)芯(xin)片(pian)(pian)、通信(xin)芯(xin)片(pian)(pian)、電(dian)源系統管理(li)芯(xin)片(pian)(pian)等,其中主控芯(xin)片(pian)(pian)作為主板的(de)(de)核心組成部分,優質(zhi)的(de)(de)主控芯(xin)片(pian)(pian)可有(you)效(xiao)提升(sheng)智(zhi)能音(yin)(yin)箱音(yin)(yin)質(zhi),發揮音(yin)(yin)效(xiao)設備(bei)及麥克風(feng)的(de)(de)最佳性能。
智能音(yin)箱芯片市場(chang)的主要參與者包(bao)括聯發科、高(gao)通(tong)、英特(te)爾、蘋果、晶(jing)晨、瑞芯微、全(quan)志科技、北京君正、海思、紫光展銳和Rokid等。
主流智能音(yin)箱主控芯片概覽:
MEMS麥克風
麥克風(feng)陣列技術(shu)用(yong)于(yu)語(yu)音信號處理,對(dui)接收聲(sheng)(sheng)波進行(xing)過濾,起到抑(yi)制噪聲(sheng)(sheng)、消除回聲(sheng)(sheng)、去混響等作用(yong)。
根據(ju)麥(mai)(mai)姆(mu)斯咨詢(xun)統計,MEMS麥(mai)(mai)克風(feng)出(chu)貨量(liang)前三位為樓(lou)氏、歌爾股份、瑞聲(sheng)科技。
樓氏電(dian)子市場份額(e)達36%,歌爾股(gu)份、瑞聲科技、共(gong)達電(dian)聲、敏芯股(gu)份市場規模(mo)分別(bie)達到31%/10%/4%/3%,合計占據(ju)48%。
2019年(nian)MEMS麥克風廠(chang)商市場份額(營收口徑):
消費級MEMS麥克風整體市場規(gui)模有(you)望從2019年(nian)的(de)17億(yi)美元增長至2023年(nian)的(de)接近21億(yi)美元,CAGR超過(guo)5%。
4.智能音箱產業鏈中游:語音識別
語音(yin)(yin)技(ji)術(shu)主(zhu)要(yao)為語音(yin)(yin)識別、語音(yin)(yin)合(he)成及自(zi)然語言(yan)理解技(ji)術(shu),其中語音(yin)(yin)識別為智能音(yin)(yin)箱(xiang)的基礎(chu),語音(yin)(yin)識別技(ji)術(shu)的高(gao)低決定智能音(yin)(yin)箱(xiang)識別語音(yin)(yin)的準確性,直接影(ying)響用戶體驗(yan)。
語音(yin)識別是智能(neng)語音(yin)的前端技術,在語音(yin)識別領域,通過高性能(neng)麥克(ke)風(feng)陣列和神經網絡(luo)算法可(ke)以實(shi)現高精度識別。
語音識(shi)別將(jiang)人發(fa)出的(de)(de)語音詞匯內容轉(zhuan)換為文字或指(zhi)令(ling),主要(yao)是(shi)分析(xi)句子(zi)、句法(fa)以(yi)及結構,以(yi)便將(jiang)人類(lei)語言轉(zhuan)換為計算(suan)機語言。以(yi)深度(du)神經網絡算(suan)法(fa)取代(dai)傳統(tong)模型(xing)后,語音識(shi)別的(de)(de)單詞錯(cuo)誤率每年下降約(yue)18%,以(yi)谷(gu)歌、微軟、亞(ya)馬(ma)遜(xun)為代(dai)表的(de)(de)巨頭已經開發(fa)出具備人類(lei)級別的(de)(de)語音識(shi)別系統(tong)。
依靠深度(du)學習和(he)芯片突破,語音識別的(de)準確度(du)不斷提升。
此(ci)前的(de)機器聽覺與(yu)深度(du)神經網絡為近年語(yu)音技術推(tui)進的(de)驅動力。
麥克風陣列拾音(yin)器、ADC技術下的語音(yin)識(shi)別,使(shi)機器聽(ting)覺得到(dao)長足優化,而2011年后微軟(ruan)提出的基于上下文相關深度神經網(wang)絡和隱馬爾(er)科夫模型,則使(shi)智(zhi)(zhi)能語音(yin)算(suan)法得到(dao)長足優化,伴(ban)隨具體的多種(zhong)識(shi)別、檢測、處理算(suan)法優化,直接推動(dong)了智(zhi)(zhi)能音(yin)箱產品的落地。
語音識別系統框架:
圖片資料(liao)來源:亞馬遜
語音識別作(zuo)為人工智能產(chan)業中極其重(zhong)要的(de)一個組成部分,擔任著人機交互應(ying)用時的(de)輸(shu)入(ru)和輸(shu)出接口,也相應(ying)地受到產(chan)業風口的(de)影(ying)響,受到一眾投資機構的(de)追捧(peng)。
2017-2021年2月,參與到語音識(shi)別行業的(de)投資事件達(da)143件,投資金(jin)額達(da)170.77億(yi)人民幣。
從(cong)數據可以看出,語音識別(bie)(bie)相(xiang)關(guan)公司(si)在(zai)2018年獲(huo)得的(de)投(tou)(tou)資額及投(tou)(tou)資事件數達(da)到(dao)(dao)一次爆(bao)發,分(fen)別(bie)(bie)達(da)到(dao)(dao)62.3億人(ren)民幣、55次投(tou)(tou)資。隨后在(zai)2019年至2020年,投(tou)(tou)資活動相(xiang)對平穩。
語音識別(bie)領(ling)域主要(yao)玩家包括蘋果(guo)、亞馬遜(xun)、科大訊飛、百(bai)度、阿里等(deng)。
語音識別產(chan)業鏈(lian)分析:
圖片資料(liao)來源:融中研究(jiu)
5.智能音箱競爭格局
智(zhi)能(neng)音箱市場(chang)的(de)(de)高(gao)速發展及(ji)競(jing)(jing)爭(zheng)格(ge)局將直(zhi)接(jie)影(ying)響其上下(xia)游,產業市場(chang)競(jing)(jing)爭(zheng)所(suo)需要的(de)(de)高(gao)度技術含量(liang)及(ji)龐大(da)產業流量(liang)資源。
目(mu)前全球智能音箱市(shi)場競(jing)爭激烈,全球科技大廠(chang)積極發展各自智能生(sheng)態圈,市(shi)場向(xiang)頭部企業集(ji)中。
音箱相較(jiao)手機的入口替代優勢,正是在于家居(ju)環境下的交互便利性(xing)、智能自主(zhu)性(xing),而(er)當前技術(shu)深度及內容廣度上的開(kai)發(fa),將成為頭(tou)部玩(wan)家的核心競(jing)爭(zheng)力(li)。
全球智能音(yin)箱市場以美國三(san)巨(ju)頭與中(zhong)國三(san)巨(ju)頭為主。
美國(guo)智能(neng)音(yin)箱市場起步較早,因此(ci)目前(qian)谷(gu)歌和亞(ya)馬(ma)遜的(de)全球市場份(fen)額保持領(ling)先,阿里、百度(du)、小米(mi)等(deng)于2017年(nian)下(xia)半年(nian)進入智能(neng)音(yin)箱市場,追趕迅速,市場份(fen)額逐步提升。
最(zui)早布局的亞馬遜(xun)及(ji)隨(sui)后的谷歌是全球(qiu)市(shi)場的絕對核心玩家,與后續(xu)跟(gen)進的蘋果作為美國三大巨頭占據(ju)高比例市(shi)場。蘋果在2020年10月(yue)發布了HomePod Mini,有利于其(qi)出貨(huo)量及(ji)市(shi)場份額提升。
根(gen)據IDC數據,2019年亞(ya)馬(ma)遜、谷歌、阿里巴巴、百度、小米占據全(quan)球智能(neng)音箱前五市場份額(e),五家頭(tou)部企業(ye)合計占據全(quan)球84.9%市場份額(e)。
從國(guo)內市場(chang)品(pin)牌格(ge)局看(kan),三(san)足鼎立的局面已定(ding)。
百(bai)度穩坐屏(ping)幕(mu)音(yin)箱(xiang)品類第一(yi)寶(bao)座,一(yi)季度份額達到58.6%,較去年(nian)同(tong)期增(zeng)長10.5個百(bai)分點;小米憑借(jie)小米觸屏(ping)音(yin)箱(xiang)和紅米兩款屏(ping)幕(mu)音(yin)箱(xiang)的高性(xing)價比,位(wei)居第二,但份額較去年(nian)同(tong)期有所下(xia)降;天(tian)貓精靈(ling)在(zai)2020年(nian)下(xia)半年(nian)開(kai)始(shi)加快屏(ping)幕(mu)音(yin)箱(xiang)的布(bu)局,一(yi)季度份額微(wei)增(zeng)。
小米與(yu)美的達成戰略(lve)合作,在智能(neng)家(jia)居生態鏈(lian)及(ji)互聯網等領域合作;阿里巴巴與(yu)飛利(li)浦(pu)戰略(lve)合作,“天貓精靈”智能(neng)音箱支持飛利(li)浦(pu)多(duo)款家(jia)居設(she)備。智能(neng)音箱有望成為未來(lai)智能(neng)家(jia)居生態鏈(lian)入(ru)口。
根(gen)據SooPAT專利查詢平臺有關“智能音箱(xiang)”關鍵詞(ci)的專利顯示,2013-2020年(nian),我國智能音箱(xiang)技術專利公開(kai)量(liang)呈快速上升趨勢,公開(kai)數量(liang)變化趨勢與申請量(liang)變化趨勢相吻(wen)合。
平臺中有關(guan)“智(zhi)(zhi)能音箱”關(guan)鍵(jian)詞的(de)專利(li)(li)顯示(shi),截(jie)止到2020年12月,中國智(zhi)(zhi)能音箱技術專利(li)(li)申(shen)請人(ren)排名(ming)首位的(de)是北(bei)京(jing)小米移動軟(ruan)件有限公司(si),專利(li)(li)申(shen)請數量為147件,占比為5.61%。
排在(zai)第二位的是百度在(zai)線網絡技(ji)術(北京(jing))有限公司,專利申請總(zong)數為114件,占比(bi)為2.64%,主要集中在(zai)語(yu)(yu)音(yin)(yin)識(shi)別、語(yu)(yu)音(yin)(yin)輸入、語(yu)(yu)音(yin)(yin)合(he)成等技(ji)術領域。
小米公司和百度公司在(zai)智能(neng)音箱領(ling)域專利布(bu)局數量上居于領(ling)先地位。
中國電(dian)聲行業龍頭企(qi)業歌爾(er)股(gu)份有限公(gong)司專利(li)申請數量為(wei)69件,排在第(di)三位。
中國智能音箱領域另一互(hu)聯網巨頭阿里巴巴集團專利申請(qing)數量為69件(jian),占比為2.64%。
當后(hou)續智(zhi)(zhi)能音(yin)(yin)箱市場普及且頭部巨頭形成寡頭獨占優勢后(hou),則各內容端、智(zhi)(zhi)能家(jia)電(dian)供應(ying)商(shang)將因需(xu)兼容而反向(xiang)受制(zhi)于音(yin)(yin)箱廠(chang)商(shang)及其構筑的(de)平臺,流量變現能力將大(da)幅增加。
當(dang)前智能音箱市(shi)場(chang)線(xian)(xian)上(shang)線(xian)(xian)下渠(qu)道均呈(cheng)現多(duo)元(yuan)化發展,其中線(xian)(xian)上(shang)除傳(chuan)統的電商天貓(mao)、京東(dong)、蘇寧外,社群(qun)平(ping)(ping)臺(tai)(拼(pin)多(duo)多(duo)、微信、小紅書)、短視頻平(ping)(ping)臺(tai)(抖音、快手)、直播平(ping)(ping)臺(tai)(天貓(mao)、京東(dong))、內容播放平(ping)(ping)臺(tai)(愛奇藝、騰訊)等興起。隨著一二線(xian)(xian)市(shi)場(chang)趨于飽和(he),下沉市(shi)場(chang)將成(cheng)為新的必爭之地。
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