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2022年(nian)，中國智能音箱(xiang)市場(chang)銷量(liang)為(wei)2631萬臺(tai)，同比下降(jiang)28%；市場(chang)銷額為(wei)75.3億元，同比下降(jiang)25%。

在經(jing)歷了(le)三(san)年(nian)極速(su)狂奔(ben)期和兩年(nian)大疫(yi)調整(zheng)期后，智能音箱已完成初(chu)輪用戶普(pu)及。2022年(nian)，在從業者的(de)長期擔憂和預(yu)判(pan)下，終(zhong)于從“過高期望的(de)峰(feng)值(zhi)”落入了(le)低谷(gu)期。

從行業自身(shen)深度剖析衰退原因

擁有一(yi)臺智(zhi)能(neng)音箱曾(ceng)經(jing)是(shi)一(yi)件很時髦的(de)事情，但是(shi)近年來，趨勢正在(zai)發生變(bian)化。疫情封控、經(jing)濟低迷的(de)大環境無疑抑制了消費者的(de)購(gou)買需求，尤其(qi)是(shi)智(zhi)能(neng)音箱類非(fei)剛需性產品。電商紅利消耗殆盡，促銷(xiao)的(de)雙向疲憊，也讓(rang)部分用戶對消費主義漸(jian)生反思和抵制。

事實(shi)上，更深層次(ci)的(de)原因來自行業內(nei)部。談起智(zhi)能音箱(xiang)，可以數出來的(de)槽(cao)點遠遠多于其它消費(fei)電子產品：

智能音箱作為(wei)罕見的一開(kai)始巨(ju)頭就(jiu)進場的行(xing)業(ye)，直接打消了(le)更多創(chuang)業(ye)者的入場積極性。市場集中度長期維持高寡占水平，缺乏更廣(guang)泛的充分競爭和沖(chong)量活(huo)力。

產(chan)品缺乏創新(xin)(xin)，2022年(nian)(nian)度前十暢銷產(chan)品沒有一款是當(dang)年(nian)(nian)新(xin)(xin)品；同質化(hua)現象嚴重，無法憑借技術或內容(rong)或某(mou)一特征打動消費者；產(chan)品體驗不佳，無論是作(zuo)(zuo)為“智能”的(de)助手還是作(zuo)(zuo)為享受的(de)“音箱”，均未(wei)達到消費者的(de)期待(dai)；免費價值(zhi)內容(rong)偏少；安全和(he)隱私(si)問題時而發生，影響了品類(lei)口碑，換新(xin)(xin)和(he)嘗鮮動力減值(zhi)。

系統和協議(yi)不(bu)統一，智(zhi)能(neng)音箱與其它(ta)智(zhi)能(neng)設(she)備的互聯互通(tong)能(neng)力受到限制，融入(ru)(ru)智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)的程度不(bu)夠(gou)；緊(jin)接著，曾經(jing)的產品定位受到挑戰。進(jin)入(ru)(ru)全屋智(zhi)能(neng)時(shi)代，它(ta)并非是(shi)家(jia)庭唯一的、必(bi)需的內容及生態入(ru)(ru)口，更不(bu)是(shi)什么中心，“去(qu)中心化”正趨于盛行。

所以，同樣的內在(zai)原因，就決定了智能音箱清冷的氛圍并不只(zhi)體現在(zai)中國市場，全(quan)球亦是(shi)如此。Apple已經兩(liang)年多未發(fa)布(bu)新品(pin)；Meta停掉了Portal產品(pin)線；亞(ya)馬遜也在(zai)計(ji)劃砍掉尚未盈利的智能音箱業(ye)務

競爭：市場活(huo)性低，集中度(du)高(gao)，玩家減(jian)少

真正的(de)智能(neng)音箱多數是大公(gong)司在(zai)做，份額也自然(ran)盡數掌握(wo)在(zai)少數大公(gong)司手上。自2019年起，中國市(shi)場TOP3品牌的(de)合(he)計份額就維持在(zai)90%以(yi)上。

2022年(nian)，中國智能音箱(xiang)市場(chang)百(bai)度、小(xiao)米、天貓精靈(ling)、華為(wei)位居前四(si)，合(he)計份額達到96.5%，較去年(nian)上漲0.8個(ge)百(bai)分點。

細分來看，本年度(du)無一品牌銷(xiao)量突破(po)千(qian)萬量級，TOP4更(geng)是都出現(xian)了20%以上的大(da)幅下滑(hua)。

百度(du)(du)以35%的(de)(de)市(shi)場份額位(wei)居第一(yi)。銷售渠道方(fang)(fang)面(mian)(mian)，百度(du)(du)加強(qiang)線下布局，與運營(ying)商的(de)(de)良好合作為(wei)其保證了穩(wen)定(ding)流量；產(chan)品(pin)(pin)方(fang)(fang)面(mian)(mian)，百度(du)(du)新上(shang)市(shi)的(de)(de)5款產(chan)品(pin)(pin)均為(wei)智能(neng)屏，并(bing)在重點產(chan)品(pin)(pin)上(shang)推出了育兒(er)版、健(jian)康(kang)版等(deng)細分場景，為(wei)不(bu)同的(de)(de)人(ren)群定(ding)制功(gong)能(neng)。

小米（含(han)紅米）位列第二，份額為(wei)31 %。銷售渠(qu)道方面(mian)，其京東平臺和(he)線(xian)下門店貢獻較大；產(chan)(chan)品方面(mian)，在全屋智(zhi)能戰(zhan)略下，小米發布了兩款搭載MIUI Home智(zhi)能家庭(ting)中控系(xi)統(tong)的家庭(ting)屏產(chan)(chan)品，隨著產(chan)(chan)品智(zhi)能家居屬(shu)性的增(zeng)(zeng)強，帶來了一定增(zeng)(zeng)量(liang)。

天(tian)貓(mao)精靈(ling)(ling)份(fen)額為27%，在TOP4品牌中銷量降幅最大。天(tian)貓(mao)精靈(ling)(ling)在內部的定(ding)位(wei)從(cong)一個尖(jian)刀(dao)型產(chan)品降級為阿里(li)智能互聯業務的組成部分之一，策略重心也發生轉變，從(cong)銷售(shou)硬件產(chan)品轉向開放生態服務。產(chan)品方(fang)面，天(tian)貓(mao)精靈(ling)(ling)在當(dang)年推出了5款新品，包括(kuo)一款平價產(chan)品，兩款高(gao)音(yin)質音(yin)箱和兩款屏幕(mu)音(yin)箱，但百(bai)元以(yi)下產(chan)品仍是(shi)其主(zhu)力。

華為(wei)排名(ming)第四，份額為(wei)4%。華為(wei)繼續在執(zhi)行(xing)高(gao)(gao)端化的音質(zhi)產品路線，發布了(le)兩款Sound系列新品，在600元(yuan)以(yi)上(shang)的中(zhong)高(gao)(gao)端市場排名(ming)第二。但整體市場中(zhong)的長期低市占率以(yi)及背后的高(gao)(gao)成本，仍然(ran)是華為(wei)接下來(lai)要面對的艱難命題。

四(si)大巨頭在確定市場地位(wei)的(de)同(tong)時，也(ye)建立起(qi)了較(jiao)高的(de)行業(ye)壁壘(lei)。智能音箱市場的(de)新進(jin)入者持續減少，甚至(zhi)陸續有企業(ye)退出。

產品：屏(ping)幕(mu)之于(yu)音(yin)箱的(de)必要性迷思

2022年屏(ping)幕音箱市場(chang)份額(e)為22.3%，較(jiao)去年下降1.1個百(bai)分點。

屏幕在(zai)智(zhi)(zhi)能音箱(xiang)市場的(de)滲透(tou)率從2020年開始，長期維持(chi)在(zai)20%-25%之間(jian)波動。一定程度上(shang)(shang)(shang)，這也(ye)折射了屏幕之于(yu)音箱(xiang)必要性的(de)迷思。從產品(pin)形態上(shang)(shang)(shang)，屏幕音箱(xiang)既像小型智(zhi)(zhi)能電視(shi)，又像平板(ban)電腦(nao) ，看似具備(bei)強大(da)的(de)綜合(he)能力；從產品(pin)體驗上(shang)(shang)(shang)，主(zhu)流(liu)(liu)帶屏智(zhi)(zhi)能音箱(xiang)的(de)顯示效果、信息(xi)量遠不(bu)及電視(shi)，在(zai)軟(ruan)件生(sheng)態上(shang)(shang)(shang)更無法與平板(ban)電腦(nao)相比；從使用場景(jing)上(shang)(shang)(shang)，疫情后隨著(zhu)線(xian)上(shang)(shang)(shang)教(jiao)學(xue)的(de)展(zhan)開，主(zhu)流(liu)(liu)廠商曾嘗試(shi)探索教(jiao)育屏，也(ye)很快因學(xue)習平板(ban)、學(xue)習一體機的(de)崛起而(er)陷入(ru)停滯。

2022年(nian)，8寸(cun)仍然(ran)是市場的(de)主流(liu)尺寸(cun)，在屏幕音箱(xiang)中的(de)占比達到35.0%，但較去年(nian)下降1.7個(ge)百分點(dian)；10寸(cun)及以上產(chan)品份額達到17.9%，較去年(nian)增長3.6個(ge)百分點(dian)。

全年的平(ping)均(jun)尺寸(cun)(cun)為7.4英寸(cun)(cun)。直(zhi)至年末，市場開始看到(dao)更大(da)尺寸(cun)(cun)的方向(xiang)可能性。11月，百度(du)發(fa)布了15.6寸(cun)(cun)的自由屏。12月，天貓精靈(ling)推出一款(kuan)配(pei)備21.5寸(cun)(cun)屏幕(mu)的歌詞音箱(xiang)。

產品：高(gao)音質是確定(ding)性的增長點

智能音(yin)箱(xiang)(xiang)終究開始呈現回(hui)歸“音(yin)箱(xiang)(xiang)”屬性(xing)的趨勢(shi)，高音(yin)質成(cheng)為(wei)近年(nian)來市(shi)場新的增長點。除(chu)哈曼卡頓、馬歇爾(er)等傳統音(yin)箱(xiang)(xiang)廠(chang)商外(wai)，華為(wei)、小米、天(tian)貓精靈均展(zhan)開布局。2022年(nian)在售機型數量達到25個，年(nian)度新品中有6款為(wei)高音(yin)質音(yin)箱(xiang)(xiang)。

企業的入局和上市產品的增(zeng)多，開始逐漸拉動市場份額上漲(zhang)(zhang)。2022年，高音(yin)質音(yin)箱銷量(liang)占比達(da)到3.7%，較去年上漲(zhang)(zhang)1.5個百分點。

發展：智(zhi)能音箱品(pin)類正在(zai)經(jing)歷演變

隨著智(zhi)(zhi)能音(yin)箱的(de)智(zhi)(zhi)能家居(ju)入口定位受到挑戰，大(da)廠對智(zhi)(zhi)能音(yin)箱的(de)理解也在發生變化。

近兩(liang)年，百度(du)發布了包括智(zhi)(zhi)能電視、學(xue)習平板、智(zhi)(zhi)能健身(shen)鏡等在(zai)內的多款(kuan)智(zhi)(zhi)能硬件(jian)產品，小度(du)開始(shi)脫(tuo)離智(zhi)(zhi)能音箱的束縛，以語音助手的形式“無處不在(zai)”。

天(tian)(tian)貓(mao)精(jing)靈也開始“走(zou)出”智(zhi)能(neng)音箱，進入手機(ji)、家(jia)電等更多智(zhi)能(neng)硬件中，不再受限(xian)于實物。天(tian)(tian)貓(mao)精(jing)靈不再僅僅是一個(ge)終端產品，而是通過AliGenie等平(ping)臺打造的一個(ge)完整的生態系統(tong)。

預測：智(zhi)能音箱的未來在(zai)哪(na)里(li)？

疫(yi)情防(fang)控的(de)(de)放松將對消(xiao)費(fei)(fei)起到一定的(de)(de)提振作用，但正(zheng)向的(de)(de)影響最快在明(ming)年，甚(shen)至是(shi)第(di)二季度才(cai)能(neng)看到。只(zhi)是(shi)核心點在于，智能(neng)音箱的(de)(de)客單價(jia)并不高，消(xiao)費(fei)(fei)環境(jing)回溫(wen)對該品類的(de)(de)刺激可(ke)能(neng)相對有限。更重要的(de)(de)是(shi)，在無顛(dian)覆性(xing)產(chan)品變革(ge)之前，消(xiao)費(fei)(fei)者嘗(chang)鮮(xian)和(he)換新的(de)(de)購買動力(li)依然不足。因此，中國(guo)智能(neng)音箱行業仍面臨著較大的(de)(de)發展壓力(li)。

有一則利好消(xiao)息(xi)，2022年(nian)11月(yue)，Matter 1.0發(fa)布，這一涉及(ji)插座、門鎖(suo)、照明、網關、應用程序等(deng)國際(ji)標準正(zheng)式面世，目前已有數百款設備獲得認證和正(zheng)在接受認證，其中不乏蘋果、谷歌(ge)等(deng)行業巨頭，不同(tong)廠商的(de)智能設備正(zheng)在努力互通互聯，智能音(yin)箱或許具備先發(fa)優勢。

2023年，中國智能音箱(xiang)市場銷量(liang)將達到2715萬臺(tai)，同比2022年微增3%。

進(jin)入2023年，企業的(de)經營重點將(jiang)進(jin)一(yi)步轉向(xiang)(xiang)(xiang)盈利(li)(li)。在經歷了初期的(de)價格戰后(hou)，主流廠商越來越理性，從硬(ying)件不賠錢轉向(xiang)(xiang)(xiang)求利(li)(li)潤。盈利(li)(li)模(mo)式的(de)探索在兩年前已經開始(shi)，包括定(ding)制IP、捆綁銷售(shou)、搭載(zai)屏幕實現(xian)后(hou)向(xiang)(xiang)(xiang)付費、高品質(zhi)溢(yi)價等(deng)等(deng)。或許，智能音箱產業無(wu)論是(shi)從規模(mo)發展還是(shi)商業模(mo)式跑通上，首先形成共識(shi)的(de)應該(gai)是(shi)回歸(gui)硬(ying)件本身。

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