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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
INFORMATION
2023年中國白酒行業分析
2023-04-13
12082

 

白酒是(shi)中國(guo)特有的一種蒸(zheng)餾酒,在傳統的中國(guo)文(wen)化中有其獨特的地位(wei),市(shi)場空間(jian)巨大。

 

一、白酒概況

 

(一)白酒的定義

 

白(bai)酒(jiu)必須是(shi)以糧谷為主要(yao)釀酒(jiu)原料,以大曲(qu)、小曲(qu)、麩曲(qu)、以及酵(jiao)母等為發(fa)酵(jiao)劑,經蒸(zheng)煮、糖化(hua)、發(fa)酵(jiao)、蒸(zheng)餾、陳釀、勾(gou)調而成(cheng)的蒸(zheng)餾酒(jiu),不(bu)能直接(jie)或間(jian)接(jie)添加(jia)非自身(shen)發(fa)酵(jiao)產(chan)生(sheng)的呈色呈香呈味物質。

 

(二)白酒的分類

 

白酒(jiu)按生產工藝可劃(hua)分為三(san)類(lei),分別是固(gu)態法(fa)(fa)白酒(jiu)、液態法(fa)(fa)白酒(jiu)和固(gu)液法(fa)(fa)白酒(jiu)。

 

資(zi)料來源:中商產業研究院整(zheng)理

 

按照(zhao)香型劃(hua)分,白(bai)酒包括(kuo)濃香型、清香型、醬香型等十三種香型。

 

 

資料來源:中商產業研究院整理

 

二、產業利好政策

 

近年來,國(guo)家陸續出(chu)臺了多項(xiang)政策鼓勵白酒(jiu)(jiu)行(xing)業(ye)發展(zhan)與創新。白酒(jiu)(jiu)行(xing)業(ye)相關(guan)政策具(ju)體如下:

 

 

資料來源:中商產業研(yan)究院整理

 

 

三、白酒(jiu)行業現狀分析

 

1.市(shi)場規(gui)模(mo)增(zeng)長穩定

 

白酒是(shi)中國(guo)數(shu)千年(nian)來生產及(ji)飲用的(de)傳統(tong)酒品,近年(nian)來,我(wo)國(guo)白酒行(xing)業市場規模(mo)增長穩定(ding)。數(shu)據顯示,我(wo)國(guo)白酒市場規模(mo)由2017年(nian)的(de)5654億(yi)(yi)元(yuan)增長至(zhi)2021年(nian)的(de)6033億(yi)(yi)元(yuan),復合年(nian)均增長率為1.6%,預(yu)計2023年(nian)將達(da)6488億(yi)(yi)元(yuan)。

 

數據來(lai)源(yuan):弗若斯特沙利文、中(zhong)商產業研究院整理(li)

 

2.白酒產量六連跌

 

在消(xiao)(xiao)費(fei)市場環境變(bian)化、年(nian)(nian)(nian)輕消(xiao)(xiao)費(fei)者口味變(bian)化、限制“三公”消(xiao)(xiao)費(fei)、“禁酒(jiu)令”等多方面因素的影響下(xia),我國(guo)白(bai)酒(jiu)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)逐年(nian)(nian)(nian)下(xia)降。2022年(nian)(nian)(nian),全(quan)國(guo)白(bai)酒(jiu)累(lei)計產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)671萬(wan)千(qian)升,同比下(xia)滑5.6%。這是(shi)2017年(nian)(nian)(nian)以(yi)來全(quan)國(guo)白(bai)酒(jiu)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)連(lian)續第六年(nian)(nian)(nian)下(xia)跌(die)。預計2023年(nian)(nian)(nian)我國(guo)白(bai)酒(jiu)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)616萬(wan)千(qian)升。

 

 

數據來源:中商產(chan)業研究(jiu)院數據庫

 

產量下降(jiang)的(de)(de)背后,是我國白酒(jiu)(jiu)品類(lei)集中度不斷提高的(de)(de)體現,2022年,濃(nong)香型白酒(jiu)(jiu)以(yi)及醬香型白酒(jiu)(jiu)的(de)(de)產銷量占據絕(jue)對(dui)優勢。

 

3.濃香型為消費(fei)主流

 

從白(bai)(bai)酒香(xiang)(xiang)(xiang)型布(bu)局來看,濃香(xiang)(xiang)(xiang)型白(bai)(bai)酒消費市場(chang)在全國覆(fu)蓋面最廣,仍為(wei)消費主流。6月(yue)10日,京(jing)東超(chao)市發布(bu)《2022年(nian)一季(ji)度白(bai)(bai)酒消費趨勢報(bao)告(gao)》。報(bao)告(gao)顯示,一季(ji)度白(bai)(bai)酒產品不同(tong)香(xiang)(xiang)(xiang)型白(bai)(bai)酒的成(cheng)交(jiao)額占比中,濃香(xiang)(xiang)(xiang)位列第一達(da)46%,醬香(xiang)(xiang)(xiang)型為(wei)32%,清香(xiang)(xiang)(xiang)型為(wei)17%。

 

數據來源(yuan):京東(dong)超市、中商產業研究(jiu)院(yuan)整理

 

4.中端白(bai)酒市(shi)場(chang)占比高

 

白酒(jiu)(jiu)可分(fen)為四(si)個(ge)價格范圍,高端(duan)(duan)(duan)(duan)指每(mei)(mei)(mei)(mei)500毫(hao)(hao)(hao)升的建議(yi)售(shou)售(shou)價1500元(yuan)以上;次高端(duan)(duan)(duan)(duan)指每(mei)(mei)(mei)(mei)500毫(hao)(hao)(hao)升的建議(yi)售(shou)價介乎600元(yuan)至1500元(yuan);中(zhong)端(duan)(duan)(duan)(duan)指每(mei)(mei)(mei)(mei)500毫(hao)(hao)(hao)升的建議(yi)售(shou)價介乎100元(yuan)至600元(yuan);低端(duan)(duan)(duan)(duan)指每(mei)(mei)(mei)(mei)500毫(hao)(hao)(hao)升的建議(yi)售(shou)價低于100元(yuan)。目前我國中(zhong)端(duan)(duan)(duan)(duan)白酒(jiu)(jiu)占(zhan)(zhan)據(ju)主流市場,市場占(zhan)(zhan)比(bi)達46.5%。其次,次高端(duan)(duan)(duan)(duan)、低端(duan)(duan)(duan)(duan)、高端(duan)(duan)(duan)(duan)市場占(zhan)(zhan)比(bi)分(fen)別為19.9%、17.8%、15.8%。

 

 

數據來(lai)源:弗若斯特沙(sha)利文、中(zhong)商產(chan)業研究院整理

 

5.規模以上企業(ye)數量

 

我(wo)國白酒(jiu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)規模(mo)以上(shang)企業(ye)(ye)(ye)數(shu)量呈下降(jiang)趨勢,由2017年(nian)的1593家(jia)降(jiang)至(zhi)2021年(nian)的965家(jia),現有企業(ye)(ye)(ye)競爭激(ji)烈,白酒(jiu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)集中度進(jin)一步提升。預計2023年(nian)我(wo)國白酒(jiu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)規模(mo)以上(shang)企業(ye)(ye)(ye)數(shu)量605家(jia)。

 

 

數據來源:中(zhong)國(guo)酒業協(xie)會、中(zhong)商產(chan)業研究院整理

 

6.陳年白酒

 

陳年(nian)(nian)(nian)白(bai)酒是由(you)具(ju)備(bei)白(bai)酒生產(chan)資質企業以(yi)傳統白(bai)酒工藝釀造,出廠(chang)10年(nian)(nian)(nian)以(yi)上,且保存(cun)完好的白(bai)酒產(chan)品。近年(nian)(nian)(nian)來,茅臺(tai)酒、五糧(liang)液、汾酒、瀘州老窖(jiao)特曲(qu)等(deng)品牌的陳年(nian)(nian)(nian)酒市場規模高(gao)速增(zeng)(zeng)長(chang),由(you)2017年(nian)(nian)(nian)的370億(yi)元(yuan)增(zeng)(zeng)長(chang)至2021年(nian)(nian)(nian)的1000億(yi)元(yuan),復合年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)長(chang)率(lv)達28.2%。未來,隨著國民消費(fei)水平進一(yi)步(bu)提高(gao),預(yu)計2023年(nian)(nian)(nian)我國陳年(nian)(nian)(nian)白(bai)酒市場規模將達1285億(yi)元(yuan)。

 

 

數(shu)據來源(yuan):中國酒業協(xie)會、中商產業研究院整理

 

7.市值排行榜

 

 

數(shu)據來源:中(zhong)商產業研究院整理

 

四、重點企業分析

 

1.貴州茅臺

 

貴(gui)州茅臺(tai)主導(dao)產品(pin)“貴(gui)州茅臺(tai)酒(jiu)”是世(shi)界三大蒸(zheng)餾名酒(jiu)之一,也是集國家地理標(biao)志產品(pin)、有機食(shi)品(pin)和國家非物質文化遺產于一身的白(bai)酒(jiu)品(pin)牌。2021年,貴(gui)州茅臺(tai)累(lei)計(ji)實(shi)現(xian)白(bai)酒(jiu)產量17.1萬噸(dun),實(shi)現(xian)營(ying)業收(shou)入(ru)1061.9億(yi)元(yuan)(yuan),凈(jing)利(li)(li)潤達524.6億(yi)元(yuan)(yuan)。2022年前(qian)三季度實(shi)現(xian)營(ying)業收(shou)入(ru)871.6億(yi)元(yuan)(yuan),凈(jing)利(li)(li)潤444億(yi)元(yuan)(yuan)。

 

 

數據來源:中商產業研究院整理(li)

 

從主營產品來看,2021年貴州(zhou)茅臺主營產品茅臺酒營業收(shou)入(ru)為934.65億元,占比88.02%。

 

 

數據(ju)來(lai)源:中商產業研究院(yuan)整理

 

2.五糧液

 

五糧液(ye)(ye)主(zhu)要產品(pin)“五糧液(ye)(ye)酒”是我(wo)國濃香型(xing)白酒的(de)典型(xing)代表。同(tong)時,五糧液(ye)(ye)根(gen)據(ju)生產工藝特點開發了五糧春、五糧醇(chun)、五糧特曲、尖莊等品(pin)類齊全、層(ceng)次清晰的(de)系列酒產品(pin)。2021年,五糧液(ye)(ye)營業收入達662.09億(yi)(yi)元(yuan),凈(jing)利(li)潤(run)實(shi)(shi)現233.77億(yi)(yi)元(yuan)。2022年前三季度實(shi)(shi)現營業收入557.79億(yi)(yi)元(yuan),凈(jing)利(li)潤(run)199.89億(yi)(yi)元(yuan)。

 

 

數(shu)據來源:中商產業研究院整理

 

分(fen)產(chan)品(pin)來看,2022年(nian)上半(ban)年(nian)五(wu)糧液主營酒類、塑料(liao)制品(pin)、印刷、玻瓶,分(fen)別占營業收入的93.43%、4.18%、0.20%、0.20%。

 

 

數據來(lai)源(yuan):中商產(chan)業(ye)研究院整理(li)

 

3.古井貢酒

 

古井(jing)貢(gong)酒(jiu)(jiu)是(shi)中國老八大(da)名酒(jiu)(jiu)企業,是(shi)中國第一家同時(shi)發(fa)行A、B兩支股票的(de)白酒(jiu)(jiu)類上市公司,坐(zuo)落在世(shi)界十大(da)烈酒(jiu)(jiu)產區(qu)之一的(de)安徽省亳(bo)州市。2021年,古井(jing)貢(gong)酒(jiu)(jiu)營業收(shou)入達(da)132.7億元(yuan),實現凈利(li)潤22.98億元(yuan)。2022年前三季度實現營業收(shou)入127.65億元(yuan),凈利(li)潤26.23億元(yuan)。

 

 

數據(ju)來源:中(zhong)商產業(ye)研究院整理

 

從主(zhu)營業(ye)務(wu)(wu)來看,2021年古井(jing)貢酒(jiu)主(zhu)營白酒(jiu)業(ye)務(wu)(wu)、酒(jiu)店業(ye)務(wu)(wu),營業(ye)收入(ru)占比(bi)分別為96.61%、0.28%。

 

 

數據來源:中商(shang)產業研究(jiu)院整理

 

4.山西汾酒

 

山西(xi)汾(fen)酒(jiu)(jiu)的(de)主要產品汾(fen)酒(jiu)(jiu)是我(wo)國清(qing)香型白酒(jiu)(jiu)的(de)典型代(dai)表,竹葉青酒(jiu)(jiu)是著名的(de)保(bao)健養生酒(jiu)(jiu),在(zai)國內外享譽盛名。山西(xi)汾(fen)酒(jiu)(jiu)2021年(nian)實現營(ying)業(ye)收(shou)入199.71億元(yuan)(yuan),凈利(li)潤53.14億元(yuan)(yuan)。2022年(nian)前三季度實現營(ying)業(ye)收(shou)入221.44億元(yuan)(yuan),實現凈利(li)潤71.09億元(yuan)(yuan)。

 

 

數(shu)據來源:中(zhong)商(shang)產業(ye)研究(jiu)院整理

 

從主(zhu)營產(chan)品來看(kan),2021年山西汾(fen)酒主(zhu)營產(chan)品包括(kuo)汾(fen)酒、配制酒、系(xi)列酒,分(fen)別實現(xian)營業收入179.2億元(yuan)、12.5億元(yuan)、6.38億元(yuan),占比(bi)分(fen)別為(wei)89.73%、6.26%、3.19%。

 

 

數(shu)據來(lai)源:中商(shang)產業研究院整理

 

5.洋河股份

 

洋(yang)河(he)(he)股(gu)份(fen)(fen)(fen)是全國(guo)大型(xing)白酒(jiu)(jiu)(jiu)生產(chan)企業(ye)(ye),是白酒(jiu)(jiu)(jiu)行業(ye)(ye)唯一(yi)擁有洋(yang)河(he)(he)、雙溝(gou)兩大中國(guo)名酒(jiu)(jiu)(jiu),兩個中華老字(zi)號,六枚中國(guo)馳名商標(biao)的企業(ye)(ye)。洋(yang)河(he)(he)股(gu)份(fen)(fen)(fen)主(zhu)導產(chan)品夢之藍、天之藍、海之藍、蘇酒(jiu)(jiu)(jiu)、珍寶坊、洋(yang)河(he)(he)大曲(qu)、雙溝(gou)大曲(qu)等系列白酒(jiu)(jiu)(jiu),在全國(guo)享有較高的品牌知名度(du)和美(mei)譽(yu)度(du)。2021年,洋(yang)河(he)(he)股(gu)份(fen)(fen)(fen)營業(ye)(ye)收入(ru)達253.5億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),凈利潤達75.08億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。2022年前三季度(du),洋(yang)河(he)(he)股(gu)份(fen)(fen)(fen)實現營業(ye)(ye)收入(ru)264.83億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),凈利潤達90.71億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。

 

 

數(shu)據來(lai)源(yuan):中商產(chan)業研究院整理

 

2022年上半年洋河股份主營產品包括(kuo)白酒、紅(hong)酒,分別(bie)占營業收(shou)入的97.39%、0.55%。

 

 

數據來源:中(zhong)商產業研究院整理

 

五、白(bai)酒行業發展前景

 

1.文化因素推(tui)動行業持續發展(zhan)

 

作(zuo)為(wei)歷史悠久(jiu)且(qie)深受中(zhong)(zhong)國人民(min)喜愛及(ji)飲用(yong)的傳(chuan)統(tong)飲料,白(bai)酒(jiu)(jiu)文化(hua)在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)國擁有(you)獨(du)特的地位(wei)。白(bai)酒(jiu)(jiu)的生產歷史超(chao)過5000年,在(zai)(zai)悠長的發展(zhan)過程中(zhong)(zhong)形成了獨(du)一(yi)無(wu)二的風(feng)格。2021年,“第十三屆全(quan)國人民(min)代表大會(hui)第四次會(hui)議(yi)第5834號(hao)批示(shi)”指出工業(ye)和信息化(hua)部(bu)有(you)意(yi)將中(zhong)(zhong)國白(bai)酒(jiu)(jiu)提名為(wei)世界文化(hua)遺(yi)產。在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)國傳(chuan)統(tong)文化(hua)中(zhong)(zhong),白(bai)酒(jiu)(jiu)在(zai)(zai)很(hen)大程度上(shang)被認(ren)為(wei)是一(yi)種社交酒(jiu)(jiu)精飲料。人們經(jing)常(chang)與朋友(you)及(ji)業(ye)務伙伴一(yi)起喝(he)白(bai)酒(jiu)(jiu),以珍惜彼等(deng)的友(you)誼及(ji)成功。因此,文化(hua)因素作(zuo)為(wei)飲用(yong)白(bai)酒(jiu)(jiu)的基(ji)礎持續(xu)推動中(zhong)(zhong)國白(bai)酒(jiu)(jiu)行(xing)業(ye)的增長。

 

2.個人收入(ru)提高為行業發展奠定基礎

 

居民(min)消費(fei)對(dui)中國經濟增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)的(de)貢(gong)獻顯著增(zeng)(zeng)加,中國人民(min)生(sheng)活水(shui)平不斷(duan)提高,消費(fei)者(zhe)的(de)消費(fei)欲(yu)逐漸改變(bian),消費(fei)不斷(duan)升(sheng)級。2017年(nian)至(zhi)2021年(nian)中國居民(min)人均消費(fei)支出持續(xu)以復(fu)合(he)年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率7.1%增(zeng)(zeng)長(chang)(chang),為(wei)白酒行業發展(zhan)奠(dian)定堅實的(de)經濟基礎,

 

3.醬(jiang)香型白酒為(wei)行業提供動力

 

醬(jiang)香(xiang)型(xing)白(bai)(bai)酒(jiu)香(xiang)味(wei)(wei)層次豐富,具(ju)有獨特鮮味(wei)(wei),加上卓越的釀造(zao)工藝(yi),醬(jiang)香(xiang)型(xing)白(bai)(bai)酒(jiu)已成為中(zhong)國白(bai)(bai)酒(jiu)行業發展的新(xin)動力。由于(yu)生產次高(gao)(gao)端(duan)及(ji)高(gao)(gao)端(duan)醬(jiang)香(xiang)型(xing)白(bai)(bai)酒(jiu)需要獨特的地理環境及(ji)白(bai)(bai)酒(jiu)釀造(zao)中(zhong)較長的蒸餾時間,醬(jiang)香(xiang)型(xing)白(bai)(bai)酒(jiu)已成為稀缺品。憑借較佳的產品質(zhi)量及(ji)多(duo)樣(yang)化的口味(wei)(wei),醬(jiang)香(xiang)型(xing)白(bai)(bai)酒(jiu)已成為諸多(duo)尋求次高(gao)(gao)端(duan)及(ji)高(gao)(gao)端(duan)白(bai)(bai)酒(jiu)產品的消費者的首(shou)選(xuan)。

 

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