一、行業概括
1、定義
家(jia)(jia)(jia)(jia)用(yong)電(dian)(dian)(dian)器,簡稱家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian),是指(zhi)以(yi)電(dian)(dian)(dian)能來進行驅(qu)動(或以(yi)機械化動作)的(de)家(jia)(jia)(jia)(jia)庭(ting)電(dian)(dian)(dian)器用(yong)具(ju),可(ke)幫助執行家(jia)(jia)(jia)(jia)庭(ting)雜務。家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)基本上(shang)可(ke)以(yi)分(fen)為大型家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)和小(xiao)家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)。大型家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)與(yu)小(xiao)家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)相(xiang)比體(ti)積(ji)較(jiao)為寬大,不易運送且(qie)較(jiao)常固定(ding)擺放在一個(ge)位置,此外也可(ke)能因(yin)其耗(hao)電(dian)(dian)(dian)量較(jiao)大而(er)需要有特殊的(de)裝(zhuang)置或插(cha)頭來供(gong)應電(dian)(dian)(dian)力。小(xiao)家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)是指(zhi)一個(ge)相(xiang)對(dui)于(yu)“大家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)”、“白電(dian)(dian)(dian)”、“黑電(dian)(dian)(dian)”的(de)俗稱,同時也是相(xiang)對(dui)的(de)概(gai)念,其基本特點(dian)是體(ti)積(ji)較(jiao)小(xiao),價值較(jiao)小(xiao),用(yong)電(dian)(dian)(dian)量較(jiao)小(xiao)。本文對(dui)于(yu)小(xiao)家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)概(gai)念界定(ding)如下:小(xiao)家(jia)(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)指(zhi)的(de)是體(ti)積(ji)較(jiao)小(xiao)、功(gong)率(lv)較(jiao)小(xiao)且(qie)便(bian)于(yu)攜帶的(de),主(zhu)要用(yong)于(yu)提升家(jia)(jia)(jia)(jia)庭(ting)生活品(pin)質或者個(ge)人(ren)生活質量及體(ti)驗的(de)家(jia)(jia)(jia)(jia)用(yong)電(dian)(dian)(dian)器。
依據小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)產品的功能、用途可以將小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)行業劃分為廚(chu)房(fang)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)、家(jia)居小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)、個(ge)人護(hu)理(li)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)。具(ju)體產品介紹如下。
2、產業鏈剖析:產業生(sheng)態完善(shan)
小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)產業(ye)鏈(lian)主要分為(wei)上(shang)游(you)原(yuan)材料和(he)(he)零(ling)部(bu)件(jian)供應(ying)、中(zhong)游(you)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)制造和(he)(he)下(xia)游(you)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)銷售三(san)大環節。小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)行業(ye)上(shang)游(you)原(yuan)材料和(he)(he)零(ling)部(bu)件(jian)包(bao)括電(dian)(dian)加熱(re)器、電(dian)(dian)器閥件(jian)、塑料、金屬(shu)材料、包(bao)裝材料等(deng)各類零(ling)部(bu)件(jian)供應(ying)商,由于各種不同小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)所需原(yuan)材料零(ling)部(bu)件(jian)不同,因此上(shang)游(you)覆蓋企業(ye)范圍較(jiao)廣,品牌也較(jiao)多(duo)元化;中(zhong)游(you)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)制造企業(ye)包(bao)含(han)了國(guo)外大企業(ye)(如飛利浦)和(he)(he)國(guo)內(nei)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)綜(zong)合(he)(he)制造企業(ye)(如美的(de))、小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)制造企業(ye)各類型(xing)企業(ye);下(xia)游(you)主流銷售渠道(dao)有綜(zong)合(he)(he)電(dian)(dian)商平臺(如天貓商城、京東商城等(deng))、線下(xia)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)賣場(chang)(如蘇寧(ning)、國(guo)美)、大型(xing)商超(chao)、各級經銷商門店、公司直營(ying)門店等(deng)各類分銷渠道(dao)。
行業(ye)上游(you)零部(bu)件較(jiao)為分散,主(zhu)要包括金屬(shu)材(cai)(cai)料(liao)供(gong)應商、塑(su)料(liao)材(cai)(cai)料(liao)供(gong)應商、電子(zi)元器件材(cai)(cai)料(liao)等,企業(ye)如(ru)(ru)提供(gong)包裝材(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)三(san)星新材(cai)(cai)、提供(gong)閥(fa)件的(de)(de)三(san)花智控、提供(gong)電機的(de)(de)萊(lai)克股份等;中游(you)小家電制(zhi)造商按照廚衛、家居(ju)、個護(hu)三(san)個類別梳理了相關企業(ye),如(ru)(ru)廚衛領域的(de)(de)美的(de)(de)、九陽、蘇泊爾等;下游(you)電商渠道包括京東、淘寶,家電賣場主(zhu)要有國美電器、蘇寧易購(gou)等,此(ci)外還有公司自營門店、經銷商門店等。
二、行業發展歷程:行業進入全新發展階段
中(zhong)國小家電(dian)行業發展歷程可以分為(wei)四個階段(duan),20世紀80年代(dai)中(zhong)期小家電(dian)產品(pin)開(kai)始進入(ru)普(pu)通消費者家庭(ting),初期的(de)產品(pin)包含電(dian)風扇、電(dian)飯鍋、電(dian)熨(yun)斗等;20世紀90年代(dai)新興小家電(dian)作為(wei)時尚的(de)象征開(kai)始走入(ru)城市居民(min)生活;2000年后,小家電(dian)產品(pin)在人(ren)們的(de)日常生活中(zhong)扮演(yan)著越來越重(zhong)要的(de)角(jiao)色,中(zhong)國也開(kai)始成為(wei)小家電(dian)重(zhong)要的(de)生產基地(di);2010年后,產品(pin)質量和穩(wen)定性穩(wen)步提高,健康、節能、便捷、智能和養生等需求(qiu)也刺激(ji)行業進一步發展。目前行業進入(ru)多品(pin)類、高質量、智能化的(de)全(quan)新階段(duan)。
三、行業政策背景:新一輪家電下鄉促進消費
小(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)電行業(ye)發展歷史較久,歷年來對于(yu)家(jia)電行業(ye)的(de)(de)政(zheng)策(ce)(ce)較多,此處梳理了(le)(le)2019年以來發布的(de)(de)重點政(zheng)策(ce)(ce)。近年來國務院、國家(jia)發改委、工業(ye)和信息化部等(deng)(deng)多部門(men)都(dou)陸(lu)續印(yin)發了(le)(le)支持、規范(fan)小(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)電行業(ye)的(de)(de)發展政(zheng)策(ce)(ce),內(nei)容涉及(ji)小(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)電發展質量、小(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)電消費、小(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)電技(ji)術路線(xian)和小(xiao)(xiao)(xiao)家(jia)電關稅政(zheng)策(ce)(ce)等(deng)(deng)內(nei)容。
2022年1月,國(guo)(guo)家(jia)(jia)發(fa)(fa)改委擬(ni)定《關于(yu)做(zuo)好近(jin)期促進消費(fei)(fei)工作(zuo)的(de)通知》,鼓(gu)(gu)勵有條件的(de)地方開展綠色智能家(jia)(jia)電下鄉,通過企業(ye)讓(rang)利、降低首付(fu)比例等(deng)方式(shi),促進農村居民消費(fei)(fei)。支(zhi)持家(jia)(jia)電、家(jia)(jia)具(ju)等(deng)企業(ye)開展“以(yi)舊換新”、“以(yi)換代棄”活(huo)動,加強家(jia)(jia)電安(an)全使用年限標準等(deng)宣傳解讀(du),鼓(gu)(gu)勵家(jia)(jia)電合理更新。2022年一(yi)季度,中國(guo)(guo)境內零星(xing)爆發(fa)(fa)新型冠狀肺炎疫情導致經濟增(zeng)長(chang)受(shou)阻,國(guo)(guo)務院也于(yu)2022年5月制(zhi)定了一(yi)攬子穩住經濟的(de)政策(ce)措(cuo)施,其中提及穩定家(jia)(jia)電產品的(de)消費(fei)(fei)。總結梳(shu)理來(lai)看,近(jin)年來(lai)國(guo)(guo)家(jia)(jia)層(ceng)面對于(yu)小家(jia)(jia)電行業(ye)的(de)政策(ce)關鍵詞在(zai)于(yu):新一(yi)輪家(jia)(jia)電下鄉、以(yi)舊換新、補貼消費(fei)(fei)、家(jia)(jia)電回收。
根據《中國家(jia)電(dian)工(gong)業(ye)“十四(si)(si)五”發展指導(dao)意見(jian)》,明(ming)確了“十四(si)(si)五”時期我(wo)國家(jia)電(dian)工(gong)業(ye)的(de)(de)總體發展目標為,持續提升行業(ye)的(de)(de)全(quan)球競爭力(li)、創新(xin)力(li)和影響力(li),到(dao)2025年,成為全(quan)球家(jia)電(dian)科(ke)技創新(xin)的(de)(de)引(yin)領者。
四、行業發展現狀
1、小(xiao)家電產業園區(qu)集中(zhong)分布在(zai)廣東(dong)、浙(zhe)江
截至2022年(nian)6月中旬,我國小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)產業(ye)(ye)(ye)(ye)相(xiang)關的(de)(de)產業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區共(gong)有(you)86個,主要(yao)分(fen)布在廣東(dong)省(sheng)(sheng)、浙江(jiang)省(sheng)(sheng)、河南省(sheng)(sheng)、江(jiang)蘇省(sheng)(sheng),其中廣東(dong)省(sheng)(sheng)共(gong)有(you)22個數(shu)量第一。廣東(dong)知(zhi)名小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)(ye)(ye)(ye)包括美(mei)的(de)(de)集團、新寶(bao)股份、小(xiao)熊電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)等。廣東(dong)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(dian)相(xiang)關產業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)包括珠海格力高端智能電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(高欄(lan))產業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、米風電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)產業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、美(mei)的(de)(de)廚(chu)房電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、廣東(dong)美(mei)的(de)(de)廚(chu)衛電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)制造(zao)有(you)限(xian)公司凈飲工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、美(mei)的(de)(de)生活電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)制造(zao)有(you)限(xian)公司樓花(hua)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、美(mei)的(de)(de)生活電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)制造(zao)有(you)限(xian)公司第二工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、美(mei)的(de)(de)微波電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、皮阿諾櫥柜(ju)·衣(yi)柜(ju)·電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、圣(sheng)迪(di)威電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)產業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)、中山(shan)市天朗電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)等。
2、代表性企業產(chan)量在(zai)4000萬臺以上(shang)
2021年,布局了小家(jia)電(dian)制造的(de)上(shang)市企業(ye)(ye)中,美的(de)集(ji)團、蘇泊(bo)爾、九陽股(gu)份、新寶股(gu)份、小熊電(dian)器、飛科電(dian)器的(de)企業(ye)(ye)產(chan)(chan)量(liang)均在(zai)4000萬(wan)臺以上(shang),規模(mo)較大(da),其中美的(de)集(ji)團家(jia)電(dian)產(chan)(chan)品產(chan)(chan)量(liang)達到(dao)5.85億臺,產(chan)(chan)量(liang)規模(mo)位居全國第(di)一(yi)。從產(chan)(chan)銷(xiao)率(lv)來看,多數企業(ye)(ye)基(ji)本達到(dao)產(chan)(chan)銷(xiao)平衡的(de)狀(zhuang)態(tai),蘇泊(bo)爾呈現供不應求的(de)局面(mian),其部(bu)分產(chan)(chan)能需(xu)要通過代工(gong)方式進行補充。小家(jia)電(dian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)代表性企業(ye)(ye)產(chan)(chan)量(liang)/銷(xiao)量(liang)情(qing)況如下:
注:由(you)于美的集團未剝離小家電業務數據(ju),此處(chu)美的集團數據(ju)囊(nang)括(kuo)所有品(pin)類家電產(chan)品(pin)。
3、中國小家電(dian)企業市(shi)場規模降(jiang)速上漲
2017-2021年(nian),中國小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)體(ti)量(liang)整(zheng)體(ti)呈現上漲趨勢,五年(nian)間(jian)復合(he)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率達到8.72%。2021年(nian),小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)體(ti)量(liang)達到1017億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)0.99%。2021年(nian)的小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)市(shi)場(chang)(chang)(chang),并未延續2020年(nian)銷售(shou)熱(re)度,這(zhe)次“降(jiang)溫”的出現有多方原因(yin),其中廚房(fang)類產品銷售(shou)規(gui)模(mo)下(xia)滑明(ming)顯拖累(lei)(lei)了行(xing)(xing)(xing)業(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)。廚房(fang)小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)自2019年(nian)以來已步入飽和(he)初期,大盤增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)開始(shi)疲弱,2020年(nian)受疫情防(fang)控影(ying)響“宅經(jing)濟”火熱(re),像催化劑一般,加(jia)速(su)小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)市(shi)場(chang)(chang)(chang)飽和(he);短期來看,2021年(nian)消費者為謀(mou)生計,外(wai)出工(gong)作,下(xia)廚頻次降(jiang)低,需求減少(shao),更新減少(shao),使(shi)得廚房(fang)小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)出現負增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),拖累(lei)(lei)了小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)規(gui)模(mo)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)。整(zheng)體(ti)來看,小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)自2019年(nian)后增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)已下(xia)降(jiang)明(ming)顯,市(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模(mo)呈現降(jiang)速(su)上漲。
注:統計品(pin)類(lei)包含電飯(fan)煲、電磁爐、電水壺(hu)、電壓力(li)鍋、豆漿機(ji)(ji)、料理機(ji)(ji)、榨汁機(ji)(ji)、煎烤(kao)機(ji)(ji)、養(yang)生壺(hu)、電蒸燉鍋、掃地機(ji)(ji)器人、洗地機(ji)(ji)、無線吸塵器、電動(dong)(dong)剃(ti)須刀、電動(dong)(dong)牙(ya)刷、電吹風產(chan)品(pin)。其中2017-2019年度數(shu)據不含電動(dong)(dong)剃(ti)須刀、電動(dong)(dong)牙(ya)刷、電吹風產(chan)品(pin)市(shi)場規(gui)模。
4、原(yuan)料價(jia)格上漲(zhang)疊加品(pin)牌升級推動終端產品(pin)提價(jia)
2021年(nian),中國(guo)廚房小家電(dian)產(chan)品(pin)均價(jia)整體(ti)同比有所上(shang)升,但具體(ti)而言,不同細分(fen)產(chan)品(pin)趨勢(shi)各有差異(yi)。攪拌(ban)機、煎烤機、原汁機、電(dian)壓(ya)力鍋、電(dian)水(shui)壺、電(dian)飯煲產(chan)品(pin)均價(jia)同比上(shang)漲約(yue)10%左(zuo)右,尤其(qi)攪拌(ban)機上(shang)漲幅(fu)(fu)度(du)約(yue)為15%,多(duo)數產(chan)品(pin)漲幅(fu)(fu)較大主要系因(yin)為2021年(nian)鋁、不銹鋼、銅等大宗原材(cai)料價(jia)格(ge)大幅(fu)(fu)快速上(shang)漲,成(cheng)本上(shang)升逐漸(jian)傳(chuan)導至終端價(jia)格(ge)所致。部(bu)分(fen)細分(fen)產(chan)品(pin)如豆漿機、果汁機價(jia)格(ge)有所回落(luo),主要系細分(fen)市(shi)場競爭加(jia)劇(ju)且消(xiao)費者對于非(fei)必須產(chan)品(pin)保持理(li)性的(de)購買心理(li)。
家居類(lei)產(chan)(chan)品及(ji)個(ge)護(hu)類(lei)產(chan)(chan)品整(zheng)體(ti)呈(cheng)現均價上漲(zhang)的趨勢,其中掃地機(ji)器人市場較新,產(chan)(chan)品設計(ji)契合當下需求熱點,2021年價格同比上漲(zhang)44%;個(ge)護(hu)類(lei)產(chan)(chan)品如電吹風、電動(dong)剃須(xu)刀、電動(dong)牙刷等近年來(lai)產(chan)(chan)品不斷升級,品質化趨勢明顯(xian),2021年價格有所上升。
五、行業競爭格局
1、區域(yu)競(jing)爭:珠三角及華東區域(yu)產業競(jing)爭實力強
截至2022年6月中旬,根據(ju)中國(guo)(guo)企業(ye)(ye)數(shu)據(ju)庫(ku)企查貓(mao),目(mu)前中國(guo)(guo)小(xiao)(xiao)(xiao)家電(dian)行業(ye)(ye)的主(zhu)要企業(ye)(ye)共有4348家,從企業(ye)(ye)主(zhu)體注冊地分布來看,中國(guo)(guo)小(xiao)(xiao)(xiao)家電(dian)企業(ye)(ye)主(zhu)要分布在珠三角及華(hua)東(dong)(dong)區(qu)域(yu),特別以廣(guang)東(dong)(dong)和浙(zhe)(zhe)江(jiang)為代(dai)表,目(mu)前廣(guang)東(dong)(dong)共有相關小(xiao)(xiao)(xiao)家電(dian)企業(ye)(ye)數(shu)2113家,浙(zhe)(zhe)江(jiang)則有1654家。而(er)從小(xiao)(xiao)(xiao)家電(dian)產業(ye)(ye)鏈相關上市企業(ye)(ye)分布情況來看,兩(liang)地也是聚(ju)集了眾多的企業(ye)(ye),如廣(guang)東(dong)(dong)的美的集團(tuan)、格力電(dian)器、新(xin)寶股份、小(xiao)(xiao)(xiao)熊電(dian)器,浙(zhe)(zhe)江(jiang)的蘇泊爾、愛仕達、德業(ye)(ye)股份等。
2、企業(ye)競(jing)爭(zheng):市(shi)場(chang)劃(hua)分(fen)三(san)大派系(xi),佼(jiao)佼(jiao)者各異(yi)
根據各市場主體主營產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的類型差異,中(zhong)國小(xiao)(xiao)家電(dian)行業(ye)可以劃分(fen)為三個(ge)競爭(zheng)派系。廚房小(xiao)(xiao)家電(dian)領域的主要(yao)(yao)參與(yu)者(zhe)有(you)美(mei)的集(ji)團、蘇(su)泊(bo)爾、九陽股份、松(song)下電(dian)器等(deng);家居(ju)小(xiao)(xiao)家電(dian)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)主要(yao)(yao)包(bao)括(kuo)掃(sao)地機(ji)器人(ren)、洗地機(ji)、無線吸塵器等(deng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin),參與(yu)者(zhe)包(bao)括(kuo)科(ke)沃斯、石頭科(ke)技、小(xiao)(xiao)米科(ke)技、云鯨等(deng)品(pin)(pin)牌(pai);個(ge)護(hu)小(xiao)(xiao)家電(dian)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)主要(yao)(yao)包(bao)括(kuo)電(dian)吹(chui)風、電(dian)動剃須刀、電(dian)動牙刷等(deng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin),市場參與(yu)者(zhe)包(bao)括(kuo)戴森、飛利浦、飛科(ke)電(dian)器、松(song)下電(dian)器、USMILE等(deng)。
綜合(he)來(lai)看,目前中(zhong)國小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)行(xing)業龍頭企業是美(mei)的(de)(de)集團(tuan),其小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)業務(wu)營收規(gui)模遙遙領(ling)(ling)(ling)先,但具(ju)體(ti)至三個競爭(zheng)派系中(zhong)佼佼者各異。廚(chu)房小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(以(yi)首(shou)要產品(pin)(pin)電(dian)(dian)飯煲為(wei)例(li))領(ling)(ling)(ling)域(yu),2022年前4個月,蘇泊爾市(shi)場(chang)份(fen)額達到(dao)30.9%,占據第一(yi);美(mei)的(de)(de)集團(tuan)、九陽股(gu)份(fen)位列第二、三名,市(shi)場(chang)份(fen)額分(fen)別為(wei)26.8%及10.2%。家(jia)居(ju)(ju)小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(以(yi)首(shou)要產品(pin)(pin)掃(sao)地(di)機(ji)為(wei)例(li))領(ling)(ling)(ling)域(yu),2021年,科(ke)沃(wo)斯憑借旗下科(ke)沃(wo)斯掃(sao)地(di)機(ji)器(qi)人及添可洗地(di)機(ji)良好的(de)(de)市(shi)場(chang)口碑(bei),占據了家(jia)居(ju)(ju)小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)領(ling)(ling)(ling)域(yu)45%的(de)(de)市(shi)場(chang)份(fen)額;小(xiao)(xiao)米科(ke)技(ji)(ji)、石頭科(ke)技(ji)(ji)市(shi)場(chang)份(fen)額分(fen)別為(wei)16%及14%。在個護小(xiao)(xiao)家(jia)電(dian)(dian)領(ling)(ling)(ling)域(yu),2021年飛利浦(pu)占據了24.6%市(shi)場(chang)份(fen)額排名第一(yi),飛科(ke)電(dian)(dian)器(qi)及戴森分(fen)別占據11.7%及10.5%的(de)(de)市(shi)場(chang)份(fen)額。
注:廚房小家(jia)電(dian)電(dian)飯(fan)煲市場銷售數據統計區間(jian)為2022年1月(yue)-4月(yue),下同。
六、行業發展前景及趨勢預測
1、行(xing)業(ye)競(jing)爭進一步加劇,家居(ju)/個護市(shi)場(chang)有望(wang)引領行(xing)業(ye)突破
中(zhong)國小家(jia)電(dian)行業發展歷(li)史較久(jiu),產(chan)品早已走進(jin)千家(jia)萬(wan)戶,從市(shi)場規(gui)(gui)模(mo)來看,雖總體規(gui)(gui)模(mo)不(bu)斷保持增長(chang),但增速自2019年(nian)下(xia)降明(ming)(ming)顯(xian)。近年(nian)來,小家(jia)電(dian)領域明(ming)(ming)顯(xian)涌現出許多新(xin)興品牌(pai),而(er)高端品牌(pai)為(wei)了搶奪市(shi)場份額,持續渠道下(xia)沉并調整其產(chan)品及價(jia)格策(ce)略,行業競爭有(you)所加劇。隨著中(zhong)國居民消費品質不(bu)斷升級,越來越多高附加值的(de)智能化家(jia)居產(chan)品、個(ge)護產(chan)品得到(dao)市(shi)場的(de)認可,典型如近年(nian)來掃地(di)機(ji)器人市(shi)場的(de)快速爆發。展望未來,家(jia)居小家(jia)電(dian)、個(ge)護小家(jia)電(dian)細(xi)分市(shi)場有(you)望進(jin)一步快速發展,引(yin)領小家(jia)電(dian)行業規(gui)(gui)模(mo)取得突(tu)破(po)增長(chang)。
2、消費升級帶動產(chan)品創(chuang)新(xin),未來市場規模(mo)持(chi)續走高
2021年(nian)(nian),由于(yu)原材(cai)料價格上漲(zhang)、宅經濟減(jian)弱、上年(nian)(nian)市場規(gui)(gui)模基數(shu)較(jiao)大等原因(yin),中國小家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)(ye)整體市場規(gui)(gui)模增速(su)僅為(wei)(wei)0.99%,市場規(gui)(gui)模達到1017億(yi)元。展望(wang)未(wei)(wei)來(lai),廚房小家(jia)(jia)電目前市場規(gui)(gui)模占據了小家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)(ye)“半壁江(jiang)山”,但(dan)行業(ye)(ye)(ye)、產品(pin)較(jiao)為(wei)(wei)成(cheng)熟,競爭(zheng)格局穩定,廚房小家(jia)(jia)電未(wei)(wei)來(lai)增速(su)有所放緩;而家(jia)(jia)居小家(jia)(jia)電、個護小家(jia)(jia)電領域,在消費升級(ji)的刺激下,產品(pin)也不斷創新升級(ji),推陳(chen)出新滿足當(dang)下需求熱(re)點,行業(ye)(ye)(ye)競爭(zheng)較(jiao)為(wei)(wei)充分,行業(ye)(ye)(ye)整體成(cheng)長性良好,未(wei)(wei)來(lai)行業(ye)(ye)(ye)將保持(chi)中高增速(su)。經初步測算,2027年(nian)(nian),中國小家(jia)(jia)電行業(ye)(ye)(ye)市場規(gui)(gui)模約(yue)為(wei)(wei)1611億(yi)元。
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