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國(guo)內(nei)互(hu)(hu)聯網滲透率(lv)已達(da)較(jiao)高(gao)水平，流(liu)量(liang)紅(hong)利基(ji)(ji)本(ben)見(jian)頂(ding)。根據(ju) Questmobile，截至 2022 年 12 月(yue)，中國(guo)移(yi)動互(hu)(hu)聯網月(yue)活(huo)躍用(yong)戶規模達(da)到 12.03 億(yi)，根據(ju)第七次人口(kou)普查數據(ju)，我國(guo) 10-79 歲人口(kou)約(yue) 12.09 億(yi)，互(hu)(hu)聯網用(yong)戶滲透率(lv)已達(da)較(jiao)高(gao)水平。2022 年 6 月(yue)，移(yi)動社交(jiao)/ 移(yi)動購物/系(xi)統工(gong) App MAU 分別達(da) 11.43/11.36/10.45 億(yi)（Questmobile），騰訊系(xi)/頭(tou)條系(xi)/阿里系(xi)/百(bai)度系(xi) App 滲透率(lv)分別達(da)98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月(yue)狐(hu)數據(ju)），頭(tou)部平臺滲透率(lv)接近天花板，流(liu)量(liang)紅(hong)利基(ji)(ji)本(ben)見(jian)頂(ding)。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國(guo)(guo)內(nei)(nei)電商(shang)(shang)行(xing)業增長放緩(huan)，平(ping)(ping)臺出(chu)(chu)海成必然選(xuan)擇。2022Q3，阿(a)里巴巴/拼多多年(nian)度活躍(yue)消(xiao)費者（AAU）已達(da) 9.03/8.82 億，用戶滲(shen)(shen)透率達(da) 80%，國(guo)(guo)內(nei)(nei)網零滲(shen)(shen)透率也已達(da) 31%的(de)較(jiao) 高水平(ping)(ping)。我國(guo)(guo)電商(shang)(shang)行(xing)業整(zheng)體已從前期的(de)快(kuai)速增長逐漸進入(ru)平(ping)(ping)穩發展(zhan)期，根據商(shang)(shang)務部，2025 年(nian)，我國(guo)(guo)網上零售額預(yu)計將達(da) 17 萬元，2020-2025 年(nian) CAGR 約(yue) 7.6%。隨著國(guo)(guo)內(nei)(nei)電商(shang)(shang)行(xing) 業的(de)流(liu)量紅利見(jian)頂(ding)，內(nei)(nei)生增長趨緩(huan)，出(chu)(chu)海成為各公司獲取業績(ji)增量的(de)重要途徑(jing)。

政策(ce)(ce)利好頻出，大力支持跨(kua)境電(dian)商行(xing)業(ye)(ye)發展。2020 年(nian)受疫情影響以來，跨(kua)境電(dian)商成為推動我(wo)國外貿轉型升(sheng)(sheng)級、打造新(xin)經(jing)(jing)濟增(zeng)長點(dian)的(de)重要驅動，國家在(zai)海外倉建設、人才(cai)培養、 企業(ye)(ye)權益保(bao)護、金融服務、退（免）稅等方(fang)面密(mi)集(ji)出臺相應政策(ce)(ce)，全(quan)方(fang)位(wei)支持跨(kua)境電(dian)商發展。同時，2022 年(nian)底的(de)中央經(jing)(jing)濟會議(yi)也提(ti)出支持平臺企業(ye)(ye)在(zai)國際競爭(zheng)中大顯(xian)身手。在(zai)政策(ce)(ce)的(de)大力支持下，跨(kua)境電(dian)商行(xing)業(ye)(ye)有望維(wei)持高景氣。根據《“十四五”商務發展規劃》，到(dao) 2025 年(nian)，跨(kua)境電(dian)商等新(xin)業(ye)(ye)態的(de)外貿占比將提(ti)升(sheng)(sheng)至 10%。

經(jing)營(ying)環境邊際(ji)好(hao)轉(zhuan)，商(shang)(shang)家積(ji)極應(ying)對規(gui)避風(feng)(feng)險。2021 年，歐(ou)盟(meng)取消關稅豁免(mian)、俄烏(wu)危機(ji)、海運費上漲、亞馬遜“封號潮(chao)”等因素拉升商(shang)(shang)家經(jing)營(ying)成(cheng)本，導致跨境電商(shang)(shang)行業發展受阻。但 2022 下半年以來隨著運費價格(ge)明顯回(hui)落(luo)、美國(guo)延長 352 項中國(guo)商(shang)(shang)品的(de)關稅豁免(mian)有效期、新興(xing)發展中國(guo)家仍呈現較高的(de)消費活力等，行業亦展現出邊際(ji)轉(zhuan)好(hao)的(de)趨(qu)勢。同時，跨境電商(shang)(shang)企業通過加(jia)強合規(gui)經(jing)營(ying)、深入布局海外生產基(ji)地、轉(zhuan)軌獨(du)立站等方式積(ji)極應(ying)對風(feng)(feng) 險，展現出較強的(de)生存(cun)韌性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫后(hou)消(xiao)(xiao)費線(xian)(xian)(xian)上(shang)(shang)化(hua)趨勢延續(xu)，2026 年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)(dian)商滲(shen)透率有(you)望(wang)達 24%。疫情加速培育全(quan)(quan)球(qiu)用戶電(dian)(dian)商消(xiao)(xiao)費習(xi)慣，根(gen)據(ju) eMarketer，全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)(dian)商市場規模 2019-2021 年(nian)(nian)(nian) CAGR 為 22%。盡(jin)管全(quan)(quan)球(qiu)疫情已進入(ru)常態化(hua)防控階段，但消(xiao)(xiao)費者線(xian)(xian)(xian)上(shang)(shang)購(gou)物的習(xi)慣仍(reng)然得以保持(chi)，根(gen)據(ju)相關數據(ju)顯示，疫情后(hou)依(yi)然會(hui)偏好線(xian)(xian)(xian)上(shang)(shang)購(gou)物的用戶數在不同品類提升 5%-15%。消(xiao)(xiao)費線(xian)(xian)(xian)上(shang)(shang)化(hua)趨勢下，根(gen)據(ju) eMarketer，預計 2026 年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)(dian)商市場規模有(you)望(wang)達 8.1 萬億(yi)美元，2022-2026 年(nian)(nian)(nian) CAGR 為 9%，2026 年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電(dian)(dian)商滲(shen)透率有(you)望(wang)達 24%。

歐美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)市(shi)(shi)場發展成(cheng)熟，高(gao)消(xiao)費(fei)力(li)支(zhi)(zhi)撐穩健基本盤(pan)。以北(bei)美(mei)市(shi)(shi)場為(wei)例，2021 年(nian)(nian)，美(mei)國電(dian)(dian)商(shang)(shang)用戶(hu)達(da) 2.1 億，滲透(tou)率達(da) 83.2%。盡管電(dian)(dian)商(shang)(shang)用戶(hu)的(de)滲透(tou)已較(jiao)為(wei)充分，但居民整體消(xiao)費(fei)能(neng)力(li)領先。2021年(nian)(nian)，北(bei)美(mei)地區人均(jun) GDP 達(da) 5.9 萬美(mei)元，是全球平均(jun)水(shui)平的(de) 5.4 倍。同時(shi)，由于(yu)北(bei)美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)市(shi)(shi)場起步較(jiao)早，物(wu)流、支(zhi)(zhi)付等基礎(chu)設施(shi)(shi)均(jun)已建設完善。高(gao)價值用戶(hu)及(ji)成(cheng)熟的(de)基礎(chu)設施(shi)(shi)體系有力(li)地支(zhi)(zhi)撐了北(bei)美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)行業的(de)發展，根據 eMarketer，2026 年(nian)(nian)，北(bei)美(mei)電(dian)(dian)商(shang)(shang)市(shi)(shi)場規(gui)模(mo)有望達(da) 1.8 萬億，2022-2026 年(nian)(nian) CAGR 約(yue) 12%，在全球電(dian)(dian)商(shang)(shang)市(shi)(shi)場占比約(yue) 22%。

互聯網快速(su)(su)滲透(tou)，新(xin)(xin)興(xing)(xing)國(guo)家電(dian)商(shang)(shang)市場(chang)(chang)增(zeng)速(su)(su)領先。受益于東(dong)南亞、拉(la)丁美洲等地區年輕的(de)人(ren)口結構，促進了(le)互聯網在新(xin)(xin)興(xing)(xing)市場(chang)(chang)的(de)快速(su)(su)滲透(tou)及消費市場(chang)(chang)的(de)活躍(yue)。以東(dong)南亞地區為例， 印尼/越南/馬來(lai)西亞/菲律賓(bin) 30 歲(sui)以下人(ren)口占(zhan)比(bi)分別(bie)為50%/45%/49%/57%，明顯(xian)高(gao)(gao)于中國(guo)（36%）/美國(guo)（38%）。2021 年，東(dong)南亞主要國(guo)家互聯網用(yong)戶(hu)(hu)滲透(tou)率均(jun)達 50%以上(shang)， 電(dian)商(shang)(shang)用(yong)戶(hu)(hu)滲透(tou)率也已達 35%以上(shang)。同時，新(xin)(xin)興(xing)(xing)市場(chang)(chang)近(jin)年經濟發展趨(qu)勢(shi)良好，居民消費信心(xin)不斷提升，根(gen)據 eMarketer 預測，2022 年東(dong)南亞/拉(la)丁美洲電(dian)商(shang)(shang)市場(chang)(chang)增(zeng)速(su)(su)分別(bie)為 29.6%/ 18.8%，明顯(xian)高(gao)(gao)于全球 9.7%的(de)電(dian)商(shang)(shang)增(zeng)速(su)(su)。

高體(ti)(ti)驗、強(qiang)互(hu)動(dong)提(ti)供新興購物(wu)體(ti)(ti)驗，社(she)交(jiao)電(dian)商(shang)(shang)風口初(chu)顯。隨著海(hai)外年(nian)輕消(xiao)費(fei)群(qun)體(ti)(ti)的(de)(de)崛 起(qi)，對高體(ti)(ti)驗、強(qiang)互(hu)動(dong)的(de)(de)新興購物(wu)方式的(de)(de)接受度逐(zhu)漸提(ti)高，通過(guo) TikTok、Instagram 等社(she)交(jiao)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)進行線上(shang)(shang)消(xiao)費(fei)的(de)(de)用(yong)戶持續(xu)增加。根據(ju)雨果跨(kua)境，美(mei)國 30%的(de)(de)線上(shang)(shang)用(yong)戶已習慣在社(she)媒平(ping)(ping)臺(tai)(tai)上(shang)(shang)直接購物(wu)，東南亞地區約 20%的(de)(de)訂單通過(guo)社(she)媒平(ping)(ping)臺(tai)(tai)完成(cheng)支付。根據(ju) eMarketer，2026 年(nian)，美(mei)國社(she)交(jiao)電(dian)商(shang)(shang)市場規模有望(wang)達(da) 1301 億美(mei)元，2022-2026 CAGR 約 25%，社(she)交(jiao)電(dian)商(shang)(shang)用(yong)戶滲透率(lv)有望(wang)達(da) 52.1%。

品牌出海邁入高質量發展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早(zao)期，憑借國(guo)內的(de)(de)勞動力(li)優勢(shi)，中國(guo)制造的(de)(de)高性價(jia)比(bi)產品快速(su)打開海(hai)外市場，但(dan)也帶 來了(le)消費者價(jia)格敏感、用戶粘性及心(xin)(xin)智較(jiao)差等問題。經過(guo)二(er)十余年發展，隨著我國(guo)跨境(jing)電(dian)商模式的(de)(de)逐漸成熟、產業鏈(lian)布局的(de)(de)逐漸深(shen)入(ru)，以(yi)及行業競爭(zheng)的(de)(de)日益激烈，國(guo)內跨境(jing)電(dian)商賣家正在實現從(cong)中國(guo)制造到中國(guo)品牌的(de)(de)升級，以(yi)提升消費者心(xin)(xin)智并強化議價(jia)能力(li)。

根(gen)據凱度(du)及艾瑞咨詢(xun)，發達(da)市(shi)(shi)場(chang)(chang)消費者對(dui)中(zhong)國品(pin)牌的(de)(de)品(pin)牌認知(zhi)和購買(mai)意向逐年提升，2021 年分(fen)別達(da)到19.8%/9.4%，4 年間提升 5/1.4pcts。品(pin)牌力的(de)(de)提升有(you)望驅動跨(kua)境電(dian)商(shang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)的(de)(de)進一步增長，根(gen)據海關總署及艾媒咨詢(xun)預(yu)測，2024 年我國跨(kua)境電(dian)商(shang)出口市(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)有(you)望達(da)2.95萬億(yi)，2022-2024 CAGR 約為 22%，在全球電(dian)商(shang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)（除中(zhong)國）占比(bi)有(you)望由 2021 年的(de)(de) 8.6%提升至 2024 年的(de)(de) 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)規模龐(pang)大，勞動(dong)(dong)力(li)生(sheng)產效率領先(xian)。我(wo)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)規模龐(pang)大，制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)增加(jia)(jia)值(zhi)連 續(xu)多年位于(yu)(yu)全(quan)(quan)球第一，2021 年我(wo)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)增加(jia)(jia)值(zhi)達(da)(da) 4.9 萬億美(mei)(mei)元，在(zai)全(quan)(quan)球占(zhan)比達(da)(da) 29.8%， 領先(xian)優勢明顯。同時，我(wo)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)配套完善(shan)，具(ju)有 41 個(ge)工業(ye)(ye)大類(lei)、207 個(ge)中類(lei)、666 個(ge)小類(lei)的(de)(de)生(sheng)產能力(li)，是(shi)全(quan)(quan)球唯一擁有聯(lian)合(he)國(guo)產業(ye)(ye)分類(lei)中全(quan)(quan)部工業(ye)(ye)門類(lei)的(de)(de)國(guo)家。而我(wo)國(guo)在(zai)勞動(dong)(dong)力(li)成本上仍然具(ju)有優勢，根據 Trading Economics，2021 年，我(wo)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)(zao)業(ye)(ye)勞動(dong)(dong)力(li)年平均工資為 9.2 萬元人民幣，僅為美(mei)(mei)國(guo)的(de)(de)約 22%。盡管略高于(yu)(yu)東南(nan)亞國(guo)家，但根據世(shi)界勞工組(zu)織，2021 年，我(wo)國(guo)勞動(dong)(dong)生(sheng)產率達(da)(da)印(yin)度/越(yue)南(nan)的(de)(de) 2.5/4.2 倍，勞動(dong)(dong)力(li)生(sheng)產效率突出。

產業集(ji)群(qun)發(fa)展成熟，為跨(kua)境(jing)(jing)賣(mai)家提供豐富優質供給。一(yi)方面，成熟的(de)(de)(de)產業集(ji)群(qun)和上下 游配(pei)套廠家使得我(wo)(wo)國(guo)產業鏈規模化生產的(de)(de)(de)能力領先(xian)；同時(shi)，隨著跨(kua)境(jing)(jing)電商(shang)的(de)(de)(de)蓬(peng)勃發(fa)展，傳統優勢(shi)產業集(ji)群(qun)積極開(kai)展數字化轉型，憑借優質的(de)(de)(de)高(gao)性價比商(shang)品開(kai)拓(tuo)海外市(shi)場(chang)。產業集(ji)群(qun)優勢(shi)使得我(wo)(wo)國(guo)出口(kou)品類(lei)形成相應特征，根(gen)據億邦智庫，28%/26%/22%的(de)(de)(de)跨(kua)境(jing)(jing)電商(shang)賣(mai)家選擇售賣(mai)數碼 3C/家居家具/服(fu)裝鞋帽品類(lei)。

柔(rou)性供(gong)應鏈高度敏捷，更快(kuai)捕捉(zhuo)趨(qu)勢性機會。中國供(gong)應鏈高度靈活敏捷，對傳統供(gong)應 鏈的數(shu)(shu)字化(hua)賦(fu)能(neng)(neng)、消費者(zhe)數(shu)(shu)據的沉淀(dian)以及逆向(xiang)反(fan)饋使得(de)工廠具有(you)按需生產(chan)的能(neng)(neng)力，大幅(fu)降(jiang) 低商家庫存和成本(ben)壓力，“小單快(kuai)反(fan)”的模(mo)式(shi)也能(neng)(neng)幫助商家更快(kuai)地捕捉(zhuo)趨(qu)勢性機會。以柔(rou)性供(gong)應鏈的極致踐行者(zhe) Shein 為例，根據 Zara 財報(bao)及晚點 LatePost，Shein 從收到(dao)訂單 到(dao)產(chan)品出廠/庫存周轉(zhuan)天數(shu)(shu)只需 5/30 天，生產(chan)及周轉(zhuan)效率明顯高于 Zara、H&M，而生產(chan)成 本(ben)僅為 Zara 的 30%-50%。

 ● 配套服務生態完備 全鏈路賦能商家出海

物(wu)流(liu)(liu)：時(shi)效性價(jia)比為核心，海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)模(mo)式(shi)快(kuai)速發展。跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)物(wu)流(liu)(liu)鏈路(lu)較(jiao)為復雜，較(jiao)高(gao)(gao)的(de)物(wu) 流(liu)(liu)成本(ben)和(he)較(jiao)長的(de)送(song)達時(shi)間成為影響商(shang)(shang)(shang)家(jia)經營和(he)用戶體驗的(de)重要因素。在(zai)國家(jia)政策支持(chi)及跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)電商(shang)(shang)(shang)行業發展的(de)共同推動下，跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)物(wu)流(liu)(liu)基礎設施(shi)日趨完(wan)善。目(mu)前，我國跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)電商(shang)(shang)(shang)出(chu)口物(wu) 流(liu)(liu)分為直郵和(he)海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)兩種模(mo)式(shi)，得(de)益(yi)于較(jiao)高(gao)(gao)的(de)性價(jia)比和(he)時(shi)效優勢，跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)專線(xian)和(he)海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)占比 持(chi)續提(ti)升。其(qi)中海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)模(mo)式(shi)在(zai)政策支持(chi)下快(kuai)速發展，2021 年(nian)我國海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)數量超 2000 個， 總面(mian)積超 1600 萬平(ping)米，倉(cang)(cang)均面(mian)積達 8000 平(ping)米，2021 年(nian)海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)模(mo)式(shi)在(zai)跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)電商(shang)(shang)(shang)出(chu)口物(wu)流(liu)(liu)中份(fen)額已(yi)達 40%。隨著(zhu)我國在(zai)海(hai)外(wai)倉(cang)(cang)的(de)持(chi)續布局，有望(wang)為跨(kua)(kua)(kua)境(jing)(jing)(jing)賣家(jia)在(zai)通關、稅收、物(wu)流(liu)(liu)成 本(ben)以及消(xiao)費者體驗等(deng)方面(mian)提(ti)供(gong)更多便(bian)利。

服(fu)務生(sheng)態完備(bei)，全(quan)鏈路賦能(neng)跨(kua)(kua)境(jing)賣家。隨(sui)著(zhu)跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)行業(ye)整體成熟度和專業(ye)度的(de)提升， 以及(ji)行業(ye)競爭的(de)加劇(ju)，對賣家的(de)綜合運(yun)營能(neng)力提出了更高(gao)的(de)要求，跨(kua)(kua)境(jing)支付、代運(yun)營、營銷推廣等跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服(fu)務商(shang)應運(yun)而(er)生(sheng)。根據艾(ai)瑞(rui)咨詢(xun)，2021 年跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)領域投(tou)融資總(zong)金(jin)額 達 207 億(yi)元(yuan)，其中(zhong)服(fu)務商(shang)領域融資事件/規模占比(bi)分別為 65%/34.5%。跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服(fu)務商(shang)生(sheng)態的(de)繁榮，有助于增強跨(kua)(kua)境(jing)賣家面向(xiang)海外市場的(de)競爭力。

助力電商企業持續增長

聚焦電(dian)商行業(ye)(ye)發(fa)展，助(zhu)推企業(ye)(ye)成功(gong)轉(zhuan)型升(sheng)級。遠大方(fang)略(lve)聚焦行業(ye)(ye)發(fa)展趨勢，專研行業(ye)(ye)解決方(fang)案，為企業(ye)(ye)量身定制改善(shan)方(fang)案，幫(bang)助(zhu)企業(ye)(ye)突破增長瓶頸(jing)，構建產業(ye)(ye)生態鏈(lian)，實現轉(zhuan)型升(sheng)級戰(zhan)略(lve)增長。

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