我(wo)國是全(quan)(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)(xiao)大國,汽(qi)(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)(xiao)總(zong)量已(yi)連續14年穩居全(quan)(quan)球(qiu)第一。最新(xin)數據顯示,截至2022年,我(wo)國汽(qi)(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)(xiao)分(fen)別完成2702.1萬輛和(he)2686.4萬輛,同(tong)比(bi)分(fen)別增(zeng)長3.4%和(he)2.1%。未來(lai),我(wo)國汽(qi)(qi)車(che)有望(wang)在(zai)政策(ce)利(li)好、經濟發(fa)展(zhan)、技術升級(ji)以(yi)及全(quan)(quan)球(qiu)化(hua)采購策(ce)略的(de)多重影響下(xia),持(chi)續快速發(fa)展(zhan),引領全(quan)(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)行業。
01全球汽車(che)發展現狀
1、全球汽車產量
汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)制(zhi)(zhi)造已成為世界(jie)上規模最大、產(chan)(chan)值最高(gao)的重(zhong)要產(chan)(chan)業(ye)之一,在全(quan)球(qiu)制(zhi)(zhi)造業(ye)中的比重(zhong)較大。受全(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)消費(fei)(fei)疲軟(ruan)疊加新(xin)冠肺炎疫情影響(xiang),導致2020年(nian)消費(fei)(fei)者(zhe)購(gou)車(che)(che)(che)熱(re)情降(jiang)低、汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)銷量不斷下降(jiang),全(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)產(chan)(chan)量持續下滑。2021年(nian)隨(sui)著新(xin)冠肺炎疫情在全(quan)球(qiu)范圍(wei)內影響(xiang)減弱(ruo),居民生產(chan)(chan)生活用車(che)(che)(che)需求增(zeng)(zeng)(zeng)加,因(yin)此產(chan)(chan)量出現(xian)小(xiao)幅增(zeng)(zeng)(zeng)長。數據顯示(shi),2021年(nian)全(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)產(chan)(chan)量約(yue)為8015萬輛,同比增(zeng)(zeng)(zeng)長3%。預計2023年(nian)全(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)產(chan)(chan)量將增(zeng)(zeng)(zeng)至9276萬輛,同比增(zeng)(zeng)(zeng)長7.4%。
數據來源:OICA、中商產業研究(jiu)院整理
2、全球汽(qi)車產(chan)量前5國家占比情況
目前(qian),中國已成為(wei)(wei)全(quan)(quan)球(qiu)最大的(de)汽(qi)車(che)生產國。數據(ju)顯示,2021年中國汽(qi)車(che)產量占世界總產量的(de)32.5%;美國產量占比(bi)為(wei)(wei)11.4%,全(quan)(quan)球(qiu)排名第(di)二;此外,日本、印度和韓國的(de)比(bi)重分(fen)別為(wei)(wei)9.8%、5.5%、4.3%,位列第(di)3-5名。
數據(ju)來源:OICA、中商(shang)產(chan)業研(yan)究院整(zheng)理
3、全球乘用車產量
數據顯(xian)示,2018年(nian)(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)(qiu)乘(cheng)用(yong)(yong)車(che)產(chan)量(liang)呈(cheng)現下滑趨勢,2021年(nian)(nian)(nian)隨著(zhu)新冠肺炎(yan)疫情緩(huan)和(he),居(ju)民出行需求增(zeng)加,乘(cheng)用(yong)(yong)車(che)產(chan)量(liang)出現增(zeng)長,產(chan)量(liang)約為5705萬(wan)輛,同(tong)比增(zeng)長2%。預計2022-2023年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)(qiu)乘(cheng)用(yong)(yong)車(che)市場需求回暖加速,產(chan)量(liang)呈(cheng)增(zeng)長趨勢,到2023年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)(qiu)乘(cheng)用(yong)(yong)車(che)產(chan)量(liang)將達6639萬(wan)輛。
數(shu)據(ju)來源:OICA、中(zhong)商(shang)產(chan)業研究(jiu)院整理(li)
4、全(quan)球乘(cheng)用(yong)車產量前5國家占比情(qing)況
全(quan)球乘用(yong)車產(chan)(chan)量(liang)排在前5名(ming)的國(guo)(guo)家(jia)分別是中國(guo)(guo)、日(ri)本、印度、韓國(guo)(guo)和(he)(he)德國(guo)(guo)。其中,中國(guo)(guo)乘用(yong)車產(chan)(chan)量(liang)排名(ming)第(di)一(yi),占比(bi)高(gao)達37.5%,日(ri)本、印度、韓國(guo)(guo)和(he)(he)德國(guo)(guo)乘用(yong)車產(chan)(chan)量(liang)占比(bi)分別為11.6%、6.4%、5.5%和(he)(he)5.4%。
數據來源:OICA、中(zhong)商產業研究院整(zheng)理
5、全球商用車產量
2018-2021年(nian)(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)(包括輕型商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)、重型卡車(che)、客車(che)巴士等)產(chan)(chan)量小(xiao)幅波動。其(qi)中,受新冠肺炎(yan)疫情影響(xiang)2020年(nian)(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量出現(xian)較大(da)跌幅,產(chan)(chan)量降至2179萬輛。隨著世界工(gong)業(ye)生產(chan)(chan)與(yu)旅游業(ye)的逐(zhu)步恢復,2021年(nian)(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量相(xiang)較于(yu)乘用(yong)(yong)車(che)漲幅較大(da),商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量約為2309萬輛,同比增長6%。預計2023年(nian)(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量將增至2674萬輛。
數據來源:OICA、中商(shang)產(chan)業研究院整理
6、全球商(shang)用車產(chan)量(liang)前5國家占比情(qing)況(kuang)
從(cong)國(guo)別來看(kan),美國(guo)商用車產量(liang)占(zhan)(zhan)比最(zui)高,達32.9%;中(zhong)國(guo)商用車產量(liang)全(quan)球第二,占(zhan)(zhan)世界(jie)總(zong)產量(liang)的(de)20.2%。此(ci)外,墨西哥(ge)、日本和泰國(guo),占(zhan)(zhan)比分別為10.6%、5.3%和4.7%。
數據來源:OICA、中商產業研究(jiu)院整(zheng)理
7、汽(qi)車品(pin)牌(pai)市(shi)場(chang)競(jing)爭格局
2022年(nian)度(du)(du)全球汽(qi)車品牌(pai)綜(zong)合排(pai)行榜基(ji)于道路測(ce)試、可靠性(xing)、客戶滿意(yi)度(du)(du)和安全性(xing)這(zhe)四個因(yin)素(su)對32個汽(qi)車品牌(pai)進行綜(zong)合考察。榜單(dan)顯示(shi),斯(si)巴魯位(wei)居(ju)榜首,馬自達和寶馬排(pai)名(ming)第二和第三,本(ben)田(tian)、雷克薩斯(si)、奧迪、保時(shi)捷、MINI、豐田(tian)、英(ying)菲(fei)尼(ni)迪進入前十(shi),依次(ci)排(pai)名(ming)第4-10名(ming)。
從排名上升來看,位列(lie)第(di)12名的謳(ou)歌排名進步最大,排名上升11位;奧迪排名上升5位,位列(lie)第(di)6名。
資料來源:《消費者報告》、中商(shang)產(chan)業研究(jiu)院整(zheng)理
02中國汽車發展現狀
1、汽車產銷量
(1)整車產銷量
我國汽車產(chan)銷總量(liang)(liang)已經連續14年(nian)穩(wen)居全球第一(yi),2022年(nian),盡管(guan)受(shou)疫情散發(fa)頻發(fa)、芯(xin)片結構性短缺、動力電池(chi)原材料價格高位運(yun)行、局(ju)部地緣政治沖突等諸多(duo)不利因(yin)素沖擊(ji),但在購置稅減半等一(yi)系(xi)列(lie)穩(wen)增(zeng)長(chang)、促(cu)消費政策(ce)的有(you)效拉動下,中(zhong)國汽車市場在逆境(jing)下整(zheng)體復蘇向好(hao),實現正增(zeng)長(chang),展現出強大的發(fa)展韌性。2022年(nian),我國汽車產(chan)銷分(fen)別(bie)完成2702.1萬輛(liang)和2686.4萬輛(liang),同比分(fen)別(bie)增(zeng)長(chang)3.4%和2.1%,與上年(nian)相比,產(chan)量(liang)(liang)增(zeng)速(su)持平,銷量(liang)(liang)增(zeng)速(su)下降(jiang)1.7個百分(fen)點。
數據來源:中(zhong)汽協、中(zhong)商產(chan)業研究院整理
(2)乘用車產銷量
自2020年以來,我國(guo)乘(cheng)用車市場(chang)實現連續增(zeng)長(chang)。得(de)益于(yu)購(gou)置稅優(you)惠和(he)新能源快速增(zeng)長(chang),2022年國(guo)內乘(cheng)用車市場(chang)銷量(liang)呈"U型反轉,漲(zhang)幅明顯。2022年,乘(cheng)用車產銷分別完成2383.6萬輛(liang)和(he)2356.3萬輛(liang),同比分別增(zeng)長(chang)11.2%和(he)9.5%,增(zeng)速高于(yu)行業總體。
數據來源:中汽協、中商(shang)產(chan)業研究院整(zheng)理
(3)商用車產銷量
2022年全國商(shang)用車(che)整體需求放緩(huan),產(chan)銷(xiao)分別完(wan)成(cheng)318.5萬輛和330萬輛,同(tong)比分別下降31.9%和31.2%,呈現兩位數下滑,主(zhu)要原因是前期環保和超載(zai)治理政策以及(ji)高位油(you)價等因素的影響。
數據來源:中汽(qi)協、中商產(chan)業研究院整理
(4)新能源汽車產銷量
2022年(nian)12月,新能源(yuan)汽車產(chan)(chan)銷(xiao)繼續保持高速增(zeng)長(chang),再(zai)創歷(li)史新高,分(fen)別(bie)達到79.5萬輛和81.4萬輛,同比均增(zeng)長(chang)51.8%。2022年(nian),新能源(yuan)汽車產(chan)(chan)銷(xiao)分(fen)別(bie)達到705.8萬輛和688.7萬輛,同比分(fen)別(bie)增(zeng)長(chang)96.9%和93.4%。
數據來(lai)源:中(zhong)汽協(xie)、中(zhong)商產業研究院整理
2、汽車(che)制(zhi)造業盈利情況
2020年以來,我國(guo)汽車(che)制造業營業收入及利(li)潤(run)穩(wen)步增長。最新數據顯示,2022年我國(guo)汽車(che)制造業實(shi)現(xian)營業收入92899.9億元(yuan),同(tong)比增長6.8%;利(li)潤(run)總額(e)5319.6億元(yuan),同(tong)比增長0.6%。
數據來源:國家統計局、中商(shang)產業(ye)研(yan)究院(yuan)整(zheng)理
3、汽(qi)車行業競爭格局
(1)汽車(che)生產企業銷量TOP10
2022年,汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)量(liang)排(pai)名前十(shi)位的企業共(gong)銷(xiao)售(shou)(shou)2314.8萬輛,占汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)售(shou)(shou)總(zong)量(liang)的86.2%。2022年前十(shi)家汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)生產企業分(fen)別為:上汽(qi)(qi)(qi)(qi)集(ji)團、中國(guo)一汽(qi)(qi)(qi)(qi)、東風公司、廣汽(qi)(qi)(qi)(qi)集(ji)團、長安(an)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)、比亞迪股份、北汽(qi)(qi)(qi)(qi)集(ji)團、吉利控股、奇瑞(rui)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)、長城汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)(che)。
與(yu)上年(nian)同期(qi)相比,比亞迪股份銷量(liang)增(zeng)速最為明顯,奇瑞汽車(che)和(he)廣(guang)汽集團也呈兩位數快(kuai)速增(zeng)長(chang),吉利控股和(he)長(chang)安汽車(che)小幅增(zeng)長(chang),其他企(qi)業呈不同程(cheng)度下降(jiang)。
數據來源:中汽(qi)協、中商產(chan)業研究院整理
(2)新能(neng)源汽車廠商銷量排名
2022年1-12月,中(zhong)國新能源汽(qi)車(che)廠商銷量前十(shi)車(che)型銷量合計(ji)409.98萬(wan)輛(liang)。其中(zhong),比亞迪汽(qi)車(che)銷量最高達179.99萬(wan)輛(liang),市(shi)場份(fen)(fen)額31.7%。上(shang)汽(qi)通用五菱(ling)、特斯拉(la)中(zhong)國排名第(di)(di)二和第(di)(di)三,銷量分(fen)別為44.21萬(wan)輛(liang)、43.98萬(wan)輛(liang),市(shi)場份(fen)(fen)額均為7.8%。
與去年同期相比(bi),吉(ji)利(li)(li)汽(qi)車(che)、比(bi)亞(ya)迪汽(qi)車(che)、長安汽(qi)車(che)、奇瑞汽(qi)車(che)、廣(guang)汽(qi)埃安、哪吒汽(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)翻倍增長,其(qi)中,吉(ji)利(li)(li)汽(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)漲幅最大(da)達(da)277.9%。
數據來(lai)源:乘(cheng)聯(lian)會、中商(shang)產業研究院整(zheng)理(li)
03汽車(che)市場發展前(qian)景
1、政策利好(hao)汽(qi)車行業(ye)發展
汽(qi)(qi)(qi)車(che)是(shi)國(guo)民經(jing)濟支柱產業(ye),我國(guo)政(zheng)府高度重(zhong)視汽(qi)(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)的(de)發展。新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)方(fang)面,2022年9月(yue)(yue),財(cai)政(zheng)部等三部委聯(lian)合發布《關于延(yan)續新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)免征車(che)輛購(gou)置稅政(zheng)策的(de)公(gong)告》,延(yan)長新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)免征購(gou)置稅期限至2023年12月(yue)(yue)31日,意味著(zhu)消(xiao)費(fei)者可(ke)繼續享(xiang)受免征購(gou)置稅的(de)利好,預(yu)期將繼續拉動新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)消(xiao)費(fei)。汽(qi)(qi)(qi)車(che)金融(rong)支持(chi)方(fang)面,2022年12月(yue)(yue),中(zhong)國(guo)銀保監會發布《汽(qi)(qi)(qi)車(che)金融(rong)公(gong)司(si)管理辦法》,提(ti)出適度放寬(kuan)業(ye)務范圍,加(jia)大對中(zhong)小微經(jing)銷(xiao)商、汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷(xiao)售服務商及(ji)居民購(gou)車(che)消(xiao)費(fei)的(de)金融(rong)支持(chi)力(li)度。在(zai)國(guo)家有關政(zheng)策的(de)大力(li)支持(chi)下,我國(guo)汽(qi)(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)將持(chi)續快速發展。
2、國民經濟持續增長,居民消費升級拉動汽車市(shi)場(chang)需求
隨著國民經濟的(de)持續增長(chang)以及(ji)居民收入持續增加,近年來我國居民消費持續升級。在此過程(cheng)中,汽車(che)消費的(de)需求依然旺(wang)盛,有望帶動汽車(che)行業的(de)持續發(fa)展(zhan)。
截至2022年底,我(wo)國汽(qi)車(che)(che)保有量(liang)達(da)3.19億輛,占機動(dong)車(che)(che)總量(liang)76.59%,同比增(zeng)長(chang)5.81%。千人(ren)汽(qi)車(che)(che)保有量(liang)達(da)到(dao)225輛,平均每百戶(hu)家庭擁有汽(qi)車(che)(che)達(da)到(dao)60輛,與發達(da)國家還有一定差(cha)距。未(wei)來隨著居民收入的不斷(duan)提高,消(xiao)費(fei)的不斷(duan)升(sheng)級,汽(qi)車(che)(che)市場還有較大的增(zeng)長(chang)空間。
3、汽車(che)更(geng)新換代速度(du)加快帶來新的市場機遇
隨著中國消費者對汽(qi)車(che)(che)品(pin)質要求(qiu)(qiu)(qiu)的(de)(de)提高以及整體需求(qiu)(qiu)(qiu)的(de)(de)多元(yuan)化(hua),中國汽(qi)車(che)(che)市場(chang)已經進入(ru)多元(yuan)化(hua)、個性(xing)化(hua)的(de)(de)發(fa)展階段。汽(qi)車(che)(che)企業(ye)為保(bao)持其競(jing)爭優勢,適應客戶需求(qiu)(qiu)(qiu),不(bu)斷加(jia)快(kuai)汽(qi)車(che)(che)更(geng)新(xin)換代的(de)(de)速度。預計汽(qi)車(che)(che)車(che)(che)型(xing)更(geng)新(xin)換代速度加(jia)快(kuai)以及新(xin)車(che)(che)上市后(hou)的(de)(de)升級改(gai)款需求(qiu)(qiu)(qiu),將為汽(qi)車(che)(che)行業(ye)帶來新(xin)的(de)(de)市場(chang)機遇。
4、技術進(jin)步驅動汽(qi)車市場(chang)快速增長
隨著人(ren)工智(zhi)能、云計算、大數據、5G通(tong)信、車(che)(che)聯網(wang)等(deng)(deng)技(ji)術(shu)不斷發展,以及我國相關(guan)基礎設施不斷完(wan)善(shan),多項新興關(guan)鍵技(ji)術(shu)開(kai)始應(ying)用于(yu)汽車(che)(che)領(ling)域,這(zhe)些技(ji)術(shu)將(jiang)不斷促進汽車(che)(che)產業(ye)快速發展,驅動傳統汽車(che)(che)向智(zhi)能網(wang)聯汽車(che)(che)發展。同時,隨著電池、電機、電控(kong)、新材(cai)料等(deng)(deng)技(ji)術(shu)的發展,新能源汽車(che)(che)在購車(che)(che)成本、出行成本方面具備競爭(zheng)優勢(shi),將(jiang)會推動新能源汽車(che)(che)逐步替代傳統燃油車(che)(che)。
5、全(quan)球化采購策略為汽車(che)企業提供廣闊空(kong)間(jian)
在競爭日(ri)益(yi)激烈的(de)市場環境(jing)中,全(quan)球(qiu)化(hua)采(cai)購、全(quan)球(qiu)化(hua)生產(chan)、全(quan)球(qiu)化(hua)市場的(de)“全(quan)球(qiu)化(hua)”策略(lve)(lve)已成(cheng)為各(ge)大汽(qi)車整車廠、跨國大型一(yi)級供應商(shang)的(de)主流戰略(lve)(lve)。中國汽(qi)車產(chan)業(ye)在過去幾年發展迅猛,在電子(zi)技術和前沿科技領域尤為突出,世界各(ge)主要汽(qi)車制造廠商(shang)采(cai)取更(geng)加聚焦中國的(de)采(cai)購戰略(lve)(lve)。這(zhe)將為汽(qi)車企業(ye)提供更(geng)廣闊的(de)空間。
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