行業概況
1、定義
根據商務部2017年發布(bu)的(de)行(xing)業(ye)標準《流通業(ye)商品分類與代碼——軟飲料(liao)》(SBT 11207-2017)中(zhong)的(de)定義,軟飲料(liao)(soft drink)是指酒(jiu)精含量(liang)低(di)于0.5%(質(zhi)量(liang)比)的(de)天(tian)然的(de)或人(ren)工配制的(de)飲料(liao)。
軟飲料(liao)的主要原料(liao)是(shi)飲用(yong)水(shui)或(huo)礦泉水(shui),果(guo)汁、蔬菜汁或(huo)植物(wu)的根、莖、葉、花和果(guo)實的抽(chou)提液,有的含甜味劑(ji)(ji)、酸(suan)味劑(ji)(ji)、香精、香料(liao)、食(shi)用(yong)色(se)素、乳化劑(ji)(ji)、起(qi)泡劑(ji)(ji)、穩定劑(ji)(ji)和防腐劑(ji)(ji)等(deng)食(shi)品(pin)添加劑(ji)(ji),其基本化學成分是(shi)水(shui)分、碳水(shui)化合物(wu)和風味物(wu)質,有些軟飲料(liao)還(huan)含維生素和礦物(wu)質。
2、產業鏈剖析:包括原材料供應及包裝、軟飲料制造和軟飲料流通環節
軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)產(chan)業鏈(lian)(lian)的上(shang)游環節(jie)為(wei)(wei)原材(cai)料(liao)(liao)供應及包裝(zhuang)環節(jie),原材(cai)料(liao)(liao)供應主要是提(ti)供制造(zao)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)所必須的農(nong)(nong)副產(chan)品和(he)食品添(tian)加劑(ji),農(nong)(nong)副產(chan)品包括蔬菜、水(shui)(shui)果(guo)、乳制品;食品添(tian)加劑(ji)包括甜味劑(ji)、微(wei)量(liang)元素(su)、安(an)賽蜜、食用(yong)香(xiang)精、食用(yong)色素(su)等。軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)產(chan)業鏈(lian)(lian)的中游環節(jie)為(wei)(wei)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)制造(zao),根據(ju)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)的不同(tong)種類(lei)可以大致(zhi)將(jiang)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)分為(wei)(wei)瓶(罐(guan))裝(zhuang)飲(yin)(yin)(yin)(yin)用(yong)水(shui)(shui)、碳酸(suan)飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)、果(guo)汁、茶飲(yin)(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)等。產(chan)業鏈(lian)(lian)下(xia)游環節(jie)為(wei)(wei)流通(tong)環節(jie),主要的銷售(shou)渠(qu)道(dao)有傳統(tong)渠(qu)道(dao)、現代渠(qu)道(dao)、餐(can)飲(yin)(yin)(yin)(yin)渠(qu)道(dao)和(he)電(dian)商渠(qu)道(dao)等。
我國(guo)軟(ruan)(ruan)飲料行業(ye)經過40余年的(de)(de)發展,形成(cheng)了產(chan)品(pin)(pin)種類繁多,品(pin)(pin)牌(pai)數目龐大的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)體系,從(cong)產(chan)品(pin)(pin)屬性(xing)(xing)類別上(shang)劃分,中國(guo)軟(ruan)(ruan)飲料行業(ye)可以劃分為如下多種細分市(shi)場。不同的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)具有其(qi)獨(du)特的(de)(de)屬性(xing)(xing),符合各種人群(qun)的(de)(de)特殊需(xu)求,無論男(nan)女老少,總有自己中意的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)和(he)品(pin)(pin)牌(pai)。
行業發展歷程:本土品牌不斷壯大
國(guo)(guo)內軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)市(shi)場起步(bu)于1978年可口(kou)可樂進入中國(guo)(guo),經(jing)(jing)過起步(bu)階(jie)(jie)段(duan)(duan)、成(cheng)長階(jie)(jie)段(duan)(duan)、高增(zeng)長期等多個階(jie)(jie)段(duan)(duan),市(shi)場規(gui)模不斷(duan)擴大(da)、品(pin)類不斷(duan)擴寬,目前已經(jing)(jing)成(cheng)為(wei)全(quan)球最大(da)的(de)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)市(shi)場之(zhi)一。在軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)行業的(de)發展過程中,本(ben)土軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)企業,如農夫山泉、康師傅、怡寶等不斷(duan)壯大(da),逐(zhu)漸具備與國(guo)(guo)際大(da)品(pin)牌抗(kang)衡的(de)能力,牢牢占據中國(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)(liao)市(shi)場的(de)核(he)心位置。
行業政策背景:加強飲料安全監管
自2017年以來(lai),國務院(yuan)、國家發(fa)改委、工業和信(xin)息(xi)化(hua)部(bu)等(deng)(deng)多部(bu)門都(dou)陸續印發(fa)了支持(chi)、規范軟飲料(liao)行(xing)業的(de)發(fa)展(zhan)政策(ce),內容(rong)涉及減少飲料(liao)包裝材料(liao)浪費、加強飲料(liao)安全監(jian)管、優化(hua)飲料(liao)產品(pin)結構等(deng)(deng)內容(rong):
行業發展現狀
1、供給:軟飲料(liao)產量回升(sheng)至近十年高(gao)點水(shui)平
隨(sui)著(zhu)我國(guo)(guo)經(jing)濟的快速增長和城(cheng)鄉消費(fei)者收(shou)入水平和消費(fei)能力的持續提高,軟(ruan)飲料(liao)消費(fei)需求始終處于較(jiao)快的增長階段。在經(jing)歷了(le)碳酸飲料(liao)、瓶裝水、茶(cha)飲料(liao)、果(guo)汁、涼茶(cha)、含乳飲料(liao)等多(duo)次產業浪潮后(hou),我國(guo)(guo)軟(ruan)飲料(liao)行業發展也步入“新常態”階段。
飲(yin)(yin)料(liao)(liao)屬(shu)于(yu)大眾消費的基本生活品(pin),行(xing)業(ye)具(ju)有剛性需求特征。但近兩年,隨(sui)著(zhu)制造業(ye)“去產能(neng)”的不(bu)斷(duan)(duan)(duan)推進(jin)鋪開,飲(yin)(yin)料(liao)(liao)產量呈不(bu)斷(duan)(duan)(duan)下滑態(tai)勢。另(ling)一方面,隨(sui)著(zhu)我國居(ju)民(min)對健康的關注程度不(bu)斷(duan)(duan)(duan)提升,碳酸(suan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)的市場需求逐步(bu)下降,而碳酸(suan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)作為軟飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行(xing)業(ye)規模較大的主要產品(pin)分類,碳酸(suan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行(xing)業(ye)下滑也導(dao)致軟飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行(xing)業(ye)整體產量下降。
國家統(tong)計局數據顯示,2010-2021年(nian),我國軟(ruan)(ruan)飲(yin)料產品產量(liang)(liang)(liang)呈現增(zeng)長趨(qu)勢,但增(zeng)長速度(du)總體波(bo)動下降。2017-2018年(nian),我國軟(ruan)(ruan)飲(yin)料產量(liang)(liang)(liang)下滑,到2019年(nian)有所恢(hui)復,2019年(nian)我國軟(ruan)(ruan)飲(yin)料產量(liang)(liang)(liang)為1.78億(yi)噸,同(tong)比增(zeng)長13.29%;2020年(nian)受(shou)疫情影響,軟(ruan)(ruan)飲(yin)料產量(liang)(liang)(liang)為1.63億(yi)噸;2021年(nian)我國軟(ruan)(ruan)飲(yin)料產量(liang)(liang)(liang)回(hui)升(sheng)至1.83億(yi)噸,同(tong)比增(zeng)長12%,回(hui)到與(yu)2016年(nian)相同(tong)的近十年(nian)高(gao)點水平。
2、需求:疫情新常態下(xia),軟(ruan)飲料需求回升
中國作(zuo)為全(quan)球第二大(da)軟飲(yin)(yin)(yin)料市場,僅次(ci)于美國,近年來軟飲(yin)(yin)(yin)料需求不斷增(zeng)長。根據Euromonitor的數據,2010-2021年,中國軟飲(yin)(yin)(yin)料銷量(liang)(liang)逐年上升,不過增(zeng)速有所(suo)放緩。2020年疫情期間,大(da)多數商店關門(men),由于居(ju)家隱居(ju)和(he)禁止社(she)交聚會,人們無法與親(qin)朋好(hao)友相聚和(he)慶(qing)祝,軟飲(yin)(yin)(yin)料銷量(liang)(liang)下滑(hua)3.4%;2021年中國軟飲(yin)(yin)(yin)料銷量(liang)(liang)為883.05億升,同比增(zeng)長4.3%。
注:銷售(shou)統計包(bao)含零(ling)售(shou)服(fu)務和(he)餐飲服(fu)務。
3、價(jia)格:能量(liang)飲(yin)料和即飲(yin)咖啡均價(jia)最高
從軟(ruan)飲(yin)料各大(da)重點品牌(pai)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)對(dui)比中可(ke)以看出,包裝飲(yin)用水作為(wei)成本最(zui)低的軟(ruan)飲(yin)料,均價(jia)(jia)(jia)在(zai)幾類(lei)軟(ruan)飲(yin)料中最(zui)低僅為(wei)2.41元(yuan)(yuan)/升(sheng);以紅牛(niu)為(wei)代表的能量飲(yin)料和以雀巢咖(ka)啡(fei)為(wei)代表的即飲(yin)咖(ka)啡(fei)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)最(zui)高,均價(jia)(jia)(jia)分別達20.60元(yuan)(yuan)/升(sheng)和19.78元(yuan)(yuan)/升(sheng);亞洲特色飲(yin)料排名(ming)第三,均價(jia)(jia)(jia)接近10元(yuan)(yuan)/升(sheng),在(zai)軟(ruan)飲(yin)料中價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)偏高。
注:價格來自天(tian)貓超市(shi)2022年8月價格,非普通零售價;均價=天(tian)貓價格/(數量(liang)*規格),僅供參考。
4、進出(chu)口:軟飲料進出(chu)口規(gui)模在2021年大幅回升
根據中(zhong)國(guo)海關總署數據,2017-2021年(nian),中(zhong)國(guo)軟飲(yin)(yin)料出口(kou)(kou)(kou)金額持續(xu)上升。2020年(nian)受(shou)疫情影(ying)響,中(zhong)國(guo)軟飲(yin)(yin)料出口(kou)(kou)(kou)增(zeng)速(su)降至(zhi)最(zui)低,隨后在2021年(nian)增(zeng)速(su)快速(su)回升至(zhi)9.2%,2021年(nian)全(quan)年(nian)軟飲(yin)(yin)料出口(kou)(kou)(kou)金額達225.81億(yi)元。2022年(nian)上半(ban)年(nian),中(zhong)國(guo)軟飲(yin)(yin)料行業(ye)的出口(kou)(kou)(kou)規模達108.38億(yi)元,同比(bi)增(zeng)長(chang)12.2%。
2017-2021年(nian)(nian)(nian),中(zhong)國(guo)軟飲(yin)(yin)(yin)料(liao)進口(kou)金(jin)額持續(xu)增(zeng)長,增(zeng)速(su)呈波動趨勢。2020年(nian)(nian)(nian)受疫(yi)情(qing)影響,軟飲(yin)(yin)(yin)料(liao)進口(kou)增(zeng)速(su)達到近5年(nian)(nian)(nian)低點,僅7.2%,隨后(hou)在2021年(nian)(nian)(nian)大幅回升至17.3%,2021年(nian)(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)(nian)軟飲(yin)(yin)(yin)料(liao)進口(kou)金(jin)額為(wei)129.61億元(yuan)。2022年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian),中(zhong)國(guo)軟飲(yin)(yin)(yin)料(liao)進口(kou)規模(mo)為(wei)60.78億元(yuan),同比下降(jiang)3.2%。
根據(ju)2017-2021年中國(guo)軟(ruan)飲(yin)料(liao)行業(ye)進(jin)出(chu)口(kou)數據(ju),我(wo)國(guo)軟(ruan)飲(yin)料(liao)行業(ye)主要以出(chu)口(kou)為主,但軟(ruan)飲(yin)料(liao)進(jin)口(kou)趨(qu)勢正在(zai)上(shang)升,我(wo)國(guo)軟(ruan)飲(yin)料(liao)行業(ye)的(de)(de)貿易(yi)順差從2017年的(de)(de)117.06億(yi)元降至(zhi)2021年的(de)(de)96.21億(yi)元,可(ke)(ke)以看出(chu)我(wo)國(guo)對于軟(ruan)飲(yin)料(liao)的(de)(de)需(xu)求有所增多(duo),同時對于多(duo)品類軟(ruan)飲(yin)料(liao)的(de)(de)需(xu)求增多(duo),對于國(guo)外品牌的(de)(de)認(ren)可(ke)(ke)增加。我(wo)國(guo)軟(ruan)飲(yin)料(liao)行業(ye)在(zai)逐漸走向多(duo)元化發展(zhan),國(guo)外廠商也瞄準中國(guo)巨大的(de)(de)市(shi)場(chang),紛(fen)紛(fen)布局。未來(lai)將有更多(duo)的(de)(de)國(guo)外軟(ruan)飲(yin)料(liao)品牌進(jin)入中國(guo),中國(guo)軟(ruan)飲(yin)料(liao)進(jin)口(kou)總額將繼續提升。
不過,從貿易順差(cha)的同比變化情況(kuang)來看,降幅呈現波動減小(xiao)趨勢。中國軟飲料(liao)(liao)廠(chang)商將持續(xu)研發新(xin)產品,提升(sheng)軟飲料(liao)(liao)的品質,以獲得消費者認可。
行業競爭格局
1、區域競爭:軟飲料企業主要(yao)分(fen)布在廣東(dong)省
根據中(zhong)國企(qi)業(ye)數(shu)(shu)據庫企(qi)查貓,截至(zhi)2022年8月(yue)(yue)下旬(xun),中(zhong)國軟飲(yin)料企(qi)業(ye)主(zhu)要分布在(zai)廣(guang)東省。截至(zhi)2022年8月(yue)(yue)下旬(xun),廣(guang)東共有(you)相(xiang)關(guan)軟飲(yin)料企(qi)業(ye)數(shu)(shu)4746家,吉林有(you)2378家,山東有(you)2137家。
2、企(qi)業競爭(zheng):康師傅控(kong)股、農夫山泉、統(tong)一企(qi)業中國為第一梯隊
在(zai)快速發展過程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)國軟(ruan)飲料(liao)行業(ye)整體(ti)規模、品(pin)牌影響(xiang)力不斷(duan)攀升。軟(ruan)飲料(liao)行業(ye)依據企(qi)業(ye)在(zai)2021年的(de)營(ying)業(ye)收(shou)入劃分(fen),可分(fen)為3個競爭梯隊(dui)。其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong),營(ying)業(ye)收(shou)入大(da)于200億(yi)元(yuan)的(de)企(qi)業(ye)有(you)康師傅控股(gu)、農夫山泉、統一(yi)企(qi)業(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)國;營(ying)業(ye)收(shou)入在(zai)30-200億(yi)元(yuan)之間的(de)企(qi)業(ye)有(you)中(zhong)(zhong)(zhong)國食品(pin)、東鵬飲料(liao)、養元(yuan)飲品(pin)、維維股(gu)份、香飄飄等;其(qi)余企(qi)業(ye)的(de)營(ying)業(ye)收(shou)入在(zai)30億(yi)元(yuan)以下(xia)。
行業發展前景及趨勢預測
1、行業發展趨勢:軟飲(yin)料(liao)產品(pin)向創新、健康(kang)、高端化發展
中國軟(ruan)飲(yin)料行業在消費者(zhe)個性化(hua)需求(qiu)驅動、營(ying)(ying)銷(xiao)手(shou)段和渠(qu)道多(duo)元(yuan)化(hua)發展(zhan)的大(da)背(bei)景下(xia),軟(ruan)飲(yin)料產(chan)品(pin)生命周期大(da)幅變短(duan),更多(duo)新產(chan)品(pin)、新品(pin)類將出現;隨著(zhu)消費者(zhe)對(dui)于健(jian)康越(yue)來越(yue)重(zhong)視(shi),減糖、少糖甚至無糖的軟(ruan)飲(yin)料越(yue)來越(yue)受歡迎。另(ling)外,從營(ying)(ying)銷(xiao)方(fang)(fang)式上來看,綜藝(yi)植(zhi)入、跨界營(ying)(ying)銷(xiao)、創意(yi)互(hu)動等(deng)營(ying)(ying)銷(xiao)方(fang)(fang)式和直播帶貨等(deng)新型網絡(luo)營(ying)(ying)銷(xiao)模式將成為越(yue)來越(yue)多(duo)企業和品(pin)牌的選擇(ze)。
2、市場規模預(yu)測:預(yu)計2027年(nian)中(zhong)國軟飲料市場將超(chao)過8000億元(yuan)
2021年(nian)受疫(yi)情反復影響,全(quan)球軟飲(yin)料(liao)(liao)市場(chang)遭受打擊,餐飲(yin)業關閉,多數超市、商(shang)店(dian)受限,全(quan)球軟飲(yin)料(liao)(liao)市場(chang)規(gui)模大幅(fu)下(xia)降。中國(guo)在這場(chang)災難中反應及(ji)(ji)時,迅速恢(hui)復經濟運行,軟飲(yin)料(liao)(liao)市場(chang)也隨之快(kuai)速恢(hui)復。雖然2021年(nian)軟飲(yin)料(liao)(liao)市場(chang)仍(reng)然有所下(xia)滑,但短期來看(kan),隨著疫(yi)情的控(kong)制,國(guo)內軟飲(yin)料(liao)(liao)市場(chang)會有一波反彈。同時消費者(zhe)的消費習(xi)慣及(ji)(ji)需求(qiu)轉變,驅動軟飲(yin)料(liao)(liao)多元化發展,國(guo)內軟飲(yin)料(liao)(liao)銷量不斷(duan)上升,越(yue)來越(yue)多的消費者(zhe)選擇軟飲(yin)料(liao)(liao)消費,從長(chang)期來看(kan),中國(guo)軟飲(yin)料(liao)(liao)行業將繼續保持增(zeng)長(chang)態勢(shi)。前(qian)瞻預計,到2027年(nian),中國(guo)軟飲(yin)料(liao)(liao)行業市場(chang)規(gui)模將突破八千億,達到8105億元。
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