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第一章 行業概況

化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)行(xing)業作為國(guo)民(min)經(jing)濟(ji)的重要基礎性(xing)行(xing)業，包含數以萬(wan)計(ji)的產(chan)(chan)品種類(lei)，各具有不同的物理化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學特性(xing)。化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)品的消(xiao)費(fei)同國(guo)民(min)經(jing)濟(ji)狀況聯系非常(chang)緊(jin)密，主要去向廣泛(fan)分布于(yu)基建、房地(di)產(chan)(chan)、農(nong)業、汽車、服裝(zhuang)等(deng)國(guo)民(min)經(jing)濟(ji)各個領(ling)域，伴隨以固定資產(chan)(chan)投(tou)資拉動經(jing)濟(ji)增長(chang)(chang)的方式(shi)空間漸趨有限，國(guo)內經(jing)濟(ji)的發展進入(ru)新階段，以工(gong)(gong)業產(chan)(chan)品為主的化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)品需(xu)(xu)求(qiu)增長(chang)(chang)也相應(ying)受(shou)到影響，但(dan)與新興產(chan)(chan)業及消(xiao)費(fei)升級相關的化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)品需(xu)(xu)求(qiu)將保持快速增長(chang)(chang)。化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)品廣泛(fan)應(ying)用(yong)(yong)于(yu)國(guo)民(min)經(jing)濟(ji)的各個領(ling)域，根據下(xia)游(you)應(ying)用(yong)(yong)領(ling)域的分類(lei)有助于(yu)更好(hao)地(di)從需(xu)(xu)求(qiu)的角度看待化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)行(xing)業。按(an)應(ying)用(yong)(yong)領(ling)域劃分，典型的化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)子(zi)行(xing)業可(ke)有數十個，如農(nong)用(yong)(yong)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品、電子(zi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品、新能(neng)源化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品、紡(fang)織化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品等(deng)，生產(chan)(chan)工(gong)(gong)藝和(he)原料(liao)來源千差萬(wan)別(bie)，但(dan)下(xia)游(you)需(xu)(xu)求(qiu)的變化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)帶動上游(you)相應(ying)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)品的景氣變化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，甚至可(ke)能(neng)導致整個應(ying)用(yong)(yong)領(ling)域各產(chan)(chan)品的需(xu)(xu)求(qiu)和(he)價格顯著變動。

截至2019年12月末，石(shi)油(you)和化(hua)(hua)工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)規模(mo)以上企(qi)業(ye)(ye)26271家，石(shi)油(you)和化(hua)(hua)工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)12.27萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，利潤總額6683.7億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，分(fen)別占(zhan)全國規模(mo)工(gong)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)的(de)11.6%和10.8%。2019年，石(shi)油(you)和化(hua)(hua)工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)進出口總額7222.1億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。資產總計13.40萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，資產負債率55.92%，虧損(sun)企(qi)業(ye)(ye)虧損(sun)額1320.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同比擴大9.7%；行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)虧損(sun)面(mian)達17.6%。2019年，全行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)利潤率為5.45%，每(mei)100元(yuan)(yuan)營業(ye)(ye)收(shou)入(ru)成本82.67元(yuan)(yuan)。

第二章 商業模式和技術發展

2.1 產業鏈價值鏈商業模式

由(you)于我國富煤(mei)貧油少氣的(de)資源特性，相較于國外普遍采用(yong)乙烯法，電石法更具成本(ben)優(you)勢。作為兩(liang)大(da)主要產品，燒堿和PVC是共生的(de)關系，但兩(liang)者(zhe)的(de)下(xia)游(you)不(bu)同，毛利率也(ye)不(bu)同。經常會出現以(yi)堿(的(de)利潤(run))補(bu)氯(lv)(的(de)虧(kui)損)情況，但由(you)于國內(nei)產能過剩等的(de)影響，以(yi)堿補(bu)氯(lv)的(de)運營方式也(ye)在不(bu)斷(duan)受到挑戰。

圖 PVC研究框架

2.1.1 精細化工

相對于(yu)總量千(qian)萬(wan)噸級的(de)大宗化(hua)學品生(sheng)產(chan)規模(mo)，精細(xi)化(hua)工品生(sheng)產(chan)規模(mo)普(pu)遍較小，而有(you)各自(zi)的(de)應用(yong)(yong)領域。這使得企(qi)(qi)(qi)業較難利用(yong)(yong)短(duan)期景氣(qi)周期實現(xian)利潤的(de)迅速(su)放(fang)大，單個品種的(de)研發費用(yong)(yong)也可能較高。但另一方面，精細(xi)化(hua)工品的(de)研發難度能幫助企(qi)(qi)(qi)業構筑競爭(zheng)壁壘，維持價格和毛利率的(de)相對穩定(ding)。同時，特(te)定(ding)產(chan)品領域的(de)優勢精細(xi)化(hua)工企(qi)(qi)(qi)業，也能通過相近工藝的(de)不同產(chan)品來(lai)實現(xian)低研發費用(yong)(yong)的(de)產(chan)品線拓展，實現(xian)長期的(de)持續穩定(ding)地增長。從化(hua)工行(xing)業財富500強公司來(lai)看，大部(bu)分實現(xian)了廣泛的(de)產(chan)品線，并在某些領域有(you)其優勢產(chan)品。

圖 精細化工產業鏈

2.1.2 化纖

化纖(xian)(xian)(xian)全(quan)名化學纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)，是指(zhi)以(yi)天然或人(ren)工(gong)合(he)(he)成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)高(gao)分(fen)(fen)(fen)子(zi)化合(he)(he)物(wu)為(wei)原(yuan)料(liao)(liao)，經(jing)制備紡(fang)絲(si)原(yuan)液、紡(fang)絲(si)和(he)后處理等工(gong)序制得的(de)(de)(de)具有(you)紡(fang)織性能的(de)(de)(de)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)，被廣泛應(ying)用于人(ren)們衣(yi)食住行各(ge)個 方面(mian)。以(yi)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)區分(fen)(fen)(fen)，化纖(xian)(xian)(xian)可分(fen)(fen)(fen)為(wei)人(ren)造(zao)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)和(he)合(he)(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)。人(ren)造(zao)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)以(yi)木(mu)材(cai)、竹子(zi)、紙漿、 廢棉紗等含有(you)天然纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)素(su)的(de)(de)(de)材(cai)料(liao)(liao)為(wei)原(yuan)料(liao)(liao)，經(jing)加聚(ju)或縮聚(ju)反應(ying)后合(he)(he)成(cheng)(cheng)有(you)機高(gao)分(fen)(fen)(fen)子(zi)化合(he)(he)物(wu)， 產品包(bao)括粘膠短纖(xian)(xian)(xian)、粘膠長絲(si)和(he)醋酸(suan)長絲(si)；合(he)(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)以(yi)石(shi)油、天然氣(qi)和(he)煤為(wei)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)，通(tong)(tong)過復雜的(de)(de)(de)化學反應(ying)合(he)(he)成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)高(gao)分(fen)(fen)(fen)子(zi)聚(ju)合(he)(he)物(wu)，常(chang)用產品包(bao)括滌綸、錦綸、腈綸、氨綸等。通(tong)(tong)常(chang)意義(yi)上，研究化纖(xian)(xian)(xian)產業鏈(lian)以(yi)滌綸產業鏈(lian)為(wei)基礎(chu)，通(tong)(tong)過分(fen)(fen)(fen)析其上下游(you)供需關(guan)系來判斷未(wei)來投(tou)資機會。

上游(you)：中國化學纖維行業產(chan)業鏈上游(you)的主(zhu)要參與者為(wei)化學纖維生產(chan)原料及設備提供商，兩者的發展情況(kuang)如下：

1) 原料提(ti)供(gong)商 化學纖維上游原料主要包括生產滌綸(lun)所(suo)需的 PTA（精對苯二甲酸(suan)）、MEG（乙二醇）及 生產錦綸(lun)所(suo)需的己內(nei)酰(xian)胺等(deng)。

2) 設(she)備提供(gong)商 化學纖(xian)維(wei)上游(you)設(she)備主要包括(kuo)聚(ju)合、紡絲、拉伸、卷(juan)繞(rao)、后處理等關(guan)鍵工(gong)序設(she)備及噴嘴、 噴絲板、卷(juan)繞(rao)頭等設(she)備組配件(jian)。目(mu)前(qian)中國化學纖(xian)維(wei)設(she)備市場呈現出本土(tu)與國際品牌共存的局(ju)面。

中(zhong)游：中(zhong)游化學(xue)纖(xian)維生(sheng)產商(shang)的(de)議(yi)(yi)價地(di)位根據不同(tong)的(de)產品品種有所分化，產量規模較(jiao)大的(de)品種 （以滌(di)綸為代表）及差別化品種的(de)生(sheng)產商(shang)具有較(jiao)強(qiang)的(de)議(yi)(yi)價能(neng)力。

下(xia)(xia)游：化(hua)學(xue)纖(xian)維產品的直(zhi)接下(xia)(xia)游為紡(fang)織品制造(zao)商，這(zhe)一(yi)環節整體處于(yu)弱勢的議價地位(wei)，主(zhu)要(yao)包括(kuo)經編(bian)、針織、毛紡(fang)、工業絲等織造(zao)行業。

2.1.3 化肥農藥

上游：中國鉀鹽礦資(zi)源稀缺，鉀肥(fei)原(yuan)料(liao)、產品長期進口，鉀肥(fei)生產企業集中分布于青海(hai)、新疆(jiang)、四川(chuan)等鉀鹽礦豐富地區。

中(zhong)(zhong)游(you)：尿素生產(chan)工(gong)藝中(zhong)(zhong)，氣流(liu)化床煤頭工(gong)藝可選用無(wu)煙(yan)煤、煙(yan)煤、褐煤作為原(yuan)材料，且(qie)生產(chan) 成本較(jiao)低(di)，環保壓力適中(zhong)(zhong)。

下游化肥銷(xiao)售(shou)(shou)對線下渠道依(yi)賴程度高，農(nong)資經銷(xiao)店對化肥產(chan)品銷(xiao)售(shou)(shou)額的貢獻率(lv)高達90%，線 上渠道銷(xiao)售(shou)(shou)額占比不超過5%

化肥行業特性：

1) 受國家(jia)政(zheng)策影(ying)響大，依然受到國家(jia)干預

化(hua)(hua)肥產業(ye)的(de)前身(shen)是由國(guo)家(jia)控制，同時，化(hua)(hua)肥的(de)上游(you)產業(ye)包(bao)括電力、煤炭等產業(ye)依然是國(guo)家(jia)壟斷。國(guo)家(jia)對化(hua)(hua)肥行業(ye)實(shi)行保護與限制兩種政策。

2) 行(xing)業競爭(zheng)激(ji)烈集中度低

我國化肥(fei)行業企業眾多，分布廣泛，且地方壁壘嚴(yan)重，由(you)此造成了行業集(ji)中度低(di)，產品劣質(zhi)化嚴(yan)重，低(di)水平市場競爭激烈(lie)。

3) 在市場價值(zhi)鏈(lian)競爭中處于劣勢

在對能源(yuan)價格的談判上發言權很小。因此化肥行業兩端受擠，行業競爭劣勢極為明顯(xian)。

4) 進出口對(dui)行業影響(xiang)不大

由于國家的進出口(kou)(kou)限制政策，目(mu)前除(chu)鉀肥(fei)的進口(kou)(kou)量(liang)占國內使用(yong)量(liang)的70%之外，其余(yu)品種的進出口(kou)(kou)量(liang)約占國內產量(liang)的5%左右(you)，因此(ci)，進出口(kou)(kou)對行(xing)業(ye)的影響較小。

5) 資源性特征(zheng)明顯

氮肥的(de)主要上(shang)游資(zi)源包括煤炭、天(tian)然(ran)氣和原油，就全球而(er)(er)(er)言，天(tian)然(ran)氣占比(bi)(bi)較高，而(er)(er)(er)就我國而(er)(er)(er)言，煤炭占比(bi)(bi)高達71％，天(tian)然(ran)氣占比(bi)(bi)僅為23％，原油類(lei)產品相(xiang)對較少(shao)。

6) 季節(jie)性和周期性

化肥是常年生產、季(ji)節性(xing)消費的(de)商品，根據農作物的(de)生長周期出現化肥需求的(de)淡(dan)旺(wang)季(ji)。

2.2 技術發展

精細化(hua)工行業中(zhong)的(de)(de)光穩定劑是抑制或減(jian)緩由光氧(yang)化(hua)作(zuo)用(yong)(yong)引(yin)起的(de)(de)高(gao)分子(zi)材料(liao)發生降(jiang)解的(de)(de)助劑。主要應(ying)用(yong)(yong)于(yu)塑料(liao)、涂料(liao)、橡(xiang)膠、化(hua)學纖(xian)維(wei)、膠黏劑等高(gao)分子(zi)材料(liao)及其他(ta)特種(zhong)高(gao)分子(zi)材料(liao)，其中(zhong)塑料(liao)是最大的(de)(de)下游(you)應(ying)用(yong)(yong)領(ling)域。

氯(lv)(lv)化法(fa)(fa)工藝(yi)：國(guo)內(nei)率先掌握氯(lv)(lv)化法(fa)(fa)工藝(yi)。國(guo)內(nei)公司在國(guo)內(nei)率先吸收、掌握氯(lv)(lv)化法(fa)(fa)鈦白粉(fen)量產工藝(yi)。氯(lv)(lv)化法(fa)(fa)工藝(yi)污(wu) 染低、產品(pin)品(pin)質高。

化肥農藥(yao)行(xing)業技術創新，研發內生式擴展殺菌劑品種，如進行(xing)苯醚甲環唑(zuo)、吡唑(zuo)醚菌酯(zhi)等(deng)具有競(jing)爭力(li)產品的研發和規劃。

2.3 政策監管

化(hua)工行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)是國(guo)(guo)民經濟基礎(chu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)之(zhi)一，特別是石油化(hua)工與人民生(sheng)活密切(qie)相(xiang)關，國(guo)(guo)家(jia)對(dui)該行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)管理(li)主要是根(gen)據行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展狀況，完善(shan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)市場(chang)進(jin)入和(he)經營流通方面的(de)政(zheng)策，建立公平的(de)市場(chang)競(jing)爭秩序(xu)，并制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)(ding)和(he)實施合(he)理(li)的(de)內(nei)外貿(mao)易政(zheng)策，通過職(zhi)能部門按照產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策實行(xing)(xing)政(zheng)府(fu)部門宏(hong)觀(guan)調控(kong)和(he)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)協會規范自(zi)律管理(li)相(xiang)結(jie)合(he)的(de)監管體制(zhi)(zhi)(zhi)，促進(jin)企(qi)業(ye)(ye)(ye)向集約(yue)化(hua)、規模化(hua)方向發(fa)(fa)展。國(guo)(guo)家(jia)發(fa)(fa)展和(he)改革委員會承擔(dan)對(dui)化(hua)工行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)宏(hong)觀(guan)調控(kong)的(de)職(zhi)能，主要負責研(yan)究(jiu)分析產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展情況，組織(zhi)擬定(ding)(ding)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策，提出優化(hua)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)(gou)、所有制(zhi)(zhi)(zhi)結(jie)構(gou)(gou)和(he)企(qi)業(ye)(ye)(ye)組織(zhi)結(jie)構(gou)(gou)的(de)政(zheng)策建議，監督產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策落實情況。

工業(ye)和(he)信(xin)息(xi)化(hua)(hua)部(bu)承擔(dan)宏(hong)觀調控和(he)部(bu)分審批職(zhi)能，主要負責(ze)制(zhi)定并(bing)實施(shi)化(hua)(hua)工行業(ye)規(gui)劃(hua)和(he)產業(ye)政策(ce)，指(zhi)導(dao)擬定化(hua)(hua)工行業(ye)技術法規(gui)和(he)行業(ye)標準。

中國(guo)石(shi)油和化學工(gong)業(ye)聯合會(hui)屬于化工(gong)行業(ye)的自律性管理組(zu)織，承擔行業(ye)引導、服(fu)務(wu)、管理職能(neng)，主要負責(ze)產業(ye)與市場研究、對會(hui)員企(qi)業(ye)提供(gong)公共(gong)服(fu)務(wu)、參(can)與制定行業(ye)規劃、行業(ye)自律管理以及代表會(hui)員企(qi)業(ye)向政府(fu)提出產業(ye)發(fa)展(zhan)建(jian)議(yi)和意見等。

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