星空天美MV视频播放_快播av网址_乱人伦人妻中文字幕无码久久网_翁吻乳婷婷小玲21

中國實體企業實效的持續增長方案解決商
INFORMATION
化學原料——氯堿行業分析
2023-04-12
9176

一、行業定業

 

生產(chan)和銷售(shou)氯(lv)堿(jian)產(chan)品的行業(ye)(ye)(ye)(ye)。氯(lv)堿(jian),即氯(lv)堿(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye),也指使(shi)用(yong)飽和食鹽水制氯(lv)氣氫氣燒堿(jian)的方法。工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)上用(yong)電解飽和NaCl溶液的方法來(lai)制取NaOH、Cl2和H2,并以它們(men)為原料生產(chan)一(yi)系列化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)產(chan)品,稱為氯(lv)堿(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)。氯(lv)堿(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)是最基本(ben)的化(hua)學工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)之一(yi),它的產(chan)品除應(ying)用(yong)于化(hua)學工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)本(ben)身外(wai),還(huan)廣泛應(ying)用(yong)于輕工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)、紡織工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)、冶金工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)、石油化(hua)學工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)以及(ji)公用(yong)事業(ye)(ye)(ye)(ye)。主要的龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)有北元(yuan)集團(tuan)、濱化(hua)股份、鴻達興業(ye)(ye)(ye)(ye)。

 

二、產業鏈定義

 

氯(lv)堿(jian)行(xing)(xing)(xing)業的上游是煤(mei)炭、電石、原(yuan)鹽(yan)、電力等原(yuan)材料和能源行(xing)(xing)(xing)業，直(zhi)接(jie)下游是建(jian)筑建(jian)材、化工、紡(fang)織、印染、造紙、農業、醫藥、冶(ye)金等行(xing)(xing)(xing)業，氯(lv)堿(jian)行(xing)(xing)(xing)業與(yu)上、下游行(xing)(xing)(xing)業之間的關(guan)聯性較大。

 

三、氯堿行業現狀

 

3.1 簡介

 

氯(lv)堿(jian),即氯(lv)堿(jian)工(gong)(gong)業(ye),也指使用飽和(he)(he)食(shi)鹽水(shui)制氯(lv)氣氫氣燒堿(jian)的(de)方(fang)法。工(gong)(gong)業(ye)上(shang)用電解飽和(he)(he)NaCl溶(rong)液的(de)方(fang)法來制取NaOH、Cl2和(he)(he)H2,并以它(ta)們為原料(liao)生產一(yi)系列化(hua)工(gong)(gong)產品,稱為氯(lv)堿(jian)工(gong)(gong)業(ye)。氯(lv)堿(jian)工(gong)(gong)業(ye)是最基本的(de)化(hua)學(xue)(xue)工(gong)(gong)業(ye)之一(yi),它(ta)的(de)產品除(chu)應(ying)用于(yu)化(hua)學(xue)(xue)工(gong)(gong)業(ye)本身(shen)外,還廣泛應(ying)用于(yu)輕工(gong)(gong)業(ye)、紡織工(gong)(gong)業(ye)、冶金工(gong)(gong)業(ye)、石(shi)油化(hua)學(xue)(xue)工(gong)(gong)業(ye)以及公用事(shi)業(ye)

 

3.2 氯堿行業(ye)分(fen)布

 

從行業(ye)(ye)(ye)分布(bu)來看，當(dang)前我(wo)國(guo)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)行業(ye)(ye)(ye)的布(bu)局逐漸清(qing)晰。東部省份(fen)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展歷史悠久，同時也(ye)是我(wo)國(guo)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)產(chan)品(pin)主要消(xiao)(xiao)費市場。依托(tuo)下(xia)游需求支(zhi)撐和(he)(he)相(xiang)對(dui)便利的對(dui)外(wai)貿易條件(jian)，當(dang)地(di)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)產(chan)業(ye)(ye)(ye)逐漸探索出與石(shi)化(hua)(hua)行業(ye)(ye)(ye)、氟化(hua)(hua)工、精(jing)細(xi)化(hua)(hua)工和(he)(he)農藥等行業(ye)(ye)(ye)結合發(fa)展的模式；西部地(di)區(qu)依托(tuo)資(zi)源優勢建(jian)設大型化(hua)(hua)、一(yi)體化(hua)(hua)“煤電鹽化(hua)(hua)”項目，逐漸形(xing)成(cheng)(cheng)幾個(ge)大型氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)產(chan)業(ye)(ye)(ye)集(ji)群，在我(wo)國(guo)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)行業(ye)(ye)(ye)整體布(bu)局中(zhong)重要地(di)位日益突(tu)出；中(zhong)部地(di)區(qu)依托(tuo)自身(shen)區(qu)位特點，利用臨近下(xia)游重點消(xiao)(xiao)費領域優勢發(fa)展氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)化(hua)(hua)工，并重點發(fa)展精(jing)細(xi)耗氯(lv)(lv)(lv)產(chan)品(pin)，形(xing)成(cheng)(cheng)多個(ge)具有特色氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)精(jing)細(xi)產(chan)業(ye)(ye)(ye)園。我(wo)國(guo)東部、中(zhong)部和(he)(he)西部地(di)區(qu)不同成(cheng)(cheng)長路徑和(he)(he)發(fa)展特點的氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)產(chan)業(ye)(ye)(ye)帶更趨清(qing)晰。

 

3.3 氯堿行業經(jing)營模式(shi)特征

 

由于氯堿(jian)產品(pin)(pin)的(de)(de)基(ji)礎化工原(yuan)料屬(shu)性以及產品(pin)(pin)相(xiang)對分散的(de)(de)銷(xiao)售(shou)(shou)市場特(te)征(zheng)(zheng)，氯堿(jian)行(xing)業企(qi)業在(zai)常規直銷(xiao)模(mo)(mo)式的(de)(de)基(ji)礎上，通常還會使用經(jing)(jing)銷(xiao)的(de)(de)方式進行(xing)產品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)(shou)。氯堿(jian)產品(pin)(pin)屬(shu)于化工基(ji)礎原(yuan)料， 具有一定的(de)(de)同質(zhi)特(te)征(zheng)(zheng)，銷(xiao)售(shou)(shou)范圍(wei)覆蓋全國大部(bu)分地區(qu)，下游(you)企(qi)業數量(liang)眾多，因此經(jing)(jing)銷(xiao)成為(wei)氯堿(jian)產品(pin)(pin)相(xiang)對普遍的(de)(de)銷(xiao)售(shou)(shou)模(mo)(mo)式。行(xing)業內(nei)企(qi)業在(zai)各(ge)個銷(xiao)售(shou)(shou)區(qu)域選擇(ze)同資金實力較(jiao)強(qiang)、經(jing)(jing)營(ying)狀況較(jiao)為(wei)穩定的(de)(de)經(jing)(jing)銷(xiao)商開展(zhan)合作，形成直銷(xiao)疊加經(jing)(jing)銷(xiao)的(de)(de)銷(xiao)售(shou)(shou)經(jing)(jing)營(ying)模(mo)(mo)式。聚氯乙烯產品(pin)(pin)主(zhu)要(yao)采取經(jing)(jing)銷(xiao)模(mo)(mo)式銷(xiao)售(shou)(shou)，燒(shao)堿(jian)產品(pin)(pin)由于液(ye)態燒(shao)堿(jian)不便存儲主(zhu)要(yao)采取直銷(xiao)模(mo)(mo)式銷(xiao)售(shou)(shou)。

 

3.4 氯堿行業(ye)的周期性、區域性、季(ji)節性特征(zheng)

 

3.4.1 周期性

 

氯堿行業屬(shu)于(yu)化學(xue)(xue)原料(liao)及化學(xue)(xue)制(zhi)品制(zhi)造(zao)業，氯堿產品被廣泛應用于(yu)國民經(jing)濟生(sheng)產的各個領域(yu)。其中，聚氯乙烯與燒堿作為基礎化工產品，伴隨(sui)經(jing)濟發展形勢的變化，其上游原料(liao)供應和(he)下游消費(fei)需求呈(cheng)現一定的周期性(xing)波動，行業受到宏觀經(jing)濟的周期性(xing)影響。

 

3.4.2 區域性

 

氯堿(jian)行(xing)業根據(ju)產(chan)(chan)品特(te)性的(de)不(bu)同呈現出(chu)不(bu)同的(de)區域性特(te)征。其中，聚(ju)氯乙(yi)烯和片堿(jian)類燒(shao)堿(jian)屬(shu)于(yu)(yu)固態產(chan)(chan)品，不(bu)具有明顯的(de)運輸(shu)半徑限(xian)制(zhi)和區域性特(te)征；液堿(jian)類燒(shao)堿(jian)屬(shu)于(yu)(yu)液態產(chan)(chan)品，運輸(shu)難度及物流(liu)成本(ben)較高，銷售范圍(wei)受到合(he)理運輸(shu)半徑的(de)限(xian)制(zhi)，具有一定(ding)的(de)區域性特(te)征。

 

隨著國家(jia)政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)引導，政(zheng)府對環(huan)保、節(jie)能減排管理(li)力度(du)的(de)(de)(de)(de)加大，我國東部地區(qu)的(de)(de)(de)(de)氯(lv)堿產(chan)能正(zheng)逐步減少。同時(shi)，為獲取更為廉價的(de)(de)(de)(de)原材料，降低生產(chan)成本，我國氯(lv)堿行業的(de)(de)(de)(de)生產(chan)企(qi)業正(zheng)逐步向資源富集(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)地區(qu)轉移，呈現(xian)區(qu)域集(ji)(ji)中的(de)(de)(de)(de)特點。因此，我國氯(lv)堿行業的(de)(de)(de)(de)生產(chan)企(qi)業主要(yao)集(ji)(ji)中于(yu)電力能源供應充(chong)足、電價較低、且煤炭(tan)、石灰石、原鹽等資源豐富的(de)(de)(de)(de)華北、西北地區(qu)。

 

3.4.3季節性

 

氯(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)由于(yu)春(chun)節(jie)假期及(ji)設備(bei)(bei)檢(jian)修(xiu)等因素呈現出(chu)一(yi)(yi)定(ding)(ding)的(de)季(ji)節(jie)性特征(zheng)。其中(zhong)，一(yi)(yi)季(ji)度受到春(chun)節(jie)放假和北(bei)方地(di)區(qu)氣(qi)候(hou)寒冷所(suo)導致的(de)房地(di)產(chan)開工率(lv)下降(jiang)的(de)影(ying)響，聚(ju)氯(lv)乙烯下游塑料企業(ye)開工率(lv)較低(di)，從而(er)對(dui)聚(ju)氯(lv)乙烯的(de)需(xu)求相對(dui)較低(di)。與此同時，氯(lv)堿(jian)(jian)企業(ye)考慮二季(ji)度氣(qi)溫條件較為適(shi)合檢(jian)修(xiu)作(zuo)業(ye)，相對(dui)集(ji)中(zhong)選擇于(yu)二季(ji)度開展設備(bei)(bei)檢(jian)修(xiu)工作(zuo)，并由此對(dui)當(dang)季(ji)度氯(lv)堿(jian)(jian)產(chan)品產(chan)量產(chan)生一(yi)(yi)定(ding)(ding)影(ying)響。

 

3.4.4 上下游行業之間的關聯性及發(fa)展狀況

 

氯堿(jian)(jian)行(xing)(xing)業的(de)上(shang)游是(shi)煤炭、電石(shi)、原(yuan)(yuan)鹽、電力等(deng)(deng)原(yuan)(yuan)材料和(he)能源(yuan)行(xing)(xing)業，直接下游是(shi)建(jian)筑建(jian)材、化(hua)工、紡織、印染、造紙、農業、醫藥、冶金等(deng)(deng)行(xing)(xing)業，氯堿(jian)(jian)行(xing)(xing)業與上(shang)、下游行(xing)(xing)業之間的(de)關聯性較大(da)(da)。上(shang)游的(de)煤炭、丙烯(xi)、原(yuan)(yuan)鹽、電力等(deng)(deng)原(yuan)(yuan)材料和(he)能源(yuan)的(de)價(jia)格(ge)波動(dong)及(ji)供應量變(bian)化(hua)對氯堿(jian)(jian)行(xing)(xing)業的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)有較大(da)(da)影(ying)響。其(qi)中，丙烯(xi)、氯氣等(deng)(deng)原(yuan)(yuan)材料合計(ji)占環氧(yang)丙烷生產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)的(de) 70%以上(shang)，電力和(he)原(yuan)(yuan)鹽合計(ji)占燒堿(jian)(jian)生產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)的(de) 60%以上(shang)。近年來(lai)，上(shang)述原(yuan)(yuan)材料和(he)能源(yuan)的(de)價(jia)格(ge)有一(yi)定的(de)波動(dong)，使得氯堿(jian)(jian)生產(chan)(chan)企業的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)也相應變(bian)動(dong)。

 

下游的建筑建材、化(hua)工、紡織、印染、造(zao)紙、農業(ye)、醫藥、冶金及石油等(deng)行(xing)業(ye)的發(fa)展將(jiang)為氯堿行(xing)業(ye)提供持續的市場需求(qiu)，直(zhi)接推動氯堿行(xing)業(ye)的發(fa)展。

 

3.5 “堿(jian)氯失衡(heng)”對行業產生持(chi)續影響

 

“堿(jian)氯失(shi)衡(heng)”是氯堿(jian)行業(ye)長期以來面對的(de)(de)重要問題之(zhi)一(yi)， 由(you)于燒堿(jian)和(he)氯按比例(li)同時產(chan)出，但(dan)是燒堿(jian)和(he)氯的(de)(de)下(xia)游消費增長卻存在差別，由(you)此出現(xian)(xian)堿(jian)氯不(bu)平衡(heng)的(de)(de)問題。近年來，由(you)于以氧化(hua)鋁為代表的(de)(de)下(xia)游行業(ye)快(kuai)速增長，我國(guo)燒堿(jian)消費增長較快(kuai)，但(dan)是以聚氯乙烯為代表的(de)(de)耗(hao)氯產(chan)品增長相對較為平緩，從而(er)造成(cheng)了“以堿(jian)補氯”的(de)(de)堿(jian)氯失(shi)衡(heng)現(xian)(xian)象(xiang)。對氯堿(jian)行業(ye)而(er)言(yan)，緩解堿(jian)氯失(shi)衡(heng)的(de)(de)困境，不(bu)斷拓展聚氯乙烯下(xia)游應用，加大(da)對高端耗(hao)氯產(chan)品引進和(he)研發的(de)(de)支持力(li)度，開拓高附加值(zhi)、差異(yi)化(hua)的(de)(de)精細耗(hao)氯產(chan)品等各(ge)項工(gong)作對于行業(ye)的(de)(de)平穩發展具有重要的(de)(de)作用。

 

3.6行業主要進入壁(bi)壘

 

3.6.1 政策壁壘

 

為遏制(zhi)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)盲(mang)目擴張趨勢，促(cu)進產業(ye)(ye)結(jie)構升級(ji)，規(gui)范(fan)行(xing)業(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展，提(ti)高(gao)行(xing)業(ye)(ye)綜合競爭力，國家(jia)(jia)發(fa)(fa)(fa)改(gai)委發(fa)(fa)(fa)布的(de)《產業(ye)(ye)結(jie)構調整(zheng)(zheng)指導目錄》中，將“乙炔法聚氯(lv)(lv)(lv)乙烯(xi)、起始(shi)規(gui)模(mo)小于 30 萬噸/年(nian)(nian)的(de)乙烯(xi)氧氯(lv)(lv)(lv)化法聚氯(lv)(lv)(lv)乙烯(xi)”和“新建純堿(jian)(jian)（井下(xia)循環制(zhi)堿(jian)(jian)、天然堿(jian)(jian)除外）、燒堿(jian)(jian)（廢鹽綜合利用的(de)離子膜燒堿(jian)(jian)裝置(zhi)除外）” （國家(jia)(jia)發(fa)(fa)(fa)改(gai)委于 2019 年(nian)(nian) 10 月(yue) 30 日發(fa)(fa)(fa)布《產業(ye)(ye)結(jie)構調整(zheng)(zheng)指導目錄（2019 年(nian)(nian)本(ben)）》）明確列為限制(zhi)類。在國家(jia)(jia)產業(ye)(ye)結(jie)構調整(zheng)(zheng)及(ji)化解過剩產能的(de)宏觀背景(jing)下(xia)，相關政策(ce)規(gui)定為氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)的(de)新進入企業(ye)(ye)樹(shu)立了較(jiao)高(gao)的(de)政策(ce)壁壘。

 

3.6.2 資金壁(bi)壘(lei)

 

氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)相關項目建設的(de)(de)(de)(de)固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)(de)投資(zi)(zi)規模(mo)較大(da)，行(xing)業(ye)企業(ye)缺乏充足的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)金實力，難以在市場競爭中(zhong)立足。目前階段，國內氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)產(chan)業(ye)政策對(dui)于新增產(chan)能的(de)(de)(de)(de)投資(zi)(zi)要(yao)求較高，新增項目的(de)(de)(de)(de)投資(zi)(zi)金額均為(wei)億元級別，資(zi)(zi)金的(de)(de)(de)(de)規模(mo)和運轉效率成(cheng)為(wei)氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)企業(ye)持續發展的(de)(de)(de)(de)重要(yao)因素。進(jin)入氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)需要(yao)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)前期資(zi)(zi)本投入，從而構成(cheng)了氯(lv)(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)金壁壘。

 

3.6.3 規模壁壘

 

近年(nian)來，國(guo)內氯堿企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)經營(ying)規(gui)(gui)模逐步擴大，行業(ye)(ye)(ye)集中度不斷(duan)提升，根據中國(guo)氯堿網(wang)數據，2019 年(nian)聚氯乙(yi)烯(xi)和燒堿行業(ye)(ye)(ye)產能在(zai) 30 萬噸/年(nian)及以上企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)產能占(zhan)比(bi)分別達(da)(da)到 81.50%和 65.10%。行業(ye)(ye)(ye)新進入企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)需要達(da)(da)到一定的(de)(de)經濟(ji)規(gui)(gui)模，才(cai)能同行業(ye)(ye)(ye)現有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)設(she)備、技術、成本等方(fang)面展開競爭，從而氯堿行業(ye)(ye)(ye)對于潛在(zai)進入企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)形成了較為明顯的(de)(de)規(gui)(gui)模壁壘。

 

3.6.4 環保壁壘

 

氯堿(jian)化(hua)工(gong)行業(ye)(ye)是國(guo)(guo)家環保重點監控(kong)行業(ye)(ye)，進(jin)入(ru)(ru)行業(ye)(ye)須符合國(guo)(guo)家對行業(ye)(ye)的環保要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)。伴隨我國(guo)(guo)對環境保護的要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)不斷提升(sheng)(sheng)，新投(tou)建(jian)的化(hua)工(gong)項目需要(yao)(yao)滿足更加嚴(yan)格的環保標準，要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)行業(ye)(ye)新進(jin)入(ru)(ru)者在(zai)投(tou)建(jian)項目時配套完善且高標準的環保設備(bei)(bei)，從而為潛在(zai)進(jin)入(ru)(ru)者建(jian)立(li)了(le)較高的準入(ru)(ru)門檻(jian)。環保壁壘的提升(sheng)(sheng)，限制了(le)小型企(qi)業(ye)(ye)任意投(tou)建(jian)的低水平(ping)生產競(jing)爭， 對環保設施完備(bei)(bei)的規模(mo)化(hua)企(qi)業(ye)(ye)發展具有積極的促進(jin)作用(yong)。

 

3.7 氯堿行業未來發展趨(qu)勢

 

3.7.1 嚴控新(xin)增產能、淘汰落(luo)后產能，促進(jin)產業聚集發展

 

通過產業(ye)政(zheng)策調(diao)控、市場引導(dao)、原料路線、工(gong)(gong)藝技術改(gai)造、企業(ye)整合，實現氯(lv)堿(jian)產業(ye)結(jie)構調(diao)整與升級；“十三(san)五”規劃期末，我國(guo)燒堿(jian)和(he)聚氯(lv)乙(yi)烯開工(gong)(gong)率(lv)將有望分(fen)別提升至 85%和(he) 80%以上(shang)。

 

3.7.2 優化原(yuan)料(liao)和(he)技術路線， 促進產品結構調整

 

行業將加(jia)大(da)技(ji)術(shu)創新力度，加(jia)快氧(yang)陰(yin)極技(ji)術(shu)和催化(hua)(hua)氧(yang)化(hua)(hua)制(zhi)氯(lv)技(ji)術(shu)工業化(hua)(hua)示范項(xiang)目建設， 制(zhi)取方(fang)式多(duo)元化(hua)(hua)發(fa)展；推進石化(hua)(hua)、 煤(mei)化(hua)(hua)工與氯(lv)堿(jian)(jian)化(hua)(hua)工的(de)融合發(fa)展，加(jia)大(da)對以(yi)煤(mei)、甲醇為原料制(zhi)取烯(xi)烴(jing)等新工藝的(de)結合力度， 建設“煤(mei)烯(xi)—聚(ju)氯(lv)乙烯(xi)”一體化(hua)(hua)示范項(xiang)目， 促進產(chan)業結構(gou)調整(zheng)；加(jia)大(da)對主要(yao)氯(lv)堿(jian)(jian)產(chan)品傳(chuan)統工藝的(de)清潔生產(chan)技(ji)術(shu)研發(fa)，調整(zheng)產(chan)品結構(gou)，延伸產(chan)業鏈，注重(zhong)原料來源、成本(ben)和生態環保的(de)綜合競爭力，實(shi)現氯(lv)堿(jian)(jian)行業綠(lv)色發(fa)展。

 

3.7.3 自主創新和技術進步(bu)推動氯堿行業轉型升級

 

未來行(xing)業將引導企(qi)業采用新技(ji)術實現清(qing)潔生產(chan)(chan)和節(jie)能減排(pai)，加(jia)強(qiang)膜(mo)(mo)極(ji)距離(li)子膜(mo)(mo)電解槽、國(guo)產(chan)(chan)化離(li)子膜(mo)(mo)、低汞(gong)觸媒(mei)等技(ji)術在全行(xing)業的(de)(de)推廣，加(jia)快(kuai)開(kai)發電石法聚氯乙烯無汞(gong)觸媒(mei)和其他無汞(gong)工藝，大(da)力推動燒堿氧(yang)陰(yin)極(ji)技(ji)術、催化氧(yang)化制氯工藝等先進技(ji)術和裝備的(de)(de)國(guo)產(chan)(chan)化，形成一批(pi)具有(you)自主(zhu)知識產(chan)(chan)權(quan)的(de)(de)核心技(ji)術與裝備。

 

四、典型子行業分析

 

4.1 聚(ju)氯乙烯(xi)行業

 

4.2 簡介

 

聚(ju)(ju)(ju)氯乙(yi)烯，是氯乙(yi)烯單體VCM在過氧化物(wu)(wu)、偶(ou)氮(dan)化合物(wu)(wu)等引發劑;或(huo)在光(guang)、熱作(zuo)用下按(an)自由基聚(ju)(ju)(ju)合反應(ying)機理聚(ju)(ju)(ju)合而成的(de)聚(ju)(ju)(ju)合物(wu)(wu)。氯乙(yi)烯均聚(ju)(ju)(ju)物(wu)(wu)和氯乙(yi)烯共聚(ju)(ju)(ju)物(wu)(wu)統(tong)稱之為氯乙(yi)烯樹脂(zhi)。PVC為無定形(xing)結構的(de)白色(se)粉(fen)末，支化度(du)較(jiao)小，相(xiang)對(dui)密度(du)1.4左(zuo)右，玻璃化溫度(du)77~90℃，170℃左(zuo)右開(kai)始分(fen)(fen)解(jie)，對(dui)光(guang)和熱的(de)穩定性差，在100℃以上或(huo)經(jing)長(chang)時間(jian)陽光(guang)曝曬(shai)，就(jiu)會(hui)分(fen)(fen)解(jie)而產生氯化氫，并進一(yi)步自動催化分(fen)(fen)解(jie)，引起變色(se)，物(wu)(wu)理機械性能也迅速下降，在實(shi)際(ji)應(ying)用中(zhong)必須加入穩定劑以提高對(dui)熱和光(guang)的(de)穩定性。

 

PVC因其優(you)良的(de)耐化學(xue)腐蝕(shi)性、電絕緣(yuan)性、阻燃性、質輕、強(qiang)度(du)高且易于(yu)加工的(de)優(you)點， 被廣泛應(ying)用于(yu)工業(ye)、 農(nong)業(ye)、 建筑、 電子、 醫療、 汽車等領(ling)域(yu)， 成(cheng)為(wei)應(ying)用領(ling)域(yu)最廣的(de)塑料品種(zhong)，在國民經濟中占(zhan)據重要地位。PVC 制(zhi)(zhi)品可以分為(wei)軟制(zhi)(zhi)品和硬制(zhi)(zhi)品兩(liang)類，歐美(mei)以硬制(zhi)(zhi)品消費為(wei)主(zhu)，普遍 占(zhan)PVC 下游消費的(de) 60%以上。按聚合度(du)的(de)不同(tong)， PVC 制(zhi)(zhi)品又包括通用型(xing)(分為(wei)SG-1～SG-8 八種(zhong)型(xing)號)和特種(zhong)樹脂。

 

4.3 行業供給與需求分析

 

4.3.1 供給端

 

從(cong)供應端來(lai)看，2007-2009 年(nian)間，國(guo)內(nei)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)行業(ye)(ye)開(kai)工(gong)(gong)率最低為(wei) 51%，當(dang)時大量產(chan)能(neng)閑置，部分缺(que)乏競爭(zheng)力的(de)產(chan)能(neng)維持低負荷狀態。2010-2013 年(nian)，國(guo)內(nei)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)整體開(kai)工(gong)(gong)率徘徊在 55%-62%。2014-2016 年(nian)，聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)產(chan)能(neng)連續三年(nian)出現凈(jing)減(jian)少，行業(ye)(ye)開(kai)工(gong)(gong)率逐步提升至(zhi) 70%以上。2017-2021年(nian)，行業(ye)(ye)效益明顯好轉(zhuan)，開(kai)工(gong)(gong)率上漲至(zhi) 80%左右(you)。截至(zhi) 2021 年(nian)底，我國(guo)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)生產(chan)企(qi)業(ye)(ye)為(wei) 71家，分布在 22 個(ge)省市(shi)、自(zi)治(zhi)區及直轄(xia)市(shi)。由于各(ge)(ge)區域經(jing)濟水平、資源稟賦和市(shi)場情況存(cun)在較大差異，各(ge)(ge)地(di)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)并不均衡，局部地(di)區企(qi)業(ye)(ye)數量眾多，產(chan)能(neng)相對密集。當(dang)前，西北地(di)區依托豐富的(de)資源能(neng)源優勢，是(shi)業(ye)(ye)內(nei)公認的(de)電石(shi)法聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)低成本地(di)區，在國(guo)內(nei)聚(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)產(chan)業(ye)(ye)格局中(zhong)具有重要地(di)位。

 

4.3.2 需求端

 

從需求端來看， 2021 年我國(guo)聚(ju)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)表(biao)觀(guan)消費(fei)量(liang)(liang)約 1,995 萬(wan)噸，同(tong)比(bi)呈現(xian) 5.3%的(de)(de)(de)負(fu)增(zeng)長(chang)。表(biao)觀(guan)消費(fei)量(liang)(liang)出現(xian)負(fu)增(zeng)長(chang)，并不(bu)意味著內(nei)需萎縮，而(er)是報告期(qi)內(nei)我國(guo)聚(ju)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)累計出口達到(dao) 175 萬(wan)噸，創歷史最(zui)高水(shui)平(ping)，同(tong)時進口量(liang)(liang)創十多(duo)年來最(zui)低(di)水(shui)平(ping)，出口大幅增(zeng)長(chang)導(dao)致國(guo)內(nei)表(biao)觀(guan)消費(fei)量(liang)(liang)降低(di)。就下游制(zhi)品發展而(er)言(yan)，聚(ju)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)主要用(yong)(yong)于塑料(liao)加工行業，以型(xing)材、管材為(wei)主，消費(fei)占(zhan)比(bi)在 43%以上。預計“十四五”期(qi)間，我國(guo)聚(ju)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)的(de)(de)(de)消費(fei)潛力一方面集中在拓寬傳統的(de)(de)(de)管材、型(xing)材應用(yong)(yong)領(ling)域(yu)，另一方面集中在創新發展新興(xing)的(de)(de)(de)應用(yong)(yong)領(ling)域(yu)，如聚(ju)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)地板(ban)、 PVC-O 管材、醫用(yong)(yong)制(zhi)品、車用(yong)(yong)制(zhi)品等。

 

4.3.3 聚氯乙烯行業上下游情況

 

上游原料(liao)方面，根據(ju)生產工(gong)藝不(bu)同，電(dian)(dian)石法聚氯乙(yi)烯(xi)的(de)主(zhu)要原料(liao)為電(dian)(dian)石，乙(yi)烯(xi)法聚氯乙(yi)烯(xi)的(de)主(zhu)要原料(liao)為乙(yi)烯(xi)和乙(yi)烯(xi)基類(lei)產品。

 

應(ying)用(yong)(yong)方(fang)面，聚氯(lv)乙烯(xi)是(shi)重(zhong)要的(de)(de)有機(ji)合成材(cai)料(liao)(liao)，為五大通用(yong)(yong)合成樹脂之一，主要用(yong)(yong)于生(sheng)產(chan)管(guan)材(cai)、門窗(chuang)型材(cai)、包裝材(cai)料(liao)(liao)、電子(zi)材(cai)料(liao)(liao)、日用(yong)(yong)消費(fei)品等。隨著中國城(cheng)鎮化的(de)(de)發展(zhan)、 居(ju)民生(sheng)活條(tiao)件的(de)(de)改善以及其他行業的(de)(de)發展(zhan)， 結合應(ying)用(yong)(yong)領域的(de)(de)拓寬，聚氯(lv)乙烯(xi)已經廣泛應(ying)用(yong)(yong)于塑料(liao)(liao)型材(cai)、管(guan)材(cai)以及醫(yi)用(yong)(yong)輸血(xue)管(guan)、輸血(xue)袋、汽(qi)車底盤塑料(liao)(liao)防腐(fu)涂層、發泡拖鞋等產(chan)品的(de)(de)生(sheng)產(chan)。

 

4.3.4 聚氯(lv)乙烯行(xing)業競爭格(ge)局(ju)

 

PVC 產(chan)(chan)品(pin)屬于大宗化工(gong)基礎原料，產(chan)(chan)品(pin)質量(liang)和(he)性(xing)能差異較小，企業(ye)競爭(zheng)能力主要體(ti)現在生產(chan)(chan)成本(ben)的(de)(de)高(gao)低(di)。獲取更為廉價的(de)(de)原料，降低(di)生產(chan)(chan)成本(ben)，成為我國 PVC 行業(ye)競爭(zheng)的(de)(de)焦(jiao)點。

 

從(cong)地(di)區(qu)分布(bu)方面(mian)，我國現有71 家 PVC 生產(chan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)分布(bu)在 22 個省(sheng)市(shi)、自(zi)治區(qu)及(ji)直轄(xia)市(shi)，平均規(gui)模 38 萬噸(dun)。由(you)于各區(qu)域(yu)的(de)經(jing)濟水平、資(zi)源稟(bing)賦(fu)和市(shi)場情況存(cun)在很大的(de)差異(yi)，各地(di) PVC 產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展并不均衡，局(ju)部(bu)地(di)區(qu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)眾多(duo)，產(chan)能(neng)相(xiang)對密(mi)集。當前西北(bei)地(di)區(qu)依(yi)托豐富(fu)的(de)資(zi)源能(neng)源優勢(shi)，是業(ye)(ye)(ye)(ye)內公認的(de)電石法(fa)(fa) PVC的(de)低(di)成本地(di)區(qu)，在中(zhong)國 PVC 產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)格(ge)局(ju)中(zhong)具(ju)有重(zhong)要地(di)位。除(chu)青海鹽湖集團具(ju)有一套 30 萬噸(dun)/年的(de)煤制烯烴工藝(yi)為原料來源的(de)乙(yi)烯法(fa)(fa) PVC 生產(chan)裝置外，全部(bu)為電石法(fa)(fa)生產(chan)工藝(yi)。

 

華北(bei)(bei)、華東地區(qu)呈(cheng)現出電(dian)石(shi)法和乙(yi)烯法長期并(bing)存的(de)(de)狀態，而且(qie)得(de)益于進口乙(yi)烯渠道和乙(yi)烯生(sheng)產(chan)(chan)來源的(de)(de)多樣化，未來兩至三年內河(he)北(bei)(bei)、山東、江(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)地區(qu)的(de)(de)乙(yi)烯法工藝的(de)(de)擴能更加集中(zhong)。西(xi)部地區(qu)以煤炭為初級原料(liao)的(de)(de)電(dian)石(shi)法 PVC 生(sheng)產(chan)(chan)工藝，降低(di)了(le)(le)我國(guo)聚氯(lv)乙(yi)烯工業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)成(cheng)本，很好地發揮了(le)(le)本國(guo)產(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)比較(jiao)優(you)(you)勢(shi)。也依托煤炭資(zi)源豐富的(de)(de)優(you)(you)勢(shi)建設有一批大型化、一體化“煤電(dian)鹽化”項目(mu)，逐漸(jian)形成(cheng)了(le)(le)電(dian)石(shi)法聚氯(lv)乙(yi)烯生(sheng)產(chan)(chan)集群，在我國(guo)氯(lv)堿行業(ye)整(zheng)體布局中(zhong)的(de)(de)地位(wei)十(shi)分突出。

 

生產企(qi)業(ye)(ye)數量方面(mian)，隨(sui)著結(jie)構優(you)化(hua)和(he)兼并(bing)重(zhong)組(zu)進程的(de)(de)(de)加(jia)深，國內(nei) PVC 生產企(qi)業(ye)(ye)數量從(cong) 2012 年(nian)(nian)的(de)(de)(de) 94 家(jia)減(jian)少(shao)至(zhi)(zhi)2021 年(nian)(nian)的(de)(de)(de) 71 家(jia)，平均規(gui)(gui)(gui)模(mo)(mo)由不(bu)足(zu) 25 萬(wan)噸/年(nian)(nian)提升至(zhi)(zhi) 34 萬(wan)噸/年(nian)(nian)。截(jie)至(zhi)(zhi) 2021年(nian)(nian)末，國內(nei)具有(you) PVC 產能(neng)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)數量為 71 家(jia)（包(bao)含具有(you)閑置產能(neng)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)）；企(qi)業(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)模(mo)(mo)結(jie)構方面(mian)，2019年(nian)(nian)我國超過百萬(wan)噸級的(de)(de)(de)聚(ju)氯乙烯生產企(qi)業(ye)(ye)共計3家(jia)，規(gui)(gui)(gui)模(mo)(mo)在 30-100萬(wan)噸/年(nian)(nian)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)數量有(you)所增加(jia)，并(bing)成(cheng)為國內(nei)聚(ju)氯乙烯行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)主要組(zu)成(cheng)部分；此外(wai)，產能(neng)規(gui)(gui)(gui)模(mo)(mo)低于 30 萬(wan)噸/年(nian)(nian)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)較上一年(nian)(nian)進一步減(jian)少(shao)。經過“十二(er)五”及(ji)較長時(shi)間的(de)(de)(de)產業(ye)(ye)調整，聚(ju)氯乙烯企(qi)業(ye)(ye)集中度相對(dui)較低的(de)(de)(de)局面(mian)得到明顯改善，單個企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)平均規(gui)(gui)(gui)模(mo)(mo)得到有(you)效(xiao)提升。

 

4.3.5 行業發展趨勢

 

塑料是電(dian)子(zi)信息(xi)、航空航天、生(sheng)物技(ji)術、節能(neng)減排、環境保(bao)護、智能(neng)交通(tong)、智慧城市等(deng)眾(zhong)多領(ling)(ling)(ling)域中(zhong)不可(ke)或缺的材(cai)料，目(mu)前我(wo)國(guo)人(ren)均塑料消(xiao)(xiao)費(fei)量僅為發(fa)達國(guo)家(jia)的三分之一(yi)，塑料消(xiao)(xiao)費(fei)潛(qian)力巨大(da)，塑料加工業(ye)保(bao)持(chi)著較高(gao)的增長(chang)水平。目(mu)前全球塑料消(xiao)(xiao)費(fei)以包裝(zhuang)、建(jian)材(cai)、汽車(che)、電(dian)子(zi)電(dian)器、農用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)和日用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)為主，占比分別(bie)為 35%、 28%、 10%、7%、 7%和 4%。“十四(si)五”期間我(wo)國(guo)聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)的消(xiao)(xiao)費(fei)潛(qian)力一(yi)方面集(ji)中(zhong)在(zai)拓寬傳(chuan)統的管(guan)材(cai)、型(xing)(xing)材(cai)應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)領(ling)(ling)(ling)域，另一(yi)方面集(ji)中(zhong)在(zai)創(chuang)新發(fa)展(zhan)(zhan)新興的應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)領(ling)(ling)(ling)域，如(ru) PVC 地板、 PVC-O 管(guan)材(cai)、 PVC 醫用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)制品、 PVC 車(che)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)制品等(deng)等(deng)。重視聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)新品種和專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料研發(fa)，將醫用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料、多牌(pai)號(hao)高(gao)聚合樹(shu)脂、 TPU-g-VC 接枝共聚樹(shu)脂、ACR-g-VC 接枝共聚樹(shu)脂、離(li)子(zi)交聯 PVC 樹(shu)脂等(deng)特種樹(shu)脂納入科技(ji)創(chuang)新體系，拓展(zhan)(zhan)聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)領(ling)(ling)(ling)域；加強對加工助劑、加工技(ji)術、加工裝(zhuang)備適(shi)配性(xing)研究(jiu)；加強與下游(you)加工企業(ye)合作，建(jian)立系列(lie)化(hua)、專(zhuan)業(ye)化(hua)、針對化(hua)的聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)料牌(pai)號(hao)，促進(jin)我(wo)國(guo)聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)樹(shu)脂由通(tong)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)型(xing)(xing)向專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)型(xing)(xing)跨越；提升聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)塑料制品質量，鞏(gong)固(gu)在(zai)型(xing)(xing)材(cai)、管(guan)材(cai)等(deng)傳(chuan)統領(ling)(ling)(ling)域的應(ying)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)，進(jin)一(yi)步開拓 PVC-O 管(guan)和 PVC 地板等(deng)新興消(xiao)(xiao)費(fei)領(ling)(ling)(ling)域。

 

近兩(liang)年塑(su)料(liao)(liao)管道行(xing)(xing)業(ye)進入(ru)重新洗牌階段，集中度有所提升(sheng)，具有品(pin)牌、規(gui)(gui)模、渠道、研發(fa)(fa)與技術優勢的企(qi)業(ye)在(zai)競爭(zheng)中將(jiang)居(ju)于領(ling)先地位。雖然我(wo)國塑(su)料(liao)(liao)管道行(xing)(xing)業(ye)目(mu)前仍處于這種相對(dui)分散的狀態下，但近兩(liang)年的產(chan)(chan)業(ye)結構也(ye)發(fa)(fa)生了(le)較大變(bian)化，資源(yuan)配置逐(zhu)步合(he)理。目(mu)前行(xing)(xing)業(ye)內規(gui)(gui)模較大、總體(ti)(ti)質量較好的企(qi)業(ye)發(fa)(fa)展步伐加快，并(bing)開始將(jiang)目(mu)光轉向國際市場(chang)，以“一(yi)帶一(yi)路”沿線國家為目(mu)標，爭(zheng)奪國際市場(chang)資源(yuan)；規(gui)(gui)模小、總體(ti)(ti)水平低的企(qi)業(ye)發(fa)(fa)展則(ze)出現了(le)困難，甚至已有部(bu)分企(qi)業(ye)停(ting)產(chan)(chan)或(huo)轉產(chan)(chan)。尤其在(zai)2021年國內PVC原料(liao)(liao)長(chang)期居(ju)于高位，并(bing)且波動較大的情(qing)況下，塑(su)料(liao)(liao)管道行(xing)(xing)業(ye)格局分化和演變(bian)的步伐可能會進一(yi)步加快，有利PVC長(chang)期需求的穩定增長(chang)。

 

4.3.6 未來競爭格局

 

東(dong)西(xi)(xi)(xi)部(bu)電(dian)價和(he)電(dian)石等(deng)主(zhu)要原(yuan)料(liao)生產供應條(tiao)件的差(cha)異驅動(dong) PVC 產業(ye)向(xiang)西(xi)(xi)(xi)部(bu)轉移。我國(guo)(guo)各地(di)(di)區(qu)(qu)用電(dian)價格(ge)存在(zai)(zai)明顯差(cha)異，華(hua)東(dong)地(di)(di)區(qu)(qu)平均銷售電(dian)價最高，南方(fang)地(di)(di)區(qu)(qu)次(ci)之，均高于全國(guo)(guo)平均水(shui)平；東(dong)北(bei)(bei)、華(hua)北(bei)(bei)、華(hua)中(zhong)略低于全國(guo)(guo)平均水(shui)平，西(xi)(xi)(xi)北(bei)(bei)地(di)(di)區(qu)(qu)最低。我國(guo)(guo)煤(mei)(mei)炭(tan)資源豐富，但是主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)山西(xi)(xi)(xi)、內(nei)蒙、新疆(jiang)等(deng)地(di)(di)區(qu)(qu)，且由于交(jiao)通(tong)運輸能力限制，內(nei)蒙、新疆(jiang)地(di)(di)區(qu)(qu)的煤(mei)(mei)炭(tan)外運成本(ben)較高，煤(mei)(mei)炭(tan)價格(ge)低于其他地(di)(di)區(qu)(qu)，由于西(xi)(xi)(xi)部(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)擁有(you)巨大的煤(mei)(mei)炭(tan)和(he)電(dian)力成本(ben)優勢， PVC 企(qi)業(ye)將逐步向(xiang)西(xi)(xi)(xi)部(bu)集(ji)中(zhong)。

 

綜(zong)上， PVC 產業將(jiang)隨著成(cheng)本因素的驅動(dong)和產業政策的指(zhi)引逐步實現向(xiang)西北地區轉移，同時西北地區 PVC 生(sheng)(sheng)產產能將(jiang)逐步集中(zhong)到具備(bei)原料優勢(shi)、成(cheng)本優勢(shi)、技術優勢(shi)、資金(jin)優勢(shi)、管理優勢(shi)的企業。在此基礎上形成(cheng)的“電(dian)(dian)－電(dian)(dian)石－PVC－其他衍生(sheng)(sheng)產品”產業鏈一體化的大型綜(zong)合企業，將(jiang)在未來的競(jing)爭中(zhong)處于有(you)利地位。

 

4.3.7  PVC 價格(ge)走勢及(ji)分析

 

 

PVC 的成本和供需決(jue)定(ding)(ding)了(le)其(qi)價(jia)格(ge)(ge)走勢。國(guo)(guo)外 PVC主要(yao)采(cai)用石油(you)法，因(yin)此其(qi)價(jia)格(ge)(ge)受到(dao)石油(you)、天然氣等能(neng)(neng)源價(jia)格(ge)(ge)的影響(xiang)(xiang)，此外作為大宗化(hua)工原料 PVC 需求(qiu)受經濟周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的影響(xiang)(xiang)，存在一定(ding)(ding)的周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)性(xing)，PVC 產能(neng)(neng)擴張也具(ju)有(you)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)性(xing)。國(guo)(guo)內 PVC80%以上采(cai)用電石法，因(yin)此其(qi)價(jia)格(ge)(ge)受兩方(fang)面影響(xiang)(xiang)：一是(shi)電力(li)、電石價(jia)格(ge)(ge)上漲，直(zhi)接推動 PVC 成本剛性(xing)上升；二(er)是(shi) PVC 企業(ye)向(xiang)下(xia)游的議價(jia)能(neng)(neng)力(li)，議價(jia)能(neng)(neng)力(li)主要(yao)是(shi)由PVC 供給量和下(xia)游需求(qiu)量決(jue)定(ding)(ding)。

 

4..3.8 氯堿行業(ye)的(de)周期性(xing)(xing)、區域性(xing)(xing)、季節性(xing)(xing)特(te)征(zheng)

 

4.3.8.1 周期性

 

氯堿產(chan)品屬于(yu)基礎化工原材料，產(chan)品主(zhu)要應用于(yu)化工、輕工、紡織、建材、農業等各個(ge)領域，產(chan)品消費量與國(guo)民經(jing)濟運行密切相關，呈(cheng)現(xian)出一定(ding)的周期(qi)性特征。

 

4.3.8.2 區(qu)域性

 

在區域(yu)性方面，聚(ju)氯乙(yi)烯產(chan)品特征不明(ming)顯，燒堿產(chan)品中液堿有運(yun)輸(shu)半徑限制，片堿可以長距離運(yun)輸(shu)。

 

4.3.8.3 季節性

 

在季(ji)(ji)(ji)節(jie)性(xing)方面，受一(yi)季(ji)(ji)(ji)度春(chun)節(jie)等(deng)因素(su)影響，下(xia)游 PVC 加工(gong)企業生(sheng)產(chan)(chan)(chan)、銷售旺季(ji)(ji)(ji)集(ji)中在二、三、四季(ji)(ji)(ji)度，因此我國 PVC 生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企業在一(yi)季(ji)(ji)(ji)度產(chan)(chan)(chan)量較低，具有(you)一(yi)定季(ji)(ji)(ji)節(jie)性(xing)特征。價(jia)格(ge)(ge)行情(qing)伴隨(sui)季(ji)(ji)(ji)節(jie)變化及生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企業檢修(xiu)等(deng)情(qing)況呈現規(gui)律(lv)性(xing)波動。其(qi)中，受春(chun)節(jie)假(jia)期及冬(dong)(dong)季(ji)(ji)(ji)氣(qi)候(hou)等(deng)影響，2 月(yue)至(zhi)(zhi) 3 月(yue)國內 PVC 下(xia)游需求相對處于低位(wei)，由此市(shi)場價(jia)格(ge)(ge)有(you)所回落；3 月(yue)至(zhi)(zhi) 4 月(yue) PVC 生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企業進(jin)入春(chun)季(ji)(ji)(ji)檢修(xiu)期，供應(ying)端收緊(jin)促使市(shi)場價(jia)格(ge)(ge)上行回升 5月(yue)至(zhi)(zhi) 10 月(yue) PVC 市(shi)場以窄幅(fu)調整(zheng)為主；11 月(yue)至(zhi)(zhi) 12 月(yue)國內 PVC 生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企業進(jin)入冬(dong)(dong)季(ji)(ji)(ji)集(ji)中檢修(xiu)，市(shi)場供應(ying)減少并帶動價(jia)格(ge)(ge)上升。

 

燒堿(jian) 4月份和(he) 10 月份是產(chan)量相對(dui)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)的月份，這與大多數(shu)企(qi)業將檢修安排在(zai)春季(ji)和(he)秋季(ji)，此時已經結束檢修，裝置整體開工負荷較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)有(you)一定關(guan)系。冬季(ji)和(he)夏季(ji)是產(chan)量相對(dui)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)低的月份，這與夏季(ji)高(gao)溫以及冬季(ji)的寒冷天氣不利于生(sheng)產(chan)有(you)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)大的關(guan)系，此外這兩個季(ji)節也是下游需求相對(dui)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)為平淡的季(ji)節。

 

4.4 PVC行業進入障礙

 

4.4.1成本壁壘

 

       PVC 屬于基礎化工原(yuan)料，產(chan)品差異性較小，在(zai)國內(nei)完全競爭的市場格(ge)局下，成(cheng)本(ben)(ben)高(gao)低是影(ying)(ying)響(xiang)企(qi)(qi)業(ye)(ye)競爭能力的最主(zhu)要因素。由于行業(ye)(ye)特性，原(yuan)材料和能源在(zai)產(chan)品成(cheng)本(ben)(ben)中占有(you)(you)較高(gao)比(bi)重(zhong)。石(shi)油(you)乙烯法的成(cheng)本(ben)(ben)主(zhu)要受石(shi)油(you)價格(ge)影(ying)(ying)響(xiang)；電(dian)石(shi)法的生產(chan)成(cheng)本(ben)(ben)主(zhu)要受電(dian)石(shi)成(cheng)本(ben)(ben)影(ying)(ying)響(xiang)，一般而(er)言(yan)，電(dian)石(shi)成(cheng)本(ben)(ben)占 PVC 成(cheng)本(ben)(ben)的 70%左(zuo)右(you)，而(er)電(dian)力成(cheng)本(ben)(ben)又占到(dao)電(dian)石(shi)成(cheng)本(ben)(ben)的 60%左(zuo)右(you)，由于我國西部電(dian)力資(zi)源豐富，電(dian)價相(xiang)(xiang)對較低，與(yu)東(dong)部電(dian)石(shi)法生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)相(xiang)(xiang)比(bi)，西部電(dian)石(shi)法生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)成(cheng)本(ben)(ben)方面具有(you)(you)一定優勢。而(er)具備資(zi)源稟賦，配套(tao)電(dian)石(shi)生產(chan)的企(qi)(qi)業(ye)(ye)， 將構筑更加堅實的成(cheng)本(ben)(ben)壁壘。

 

4.4.2 產業政策壁(bi)壘

 

為(wei)促進氯(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)結構(gou)升級，規(gui)范(fan)行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展，按照“優(you)化布(bu)局、有序(xu)發(fa)展、調(diao)整結構(gou)、節(jie)約能(neng)源(yuan)(yuan)、保(bao)護環境、安全生產(chan)(chan)(chan)、技術進步”的(de)可持續發(fa)展原則，國家(jia)發(fa)改委制(zhi)訂發(fa)布(bu)了《氯(lv)(lv)堿(jian)（燒(shao)堿(jian)、聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯）行(xing)業(ye)(ye)準(zhun)入(ru)條(tiao)件(jian)》，并(bing)自 2007 年12月1日起(qi)開始執行(xing)：在產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)布(bu)局方面(mian)要求新建(jian)(jian)氯(lv)(lv)堿(jian)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)應靠近資(zi)源(yuan)(yuan)、能(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)(chan)(chan)地，東部地區除搬遷企(qi)業(ye)(ye)外原則上不再新建(jian)(jian)電(dian)石(shi)法 PVC 項目和(he)與其相(xiang)配(pei)套的(de)燒(shao)堿(jian)項目；工藝方面(mian)要求新建(jian)(jian)、改擴建(jian)(jian)電(dian)石(shi)法 PVC 項目必須同時配(pei)套建(jian)(jian)設(she)電(dian)石(shi)渣制(zhi)水(shui)泥等電(dian)石(shi)渣綜合利用裝(zhuang)置；準(zhun)入(ru)條(tiao)件(jian)還從(cong)能(neng)耗指標(biao)和(he)環保(bao)方面(mian)對新建(jian)(jian)項目設(she)定(ding)了標(biao)準(zhun)。產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)政策的(de)調(diao)整大大提高氯(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)的(de)資(zi)金(jin)、技術、人才(cai)、資(zi)源(yuan)(yuan)門檻。

 

4.4.3規模壁壘

 

生產(chan) PVC 所需投資規(gui)(gui)模(mo)(mo)較(jiao)大，固定成本較(jiao)高，規(gui)(gui)模(mo)(mo)效益比較(jiao)明顯。規(gui)(gui)模(mo)(mo)大的(de)企(qi)(qi)業(ye)在與供應商(shang)的(de)談判中處于(yu)更(geng)有利的(de)地位，有利于(yu)降(jiang)(jiang)低原(yuan)材料(liao)成本。產(chan)銷(xiao)量(liang)大的(de)企(qi)(qi)業(ye)，市場占有率也相(xiang)應較(jiao)高，具有更(geng)大的(de)市場影響力，相(xiang)對更(geng)容易獲得客戶。PVC 生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)一(yi)旦產(chan)銷(xiao)達(da)到較(jiao)大規(gui)(gui)模(mo)(mo)后(hou)，邊際成本將(jiang)逐步降(jiang)(jiang)低，并(bing)增(zeng)強抗風險能(neng)力。

 

4.4.4資金壁壘

 

PVC 行(xing)(xing)業(ye)屬于資(zi)(zi)本密集型(xing)行(xing)(xing)業(ye)，固(gu)定資(zi)(zi)產(chan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)大，對企業(ye)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)實力(li)有(you)很高(gao)的(de)(de)(de)要求(qiu)。隨著(zhu)國內 PVC 企業(ye)平均規模逐步擴大，行(xing)(xing)業(ye)新(xin)進者(zhe)必須(xu)建成高(gao)起(qi)點、大規模的(de)(de)(de)專業(ye)化生產(chan)企業(ye)才有(you)立足之地。同(tong)時(shi)，隨著(zhu)國家對安全(quan)、環保監管的(de)(de)(de)日益嚴格(ge)，氯堿生產(chan)裝置建設必須(xu)配套(tao)相應的(de)(de)(de)大型(xing)環保裝置（如電(dian)石(shi)路(lu)線必須(xu)配套(tao)電(dian)石(shi)渣綜合利(li)用），資(zi)(zi)金(jin)投(tou)(tou)入較多(duo)，大部(bu)分的(de)(de)(de)中小企業(ye)一般無力(li)承擔。因此(ci)，投(tou)(tou)資(zi)(zi)本行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)廠商必須(xu)具備強大的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)實力(li)，存在(zai)一定的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)壁壘。

 

五、 燒堿行業

 

5.1.1 簡介

 

氫氧化鈉(na)(na)，化學式為NaOH，俗(su)稱(cheng)燒堿(jian)(jian)、火堿(jian)(jian)、苛性鈉(na)(na)，溶(rong)(rong)解時散發(fa)出(chu)氨味，為一(yi)種具(ju)有很強(qiang)腐蝕(shi)性的(de)強(qiang)堿(jian)(jian)，一(yi)般為片狀或顆粒(li)形態，易溶(rong)(rong)于水(shui)(shui)(溶(rong)(rong)于水(shui)(shui)時放(fang)熱)并形成(cheng)堿(jian)(jian)性溶(rong)(rong)液，另(ling)有潮(chao)解性，易吸(xi)取空氣(qi)中的(de)水(shui)(shui)蒸氣(qi)(潮(chao)解)和(he)二氧化碳(tan)(變質)。氫氧化鈉(na)(na)在(zai)(zai)水(shui)(shui)處理中可作為堿(jian)(jian)性清洗劑，溶(rong)(rong)于乙(yi)醇和(he)甘油;不溶(rong)(rong)于丙醇、乙(yi)醚。在(zai)(zai)高溫下(xia)對(dui)碳(tan)鈉(na)(na)也有腐蝕(shi)作用。與氯、溴、碘等(deng)鹵素發(fa)生歧化反應(ying)。與酸類起中和(he)作用而生成(cheng)鹽和(he)水(shui)(shui)。

 

5.2 燒堿(jian)行(xing)業(ye)發展分析(xi)

 

5.2.1 燒(shao)堿主要應用(yong)領(ling)域和生產工藝

 

燒(shao)堿(jian)作(zuo)為重要(yao)的(de)基礎化工(gong)(gong)(gong)原(yuan)料，從形態上可分為液堿(jian)和固(gu)堿(jian)兩種(zhong)，目前國(guo)內燒(shao)堿(jian)生(sheng)產工(gong)(gong)(gong)藝(yi)主要(yao)為離子膜法。燒(shao)堿(jian)的(de)下(xia)游應(ying)用(yong)領(ling)域廣泛(fan)，其中(zhong)，氧化鋁是(shi)需(xu)求最(zui)大(da)的(de)行業(ye)；造紙行業(ye)也是(shi)主要(yao)下(xia)游消費領(ling)域；在(zai)紡(fang)織印(yin)染工(gong)(gong)(gong)業(ye)中(zhong)，燒(shao)堿(jian)主要(yao)用(yong)作(zuo)棉(mian)布(bu)退漿劑(ji)、煮煉(lian)劑(ji)和絲光劑(ji)；燒(shao)堿(jian)在(zai)有(you)機(ji)化工(gong)(gong)(gong)、無機(ji)化工(gong)(gong)(gong)、輕工(gong)(gong)(gong)行業(ye)、石油工(gong)(gong)(gong)業(ye)及(ji)食品工(gong)(gong)(gong)業(ye)中(zhong)均有(you)廣泛(fan)應(ying)用(yong)。

 

5.2.2燒(shao)堿產(chan)業(ye)發展現狀(zhuang)

 

A.燒堿(jian)產業供(gong)給現狀

 

從(cong)供應端來看，2007 年(nian)之前(qian)，隨著經濟持續(xu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，帶動(dong)燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)規(gui)模不斷提升，我(wo)國(guo)燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)年(nian)均增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率達到 20%以上(shang)。2008-2013 年(nian)，受經濟危機影響(xiang)，燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)呈現放緩(huan)的(de)(de)趨(qu)勢，產(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率穩定在 10%左右。2014 年(nian)開始，由于(yu)失去了高額利潤(run)的(de)(de)支撐，燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)業(ye)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)及(ji)擴建(jian)更趨(qu)理性，落后(hou)產(chan)(chan)能(neng)(neng)加(jia)速(su)(su)退出，燒(shao)堿(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)凈增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)呈現快速(su)(su)下降的(de)(de)態勢。2015 年(nian)燒(shao)堿(jian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)首次(ci)出現負增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。2016 年(nian)三季度(du)起，國(guo)內燒(shao)堿(jian)市場持續(xu)上(shang)漲,企業(ye)盈利狀(zhuang)況好轉，前(qian)期閑(xian)置的(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)加(jia)速(su)(su)投(tou)產(chan)(chan)。2017-2020 年(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率回升至 4%。2021 年(nian)，隨著能(neng)(neng)耗“雙控”趨(qu)嚴，部分計劃投(tou)建(jian)的(de)(de)項目因缺少能(neng)(neng)耗指標而(er)推進緩(huan)慢，新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)處于(yu)較(jiao)低(di)水平。截(jie)至 2021 年(nian)底，我(wo)國(guo)燒(shao)堿(jian)生產(chan)(chan)企業(ye)為158 家，總產(chan)(chan)能(neng)(neng) 4,507.50 萬(wan)噸。從(cong)企業(ye)產(chan)(chan)能(neng)(neng)分布來看，規(gui)模在 50 萬(wan)噸及(ji)以上(shang)的(de)(de)企業(ye) 24 家，產(chan)(chan)能(neng)(neng)占比(bi) 39%；規(gui)模低(di)于(yu) 10 萬(wan)噸的(de)(de)企業(ye) 21 家，產(chan)(chan)能(neng)(neng)占比(bi) 3%。

 

燒堿(jian)生產(chan)過(guo)程(cheng)中噸(dun)(dun)(dun)耗電(dian)(dian) 2200-2300 千(qian)瓦時，電(dian)(dian)的(de)(de)成本占燒堿(jian)總(zong)成本的(de)(de) 60%以(yi)上，電(dian)(dian)價(jia)的(de)(de)高(gao)低與(yu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)競爭力的(de)(de)強弱有著最(zui)直接和(he)最(zui)重要的(de)(de)關聯(lian)。氯堿(jian)行業(ye)(ye)(ye)大多(duo)存(cun)在自(zi)(zi)(zi)備電(dian)(dian)廠(chang)，受能源分(fen)布特(te)點(dian)影(ying)響，北方地(di)區較(jiao)南方地(di)區自(zi)(zi)(zi)備電(dian)(dian)廠(chang)率高(gao)。盡管大多(duo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)存(cun)在自(zi)(zi)(zi)備電(dian)(dian)廠(chang)，但(dan)由于部分(fen)企(qi)業(ye)(ye)(ye)自(zi)(zi)(zi)備電(dian)(dian)廠(chang)規(gui)模較(jiao)小，自(zi)(zi)(zi)發(fa)電(dian)(dian)成本較(jiao)高(gao)，部分(fen)企(qi)業(ye)(ye)(ye)不通(tong)過(guo)自(zi)(zi)(zi)備電(dian)(dian)廠(chang)發(fa)電(dian)(dian)，依(yi)靠外(wai)購網(wang)電(dian)(dian)來保持(chi)正常生產(chan)。2021年，煤炭(tan)價(jia)格(ge)上漲，企(qi)業(ye)(ye)(ye)自(zi)(zi)(zi)發(fa)電(dian)(dian)成本明(ming)顯(xian)增(zeng)加，大多(duo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)加大外(wai)購網(wang)電(dian)(dian)的(de)(de)力度，目(mu)前一半以(yi)上的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)通(tong)過(guo)外(wai)購網(wang)電(dian)(dian)。據中國氯堿(jian)網(wang)最(zui)新統計，能耗雙控(kong)下，2021年，我國燒堿(jian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)新增(zeng)4家，退出4家，企(qi)業(ye)(ye)(ye)數量(liang)保持(chi)158家，分(fen)布于除(chu)北京市(shi)、海南省(sheng)、貴(gui)州省(sheng)和(he)西藏自(zi)(zi)(zi)治(zhi)區外(wai)的(de)(de)省(sheng)、自(zi)(zi)(zi)治(zhi)區和(he)直轄市(shi)。總(zong)產(chan)能4507.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，較(jiao)前一年新增(zeng)109萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，退出71.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，產(chan)能凈(jing)增(zeng)長37.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

 

B.燒堿產業需(xu)求現狀(zhuang)

 

從(cong)需求(qiu)(qiu)端來看，國(guo)(guo)內燒(shao)(shao)堿(jian)主要(yao)應用于(yu)氧化鋁、造紙(zhi)、紡織、洗(xi)滌劑、醫藥、水處理(li)和(he)食品(pin)加(jia)工(gong)等方(fang)(fang)面，消(xiao)費(fei)(fei)領(ling)域基(ji)本涵蓋國(guo)(guo)民生活的(de)“衣(yi)食住行(xing)(xing)”各個領(ling)域。隨著國(guo)(guo)民經(jing)濟(ji)的(de)持(chi)續增長，燒(shao)(shao)堿(jian)下(xia)游行(xing)(xing)業需求(qiu)(qiu)持(chi)續提升， 2021 年我國(guo)(guo)燒(shao)(shao)堿(jian)表觀消(xiao)費(fei)(fei)量為(wei) 3,748 萬(wan)噸，較 2020 年增長 6.1%。就消(xiao)費(fei)(fei)地分布而言，我國(guo)(guo)燒(shao)(shao)堿(jian)下(xia)游消(xiao)費(fei)(fei)地主要(yao)集中(zhong)在(zai)東部(bu)(bu)和(he)南部(bu)(bu)地區，西(xi)部(bu)(bu)地區消(xiao)費(fei)(fei)需求(qiu)(qiu)有(you)限。其中(zhong)，東部(bu)(bu)沿海地區由于(yu)地理(li)位置條件(jian)，方(fang)(fang)便進口(kou)原料及出口(kou)下(xia)游產(chan)品(pin)，燒(shao)(shao)堿(jian)下(xia)游行(xing)(xing)業發(fa)展(zhan)較為(wei)成熟；西(xi)部(bu)(bu)地區燒(shao)(shao)堿(jian)下(xia)游發(fa)展(zhan)薄弱(ruo)，部(bu)(bu)分液堿(jian)需加(jia)工(gong)成固堿(jian)遠距離外銷。未(wei)來，在(zai)國(guo)(guo)家(jia)穩步推(tui)進新型城鎮(zhen)化和(he)消(xiao)費(fei)(fei)升級的(de)帶動(dong)下(xia)，將極大(da)地拉動(dong)基(ji)礎設施和(he)配套建設投(tou)資，促(cu)進建材、家(jia)電、服裝(zhuang)及日用品(pin)等需求(qiu)(qiu)，進而整體拉動(dong)燒(shao)(shao)堿(jian)產(chan)品(pin)需求(qiu)(qiu)持(chi)續增加(jia)。

 

2021 年中國燒堿表(biao)觀消費下游比例：

 

 

 

氧化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)是(shi)(shi)燒(shao)堿(jian)消耗占(zhan)比(bi)最(zui)大的(de)(de)(de)下游(you)(you)，2020 年(nian)(nian)約占(zhan)燒(shao)堿(jian)下游(you)(you)的(de)(de)(de) 31%，近(jin) 5 年(nian)(nian)間(jian)這一(yi)比(bi)例一(yi)直維持在 29.5%至(zhi) 34.5%之間(jian)。氧化(hua)(hua)鋁(lv)(lv) 95%的(de)(de)(de)下游(you)(you)應用(yong)于(yu)(yu)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)行(xing)業，進而(er)廣泛應用(yong)于(yu)(yu)建筑(zhu)地產(chan)、交通運輸(shu)、電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器、機械設備等領域(yu)(yu)。目前，中國(guo)(guo)是(shi)(shi)全球最(zui)大的(de)(de)(de)氧化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)生產(chan)國(guo)(guo)和(he)消費(fei)國(guo)(guo)，近(jin)年(nian)(nian)來氧化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)產(chan)量(liang)全球占(zhan)比(bi)均超過50%，2020 年(nian)(nian)中國(guo)(guo)實現氧化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)產(chan)量(liang) 7313.2萬噸(dun)，與 19 基本(ben)持平。同時，對于(yu)(yu)上(shang)游(you)(you)的(de)(de)(de)原材(cai)料鋁(lv)(lv)土礦，中國(guo)(guo)進口(kou)依賴度較高，2020 年(nian)(nian)進口(kou)約 1.11 億噸(dun)，同比(bi)+10.8%，占(zhan)總(zong)鋁(lv)(lv)土礦消費(fei)量(liang)的(de)(de)(de) 62.5%。房地產(chan)行(xing)業竣工面(mian)積回升(sheng)，拉動(dong)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)和(he)氧化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)需求。據百川盈孚統計(ji)，國(guo)(guo)內約 30%的(de)(de)(de)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)應用(yong)于(yu)(yu)建筑(zhu)地產(chan)行(xing)業，是(shi)(shi)鋁(lv)(lv)材(cai)消費(fei)的(de)(de)(de)主要領域(yu)(yu)。

 

目前國內(nei)燒堿(jian)的下(xia)(xia)游消費分(fen)布中，氧化(hua)鋁是需求(qiu)最大的行業領域，2021年氧化(hua)鋁占燒堿(jian)下(xia)(xia)游消費比重為 31%。我國是世界最大的氧化(hua)鋁生產(chan)(chan)國，氧化(hua)鋁產(chan)(chan)量的增(zeng)長將進一步(bu)帶動其(qi)對(dui)燒堿(jian)需求(qiu)量的提升(sheng)。

 

5.2.3 燒堿行業布局分析

 

從行業(ye)布局(ju)來看，我(wo)國(guo)燒堿(jian)行業(ye)產(chan)能(neng)分(fen)布更趨(qu)清晰(xi)，主要集中在華北(bei)、西北(bei)和華東(dong)(dong)三(san)(san)個(ge)地區，上述三(san)(san)個(ge)區域(yu)燒堿(jian)產(chan)能(neng)占(zhan)全(quan)國(guo)總產(chan)能(neng)的 81%。西南、華南及(ji)東(dong)(dong)北(bei)地區燒堿(jian)產(chan)能(neng)相對較低，每個(ge)區域(yu)產(chan)能(neng)占(zhan)總產(chan)能(neng) 5%及(ji)以下水平。西北(bei)地區主要依(yi)托資源(yuan)優勢，配套聚氯乙烯產(chan)業(ye)發展，燒堿(jian)生產(chan)成本優勢較為(wei)突出。

 

我國(guo)燒堿下游消(xiao)費(fei)地(di)(di)(di)(di)主要(yao)(yao)集中在東部和(he)南部地(di)(di)(di)(di)區，西部地(di)(di)(di)(di)區消(xiao)費(fei)需(xu)(xu)求有限。其中，山(shan)東地(di)(di)(di)(di)區作為燒堿的主要(yao)(yao)生產(chan)地(di)(di)(di)(di)區，同(tong)時也是消(xiao)費(fei)集中區域(yu)。東部沿海地(di)(di)(di)(di)區由于地(di)(di)(di)(di)理位(wei)置條(tiao)件，方便進(jin)口原料及出口下游產(chan)品(pin)，燒堿下游行業發展(zhan)較為成熟。西部地(di)(di)(di)(di)區燒堿下游發展(zhan)薄弱，當地(di)(di)(di)(di)大多液堿需(xu)(xu)加工成固(gu)態堿遠距離外(wai)銷.

 

5.2.4 燒(shao)堿(jian)行(xing)業市場參與(yu)者及競(jing)爭(zheng)格(ge)局

 

據中國(guo)氯堿(jian)網統計(ji)，截至 2019 年末(mo)，國(guo)內共有(you)燒堿(jian)生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye) 161家，總產(chan)(chan)能(neng)為4,380萬(wan)噸(dun)，企(qi)(qi)業(ye)平均產(chan)(chan)能(neng)為 27.20萬(wan)噸(dun)，產(chan)(chan)能(neng)排(pai)(pai)名居前(qian)的企(qi)(qi)業(ye)以西北(bei)、華北(bei)等地區企(qi)(qi)業(ye)為主。排(pai)(pai)名前(qian)五(wu)位的企(qi)(qi)業(ye)均為離子膜(mo)堿(jian)，合計(ji)總產(chan)(chan)能(neng)為 604 萬(wan)噸(dun)，平均產(chan)(chan)能(neng)為100.7萬(wan)噸(dun)，產(chan)(chan)能(neng)占全國(guo)總產(chan)(chan)能(neng)的比重(zhong)超過(guo)10%。

 

燒堿行業格局較為分散，2021年CR5=12%：

 

 

2021年我國燒(shao)(shao)堿行(xing)業供(gong)應格(ge)局基本(ben)保持穩定(ding)，產(chan)(chan)量(liang)位于(yu)前三(san)位的(de)(de)(de)區(qu)域(yu)依(yi)舊依(yi)次為華北(bei)、西北(bei)及華東(dong)三(san)個(ge)地區(qu)，合(he)計產(chan)(chan)量(liang)占全國總產(chan)(chan)量(liang)近 80%，西南、華南及東(dong)北(bei)地區(qu)燒(shao)(shao)堿產(chan)(chan)量(liang)占比(bi)相對(dui)較(jiao)(jiao)低，分別占比(bi) 3-5%。我國華東(dong)、華北(bei)等東(dong)部地區(qu)燒(shao)(shao)堿行(xing)業發展歷史悠久，也(ye)是下游消費(fei)的(de)(de)(de)主要市(shi)場。并且(qie)當地氯堿企業配套(tao)耗氯產(chan)(chan)品(pin)品(pin)種較(jiao)(jiao)多，有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)消耗氯氣(qi)能力，以解(jie)決(jue)堿氯平衡問題，此外(wai)地理位置的(de)(de)(de)條件使(shi)得出口外(wai)銷方(fang)面(mian)有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)優勢(shi)。西北(bei)地區(qu)主要依(yi)托(tuo)資源(yuan)優勢(shi)，配套(tao) PVC 產(chan)(chan)品(pin)發展，燒(shao)(shao)堿生產(chan)(chan)成(cheng)本(ben)優勢(shi)較(jiao)(jiao)為突出。

 

我國的(de)燒(shao)堿(jian)(jian)(jian)(jian)產(chan)品(pin)目前整體供需(xu)平(ping)衡，但是(shi)地(di)(di)區(qu)間競(jing)爭(zheng)情況差異較(jiao)(jiao)大。燒(shao)堿(jian)(jian)(jian)(jian)的(de)主(zhu)(zhu)產(chan)區(qu)分布(bu)在華(hua)北(bei)、華(hua)東(dong)(dong)地(di)(di)區(qu)，由于(yu)液(ye)(ye)堿(jian)(jian)(jian)(jian)受運輸半徑限制(zhi)，因(yin)此東(dong)(dong)部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)、北(bei)方地(di)(di)區(qu)液(ye)(ye)堿(jian)(jian)(jian)(jian)產(chan)品(pin)競(jing)爭(zheng)較(jiao)(jiao)激烈。片堿(jian)(jian)(jian)(jian)運輸半徑較(jiao)(jiao)大，東(dong)(dong)部(bu)(bu)市(shi)場面(mian)臨著(zhu)本地(di)(di)企業(ye)的(de)液(ye)(ye)堿(jian)(jian)(jian)(jian)與西部(bu)(bu)企業(ye)進入(ru)的(de)片堿(jian)(jian)(jian)(jian)之間的(de)競(jing)爭(zheng)。西部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)產(chan)能相對較(jiao)(jiao)小，隨著(zhu)近年來西部(bu)(bu)大開發政(zheng)策的(de)實施，經濟增長較(jiao)(jiao)快，對燒(shao)堿(jian)(jian)(jian)(jian)產(chan)品(pin)需(xu)求增長明顯。燒(shao)堿(jian)(jian)(jian)(jian)企業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)主(zhu)(zhu)要體現在價格、技(ji)術、成本、產(chan)品(pin)品(pin)種及管(guan)理水(shui)平(ping)上。

 

我(wo)國(guo)構建以國(guo)內大循(xun)環(huan)為主體、國(guo)內國(guo)際(ji)雙(shuang)循(xun)環(huan)相(xiang)互促進的(de)新(xin)發(fa)展格局，是應(ying)對百(bai)年變局、開拓發(fa)展新(xin)局的(de)戰略選擇(ze)，我(wo)國(guo)也將“新(xin)型(xing)城鎮化”納入克服疫情影(ying)響(xiang)和(he)擴大內需(xu)的(de)方向之一(yi)，在穩步推(tui)進新(xin)型(xing)城鎮化的(de)拉(la)(la)動(dong)(dong)下，燒堿終端(duan)產品(pin)市場需(xu)求仍將保持(chi)較快增長。新(xin)型(xing)城鎮化和(he)消費升(sheng)級將極大地拉(la)(la)動(dong)(dong)基礎設(she)施和(he)配(pei)套建設(she)投資(zi)，促進建材、家電、服裝及日用品(pin)等(deng)需(xu)求增加(jia)，進而整體拉(la)(la)動(dong)(dong)燒堿產品(pin)需(xu)求持(chi)續增加(jia)。

 

5.2.5 燒堿市場(chang)影響因素

 

5.2.5.1 供應平穩(wen)小幅提升

 

由于國內燒(shao)堿(jian)市場(chang)區域(yu)性較強，裝置(zhi)的(de)集中檢(jian)修(xiu)、新擴(kuo)建裝置(zhi)的(de)投產、堿(jian)氯平衡原(yuan)因制約(yue)開工等均(jun)是影響燒(shao)堿(jian)產品供(gong)應(ying)量(liang)變化的(de)重要因素(su)。

 

5.2.5.2 下游消費需求(qiu)提升

 

燒(shao)堿行(xing)業下(xia)游(you)氧化鋁(lv)、化纖等(deng)行(xing)業表現良好，接貨(huo)積極性較(jiao)高。氧化鋁(lv)是燒(shao)堿行(xing)業的主要下(xia)游(you)消費領域，占下(xia)游(you)消費比例的30%-40%。

 

5.2.5.3 物流運輸成本增加(jia)

 

由于受到(dao)氯(lv)堿產(chan)(chan)品特性、資(zi)源(yuan)能源(yuan)以及(ji)下游(you)消費市(shi)場分(fen)布特點(dian)等因素的影響(xiang)， 國(guo)內燒(shao)堿行(xing)業(ye)(ye)逐步形成了具有區域特征的物流運(yun)(yun)輸特點(dian)。西北及(ji)華(hua)北地區由于豐富(fu)的原鹽和煤炭等資(zi)源(yuan)稟賦成為(wei)(wei)氯(lv)堿產(chan)(chan)業(ye)(ye)較(jiao)為(wei)(wei)活躍的生產(chan)(chan)區域；華(hua)東及(ji)華(hua)南地區則因經(jing)濟較(jiao)發達、交通便利(li)、氯(lv)堿下游(you)行(xing)業(ye)(ye)密集等特點(dian)，成為(wei)(wei)氯(lv)堿產(chan)(chan)品主要的消費區域。自國(guo)家(jia)于2016 年 8 月頒布《車輛運(yun)(yun)輸車治理(li)工作方案》后，貨運(yun)(yun)車輛運(yun)(yun)輸能力受到(dao)較(jiao)為(wei)(wei)明(ming)顯的限制，從而運(yun)(yun)費價格(ge)上漲，燒(shao)堿產(chan)(chan)品的對應運(yun)(yun)費成本有所增(zeng)加(jia)。

 

5.2.5.4 政策性(xing)因素影響

 

自 2016 年下(xia)半年起，環(huan)保檢查力度(du)不斷加(jia)大，中(zhong)央環(huan)境保護(hu)督(du)察工作組(zu)分(fen)別于 2016 年 7 月(yue)及 11 月(yue)分(fen)兩次對(dui)共計(ji)15 個(ge)省份進(jin)行環(huan)保督(du)察，當(dang)地燒堿及下(xia)游行業受到不同程(cheng)度(du)影響，局部地區供需有所(suo)變(bian)化，從而影響燒堿市場價格變(bian)動。

 

5.2.6 燒堿行業上游原料供應情況(kuang)

 

燒堿行業(ye)對應原料(liao)方(fang)面，離子膜和(he)隔膜生產燒堿工(gong)藝(yi)的主(zhu)要(yao)原料(liao)均為(wei)(wei)工(gong)業(ye)原鹽(yan)(yan)。原鹽(yan)(yan)是指由海水(shui)、鹽(yan)(yan)池、鹽(yan)(yan)井(jing)(jing)和(he)鹽(yan)(yan)礦(kuang)中加工(gong)提取得(de)到(dao)的初始(shi)形態的鹽(yan)(yan)，主(zhu)要(yao)成(cheng)分為(wei)(wei)氯化鈉，按開(kai)采來源可(ke)分別稱為(wei)(wei)海鹽(yan)(yan)、湖鹽(yan)(yan)和(he)井(jing)(jing)礦(kuang)鹽(yan)(yan)，按加工(gong)后的用(yong)途可(ke)分為(wei)(wei)食鹽(yan)(yan)和(he)工(gong)業(ye)用(yong)鹽(yan)(yan)。原鹽(yan)(yan)在基本化學工(gong)業(ye)中的主(zhu)要(yao)產品包括鹽(yan)(yan)酸(suan)、燒堿、純(chun)堿、氯化銨和(he)氯氣等。

 

燒(shao)(shao)堿(jian)在國(guo)(guo)民經濟中具(ju)有(you)非(fei)常廣泛(fan)的(de)(de)應用，我(wo)國(guo)(guo)是世界最(zui)大的(de)(de)氧(yang)化鋁生產國(guo)(guo)，目(mu)前在國(guo)(guo)內燒(shao)(shao)堿(jian)的(de)(de)下(xia)游消費分布中，氧(yang)化鋁是需求(qiu)最(zui)大的(de)(de)行業；我(wo)國(guo)(guo)氧(yang)化鋁產量已由 2012 年的(de)(de) 3,772 萬噸(dun)增長(chang)至 2019 年的(de)(de) 7,210 萬噸(dun)，復合增長(chang)率達到 9.70%。同時，燒(shao)(shao)堿(jian)還被應用于造紙、紡織(zhi)印染(ran)、有(you)機(ji)及無機(ji)化工(gong)、輕(qing)工(gong)制造、石油(you)工(gong)業以及食品工(gong)業等領域。

 

5.2.7 燒堿利潤水(shui)平的變動趨勢(shi)及原因(yin)

 

5.2.7.1 燒堿的生產成(cheng)本(ben)構成(cheng)

 

燒(shao)堿的生產成本主(zhu)要(yao)為原鹽(yan)、電(dian)力(li)、水及人(ren)工等(deng)。電(dian)力(li)和(he)原鹽(yan)是影響(xiang)燒(shao)堿成本的最重要(yao)因(yin)素(su)。

 

5.2.7.2 燒堿的利潤(run)

 

燒堿生產(chan)企業的利潤水(shui)平(ping)(ping)主(zhu)要取決于產(chan)品(pin)銷售價格和主(zhu)要原材料（能(neng)源(yuan)）電力、原鹽的價格。能(neng)實現(xian)自主(zhu)發電的企業擁有成本優勢，因此能(neng)夠享(xiang)有高于行(xing)業平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)的毛利率。

 

5.2.8 進入燒堿行業的(de)主要障礙

 

5.2.8.1 成本

 

影響燒堿(jian)(jian)(jian)生產成(cheng)(cheng)本的(de)主(zhu)要因素(su)是電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)和(he)原鹽價(jia)(jia)(jia)格(ge)。隔膜(mo)(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)平均耗(hao)電(dian)(dian)2,589千瓦(wa)時/噸(dun)(dun)(dun)（含動力電(dian)(dian)），占成(cheng)(cheng)本的(de)81％；離(li)(li)子膜(mo)(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)耗(hao)電(dian)(dian)2,319千瓦(wa)時/噸(dun)(dun)(dun)（含動力電(dian)(dian)），占成(cheng)(cheng)本的(de)62.3％。近(jin)幾(ji)年，全國電(dian)(dian)力相對(dui)短(duan)缺，對(dui)氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)企業優惠電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)已基(ji)本取消，氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)行業用電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲0.028元/千瓦(wa)時，隔膜(mo)(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)成(cheng)(cheng)本增(zeng)加(jia)72.49元/噸(dun)(dun)(dun)，離(li)(li)子膜(mo)(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)增(zeng)加(jia)64.93元/噸(dun)(dun)(dun)。原鹽方面(mian)，每(mei)噸(dun)(dun)(dun)燒堿(jian)(jian)(jian)平均耗(hao)鹽1,700千克左右，占成(cheng)(cheng)本的(de)17％。電(dian)(dian)及原鹽價(jia)(jia)(jia)格(ge)，尤(you)其電(dian)(dian)價(jia)(jia)(jia)是影響燒堿(jian)(jian)(jian)企業競爭力的(de)關鍵因素(su)。

 

5.2.8.2 規模

 

燒堿宜于規(gui)模(mo)(mo)化生產(chan)。達(da)到規(gui)模(mo)(mo)的生產(chan)企業(ye)在(zai)產(chan)品生產(chan)成本、原材料采購價格(ge)、 市(shi)場(chang)影(ying)響力以(yi)及客戶認可(ke)度等方面均較小規(gui)模(mo)(mo)生產(chan)企業(ye)有明顯優勢。為(wei)滿足國家(jia)節能、環保和資源綜合(he)利(li)用要(yao)求，實(shi)現合(he)理經(jing)濟規(gui)模(mo)(mo)，新(xin)進入行(xing)業(ye)者建設(she)燒堿裝(zhuang)置起始(shi)規(gui)模(mo)(mo)必須達(da)到30萬噸/年以(yi)上。

 

5.2.9行(xing)(xing)業與上(shang)、下游(you)行(xing)(xing)業的(de)關(guan)聯性(xing)以(yi)及對行(xing)(xing)業的(de)影(ying)響

 

5.2.9.1 行業與上、下(xia)游行業之間的關聯性

 

原(yuan)鹽是燒(shao)堿主要(yao)(yao)原(yuan)材料，電(dian)(dian)力(li)成本(ben)是燒(shao)堿成本(ben)的(de)主要(yao)(yao)構(gou)成，因此(ci)，原(yuan)鹽、電(dian)(dian)力(li)以及用(yong)于發電(dian)(dian)的(de)煤炭是燒(shao)堿行業的(de)主要(yao)(yao)上游(you)產業；燒(shao)堿主要(yao)(yao)下(xia)游(you)產業包(bao)括(kuo)造紙、化工、紡(fang)織(zhi)、氧化鋁(lv)等行業。

 

環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷主(zhu)要(yao)(yao)原材料包括(kuo)丙(bing)(bing)烯、氯氣和(he)石(shi)灰。環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷生(sheng)產(chan)對(dui)丙(bing)(bing)烯依賴程度較大，丙(bing)(bing)烯成(cheng)本(ben)約占環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)的(de)75%；環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷主(zhu)要(yao)(yao)下游產(chan)品是聚醚多元醇(chun)、丙(bing)(bing)二醇(chun)以及非離子表面活性劑(ji)和(he)丙(bing)(bing)二醇(chun)醚。

 

5.2.9.2 上、下游行(xing)業發(fa)展狀況對本(ben)行(xing)業及(ji)其發(fa)展前景的(de)有(you)利和(he)不利影響

 

近年來，我國原鹽產量不斷擴(kuo)大(da)，基本能夠滿足燒(shao)(shao)堿行業(ye)(ye)(ye)(ye)需(xu)求，市場(chang)價格呈下(xia)(xia)降趨勢，有利于燒(shao)(shao)堿行業(ye)(ye)(ye)(ye)穩定發展；同時(shi)，燒(shao)(shao)堿行業(ye)(ye)(ye)(ye)下(xia)(xia)游(you)消費(fei)增長迅速(su)，造紙、化工、紡織、氧化鋁等行業(ye)(ye)(ye)(ye)發展較快(kuai)，下(xia)(xia)游(you)行業(ye)(ye)(ye)(ye)持續快(kuai)速(su)增長對燒(shao)(shao)堿市場(chang)形成有力支(zhi)撐。受此(ci)次經濟危機影響，以氧化鋁為代表的燒(shao)(shao)堿下(xia)(xia)游(you)行業(ye)(ye)(ye)(ye)在此(ci)次經濟危機中(zhong)受影響較大(da)，因(yin)此(ci)下(xia)(xia)游(you)行業(ye)(ye)(ye)(ye)波(bo)動導致的需(xu)求變動將是燒(shao)(shao)堿行業(ye)(ye)(ye)(ye)面臨(lin)的主要風險(xian)。

 

由于環(huan)氧(yang)丙(bing)烷主要原料丙(bing)烯(xi)市場始終處于供不應(ying)(ying)求(qiu)的狀態，價(jia)格(ge)高位波動，同時，國內環(huan)氧(yang)丙(bing)烷裝置產能已(yi)出現過剩跡象，因此，丙(bing)烯(xi)供應(ying)(ying)情況和價(jia)格(ge)成本以及國內環(huan)氧(yang)丙(bing)烷供需(xu)變(bian)動將是(shi)環(huan)氧(yang)丙(bing)烷行業面(mian)臨的主要風險；而下游行業迅速發(fa)展帶來的巨大需(xu)求(qiu)則(ze)是(shi)行業發(fa)展的有利(li)條(tiao)件。

 

5.2.10 進入燒堿市場(chang)的主要(yao)障礙

 

5.2.11 資源障礙

 

燒(shao)(shao)堿(jian)屬于(yu)大宗基礎(chu)化工(gong)原料，國內工(gong)藝成(cheng)熟，產品差異較小，燒(shao)(shao)堿(jian)企業參與(yu)市場競(jing)爭(zheng)的主要(yao)策略是價(jia)格競(jing)爭(zheng)。當前影響燒(shao)(shao)堿(jian)產品價(jia)格的主要(yao)因素是企業獲取資源的能力和資源成(cheng)本(ben)(ben)，燒(shao)(shao)堿(jian)生(sheng)產成(cheng)本(ben)(ben)主要(yao)是電費、原鹽及水(shui)的成(cheng)本(ben)(ben)。能夠有效控制電力、原鹽及水(shui)資源成(cheng)本(ben)(ben)的企業將會在競(jing)爭(zheng)中處于(yu)有利(li)地位。

 

5.2.12 資(zi)金障礙

 

燒(shao)堿(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)屬于(yu)(yu)規模經(jing)濟行(xing)業(ye)(ye)，企業(ye)(ye)可以(yi)通過擴大生(sheng)產(chan)規模來提高自身在(zai)產(chan)業(ye)(ye)鏈中的議價能(neng)力(li)。具備規模優(you)勢(shi)的燒(shao)堿(jian)(jian)企業(ye)(ye)能(neng)夠在(zai)原料采購中處于(yu)(yu)有(you)利地(di)位，通過大額(e)訂(ding)單(dan)降低采購成本；規模優(you)勢(shi)企業(ye)(ye)有(you)更大的產(chan)品結(jie)構調整空間，能(neng)夠持續給下游客戶提供穩(wen)定的貨源保證，有(you)利于(yu)(yu)下游生(sheng)產(chan)型(xing)企業(ye)(ye)控制物流采購。規模經(jing)濟必(bi)須(xu)以(yi)大量(liang)的資金(jin)(jin)投入作為(wei)保障，從而構成了燒(shao)堿(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)的資金(jin)(jin)壁壘。

 

5.2.13 物(wu)流障礙

 

我國(guo)的燒(shao)堿企業星羅棋(qi)布在全國(guo)各(ge)地(di)，但存在消費地(di)與生產地(di)脫節現象，導致(zhi)各(ge)區域(yu)燒(shao)堿價(jia)差難(nan)以(yi)化解。南(nan)方燒(shao)堿市(shi)場供應有較(jiao)大(da)缺(que)口(kou)；北方燒(shao)堿供應過剩，必(bi)須靠出口(kou)或向(xiang)南(nan)方分流；同時，由于液堿產品受(shou)銷售半徑限制，北方液堿向(xiang)南(nan)方運輸難(nan)度較(jiao)大(da)。因(yin)(yin)此，高(gao)效(xiao)的物流配送系統也(ye)是影響燒(shao)堿企業競爭力的重要(yao)因(yin)(yin)素。

 

5.3 環氧丙烷

 

5.3.1 環氧(yang)丙烷產品概況

 

環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷是一種(zhong)重要的(de)(de)(de)化工原(yuan)料(liao)，可以用(yong)于生產聚醚多元(yuan)醇(chun)，進而生產聚氨(an)酯，也可生產用(yong)途廣泛的(de)(de)(de)丙(bing)(bing)二醇(chun)及非離子(zi)型表面活性劑(ji)、油(you)田破乳(ru)(ru)劑(ji)、阻燃劑(ji)、農藥乳(ru)(ru)化劑(ji)等(deng)。近年(nian)來(lai)，隨著(zhu)環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷下游產品的(de)(de)(de)不斷(duan)開發與應用(yong)，環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)烷的(de)(de)(de)市場需求量不斷(duan)增(zeng)加(jia)。

 

從地區(qu)供(gong)(gong)(gong)應情(qing)況(kuang)來看，環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)依(yi)然呈現出(chu)北強南(nan)弱(ruo)的(de)供(gong)(gong)(gong)應格局，東北地區(qu)供(gong)(gong)(gong)應商(shang)主(zhu)要(yao)為(wei)吉林神華(hua)、方大錦化等；華(hua)北地區(qu)供(gong)(gong)(gong)應商(shang)主(zhu)要(yao)為(wei)濱(bin)化股份、煙臺(tai)萬華(hua)等；華(hua)東地區(qu)的(de)供(gong)(gong)(gong)應商(shang)主(zhu)要(yao)為(wei)寧(ning)波鎮海(hai)煉化利安(an)德化工銷售有(you)限公司等；華(hua)南(nan)地區(qu)的(de)供(gong)(gong)(gong)應商(shang)主(zhu)要(yao)為(wei)中海(hai)殼(ke)牌石油化工有(you)限公司等。環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)市(shi)(shi)場(chang)的(de)供(gong)(gong)(gong)需(xu)狀(zhuang)況(kuang)隨著國(guo)內市(shi)(shi)場(chang)對環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)衍生物——聚醚多元(yuan)醇(chun)和丙(bing)二醇(chun)需(xu)求的(de)迅速增長，我國(guo)環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)消(xiao)費(fei)不斷增長，其(qi)中汽車和建(jian)筑業是環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)主(zhu)要(yao)消(xiao)費(fei)領域。2009-2018年(nian)， 我國(guo)環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)消(xiao)費(fei)量(liang)年(nian)均增長率(lv)約(yue)為(wei)14.17%，未來，我國(guo)環(huan)氧(yang)丙(bing)烷(wan)消(xiao)費(fei)量(liang)預計將保持(chi)較(jiao)快增長。

 

我國(guo)環氧丙烷(wan)表觀消費量(liang)水平一(yi)直高于產量(liang)，對(dui)進口存在一(yi)定的依賴，短期(qi)內， 國(guo)內供應(ying)不足的局面不會改(gai)變。

 

5.3.2環(huan)氧丙(bing)烷產(chan)品消費結構

 

我國環氧丙烷的主(zhu)要消費市場為聚醚多(duo)元醇(chun)行業(ye)，主(zhu)要用(yong)于生(sheng)產聚醚多(duo)元醇(chun)、丙二醇(chun)和各類非離子(zi)表面活性劑等，其中聚醚多(duo)元醇(chun)是生(sheng)產聚氨酯泡沫、保溫(wen)材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重(zhong)要原料，主(zhu)要用(yong)途集中在家(jia)具、汽車、建筑和工業(ye)絕熱等領域。

 

環氧丙烷具(ju)體下(xia)游產品主要包(bao)括：

 

海綿行業：家具墊(dian)、床(chuang)墊(dian)、吸音板、靠背、包裝(zhuang)材(cai)料(liao)(liao)(liao)、汽車座墊(dian)、內(nei)飾材(cai)料(liao)(liao)(liao)、高級家具墊(dian)、地毯、過(guo)濾及包裝(zhuang)材(cai)料(liao)(liao)(liao)。主要應用于一(yi)些高檔(dang)酒店、賓館等場所的裝(zhuang)飾裝(zhuang)修。

 

防水材料：中(zhong)低密(mi)發泡，防水材、防水涂料、粘合劑、密(mi)封劑、彈性體(ti)及預聚體(ti)、網球場(chang)，塑膠彈性跑(pao)道，主要應用(yong)于大型體(ti)育場(chang)館的建(jian)設。

 

保(bao)溫材料(liao)：保(bao)溫筒、音響設備外殼(ke)、滑雪板襯芯，冰(bing)(bing)箱、冰(bing)(bing)柜(ju)、冷(leng)藏室，熱力管道保(bao)溫、高溫消毒柜(ju)，主要應用于(yu)管道保(bao)溫等。

 

5.3.3 環氧(yang)丙烷(wan)利(li)潤水(shui)平的變動趨勢及(ji)原因

 

采用氯醇法制備(bei)環氧(yang)丙(bing)烷(wan)的生產成本主要為丙(bing)烯、氯氣(qi)、水及人(ren)工等。丙(bing)烯和氯氣(qi)是影響環氧(yang)丙(bing)烷(wan)成本的最重(zhong)要因素。

 

環(huan)氧(yang)丙(bing)烷及燒堿屬于(yu)基礎化(hua)工原(yuan)料(liao)(liao)，產品差(cha)異性較小，在完全競(jing)爭(zheng)的(de)市場(chang)格局下，成(cheng)(cheng)本(ben)高低是影(ying)響(xiang)(xiang)企業競(jing)爭(zheng)能(neng)力(li)的(de)最主(zhu)(zhu)要因素。由于(yu)行(xing)業特性，原(yuan)材料(liao)(liao)和能(neng)源(yuan)(yuan)在環(huan)氧(yang)丙(bing)烷與燒堿成(cheng)(cheng)本(ben)中占有較高比重。環(huan)氧(yang)丙(bing)烷及燒堿的(de)生產成(cheng)(cheng)本(ben)主(zhu)(zhu)要受電力(li)、原(yuan)鹽(yan)、丙(bing)烯、液氯等原(yuan)料(liao)(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)影(ying)響(xiang)(xiang)。實(shi)現了產業鏈(lian)一體化(hua)的(de)大(da)型綜合企業，能(neng)夠有效實(shi)現資源(yuan)(yuan)的(de)綜合利(li)用、控制原(yuan)料(liao)(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)，在行(xing)業競(jing)爭(zheng)中處于(yu)有利(li)位置。因此對行(xing)業新入者形成(cheng)(cheng)了成(cheng)(cheng)本(ben)壁壘。

 

5.3.4 進入環氧丙烷市場的主(zhu)要障礙

 

5.3.4.1 成本

 

生產(chan)環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)重要原材料是(shi)(shi)(shi)丙(bing)(bing)(bing)(bing)烯和石灰。其中，丙(bing)(bing)(bing)(bing)烯占(zhan)環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)生產(chan)成本的(de)(de)75%左右。近年來，丙(bing)(bing)(bing)(bing)烯供不應求，價(jia)格(ge)居高不下(xia)，一(yi)定程度上限(xian)制了我國環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)產(chan)能的(de)(de)發揮。因此，丙(bing)(bing)(bing)(bing)烯采購(gou)渠道和采購(gou)價(jia)格(ge)是(shi)(shi)(shi)決定環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)生產(chan)企業競爭力的(de)(de)重要因素。此外，石灰成本和電力成本也是(shi)(shi)(shi)環(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)重要生產(chan)成本之一(yi)。

 

5.3.4.2 規模

 

環(huan)氧(yang)丙烷(wan)生產具(ju)有(you)規模效應。產銷(xiao)規模大(da)的(de)企業(ye)在(zai)生產成本(ben)和原材料采(cai)購(gou)方面具(ju)有(you)一定(ding)優勢。此外，產銷(xiao)規模大(da)的(de)企業(ye)具(ju)有(you)更大(da)的(de)市場(chang)影(ying)響力，在(zai)吸(xi)引客戶方面也(ye)有(you)一定(ding)優勢。

 

5.4 電石

 

5.4.1 電石產品市場基本情(qing)況

 

5.4.1.1 電石主要應用領域和生(sheng)產工藝介紹

 

電石(shi)是(shi)重要的(de)基本化工(gong)材料(liao)，以其為(wei)原料(liao)可以合成一系列(lie)有(you)機化合物(wu)，廣泛應用(yong)于(yu)有(you)機合成領域，電石(shi)可用(yong)于(yu)制(zhi)造乙炔氣體(ti)、生產聚乙烯醇、生產石(shi)灰氮再制(zhi)備(bei)雙氰(qing)胺等(deng)。電石(shi)是(shi)電石(shi)法生產 PVC 的(de)主(zhu)要原料(liao)。

 

電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)方法(fa)有氧(yang)熱(re)(re)法(fa)和電(dian)(dian)(dian)熱(re)(re)法(fa)。一般多采(cai)用電(dian)(dian)(dian)熱(re)(re)法(fa)生(sheng)(sheng)產(chan)電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)，即生(sheng)(sheng)石(shi)(shi)(shi)灰(hui)和含(han)碳(tan)原料（焦炭(tan)、 無煙(yan)煤(mei)或石(shi)(shi)(shi)油焦）在電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)爐(lu)內，依靠電(dian)(dian)(dian)弧高溫熔(rong)化反(fan)應(ying)而生(sheng)(sheng)成電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)。氧(yang)熱(re)(re)法(fa)電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)工(gong)(gong)藝(yi)(yi)技(ji)術(shu)，是利用富氧(yang)或純氧(yang)使碳(tan)在電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)爐(lu)中氣(qi)化加熱(re)(re)熔(rong)融，代替電(dian)(dian)(dian)加熱(re)(re)熔(rong)融生(sheng)(sheng)產(chan)電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)，綜(zong)合利用了(le)煤(mei)氣(qi)化過程中的(de)(de)熱(re)(re)能和化學(xue)能，省去了(le)外供電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)消耗，減少(shao)工(gong)(gong)業廢渣排(pai)放。此工(gong)(gong)藝(yi)(yi)創新了(le) CaC2 生(sheng)(sheng)產(chan)工(gong)(gong)藝(yi)(yi)、煤(mei)氣(qi)化工(gong)(gong)藝(yi)(yi)，還開(kai)創了(le)石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)（CaCO3）中提取炭(tan)能源的(de)(de)技(ji)術(shu)，使煤(mei)氣(qi)化工(gong)(gong)藝(yi)(yi)不排(pai)渣，還可生(sheng)(sheng)產(chan)硅鐵，有望成為煤(mei)炭(tan)綜(zong)合利用的(de)(de)新工(gong)(gong)藝(yi)(yi)技(ji)術(shu)。

 

5.4.2 電石產業(ye)發展現狀分析

 

電石行業是我國煤(mei)化(hua)工(gong)的(de)(de)(de)重要組成部分，依托中(zhong)(zhong)國豐富(fu)的(de)(de)(de)煤(mei)炭資源，中(zhong)(zhong)國煤(mei)化(hua)工(gong)，尤其是“煤(mei)炭—電石—電石法 PVC” 產(chan)業鏈(lian)近年來發(fa)展(zhan)迅(xun)速。PVC 行業的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)對(dui)中(zhong)(zhong)國電石行業的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)具有非(fei)常重要的(de)(de)(de)影響(xiang)，隨著電石法 PVC 產(chan)能的(de)(de)(de)陸續投產(chan)，聚氯乙(yi)烯行業對(dui)于電石的(de)(de)(de)需求量將(jiang)繼(ji)續增(zeng)長，占(zhan)電石總(zong)消(xiao)費量的(de)(de)(de)比例也將(jiang)繼(ji)續提升。

 

目(mu)前(qian)(qian)我國(guo)(guo)是世界上最(zui)大的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)和(he)消費國(guo)(guo)。2018 年(nian)(nian)全年(nian)(nian)，我國(guo)(guo)新增電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)產(chan)能 90 多萬(wan)噸(dun)，截至年(nian)(nian)底，全國(guo)(guo)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)總(zong)(zong)裝(zhuang)(zhuang)機能力(li)達到(dao) 4,630 萬(wan)噸(dun)以上，穩定生(sheng)產(chan)開(kai)工的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)爐在(zai)(zai) 4,000 萬(wan)噸(dun)左右(you)，主要分布(bu)在(zai)(zai)發電(dian)(dian)能力(li)比較集中(zhong)，石(shi)(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)(shi)和(he)焦(jiao)炭(tan)(tan)、蘭炭(tan)(tan)等(deng)資源較豐富的(de)(de)(de)(de)西(xi)北、西(xi)南等(deng)地區，占世界總(zong)(zong)產(chan)能的(de)(de)(de)(de) 90%以上。隨(sui)著(zhu)(zhu)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)準入的(de)(de)(de)(de)執行(xing)和(he)一(yi)體(ti)化進(jin)程的(de)(de)(de)(de)深(shen)入，我國(guo)(guo)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)組織結構得到(dao)明顯的(de)(de)(de)(de)改(gai)觀。目(mu)前(qian)(qian)，我國(guo)(guo)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)平(ping)均規模(mo)由 2005 年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)不足 4 萬(wan)噸(dun)提高(gao)到(dao) 2018 年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)超過 25 萬(wan)噸(dun)；年(nian)(nian)產(chan) 20 萬(wan)噸(dun)以上的(de)(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)總(zong)(zong)產(chan)能在(zai)(zai) 3,600 萬(wan)噸(dun)以上，占總(zong)(zong)產(chan)能的(de)(de)(de)(de)78%，技(ji)術裝(zhuang)(zhuang)備(bei)水(shui)平(ping)高(gao)、節(jie)能環保效果顯著(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)(de)密閉式電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)爐產(chan)能占比達到(dao) 80%以上。與此同時，國(guo)(guo)內大型氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)“電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)—氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)” 配套一(yi)體(ti)化的(de)(de)(de)(de)循環經濟(ji)已形成規模(mo)，隨(sui)著(zhu)(zhu)循環經濟(ji)在(zai)(zai)氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)及相關(guan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)進(jin)一(yi)步深(shen)入推行(xing)，未來“電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)—氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)”一(yi)體(ti)化項目(mu)在(zai)(zai)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)所占的(de)(de)(de)(de)比重(zhong)還將進(jin)一(yi)步增大。

 

5.4.3 電石產業(ye)布局

 

我國(guo)電石生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)規模(mo)參(can)差(cha)不齊，2008年(nian)，中國(guo)國(guo)內最大的(de)(de)(de)(de)電石生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)是(shi)(shi)新疆天業(ye)(ye)(ye)集團有限公司，總裝(zhuang)機能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)在(zai)(zai) 64萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)，當(dang)時國(guo)內大部(bu)(bu)分(fen)(fen)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)規模(mo)仍在(zai)(zai) 5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)以(yi)下，年(nian)產(chan)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)超(chao)過 20 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)的(de)(de)(de)(de)屈指可數。2018 年(nian)，國(guo)內超(chao)過百萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)級的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)就有 5 家，平均規模(mo)已(yi)超(chao)過 180 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)。其中，最大的(de)(de)(de)(de)電石生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)是(shi)(shi)新疆中泰，年(nian)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)達到 352 萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)。企(qi)業(ye)(ye)(ye)布(bu)局也(ye)(ye)相對較(jiao)(jiao)為分(fen)(fen)散，即使是(shi)(shi)在(zai)(zai)我國(guo)電石產(chan)能(neng)(neng)(neng)較(jiao)(jiao)大的(de)(de)(de)(de)內蒙古、寧夏、陜西等省(sheng)份，電石企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)布(bu)局也(ye)(ye)不是(shi)(shi)非常集中，很多(duo)縣(xian)市級地區都建有大小(xiao)不一的(de)(de)(de)(de)電石生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)裝(zhuang)置。部(bu)(bu)分(fen)(fen)裝(zhuang)置能(neng)(neng)(neng)耗較(jiao)(jiao)高、污染物排放量較(jiao)(jiao)大，給地方的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)源供(gong)應和環境(jing)保護帶來(lai)一定的(de)(de)(de)(de)壓力(li)(li)。另(ling)外，企(qi)業(ye)(ye)(ye)布(bu)局分(fen)(fen)散也(ye)(ye)不利于電石的(de)(de)(de)(de)集中儲存(cun)和運輸。

 

通過對(dui)國(guo)(guo)內(nei)電石(shi)(shi)主產區(qu)(qu)產品價(jia)(jia)格及(ji)原(yuan)材(cai)料(liao)價(jia)(jia)格對(dui)比(bi)，可(ke)以看出內(nei)蒙(meng)古(gu)及(ji)寧夏兩地(di)(di)(di)電石(shi)(shi)價(jia)(jia)格相對(dui)較(jiao)高，但原(yuan)材(cai)料(liao)價(jia)(jia)格維持在較(jiao)低(di)水平，同時(shi)以上兩地(di)(di)(di)具(ju)備良好(hao)的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)源(yuan)優勢(shi)，區(qu)(qu)內(nei)對(dui)電石(shi)(shi)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)扶持政策也較(jiao)為到位，是中國(guo)(guo)電石(shi)(shi)行業(ye)(ye)重要的(de)(de)(de)(de)發展基地(di)(di)(di)。四川省因(yin)地(di)(di)(di)處西南地(di)(di)(di)區(qu)(qu)，水電占據(ju)省內(nei)電力(li)(li)份額比(bi)例較(jiao)大，其(qi)電力(li)(li)價(jia)(jia)格相對(dui)其(qi)他四個(ge)北部省區(qu)(qu)較(jiao)高。近年來，在產業(ye)(ye)政策的(de)(de)(de)(de)引(yin)導下，電石(shi)(shi)產能(neng)(neng)(neng)逐漸向內(nei)蒙(meng)古(gu)、寧夏、陜西、新(xin)疆、甘肅等(deng)資(zi)(zi)源(yuan)豐(feng)富(fu)、能(neng)(neng)(neng)源(yuan)供應充(chong)足(zu)、環(huan)境容量(liang)相對(dui)較(jiao)大的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)集中。一方(fang)面(mian)(mian)可(ke)以依托(tuo)當地(di)(di)(di)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)、資(zi)(zi)源(yuan)優勢(shi)保(bao)證(zheng)企(qi)業(ye)(ye)生產的(de)(de)(de)(de)連續性(xing)，提高企(qi)業(ye)(ye)競爭力(li)(li)；另一方(fang)面(mian)(mian)也避(bi)免了由環(huan)境保(bao)護而引(yin)發的(de)(de)(de)(de)各種矛(mao)盾。對(dui)于(yu)人口比(bi)較(jiao)稠密的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)、資(zi)(zi)源(yuan)和能(neng)(neng)(neng)源(yuan)相對(dui)匱(kui)乏的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)以及(ji)環(huan)境容量(liang)相對(dui)較(jiao)小的(de)(de)(de)(de)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)（如(ru)風景名勝區(qu)(qu)、自然保(bao)護區(qu)(qu)等(deng)），基本不考慮(lv)新(xin)建電石(shi)(shi)生產裝置。

 

多年來，電(dian)(dian)石(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的發(fa)展(zhan)不僅受到下(xia)游(you)氯(lv)堿行(xing)業(ye)(ye)(ye)需求的影(ying)響，還受到上(shang)游(you)白灰(hui)、蘭炭(tan)(tan)、電(dian)(dian)力供應(ying)的制約(yue)，更(geng)(geng)承(cheng)受著溫室氣(qi)體減(jian)排壓(ya)力。2013 年以后，我(wo)國政府為履行(xing)溫室氣(qi)體減(jian)排義務(wu)，極可能(neng)對發(fa)電(dian)(dian)、電(dian)(dian)石(shi)、氯(lv)堿、焦炭(tan)(tan)、化(hua)肥等排碳(tan)(tan)企業(ye)(ye)(ye)征收碳(tan)(tan)排放稅，迫使更(geng)(geng)多企業(ye)(ye)(ye)通(tong)(tong)過建立(li)上(shang)下(xia)游(you)一體化(hua)企業(ye)(ye)(ye)集團，減(jian)少(shao)二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)以及廢水、廢渣的產生(sheng)與排放。在目前的市場環(huan)境下(xia)，電(dian)(dian)石(shi)企業(ye)(ye)(ye)只有上(shang)下(xia)游(you)一體化(hua)項目，通(tong)(tong)過上(shang)下(xia)游(you)聯動，才能(neng)實現(xian)能(neng)源與資源的合理利用，最大(da)限度地節能(neng)降耗、降低成本，才能(neng)通(tong)(tong)過循環(huan)經濟模式，應(ying)對越(yue)(yue)來越(yue)(yue)嚴格的碳(tan)(tan)減(jian)排壓(ya)力和環(huan)境保護(hu)壓(ya)力，實現(xian)電(dian)(dian)石(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的可持續發(fa)展(zhan)。

 

近年(nian)(nian)來電(dian)石(shi)的最大下游需求是(shi)電(dian)石(shi)法 PVC，每年(nian)(nian)其(qi)耗電(dian)石(shi)比例都在八成左右(you)，其(qi)他行業需求只占到總產量(liang)的 1/5左右(you)。

 

另一(yi)電(dian)石下游產(chan)品 PVA（聚乙烯醇(chun)）占電(dian)石消(xiao)費比(bi)例也較(jiao)大(da)(da)。經過 30 多(duo)年的發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，中國(guo)已成為世(shi)界上(shang) PVA 生(sheng)產(chan)路線最多(duo)、生(sheng)產(chan)能力及產(chan)量最大(da)(da)、同時也是消(xiao)費量最大(da)(da)的國(guo)家(jia)。不(bu)少生(sheng)產(chan)企(qi)業和科研單位加強了對聚乙烯醇(chun)的應(ying)(ying)用(yong)研究(jiu)，開發(fa)了一(yi)系列新產(chan)品，使之由原來(lai)的單一(yi)品種發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)到幾十個規格型號，大(da)(da)大(da)(da)拓寬了其應(ying)(ying)用(yong)領域，而聚乙烯醇(chun)所具有(you)的無毒無害的優異性(xing)能，完全符合現代(dai)社(she)會需求的環保產(chan)品要(yao)求，因而具有(you)良(liang)好的發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)前(qian)景。

 

5.4.4 影響行業發(fa)展的有(you)利(li)和不(bu)利(li)因(yin)素(su)

 

5.4.4.1 有利(li)因素

 

A.上游資源(yuan)豐富，原材(cai)料供(gong)應(ying)充(chong)足

 

我國富(fu)產(chan)(chan)發展電石(shi)(shi)工(gong)業所需的煤炭(tan)、石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)資源(yuan)，是(shi)世界上(shang)煤炭(tan)、石(shi)(shi)灰巖礦資源(yuan)豐(feng)富(fu)的國家(jia)之(zhi)一。據中(zhong)國氯堿(jian)工(gong)業協會(hui)統計，全國石(shi)(shi)灰巖分(fen)布面積(ji) 43.8 萬(wan)平(ping)方(fang)公里（不包括(kuo)西(xi)藏(zang)和臺(tai)灣），約(yue)占國土面積(ji)的 1/20。據國家(jia)統計局統計，截(jie)至 2015 年(nian)末(mo)， 國內煤炭(tan)資源(yuan)基礎儲量 2,440.30 億噸(dun)，華北、西(xi)北地區(qu)是(shi)我國煤炭(tan)資源(yuan)分(fen)布較為集(ji)中(zhong)的地區(qu)，其(qi)(qi)中(zhong)山(shan)西(xi)、內蒙古、新(xin)疆分(fen)別以 844.01 億噸(dun)、 769.86億噸(dun)，148.31 億噸(dun)居各(ge)省煤炭(tan)基礎儲量前三(san)位。內蒙古、新(xin)疆等地因(yin)其(qi)(qi)煤炭(tan)、石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)資源(yuan)豐(feng)富(fu)，電價普遍較低，為當(dang)(dang)地電石(shi)(shi)工(gong)業的發展提供(gong)了優越條件，使得當(dang)(dang)地電石(shi)(shi)產(chan)(chan)品更(geng)具市場(chang)競爭力。

 

B.下游(you)行業高速發(fa)展

 

目前，國內電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)總(zong)產量的(de)(de)(de) 80%左右(you)均用于(yu)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)法(fa)(fa) PVC 的(de)(de)(de)生(sheng)產， 所(suo)以(yi)(yi)我國電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)同國內 PVC 行業(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)緊密相連(lian)。國內 PVC 產量自(zi) 2001 年開(kai)始了(le)新一輪的(de)(de)(de)高(gao)速增長，受(shou)此(ci)拉動，電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)也迎(ying)來了(le)新的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)契機(ji)。隨著 PVC 行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)擴產，國內一些(xie)大(da)規(gui)模的(de)(de)(de)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)項目開(kai)始配套建(jian)設，國內電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)將向(xiang)(xiang)規(gui)模化、集中化方向(xiang)(xiang)發展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)。根據電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)“十二五” 規(gui)劃(hua)，將在保證電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)法(fa)(fa) PVC 生(sheng)產需(xu)求的(de)(de)(de)基礎上，積極(ji)開(kai)拓電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)法(fa)(fa) 1,4-丁(ding)(ding)二醇、氯丁(ding)(ding)橡膠、石(shi)(shi)(shi)(shi)灰氮(dan)及其衍生(sheng)物等(deng)產品(pin)的(de)(de)(de)市場，積極(ji)開(kai)發電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)下(xia)游產品(pin)，大(da)力(li)向(xiang)(xiang)農藥(yao)、醫藥(yao)等(deng)方面發展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)，努力(li)實(shi)現(xian)電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)下(xia)游產品(pin)向(xiang)(xiang)高(gao)附(fu)加值轉(zhuan)變，使(shi) PVC 以(yi)(yi)外產品(pin)消耗電(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)比(bi)例提高(gao)到 30%~40%。

 

C.嚴格行業準入

 

為防止重復建設和(he)過度競(jing)爭給國(guo)民經濟(ji)和(he)環境帶來的壓力，國(guo)家(jia)已逐步嚴格(ge)市場準入和(he)經營管制，規(gui)(gui)范行(xing)業競(jing)爭格(ge)局。隨著國(guo)家(jia)各(ge)項產業政策的實施，落后技術(shu)、開放式電石爐(lu)將逐步淘汰，小規(gui)(gui)模電石企(qi)業退(tui)出競(jing)爭，這對于行(xing)業內現有優勢企(qi)業而(er)言，無疑創造了更為優良的發展環境。

 

5.4.4.2 不利因素

 

A.市場集(ji)中度低，產業結構不合理

 

我國電石企(qi)業規(gui)模(mo)結(jie)構不合理(li)，平均產(chan)(chan)能(neng)較小，少量規(gui)模(mo)企(qi)業與大批中小企(qi)業并存，多(duo)數中小企(qi)業生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)粗放(fang)，單(dan)臺設備容(rong)量小，環保難以達(da)標，生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)集(ji)約(yue)化程度不高(gao)，抗風(feng)險能(neng)力較弱。根據《2019 版中國電石產(chan)(chan)業深度研究(jiu)報告》，國內(nei)現有電石生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業 180 余家，產(chan)(chan)能(neng)較為分散。上述結(jie)構性矛(mao)盾的存在，不利于行業健康發展。

 

B.宏觀調控(kong)、節能減排力度加(jia)強

 

2005 年以來，為保護環境、促進行業(ye)規(gui)范發展，國(guo)家有關部門先后(hou)制訂、出臺(tai)了(le)一系列調(diao)控(kong)(kong)政(zheng)策，如行業(ye)準入(ru)、差別(bie)電價、清(qing)潔(jie)生產(chan)評價及單位產(chan)品能耗限制等。上(shang)述調(diao)控(kong)(kong)政(zheng)策將提(ti)高部分(fen)電石企業(ye)的運營成(cheng)本(ben)，特別(bie)是對于小(xiao)規(gui)模、設備落(luo)后(hou)、環保不達標的電石企業(ye)而言，調(diao)控(kong)(kong)政(zheng)策將顯著提(ti)高其經營成(cheng)本(ben)，降低競爭力。

 

5.4.5 進(jin)入電(dian)石行業的主要(yao)障礙

 

5.4.5.1 產業政策(ce)壁壘

 

為了(le)保護環境，遏制(zhi)電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)盲目(mu)擴張，2014 年(nian) 2 月 11 日，國家工信(xin)部發布(bu)新(xin)(xin)修訂(ding)的(de)(de)《電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)準入條件(jian)（2014 年(nian)修訂(ding)）》，在從企業(ye)布(bu)局、規模、工藝與裝備、能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)耗、資(zi)源(yuan)綜(zong)合利用(yong)、環境保護等方面對電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)做出(chu)了(le)更加嚴格的(de)(de)規定，再(zai)次(ci)提(ti)高了(le)準入門檻。根據新(xin)(xin)的(de)(de)準入條件(jian)，新(xin)(xin)建或(huo)改(gai)擴建電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)裝置必(bi)須(xu)(xu)進(jin)入工業(ye)園區，并(bing)有相應的(de)(de)下(xia)游產(chan)(chan)業(ye)與之配套。對電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)實行(xing)(xing)(xing)總量(liang)控制(zhi)。原則(ze)上禁止新(xin)(xin)建電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)項目(mu)，新(xin)(xin)增電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力(li)必(bi)須(xu)(xu)實行(xing)(xing)(xing)等量(liang)或(huo)減量(liang)置換(huan)。新(xin)(xin)建或(huo)改(gai)擴建電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)生(sheng)產(chan)(chan)裝置必(bi)須(xu)(xu)采用(yong)先進(jin)的(de)(de)密閉式(shi)電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)爐，單臺爐容(rong)量(liang)不小于 40000 千伏安(an)，建設總容(rong)量(liang)（一次(ci)性建成）要大于 150000 千伏安(an)，電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)爐爐氣必(bi)須(xu)(xu) 100%回收和綜(zong)合利用(yong)。產(chan)(chan)業(ye)政(zheng)策的(de)(de)調整大大提(ti)高了(le)電(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)進(jin)入壁(bi)壘。

 

5.4.5.2成本壁(bi)壘

 

電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)屬于大宗基礎化工原料(liao)，工藝成熟，產(chan)(chan)品(pin)差(cha)異較小，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)企業獲取(qu)資源(yuan)(yuan)的能(neng)力(li)(li)和資源(yuan)(yuan)成本將直接決定其競爭(zheng)力(li)(li)。電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)的主(zhu)要原材料(liao)是蘭炭和白灰，主(zhu)要能(neng)源(yuan)(yuan)為電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)成本占(zhan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)成本的 60%左右，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)能(neng)源(yuan)(yuan)的平穩供應是電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)的基礎保障。由于我國西(xi)部(bu)(bu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)資源(yuan)(yuan)豐富(fu)，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價相對較低(di)，西(xi)部(bu)(bu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企業在成本方面具有較大優勢。

 

5.4.5.3 規模壁壘

 

生產(chan)電(dian)石所需投資規(gui)模(mo)較(jiao)大(da)，固(gu)定成本(ben)較(jiao)高，隨(sui)著生產(chan)規(gui)模(mo)的(de)擴大(da)，邊(bian)際成本(ben)有下降的(de)趨(qu)勢(shi)。同時，由于(yu)電(dian)石難于(yu)貯存，下游客戶(hu)對于(yu)供貨(huo)的(de)及時性和穩(wen)定性要求較(jiao)高，規(gui)模(mo)大(da)的(de)企(qi)業相對更容易(yi)獲得穩(wen)定的(de)客戶(hu)資源。

 

5.5.5 行業的(de)周期性(xing)、區(qu)域性(xing)和季節性(xing)特(te)征

 

電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)與(yu) PVC 行(xing)業(ye)(ye)(ye)存(cun)在著密(mi)切的(de)(de)關系，電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)法 PVC 占電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)下游(you)需求的(de)(de)80%左右。而(er) PVC 行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)周(zhou)(zhou)期總體來說(shuo)與(yu)國民經濟的(de)(de)發展(zhan)周(zhou)(zhou)期密(mi)切相關。因此，電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)受下游(you) PVC 行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)周(zhou)(zhou)期性(xing)(xing)波動而(er)具有(you)一定的(de)(de)周(zhou)(zhou)期性(xing)(xing)。電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)區(qu)域性(xing)(xing)表現(xian)為區(qu)域集(ji)中(zhong)的(de)(de)特點，主(zhu)要集(ji)中(zhong)于我(wo)國電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)能源供(gong)應充(chong)足、電(dian)(dian)(dian)(dian)價較低，同時煤(mei)炭(tan)、石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)資源豐富的(de)(de)西(xi)北地區(qu)。其中(zhong)，蒙(meng)西(xi)地區(qu)因為石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)含鈣量(liang)較高，電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)用(yong)石(shi)(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)(shi)資源豐富，且電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)價格較低、電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)供(gong)應有(you)保障，且臨(lin)近(jin)蘭炭(tan)產(chan)區(qu)，成為我(wo)國最(zui)集(ji)中(zhong)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)(shi)生產(chan)區(qu)域。

 

在季(ji)節(jie)性(xing)方面，西南(nan)地區(qu)的電(dian)石(shi)(shi)生產由于電(dian)力(li)成本(ben)受(shou)枯水期和豐水期電(dian)價的不同影(ying)響較大，使得電(dian)石(shi)(shi)行業具有一定季(ji)節(jie)性(xing)特征

 

六、典型企業經營模式分析

 

6.1 北元集團

 

6.2 采購模式

 

發行(xing)(xing)人針(zhen)對采(cai)購(gou)(gou)及(ji)供(gong)應(ying)商(shang)管(guan)(guan)理制定了《物資采(cai)購(gou)(gou)管(guan)(guan)理辦法》 及(ji)《供(gong)應(ying)商(shang)管(guan)(guan)理辦法》， 根(gen)據上述管(guan)(guan)理辦法，采(cai)購(gou)(gou)模式(shi)及(ji)供(gong)應(ying)商(shang)選擇方式(shi)主(zhu)要分為戰略采(cai)購(gou)(gou)模式(shi)和招標、競價(jia)及(ji)比價(jia)采(cai)購(gou)(gou)模式(shi)，發行(xing)(xing)人在實(shi)際同供(gong)應(ying)商(shang)開展采(cai)購(gou)(gou)合作過程中(zhong)嚴(yan)格按(an)照上述制度要求履行(xing)(xing)相(xiang)關程序(xu)。

 

公(gong)司(si)各(ge)部門(men)于每年(nian)(nian)度末，根(gen)據生(sheng)(sheng)(sheng)產需求(qiu)申報(bao)年(nian)(nian)度采(cai)(cai)購(gou)(gou)計(ji)劃(hua)，生(sheng)(sheng)(sheng)產技術部、規劃(hua)發(fa)展部等(deng)部門(men)結合年(nian)(nian)度生(sheng)(sheng)(sheng)產計(ji)劃(hua)審核并確(que)定(ding)年(nian)(nian)度采(cai)(cai)購(gou)(gou)計(ji)劃(hua)；同時，實際采(cai)(cai)購(gou)(gou)開展過程中，公(gong)司(si)定(ding)期根(gen)據采(cai)(cai)購(gou)(gou)市場價格變化以及營銷物流(liu)部反(fan)饋的市場銷售(shou)情況(kuang)調(diao)整并確(que)定(ding)階段(duan)采(cai)(cai)購(gou)(gou)方案。公(gong)司(si)對外采(cai)(cai)購(gou)(gou)主要包(bao)括原料、設備及輔助材(cai)料等(deng)，采(cai)(cai)購(gou)(gou)模式(shi)(shi)主要分為戰略采(cai)(cai)購(gou)(gou)模式(shi)(shi)和招標、競價及比價采(cai)(cai)購(gou)(gou)模式(shi)(shi)。

 

6.2.1 戰略采購模式

 

適用(yong)于需(xu)求穩定(ding)(ding)、 品種較(jiao)少(shao)、 數(shu)量(liang)較(jiao)多(duo)、 金額較(jiao)大(da)且能(neng)形成規模化(hua)的(de)物資采(cai)購(gou)(gou)，以(yi)及(ji)獨家生產(chan)或專(zhuan)利(li)產(chan)品等(deng)(deng)(deng)單一(yi)(yi)貨(huo)(huo)源的(de)物資采(cai)購(gou)(gou)。公司(si)生產(chan)所(suo)需(xu)要的(de)大(da)宗原(yuan)(yuan)料，例如原(yuan)(yuan)煤(mei)及(ji)電(dian)石等(deng)(deng)(deng)采(cai)用(yong)上述戰略采(cai)購(gou)(gou)模式，于每年(nian)年(nian)初與供(gong)(gong)應商（自公司(si)合(he)格供(gong)(gong)應商名單內選取）就供(gong)(gong)貨(huo)(huo)量(liang)等(deng)(deng)(deng)基本信息進行協商，達成一(yi)(yi)致后雙方(fang)簽訂戰略合(he)作協議（有效期原(yuan)(yuan)則上不超過一(yi)(yi)年(nian)）。公司(si)根據月度生產(chan)計劃(hua)及(ji)市場價(jia)(jia)格行情，以(yi)價(jia)(jia)格調整單確(que)定(ding)(ding)單次(ci)訂單合(he)同的(de)采(cai)購(gou)(gou)價(jia)(jia)格，并完(wan)成采(cai)購(gou)(gou)。

 

6.2.2 招標、 競(jing)價及比(bi)價采購模式

 

適(shi)用(yong)于原(yuan)輔(fu)材料(liao)及設備(bei)、備(bei)品備(bei)件(jian)等物資(zi)的(de)(de)(de)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)；其中(zhong)，金額(e)達(da)到 200 萬元(yuan)以(yi)(yi)上(shang)的(de)(de)(de)物資(zi)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)實行招(zhao)標采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)模式，金額(e)在(zai) 200 萬元(yuan)以(yi)(yi)下的(de)(de)(de)物資(zi)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)實行競(jing)(jing)(jing)價(jia)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)模式。競(jing)(jing)(jing)價(jia)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)方(fang)式主(zhu)要(yao)包括視頻競(jing)(jing)(jing)價(jia)、現場競(jing)(jing)(jing)價(jia)、電話競(jing)(jing)(jing)價(jia)和網上(shang)競(jing)(jing)(jing)價(jia)，公司(si)(si)各科(ke)室部門根(gen)據(ju)實際業務情況選擇(ze)合適(shi)的(de)(de)(de)方(fang)式進行競(jing)(jing)(jing)價(jia)。當(dang)招(zhao)標、競(jing)(jing)(jing)價(jia)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)方(fang)式因客觀因素不能進行時(shi)，公司(si)(si)采(cai)(cai)(cai)用(yong)比(bi)價(jia)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)模式， 比(bi)價(jia)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)供應(ying)商自公司(si)(si)合格供應(ying)商名單中(zhong)選擇(ze)， 原(yuan)則上(shang)不得少(shao)于 3 家，少(shao)于 3 家供應(ying)商的(de)(de)(de)報(bao)價(jia)為無效(xiao)(xiao)比(bi)價(jia)；同時(shi)，供應(ying)商報(bao)價(jia)必(bi)須滿足(zu)詢價(jia)條(tiao)件(jian)， 報(bao)價(jia)單由業務代(dai)理人(ren)簽字并(bing)加蓋(gai)公章后生效(xiao)(xiao)。

 

6.3 生產模式

 

隨著供給側改革的不斷深入 氯堿行業內環(huan)保不達標或者規模(mo)較小的生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業相繼關停， 同時行業新(xin)增產(chan)(chan)(chan)能受到嚴格(ge)限制(zhi)，公(gong)(gong)司每年(nian)年(nian)初生產(chan)(chan)(chan)計(ji)劃(hua)通常按照滿負(fu)荷生產(chan)(chan)(chan)水平進(jin)行制(zhi)定。公(gong)(gong)司生產(chan)(chan)(chan)技術部(bu)根據每年(nian)年(nian)初生產(chan)(chan)(chan)計(ji)劃(hua)安排(pai)， 結合月度檢修計(ji)劃(hua)， 下達月度生產(chan)(chan)(chan)計(ji)劃(hua)任務；同時根據營銷(xiao)物流部(bu)反饋的市場銷(xiao)售情況調(diao)整產(chan)(chan)(chan)品生產(chan)(chan)(chan)數量及(ji)具體(ti)型號，生產(chan)(chan)(chan)單位嚴格(ge)按照計(ji)劃(hua)生產(chan)(chan)(chan)，產(chan)(chan)(chan)品經(jing)質檢化驗后交(jiao)付銷(xiao)售部(bu)門(men)。此外，公(gong)(gong)司生產(chan)(chan)(chan)中間環(huan)節產(chan)(chan)(chan)生的熟料相對充裕(yu)，會存在部(bu)分(fen)熟料銷(xiao)售或者向其(qi)他水泥公(gong)(gong)司提供熟料由其(qi)代加工部(bu)分(fen)水泥。

 

6.4 銷售模式

 

公司銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)模式(shi)主(zhu)(zhu)要(yao)包(bao)括直銷(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)和(he)經銷(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)。其中，聚氯乙烯產(chan)(chan)(chan)品(pin)主(zhu)(zhu)要(yao)采取經銷(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)進行產(chan)(chan)(chan)品(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)，主(zhu)(zhu)要(yao)原(yuan)因為聚氯乙烯作(zuo)為基礎化工原(yuan)料，終(zhong)端(duan)客戶較為分散，采取經銷(xiao)(xiao)(xiao)的銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)模式(shi)有利于(yu)降低營銷(xiao)(xiao)(xiao)成本；發行人的燒堿(jian)產(chan)(chan)(chan)品(pin)主(zhu)(zhu)要(yao)為液態(tai)燒堿(jian)， 由于(yu)液態(tai)燒堿(jian)對(dui)運輸及(ji)儲存(cun)條件要(yao)求較高等(deng)原(yuan)因，主(zhu)(zhu)要(yao)采取直銷(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)進行產(chan)(chan)(chan)品(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)。此外，公司少量(liang) PVC 產(chan)(chan)(chan)品(pin)還(huan)通過電子平臺進行銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)。

 

6.4.1 直銷模式(shi)

 

公(gong)(gong)司(si)(si)營(ying)銷(xiao)(xiao)物流部于(yu)(yu)每年年末(mo)按照(zhao)公(gong)(gong)司(si)(si)下(xia)一(yi)(yi)年度(du)的生產(chan)(chan)經營(ying)計(ji)劃(hua)(hua)，結合(he)當年銷(xiao)(xiao)售(shou)實際情(qing)況， 制定(ding)下(xia)一(yi)(yi)年度(du)的產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)售(shou)計(ji)劃(hua)(hua)；在此基礎上，公(gong)(gong)司(si)(si)以年度(du)產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)售(shou)計(ji)劃(hua)(hua)為依據，結合(he)公(gong)(gong)司(si)(si)月度(du)產(chan)(chan)品生產(chan)(chan)計(ji)劃(hua)(hua)， 于(yu)(yu)每月月末(mo)制定(ding)下(xia)一(yi)(yi)月度(du)的產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)售(shou)計(ji)劃(hua)(hua)；如遇到(dao)(dao)市場行(xing)情(qing)驟變(bian)、運輸(shu)不暢以及(ji)客戶(hu)接貨能力短期(qi)受限等特(te)殊情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)(si)則適(shi)時調整銷(xiao)(xiao)售(shou)計(ji)劃(hua)(hua)。根據市場行(xing)情(qing)及(ji)客戶(hu)實際需求，公(gong)(gong)司(si)(si)營(ying)銷(xiao)(xiao)物流部與(yu)客戶(hu)協商產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)售(shou)價格和訂單(dan)量等內容， 雙方(fang)達(da)成(cheng)一(yi)(yi)致后(hou)簽訂產(chan)(chan)品買(mai)賣合(he)同(tong)或確認函。公(gong)(gong)司(si)(si)貨款(kuan)結算(suan)的形式(shi)包括(kuo)款(kuan)到(dao)(dao)發貨、 先貨后(hou)款(kuan)等方(fang)式(shi)， 按照(zhao)合(he)同(tong)約定(ding)方(fang)式(shi)結算(suan)。

 

6.4.2 經銷模式

 

公司(si)對(dui)經銷商客(ke)(ke)(ke)戶實(shi)行動(dong)態分級(ji)(ji)管理，并對(dui)經銷商的(de)任務情況、資金回籠、品牌提(ti)升、客(ke)(ke)(ke)戶服務、運作(zuo)穩(wen)定(ding)性(xing)和投入精力等(deng)(deng)方面進行綜(zong)合(he)考(kao)評。公司(si)將客(ke)(ke)(ke)戶劃分為(wei) A 級(ji)(ji)、B 級(ji)(ji)、 C 級(ji)(ji)、D 級(ji)(ji)和 E 級(ji)(ji)共 5 個類別，A 級(ji)(ji)客(ke)(ke)(ke)戶優先供(gong)貨，E 級(ji)(ji)客(ke)(ke)(ke)戶（綜(zong)合(he)評估最低）原則上終止合(he)作(zuo)。經銷客(ke)(ke)(ke)戶需嚴(yan)格按(an)照(zhao)銷售(shou)合(he)同(tong)(tong)所簽訂的(de)區域(yu)直接(jie)使用或(huo)銷售(shou)至其客(ke)(ke)(ke)戶，嚴(yan)禁(jin)出現(xian)跨區域(yu)銷售(shou)、惡意價格競(jing)爭(zheng)等(deng)(deng)有損公司(si)品牌的(de)銷售(shou)行為(wei)，違者公司(si)予以警告、罰款、暫停供(gong)貨或(huo)取消合(he)作(zuo)資格等(deng)(deng)處罰。同(tong)(tong)時(shi)，公司(si)營銷物流部(bu)于每年(nian)年(nian)末根(gen)據上一(yi)年(nian)度(du)經銷商的(de)評級(ji)(ji)情況以及合(he)作(zuo)情況， 簽訂下一(yi)年(nian)度(du)意向(xiang)性(xing)產品買賣(mai)合(he)同(tong)(tong)， 銷售(shou)價格將根(gen)據向(xiang)經銷商實(shi)際銷售(shou)時(shi)的(de)市場(chang)行情予以確定(ding)。

 

6.5 鴻達興業

 

公(gong)(gong)(gong)司(si)（母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)）作(zuo)為控股型公(gong)(gong)(gong)司(si)，通過采購中(zhong)(zhong)心(xin)、營(ying)(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)中(zhong)(zhong)心(xin)、財(cai)務(wu)中(zhong)(zhong)心(xin)和(he)(he)行政中(zhong)(zhong)心(xin)等(deng)對下屬全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)和(he)(he)控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)的各項(xiang)生(sheng)產經營(ying)(ying)(ying)業務(wu)進(jin)行管(guan)理(li)，同時各下屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)設(she)立生(sheng)產管(guan)理(li)部(bu)、安全環(huan)保部(bu)、采購部(bu)、營(ying)(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)部(bu)、財(cai)務(wu)部(bu)、技術部(bu)、品管(guan)部(bu)等(deng)部(bu)門(men)開展日常生(sheng)產經營(ying)(ying)(ying)管(guan)理(li)工作(zuo)。公(gong)(gong)(gong)司(si)生(sheng)產、銷(xiao)(xiao)售、采購環(huan)節(jie)的主(zhu)要經營(ying)(ying)(ying)模(mo)式如下：

 

6.5.1 生產模式

 

公(gong)司(si)氯堿、稀(xi)土新(xin)材(cai)料、土壤調理(li)劑(ji)等產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)模式(shi)主要為(wei)以產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)定(ding)銷(xiao)、產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)銷(xiao)結(jie)合，部分產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)模式(shi)為(wei)根(gen)據訂單(dan)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)。各(ge)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)經營單(dan)位(wei)于每(mei)(mei)年年初召開(kai)多(duo)部門決策會，在(zai)結(jie)合上一(yi)年度產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)銷(xiao)情(qing)況(kuang)、現(xian)有裝置運(yun)行情(qing)況(kuang)、新(xin)的一(yi)年市(shi)場(chang)行情(qing)預測等因素的前提下(xia)，討論(lun)制(zhi)(zhi)定(ding)當(dang)年生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)計劃。每(mei)(mei)月(yue)根(gen)據總體規(gui)劃以及產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)市(shi)場(chang)動態變化情(qing)況(kuang)，集(ji)中多(duo)部門討論(lun)當(dang)期各(ge)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)安排、實(shi)現(xian)動態化調節(jie)，平衡生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)。每(mei)(mei)周召開(kai)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)調度會，及時(shi)反(fan)饋采(cai)購、生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)、銷(xiao)售等環(huan)節(jie)存在(zai)的問題，及時(shi)跟蹤并推(tui)進(jin)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)的順利進(jin)行和計劃的落實(shi)。生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)調度中心負責組織(zhi)安排有效的生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)。公(gong)司(si) PVC 制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)的生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)模式(shi)主要為(wei)以銷(xiao)定(ding)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)、產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)銷(xiao)結(jie)合，根(gen)據客(ke)戶對產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)各(ge)項(xiang)指標的要求生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)供(gong)應(ying)不(bu)同規(gui)格及用途的 PVC 片板(ban)材(cai)、藥用包裝材(cai)料、 PVC 建(jian)筑板(ban)材(cai)等各(ge)類 PVC 制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)。

 

6.5.2 銷售模式

 

公(gong)司主要(yao)采(cai)用(yong)(yong)直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)和經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)相結合(he)的銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)模(mo)式，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)最終用(yong)(yong)戶(hu)(hu)通常為(wei)生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)型(xing)企業(ye)。由于 PVC 應用(yong)(yong)領域(yu)廣泛(fan)，下(xia)(xia)游(you)廠家眾多、采(cai)購較分散，因此(ci)針(zhen)對(dui)中(zhong)小(xiao)終端客(ke)戶(hu)(hu)企業(ye)采(cai)用(yong)(yong)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式，通過經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商將產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)分銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)給(gei)廣大(da) PVC 下(xia)(xia)游(you)廠家；針(zhen)對(dui)大(da)型(xing)客(ke)戶(hu)(hu)，采(cai)用(yong)(yong)直(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式，直(zhi)接將產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)給(gei)終端客(ke)戶(hu)(hu)。公(gong)司堅持“以(yi)市(shi)場(chang)為(wei)導向(xiang)，以(yi)客(ke)戶(hu)(hu)為(wei)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)”市(shi)場(chang)經(jing)營(ying)(ying)理念，不斷(duan)(duan)開發產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、開拓市(shi)場(chang)，在(zai)不斷(duan)(duan)提(ti)高產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)競爭力(li)的同時(shi)提(ti)高公(gong)司經(jing)濟(ji)效益，完成銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)(ren)務(wu)。營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)實(shi)行(xing)(xing)(xing)總部管(guan)理制度(du)，根(gen)據各子公(gong)司生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)不同產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)設立各銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部，由營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)統一(yi)管(guan)理。營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)制定各產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部全年(nian)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)(ren)務(wu)以(yi)及(ji)新(xin)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)市(shi)場(chang)調研方向(xiang)，嚴格掌控各產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部的實(shi)時(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)情況，并監督(du)各銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部業(ye)務(wu)開展(zhan)及(ji)執行(xing)(xing)(xing)情況。各產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部負(fu)責落實(shi)責任(ren)(ren)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)(ren)務(wu)，并制定年(nian)度(du)、季度(du)、月(yue)度(du)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)計劃。在(zai)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)計劃指引下(xia)(xia)，各銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部每(mei)月(yue)與營(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)舉行(xing)(xing)(xing)短期經(jing)營(ying)(ying)決(jue)策會，集中(zhong)討(tao)(tao)論次(ci)月(yue)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)計劃，探討(tao)(tao)市(shi)場(chang)價格行(xing)(xing)(xing)情走勢，并初(chu)步確(que)定產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)價格，聯合(he)財務(wu)部、法(fa)務(wu)部共同定價。

 

公司(si)擁有穩定的客(ke)戶群體(ti)，以不(bu)斷(duan)發展的視角走在市場(chang)發展前沿，不(bu)斷(duan)更新及研發新產品(pin)滿足客(ke)戶需求(qiu)，以質(zhi)量和價格優勢創造品(pin)牌價值，吸引大批(pi)客(ke)戶，以優質(zhi)的售后服務(wu)和完(wan)善的業務(wu)配套服務(wu)與客(ke)戶建立長(chang)期(qi)戰略合作(zuo)關系，以此(ci)穩定和不(bu)斷(duan)充實客(ke)戶資源。

 

6.5.3 采購模(mo)式

 

公(gong)司(si)采(cai)購(gou)(gou)中心(xin)及各成員子(zi)公(gong)司(si)嚴格(ge)遵循采(cai)購(gou)(gou)制(zhi)度(du)，堅持“同(tong)等質(zhi)量選(xuan)價格(ge)，同(tong)等價格(ge)選(xuan)質(zhi)量，質(zhi)量優先”的采(cai)購(gou)(gou)原則(ze)，保(bao)質(zhi)保(bao)量完成采(cai)購(gou)(gou)任(ren)務(wu)，保(bao)障各成員子(zi)公(gong)司(si)的生(sheng)產需求(qiu)，確(que)保(bao)利(li)益最大化。

 

七、名詞釋義

 

7.1 表觀消費量

 

表觀消費量(liang)(liang)=進口(kou)量(liang)(liang)-出口(kou)量(liang)(liang)+產量(liang)(liang) 

 

7.2 電石

 

電(dian)石一般(ban)指碳化(hua)鈣，是(shi)有(you)機合成化(hua)學工業的基本(ben)原(yuan)料。因其能(neng)夠導(dao)電(dian)，純度越(yue)(yue)高、導(dao)電(dian)越(yue)(yue)易，所以被稱為電(dian)石。電(dian)石遇(yu)水立(li)即發生激(ji)烈(lie)反應，生成乙(yi)炔(gui)，并放出熱量。是(shi)乙(yi)炔(gui)化(hua)工的重要(yao)原(yuan)料，也用(yong)于有(you)機合成、氧(yang)炔(gui)焊接等。

 

7.3 鹵水

 

定義(yi)一(yi):鹽類(lei)含量(liang)大于(yu)5%的(de)液(ye)態礦(kuang)產。聚(ju)集于(yu)地表的(de)稱表鹵(lu)(lu)水(shui)或湖(hu)鹵(lu)(lu)水(shui)。聚(ju)集于(yu)地面以下者稱地下鹵(lu)(lu)水(shui)。與石(shi)油聚(ju)集一(yi)起(qi)的(de)稱石(shi)油鹵(lu)(lu)水(shui)。

 

定義二:鹵(lu)水的學名為鹽鹵(lu)，是氯化(hua)(hua)鎂(mei)、硫酸鎂(mei)和氯化(hua)(hua)鈉的混(hun)合物。鹵(lu)水點(dian)豆腐是膠體聚沉的過程(cheng)，未(wei)曾發生化(hua)(hua)學反(fan)應(ying)。

 

7.4 工業鹽

 

工業(ye)鹽，是(shi)化學工業(ye)的(de)最基(ji)本(ben)原料之一，主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)成(cheng)分有氯化鈉(na)、亞硝酸鈉(na)等，被(bei)稱為(wei)"化學工業(ye)之母(mu)"。基(ji)本(ben)化學工業(ye)主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)產品中的(de)鹽酸、燒堿、純(chun)堿、氯化銨(an)、氯氣等主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)用工業(ye)鹽為(wei)原料生產的(de)。

 

聲明(ming)：本網(wang)站部分(fen)作品(pin)內(nei)容（視頻、圖片、文章等）來源于互聯網(wang)公(gong)開途徑搜索獲取，并(bing)未限制(zhi)轉(zhuan)載或者復(fu)制(zhi)，如涉及作品(pin)侵(qin)權問(wen)題，請第一(yi)時間告知，我(wo)們將根據(ju)您(nin)提供的初步證明(ming)材料確認版權并(bing)第一(yi)時間刪除。

免費電話
微信