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紡織服裝行業概況

紡織服裝行業簡介：

紡(fang)織服裝行業是(shi)我國(guo)的傳統支(zhi)柱產業，對促進國(guo)民(min)經濟發展、解決就業、增加(jia)國(guo)民(min)收入、促進社會和(he)諧發展等方面具(ju)有十分(fen)重(zhong)要的意(yi)義。

紡織服裝行(xing)業(ye)(ye)屬(shu)于勞(lao)動(dong)密集型(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)，產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上(shang)(shang)下(xia)游(you)(you)關聯度(du)較大。產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上(shang)(shang)游(you)(you)原材(cai)料主要(yao)(yao)包括棉花、麻、蠶繭(jian)絲等天(tian)然纖維(wei)(wei)以(yi)及(ji)(ji)人造纖維(wei)(wei)、合成纖維(wei)(wei)等化(hua)(hua)學纖維(wei)(wei)，涉及(ji)(ji)農業(ye)(ye)種(zhong)植(zhi)、養殖、化(hua)(hua)工(gong)(gong)等相關行(xing)業(ye)(ye)，產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈中(zhong)游(you)(you)主要(yao)(yao)包括紡織品、服裝加工(gong)(gong)及(ji)(ji)制造環(huan)節，產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈下(xia)游(you)(you)主要(yao)(yao)包括各種(zhong)銷售渠道。

 紡織服裝行業產業鏈

發展歷程

紡織產(chan)業中心(xin)：歷(li)經多次轉移，目前中國穩居紡織制造核心(xin)地位

近代(dai)紡織(zhi)工(gong)業(ye)化(hua)生(sheng)產起源于第一次工(gong)業(ye)革命時(shi)期的英國(guo)，美國(guo)在1900年前

后(hou)(hou)接力英國(guo)(guo)成為(wei)新的紡(fang)(fang)織制(zhi)造中(zhong)心(xin)，二(er)戰(zhan)后(hou)(hou)全(quan)球紡(fang)(fang)織制(zhi)造中(zhong)心(xin)轉向日本，1960年代后(hou)(hou)逐步(bu)(bu)又轉移到亞洲新興的韓國(guo)(guo)、香港、臺灣等(deng)(deng)國(guo)(guo)家(jia)和地區，中(zhong)國(guo)(guo)在1992年確(que)立(li)社會主義市(shi)場經濟的發(fa)展(zhan)目標后(hou)(hou)對(dui)外貿易(yi)迅猛發(fa)展(zhan)，順利成為(wei)全(quan)球紡(fang)(fang)織制(zhi)造業中(zhong)心(xin)。近年來，東南亞國(guo)(guo)家(jia)由(you)于勞(lao)動力成本等(deng)(deng)方面優勢(shi)開始逐步(bu)(bu)承接其他國(guo)(guo)家(jia)部(bu)分(fen)低(di)端(duan)制(zhi)造產能，實現了紡(fang)(fang)織制(zhi)造業的快速發(fa)展(zhan)，紡(fang)(fang)織制(zhi)造中(zhong)心(xin)有向東南亞部(bu)分(fen)欠發(fa)達(da)國(guo)(guo)家(jia)轉移的趨勢(shi)。

紡織(zhi)(zhi)(zhi)制造業(ye)中心歷史(shi)轉移過程（英國—美(mei)國—日本—韓、臺等亞洲新(xin)興國家(jia)地區(qu)）。第一次工(gong)業(ye)革命將英國推上全球紡織(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)中心位置，20世紀初(chu)紡織(zhi)(zhi)(zhi)制造中心由英國轉移到美(mei)國，二(er)戰后(hou)紡織(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)的恢復和發(fa)展使日本成為(wei)全球新(xin)的紡織(zhi)(zhi)(zhi)產業(ye)中心，1970年代前后(hou)亞洲新(xin)興國家(jia)和地區(qu)接力日本，成為(wei)新(xin)的紡織(zhi)(zhi)(zhi)制造中心。

中國紡織產(chan)業中心：在加入WTO后(hou)逐步成為全球紡織制造中心

外部環(huan)境：1980年(nian)(nian)代起，由于勞動力成(cheng)本提高(gao)(gao)，貨幣(bi)升值(zhi)，貿易(yi)環(huan)境惡(e)化，韓(han)國(guo)(guo)、臺灣和香(xiang)港(gang)優(you)勢不再，紡(fang)織制(zhi)造業發展陷入(ru)瓶頸，產能開始逐步向(xiang)外轉移(yi)。1985-1989年(nian)(nian)韓(han)元(yuan)兌美(mei)元(yuan)升值(zhi)最高(gao)(gao)達34%，新臺幣(bi)兌美(mei)元(yuan)最高(gao)(gao)升值(zhi)56%。美(mei)國(guo)(guo)對韓(han)、臺香(xiang)港(gang)出(chu)口美(mei)國(guo)(guo)的紡(fang)織品服裝(zhuang)數量(liang)也做(zuo)出(chu)限制(zhi)。1986年(nian)(nian)多種(zhong)纖維談判中，美(mei)國(guo)(guo)允許香(xiang)港(gang)、韓(han)國(guo)(guo)和臺灣對美(mei)出(chu)口紡(fang)織品的年(nian)(nian)遞增率分別為1.7%、0.8%和0.5%，限制(zhi)時間在3到5年(nian)(nian)不等。

國(guo)內環境(jing)：1992年(nian)我國(guo)確立了發展(zhan)社(she)會主義市場經濟的(de)目標，對外開放程(cheng)度(du)提高，大批外資(zi)企業開始(shi)在(zai)沿海地(di)區(qu)投資(zi)，豐富的(de)勞動力人口及(ji)開放的(de)環境(jing)為(wei)大陸地(di)區(qu)承接其他(ta)國(guo)家和地(di)區(qu)紡(fang)織(zhi)業產能創造了優越的(de)條(tiao)件(jian)。2001年(nian)中國(guo)加入WTO，貿易自由化進程(cheng)加快，2005年(nian)1月1日(ri)起WTO紡(fang)織(zhi)品(pin)出(chu)(chu)口全面放開配額限制，出(chu)(chu)口壁壘進一(yi)步減小，國(guo)內紡(fang)織(zhi)業加速(su)發展(zhan)。1990-2000年(nian)，我國(guo)紡(fang)織(zhi)品(pin)服裝(zhuang)出(chu)(chu)口金(jin)額CAGR為(wei)11.9%，2000-2010年(nian)，紡(fang)織(zhi)品(pin)服裝(zhuang)出(chu)(chu)口金(jin)額的(de)CAGR上升到14.8%。

目前(qian)我(wo)(wo)(wo)國紡織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)裝行業在全球價值鏈中地位(wei)(wei)穩固，產業鏈整(zheng)體競爭力不(bu)斷增強。2020年(nian)，我(wo)(wo)(wo)國紡織(zhi)(zhi)纖維加工總量(liang)(liang)達5800萬噸，占世(shi)界(jie)纖維加工總量(liang)(liang)的比(bi)重保持在50%以(yi)上，化纖產量(liang)(liang)占世(shi)界(jie)的比(bi)重70%以(yi)上。2020年(nian)，我(wo)(wo)(wo)國紡織(zhi)(zhi)品服(fu)(fu)裝出(chu)(chu)口(kou)額(e)達2912億美元，占世(shi)界(jie)的比(bi)重達到37.5%，穩居世(shi)界(jie)第一位(wei)(wei)，其中紡織(zhi)(zhi)品出(chu)(chu)口(kou)額(e)占全球的比(bi)重從2016年(nian)的37.4%提升到2020年(nian)的46.9%，服(fu)(fu)裝出(chu)(chu)口(kou)額(e)占全球的比(bi)重從2016年(nian)的35.5%下降(jiang)至(zhi)2020年(nian)的30.6%。

市場格局

國際市場(chang)分布、進出口比例

中資紡織企業(ye)(ye)產能(neng)(neng)布局海(hai)外，成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)方面(mian)(mian)優(you)(you)(you)勢(shi)顯(xian)著。以目前主(zhu)要轉移的(de)(de)(de)東南(nan)(nan)亞國(guo)家越南(nan)(nan)、柬埔寨(zhai)、緬(mian)甸為(wei)例(li)，紡織企業(ye)(ye)產能(neng)(neng)轉移至這三個國(guo)家均有明顯(xian)的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)優(you)(you)(you)勢(shi)，節(jie)約成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)15%左右。從成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)分拆角度(du)而言，原材料及(ji)(ji)人工成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)是構成(cheng)(cheng)(cheng)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)優(you)(you)(you)勢(shi)的(de)(de)(de)主(zhu)要來源(yuan)，土地成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)方面(mian)(mian)也具(ju)備一(yi)定優(you)(you)(you)勢(shi)，而因各國(guo)制度(du)及(ji)(ji)發展狀況不同，水電能(neng)(neng)源(yuan)方面(mian)(mian)各有優(you)(you)(you)劣(lie)。總體而言相(xiang)對(dui)于國(guo)內仍(reng)具(ju)備相(xiang)當的(de)(de)(de)優(you)(you)(you)勢(shi)。

紡(fang)織(zhi)品(pin)國(guo)外(wai)需(xu)求方面，中(zhong)國(guo)紡(fang)織(zhi)品(pin)出(chu)(chu)(chu)(chu)口受全球(qiu)經(jing)濟情況(kuang)影(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)較大。政(zheng)策方面，2000年加(jia)入WTO、2005年《紡(fang)織(zhi)品(pin)服裝(zhuang)(zhuang)協定(ding)》（ATC）的(de)全面取消兩項(xiang)舉措大力促進國(guo)內(nei)紡(fang)織(zhi)制造企業的(de)發(fa)展。從我國(guo)紡(fang)織(zhi)服裝(zhuang)(zhuang)出(chu)(chu)(chu)(chu)口目(mu)的(de)國(guo)分布(bu)來看，紡(fang)織(zhi)品(pin)主要(yao)出(chu)(chu)(chu)(chu)口地區為越南、中(zhong)國(guo)香港、柬埔寨等(deng)，這些(xie)地區主要(yao)為上(shang)游原(yuan)材料、半成品(pin)，經(jing)再加(jia)工(gong)制造后(hou)再轉運(yun)發(fa)達國(guo)家，而服裝(zhuang)(zhuang)類主要(yao)出(chu)(chu)(chu)(chu)口地區為美國(guo)、歐盟、日本、韓國(guo)等(deng)發(fa)達國(guo)家。國(guo)際政(zheng)治局勢的(de)不(bu)穩定(ding)如國(guo)際油價上(shang)揚、貿(mao)易戰、烏克蘭危機等(deng)多個事(shi)件也在(zai)一定(ding)程度上(shang)影(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)影(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)我國(guo)紡(fang)織(zhi)服裝(zhuang)(zhuang)對外(wai)貿(mao)易量。

 2018年我國服裝類主要出(chu)口地區

近五(wu)年來中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)持(chi)(chi)續低迷(mi)，出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)高(gao)增(zeng)速(su)已不(bu)再(zai)。紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)作(zuo)為(wei)人力密集(ji)型行業(ye)(ye)，承接發達(da)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家或地(di)區的產業(ye)(ye)轉(zhuan)移，不(bu)斷發展壯大(da)(da)1995-2001年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)占中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)比重為(wei)20%-25%，為(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的創匯大(da)(da)戶。2002-2018年紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)占比持(chi)(chi)續降低，達(da)到11%。其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)2018年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)總量達(da)2767億美(mei)元，增(zeng)速(su)3.7%，有(you)所回(hui)暖。回(hui)顧中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)歷史。自(zi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)加入WTO后,2000-2008年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)金額增(zeng)長3.3倍(bei)，CAGR20%。2008-2009年，受美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)次貸危(wei)機的影響(xiang)，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)增(zeng)速(su)顯著(zhu)下降。經過(guo)2009-2010年的恢(hui)復性(xing)增(zeng)長后，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)行業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)增(zeng)速(su)持(chi)(chi)續下滑，2015-2016年出(chu)(chu)(chu)現(xian)負(fu)增(zeng)長。2017-2018年增(zeng)速(su)轉(zhuan)正，出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)有(you)所回(hui)暖。

中(zhong)國(guo)紡織服裝行業(ye)出口(kou)(kou)及進口(kou)(kou)占比

數據來源：東北證券、Wind

相關政策

《政府工作報(bao)告》多方(fang)面(mian)利好服裝行業(ye)增長

兩(liang)會發(fa)布《政府(fu)(fu)工(gong)(gong)作(zuo)報告(gao)》，2021年多項工(gong)(gong)作(zuo)取(qu)得重大進(jin)(jin)(jin)展(zhan)。2022年3月5日《政府(fu)(fu)工(gong)(gong)作(zuo)報告(gao)》發(fa)布，回(hui)顧了去年的工(gong)(gong)作(zuo)成果(guo)(guo)，提出了2022的預期目標(biao)和重點工(gong)(gong)作(zuo)。2021年，政府(fu)(fu)工(gong)(gong)作(zuo)在經濟、民(min)生和疫情防控等(deng)領(ling)域(yu)取(qu)得重要(yao)成果(guo)(guo)。國(guo)內(nei)生產總值(zhi)同(tong)比增(zeng)長8.1%，全國(guo)財政收(shou)入突破(po)20萬(wan)億(yi)元(yuan)。同(tong)時，經濟結構和區域(yu)布局(ju)繼續優(you)化，改革開放進(jin)(jin)(jin)程不斷深化，居民(min)人均可支(zhi)配(pei)收(shou)入實際增(zeng)長8.1%。新增(zeng)減(jian)稅降費超(chao)過(guo)1萬(wan)億(yi)元(yuan)，減(jian)稅降費有(you)助于居民(min)可支(zhi)配(pei)收(shou)入的增(zeng)加，從而促(cu)進(jin)(jin)(jin)消費；疫苗全程接種(zhong)覆(fu)蓋(gai)率(lv)超(chao)過(guo)85%，疫苗接種(zhong)覆(fu)蓋(gai)增(zeng)強背景下(xia)，疫情防控常(chang)態(tai)化推進(jin)(jin)(jin)，線下(xia)零(ling)售望逐步恢復。

《政府工作報告》從多方面促進消費行業發展

資料來源：《政府工作報(bao)告》，中銀證(zheng)券

《政府工作(zuo)報(bao)告》從促進電商發展、推動消費恢(hui)復、深化經貿合(he)作(zuo)、常態化疫情(qing)防控等方面利(li)好消 費行業增長，服裝有望(wang)受益。

1）促進(jin)數(shu)字(zi)(zi)經濟發(fa)展，促進(jin)產業(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)型。加(jia)快服裝(zhuang)行業(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)型，有(you)助(zhu)于服裝(zhuang)電(dian)商的(de)(de)發(fa)展，并且，產業(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)的(de)(de)不斷推進(jin)，服裝(zhuang)行業(ye)(ye)從傳統的(de)(de)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)電(dian)商延伸到(dao)線(xian)(xian)下實體(ti)店數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)，逐步實現線(xian)(xian)上+線(xian)(xian)下渠道(dao)信息(xi)，產品的(de)(de)融合，為(wei)消費者(zhe)提供更(geng)為(wei)有(you)質量的(de)(de)消費體(ti)驗。對于國產品牌力較(jiao)強(qiang)的(de)(de)龍頭企業(ye)(ye)，電(dian)商渠道(dao)占比(bi)大的(de)(de)企業(ye)(ye)來(lai)說，數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)的(de)(de)不斷深(shen)化(hua)(hua)有(you)望(wang)持續加(jia)強(qiang)企業(ye)(ye)核心(xin)競爭(zheng)力，龍頭優勢有(you)望(wang)不斷提升。

2）推動消費持續恢復。從宏觀層面(mian)(mian)，多(duo)渠道促進(jin)居民增收，完善(shan)收入分配制度，提升居民消費能力。微觀層面(mian)(mian)，加(jia)速(su)線(xian)上線(xian)下消費深度融(rong)合，鼓勵發展消費新(xin)業(ye)態(tai)新(xin)模式，服裝行業(ye)有望持續維(wei)持穩定發展。

3）深化(hua)多邊經貿(mao)合作(zuo)。包括有(you)效(xiao)執(zhi)行及全面支(zhi)持區域全面經濟伙伴(ban)關系(xi)協定，助(zhu)(zhu)力外(wai)貿(mao)企業降成本，提(ti)效(xiao)率，加強更多國家的外(wai)貿(mao)合作(zuo)，有(you)助(zhu)(zhu)于對外(wai)貿(mao)易(yi)較多的上游紡織龍頭企業。

4）常態化疫情防控(kong)， 防疫政策適時、可控(kong)的邊際放寬疊(die)加政策扶持有(you)望(wang)在供給端穩定企業存續，持續開源(yuan)節流。在需求端推動居(ju)民消費信心與意愿回(hui)暖(nuan)。

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