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1、可穿戴設備行業概況

——定(ding)義：可(ke)穿戴設備是新一輪技術革命的熱點

可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備，即(ji)直接穿(chuan)在身上，或(huo)是整合到(dao)用(yong)戶(hu)的(de)(de)衣(yi)服或(huo)配件(jian)的(de)(de)一(yi)種(zhong)便(bian)攜式設(she)備。可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備不僅僅是一(yi)種(zhong)硬(ying)件(jian)設(she)備，更是通過(guo)軟件(jian)支持以及數據交(jiao)互、云端交(jiao)互來(lai)實(shi)現強(qiang)大(da)的(de)(de)功能，可(ke)穿(chuan)戴(dai)設(she)備將(jiang)會對我們的(de)(de)生活、感知帶來(lai)很大(da)的(de)(de)轉變。

目(mu)前(qian)可穿(chuan)戴設備(bei)的(de)產品(pin)形態主(zhu)要有智能眼鏡、智能手表、智能手環(huan)等(deng)。可穿(chuan)戴設備(bei)通過連接互(hu)聯網，并與各類軟件(jian)應用相(xiang)結合(he)，使用戶能夠(gou)感知和監測自身生(sheng)理狀況(kuang)與周邊環(huan)境狀況(kuang)，無需手動(dong)便能迅(xun)速查看、回復和分(fen)享信息，其功能覆蓋了(le)健康管理、運(yun)動(dong)測量、社交互(hu)動(dong)、休閑游(you)戲(xi)、影(ying)音娛樂、定位導航、移動(dong)支付等(deng)諸多(duo)領域。由于可穿(chuan)戴設備(bei)種(zhong)類繁多(duo)，功能多(duo)樣化，因(yin)此有多(duo)種(zhong)分(fen)類方(fang)法。

2)可穿(chuan)戴設備行業產業鏈剖析：高端上(shang)游產品受限

可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)產(chan)業(ye)鏈涉及(ji)環節較多，從產(chan)業(ye)分(fen)工維度(du)看可(ke)分(fen)為上游關鍵器件、中游可(ke)穿(chuan)戴設(she)備(bei)產(chan)品、下游應用領域(yu)三個(ge)環節。

目前可(ke)穿(chuan)(chuan)戴智能設(she)備產(chan)(chan)業鏈尚(shang)不成熟。產(chan)(chan)業鏈上包(bao)含了從芯片解(jie)決方(fang)案到外觀設(she)計，再到生產(chan)(chan)組裝以及應用開(kai)發等一系列流程。硬件(jian)(jian)公司致(zhi)力于可(ke)穿(chuan)(chuan)戴設(she)備的(de)(de)開(kai)發，容易忽略(lve)軟(ruan)件(jian)(jian)的(de)(de)疊加性(xing)和更新性(xing);軟(ruan)件(jian)(jian)公司致(zhi)力于可(ke)穿(chuan)(chuan)戴軟(ruan)件(jian)(jian)的(de)(de)開(kai)發，卻在(zai)硬件(jian)(jian)生產(chan)(chan)、渠道(dao)建設(she)和售后服務方(fang)面有所(suo)欠缺，導致(zhi)可(ke)穿(chuan)(chuan)戴細分(fen)領域(yu)普遍存在(zai)的(de)(de)最大問題就是產(chan)(chan)業鏈各環(huan)節脫節，無法形(xing)成閉環(huan)運作。

目前我國商業(ye)消費級可(ke)穿戴(dai)設備主要(yao)廠商包(bao)(bao)括(kuo)華為、OPPO、三星、蘋果(guo)、小(xiao)米、小(xiao)天(tian)才(cai)等。產業(ye)鏈上游(you)的硬(ying)件供應商包(bao)(bao)括(kuo)京東(dong)方、紫光國微(wei)、歐姆龍、億緯(wei)鋰能(neng)、立(li)訊精密、臺積電等;軟件供應商包(bao)(bao)括(kuo)安(an)卓、百度云、阿(a)里云等。下游(you)終端(duan)渠道主要(yao)包(bao)(bao)括(kuo)淘寶、京東(dong)等線上門店以(yi)及各品牌(pai)線下體驗店。

2、中國可穿戴設備行業發展歷程：行業處在調整優化期

可(ke)穿(chuan)(chuan)戴設(she)(she)備是(shi)19世紀70年代發(fa)展(zhan)起來的(de)一(yi)種直接穿(chuan)(chuan)在身上，或是(shi)整合到用戶的(de)衣服或配件(jian)的(de)一(yi)種便攜式電子設(she)(she)備。此類設(she)(she)備通常包括眼(yan)接觸式和皮膚(fu)接觸式，通過與人體(ti)相關(guan)部位的(de)接觸，起到生理(li)(li)指標監測、理(li)(li)療、信息顯(xian)示等功(gong)能(neng)。中國智(zhi)能(neng)可(ke)穿(chuan)(chuan)戴設(she)(she)備行業的(de)發(fa)展(zhan)歷程(cheng)較短，但(dan)是(shi)發(fa)展(zhan)速(su)度十分(fen)快速(su);受到政策的(de)扶持以(yi)及市場需求(qiu)的(de)變化，可(ke)分(fen)為三個發(fa)展(zhan)階(jie)(jie)段(duan)(duan)：萌(meng)芽階(jie)(jie)段(duan)(duan)、快速(su)發(fa)展(zhan)階(jie)(jie)段(duan)(duan)、行業調(diao)整階(jie)(jie)段(duan)(duan)階(jie)(jie)段(duan)(duan)。

3、中國可穿戴設備行業上游供給情況：需求高端化，產能由國外廠商主導

上游硬件材料中，以芯(xin)片(pian)作為典型的代表。可穿戴設(she)備(bei)具有(you)便攜性、可收集數(shu)據、智能顯(xian)(xian)示(shi)(shi)等(deng)特(te)點，因此(ci)對芯(xin)片(pian)的尺寸、響應速度、電源(yuan)管理(li)、屏幕顯(xian)(xian)示(shi)(shi)等(deng)功能提(ti)出了(le)更高的需求。目前可穿戴設(she)備(bei)芯(xin)片(pian)類型包括(kuo)藍牙音(yin)頻芯(xin)片(pian)、MCU芯(xin)片(pian)、顯(xian)(xian)示(shi)(shi)驅(qu)動芯(xin)片(pian)、電源(yuan)管理(li)芯(xin)片(pian)等(deng)。

可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)較(jiao)小的(de)空間尺寸和較(jiao)輕的(de)重量要求，使得可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)主控芯片(pian)(pian)在(zai)(zai)芯片(pian)(pian)設(she)計(ji)、工(gong)藝(yi)制(zhi)程、集成度(du)、算(suan)力、功耗等(deng)方(fang)面都面臨更高的(de)標準，同(tong)時(shi)各(ge)家芯片(pian)(pian)原廠都在(zai)(zai)射頻(pin)技術、連接性能和低延時(shi)技術、低功耗、或者高音質、主動降噪和通話降噪等(deng)技術方(fang)面尋求突破。

目前全球主要的芯片產能集中在英特(te)爾(er)、三星(xing)、海力士等國外(wai)大型技(ji)術(shu)公司。2021年排(pai)前三的半導體(ti)供應(ying)商為三星(xing)、英特(te)爾(er)和(he)海力士，分(fen)(fen)別(bie)實現營(ying)業收入759.50億(yi)(yi)美元(yuan)、731億(yi)(yi)美元(yuan)和(he)363.26億(yi)(yi)美元(yuan)，分(fen)(fen)別(bie)同比增長31.6%、0.5%和(he)40.5%。

4、中國可穿戴設備行業下游發展情況：醫療專業領域發展迅速，潛力巨大

專(zhuan)業級(ji)可(ke)穿(chuan)戴(dai)醫(yi)療設備由(you)傳統(tong)醫(yi)療器(qi)械演變而(er)來。如在最易于(yu)獲取人(ren)體體征信(xin)息(xi)的(de)(de)(de)醫(yi)療貼(tie)片(pian)中融入特定的(de)(de)(de)生物傳感(gan)器(qi)，使(shi)其具備檢測(ce)(ce)或監測(ce)(ce)人(ren)體體征信(xin)息(xi)及(ji)其變化的(de)(de)(de)功(gong)能(neng)，如貼(tie)片(pian)類心(xin)電、血糖、體溫、呼吸、肌肉運動等(deng)(deng)監測(ce)(ce)設備;將傳統(tong)不(bu)便攜的(de)(de)(de)血壓計、脈(mo)搏血氧儀改進成無線、輕便的(de)(de)(de)可(ke)穿(chuan)戴(dai)產品(pin);將傳統(tong)的(de)(de)(de)可(ke)穿(chuan)戴(dai)外骨骼、仿(fang)生膝關節、矯(jiao)形器(qi)、止痛儀、助聽器(qi)等(deng)(deng)穿(chuan)戴(dai)產品(pin)增(zeng)加感(gan)知、傳輸、干(gan)預等(deng)(deng)智能(neng)化功(gong)能(neng)，增(zeng)強其適用性(xing)等(deng)(deng)。

隨著可(ke)穿戴產品集成化程度提高，多種醫(yi)療功能得以(yi)有序融合到單一(yi)產品中。如Apple公(gong)司的(de)(de)AppleWatchSeries產品和華為的(de)(de)智(zhi)能手表產品，隨著公(gong)司醫(yi)療級審批資格(ge)增多，其產品的(de)(de)醫(yi)療功能數量將隨之提高;美敦力(li)推出的(de)(de)MiniMed530G可(ke)穿戴人(ren)工胰(yi)腺(xian)系(xi)統將血糖監測(ce)、胰(yi)島(dao)素給(gei)藥等(deng)功能融合，整個(ge)系(xi)統能模擬胰(yi)腺(xian)分泌，持續注射(she)胰(yi)島(dao)素，可(ke)智(zhi)能調控(kong)胰(yi)島(dao)素給(gei)藥。

同(tong)時，普適性(xing)(xing)可(ke)穿戴醫(yi)療(liao)設備和專業性(xing)(xing)可(ke)穿戴醫(yi)療(liao)設備的獲批數量將激增。隨(sui)著研發和技(ji)術積累，很多(duo)應用于可(ke)穿戴醫(yi)療(liao)設備的技(ji)術逐漸成熟，可(ke)以達到(dao)醫(yi)療(liao)級需求，加快(kuai)轉化到(dao)產品(pin)(pin)應用，行業進(jin)而(er)將迎來產品(pin)(pin)獲批快(kuai)速增長。

此外，冠心病(bing)(bing)、高血壓、糖尿(niao)病(bing)(bing)的慢(man)病(bing)(bing)患(huan)病(bing)(bing)率高發(fa)，人口數量大。可穿戴(dai)醫(yi)療設(she)備(bei)便攜、可連續監測等(deng)特點尤(you)為適用(yong)此類慢(man)病(bing)(bing)的監測管(guan)理(li)。慢(man)病(bing)(bing)管(guan)理(li)需求是可穿戴(dai)醫(yi)療設(she)備(bei)的重點應用(yong)場景。

5、中國可穿戴設備行業發展現狀分析

——供給端：中(zhong)國可(ke)穿戴(dai)設備市場供給持續放量，五大廠商主導市場

2017-2021年(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)可(ke)(ke)(ke)穿戴(dai)設備出貨(huo)量不(bu)斷增(zeng)加。根據(ju)IDC《中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)可(ke)(ke)(ke)穿戴(dai)設備市(shi)場季度跟蹤報告，2021年(nian)第四季度》，2021年(nian)第四季度中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)可(ke)(ke)(ke)穿戴(dai)設備市(shi)場出貨(huo)量為3，753萬臺(tai)，同比增(zeng)長(chang)23.9%。2021年(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)可(ke)(ke)(ke)穿戴(dai)市(shi)場出貨(huo)量近1.4億(yi)臺(tai)，同比增(zeng)長(chang)25.4%。預計2022年(nian)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)可(ke)(ke)(ke)穿戴(dai)市(shi)場出貨(huo)量超過(guo)1.6億(yi)臺(tai)，同比增(zeng)長(chang)18.5%。

IDC發布的(de)2021一季(ji)度報告顯示(shi)，2020年(nian)中國前五(wu)大可(ke)(ke)(ke)穿戴設(she)(she)備(bei)廠商(shang)分別為(wei)(wei)華(hua)為(wei)(wei)、小米、蘋果、oppo以及步步高，市場(chang)占比情況分別為(wei)(wei)22.3%、19.5%、19.2%、4.6%以及4.0%。從廠商(shang)出貨量數據的(de)具體(ti)比拼上不難看出，華(hua)為(wei)(wei)優勢地(di)位明顯，小米、蘋果緊(jin)隨其后。IDC認為(wei)(wei)，手機(ji)廠商(shang)憑借移動生態(tai)、品牌和渠道等(deng)資源(yuan)，將(jiang)進一步在可(ke)(ke)(ke)穿戴設(she)(she)備(bei)市場(chang)上快速(su)增長。未(wei)來(lai)可(ke)(ke)(ke)穿戴設(she)(she)備(bei)廠商(shang)會(hui)加(jia)大研發，開(kai)發多樣化、產(chan)品定位明確、應用(yong)領域細分的(de)可(ke)(ke)(ke)穿戴產(chan)品刺激(ji)市場(chang)需求(qiu)增長。

2)需求(qiu)端：中(zhong)國可穿戴(dai)設備市(shi)場需求(qiu)市(shi)場細分化、專業化

可(ke)(ke)穿戴(dai)設備種類眾多(duo)，根據IDC數據顯示(shi)，我(wo)國可(ke)(ke)穿戴(dai)設備消費主要(yao)類型為智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)耳機(ji)(ji)、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)環以(yi)及智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)表(biao)(biao)，智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)表(biao)(biao)包(bao)括兒(er)童智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)表(biao)(biao)以(yi)及成人(ren)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)表(biao)(biao)。在中國主要(yao)可(ke)(ke)穿戴(dai)設備消費產品中，智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)耳機(ji)(ji)數量(liang)最多(duo)，2021年出(chu)貨(huo)7898萬臺(tai)，2022年約達近(jin)1億臺(tai)。IDC數據顯示(shi)，2019-2022年，我(wo)國智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)耳機(ji)(ji)、兒(er)童智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)表(biao)(biao)、成人(ren)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)手(shou)表(biao)(biao)需求量(liang)均持續增加。

根(gen)(gen)據IDC數據，截至2021年，我國可穿戴(dai)設備出貨量大約1.4億臺，同(tong)時(shi)根(gen)(gen)據京東(dong)商品加權平(ping)均價(jia)格(ge)進行計算，目前我國可穿戴(dai)設備行業市場(chang)規模約600億元。

6、中國可穿戴設備行業競爭格局分析

——區域競爭格局：中(zhong)國可穿戴(dai)設(she)備企業以東(dong)部沿海為(wei)主(zhu)，廣東(dong)最(zui)為(wei)集中(zhong)

可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)行(xing)業的(de)聚(ju)集(ji)于(yu)下游應用領(ling)域(yu)(yu)(yu)息息相(xiang)關。由于(yu)下游應用領(ling)域(yu)(yu)(yu)的(de)特(te)(te)殊性，我國可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)行(xing)業主要集(ji)中于(yu)長三(san)角、珠(zhu)三(san)角、環渤海灣等區域(yu)(yu)(yu)，地(di)域(yu)(yu)(yu)性集(ji)中分(fen)布的(de)特(te)(te)點明(ming)顯。其(qi)中深圳市(shi)(shi)是我國最大的(de)可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)企業集(ji)聚(ju)地(di)，可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)相(xiang)關生產(chan)商達542家(jia)。長三(san)角地(di)區可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)數量僅(jin)次(ci)于(yu)珠(zhu)三(san)角地(di)區，環渤海區域(yu)(yu)(yu)可穿(chuan)戴(dai)設(she)備(bei)有很大的(de)市(shi)(shi)場發(fa)展潛力。

2)企(qi)業競(jing)爭格局：中國可(ke)穿戴設備市場(chang)競(jing)爭激烈，專業級設備后來居上

可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)主要(yao)產品(pin)可(ke)(ke)以(yi)區分為(wei)智(zhi)能(neng)手表、智(zhi)能(neng)耳機以(yi)及(ji)其他(ta)專(zhuan)業(ye)領(ling)域(yu)的可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)。其他(ta)專(zhuan)業(ye)領(ling)域(yu)可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)包括工業(ye)可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)、醫療可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)以(yi)及(ji)娛樂可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)等。隨著傳感、無線和電池(chi)技術(shu)的成熟和可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)標準的完善，中國(guo)可(ke)(ke)穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)備(bei)在越來(lai)越多專(zhuan)業(ye)細分領(ling)域(yu)得到(dao)應用，創造出更多生產級別的消費需求。

市(shi)場上目前智(zhi)能(neng)手表的廠(chang)商(shang)有(you)小米、華為、蘋果、步(bu)(bu)步(bu)(bu)高、vivo、努比亞、三六零、科(ke)大訊飛、萬普拉斯(si)、立訊電子等(deng)，智(zhi)能(neng)耳(er)機的廠(chang)商(shang)有(you)小米、華為、蘋果、vivo、百度(du)、愛國者、萬魔、奮(fen)達科(ke)技、杰科(ke)數(shu)碼(ma)等(deng)。

在(zai)智能(neng)(neng)可(ke)穿(chuan)戴設備(bei)行業中(zhong)，硬件水平和軟件水平是衡量(liang)企業產(chan)品(pin)的(de)兩個重要(yao)維度(du)。目(mu)前商業消費級的(de)可(ke)穿(chuan)戴設備(bei)產(chan)品(pin)具(ju)備(bei)更(geng)好(hao)的(de)軟件設計能(neng)(neng)力，因此具(ju)有更(geng)好(hao)的(de)操作體驗。而醫療專業級可(ke)穿(chuan)戴設備(bei)產(chan)品(pin)具(ju)有更(geng)精確、更(geng)全面(mian)(mian)的(de)生物傳(chuan)感技術，在(zai)專業醫療檢測(ce)、治療、康復方面(mian)(mian)能(neng)(neng)提供(gong)更(geng)大的(de)幫助(zhu)。

7、中國可穿戴設備行業發展前景及趨勢預測

——發展(zhan)趨勢：中國(guo)可(ke)穿戴設備行業產品體驗提升，便攜度(du)、性(xing)能(neng)全面提升

隨著(zhu)時(shi)間推移，“可穿(chuan)戴設(she)備(bei)”這個詞的(de)含(han)義發生(sheng)了很(hen)大(da)變化。傳(chuan)統的(de)可穿(chuan)戴設(she)備(bei)是指穿(chuan)戴在(zai)身上的(de)設(she)備(bei)，比如健身追蹤器、耳機和智能(neng)手表，但隨著(zhu)非消(xiao)費電子產業的(de)需求不斷(duan)增(zeng)加(jia)，“可穿(chuan)戴設(she)備(bei)”的(de)定義已擴大(da)到(dao)包括我們與之互動(dong)的(de)所(suo)有(you)便(bian)攜設(she)備(bei)。在(zai)當前和未來(lai)的(de)物聯網世界(jie)中(zhong)，將出(chu)現各種(zhong)類型的(de)可穿(chuan)戴設(she)備(bei)，以支(zhi)持(chi)和改善日常(chang)工作(zuo)和生(sheng)活，讓(rang)最終(zhong)用戶能(neng)夠獲(huo)取(qu)和管(guan)控(kong)關(guan)于健康、位置(zhi)和工作(zuo)任(ren)務的(de)信(xin)息。

2)下游應用發展趨勢：“十(shi)四五(wu)”重(zhong)點提及可穿戴設(she)備(bei)養老醫(yi)療(liao)領域應用，各細(xi)分(fen)應用領域持續滲透

《“十(shi)四(si)五”國(guo)家(jia)老齡事業發展和(he)養老服務體系規劃》重點提出研發穿(chuan)戴式(shi)動態心(xin)電監(jian)測(ce)(ce)設(she)備和(he)其他生理參數檢測(ce)(ce)設(she)備，發展便(bian)攜式(shi)健(jian)康監(jian)測(ce)(ce)設(she)備、自(zi)助式(shi)健(jian)康檢測(ce)(ce)設(she)備等健(jian)康監(jian)測(ce)(ce)產(chan)品(pin)，開發新型信號采集芯片和(he)智能數字醫療(liao)終端。可(ke)穿(chuan)戴設(she)備企(qi)業橫(heng)向切入(ru)養老醫療(liao)行業，將為行業提供如血(xue)氧、心(xin)率、睡(shui)眠等生物體征全天在家(jia)監(jian)測(ce)(ce)技術。在降低醫療(liao)衛(wei)生成本的(de)(de)同時，為用戶打造智能化、定(ding)制化、可(ke)追蹤(zong)的(de)(de)醫療(liao)衛(wei)生服務，形成可(ke)穿(chuan)戴設(she)備企(qi)業、醫療(liao)衛(wei)生機構(gou)和(he)用戶均能獲益的(de)(de)局面。

除此之外(wai)，其他下游應用如工(gong)業(ye)、信息(xi)娛樂等行業(ye)正在加(jia)快產(chan)業(ye)轉(zhuan)型(xing)升級(ji)：部分傳統工(gong)業(ye)在過(guo)去的(de)發展中(zhong)信息(xi)化(hua)、技(ji)術(shu)化(hua)、智能化(hua)程(cheng)度較低(di)，目前(qian)相(xiang)應行業(ye)的(de)轉(zhuan)型(xing)升級(ji)以及相(xiang)關規劃政策的(de)陸(lu)續(xu)出(chu)臺，因此也為(wei)可穿戴設備行業(ye)內優質的(de)企(qi)業(ye)帶來發展機遇。

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