一、模具綜述
模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)是工業生產(chan)上用(yong)以注塑(su)、吹塑(su)、擠出(chu)、壓鑄或鍛(duan)壓成型(xing)、冶煉、沖(chong)壓等方法得到所(suo)需產(chan)品的各種模(mo)(mo)(mo)(mo)子和工具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)。模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)制(zhi)造(zao)(zao),指金(jin)屬鑄造(zao)(zao)用(yong)模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、礦物材料用(yong)模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、橡(xiang)膠或塑(su)料用(yong)模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)及其他用(yong)途的模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)的制(zhi)造(zao)(zao)。按(an)照模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)成型(xing)加工工藝,模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)可以分(fen)為(wei)沖(chong)壓模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、注塑(su)模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、鑄造(zao)(zao)模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、鍛(duan)造(zao)(zao)模(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)四大類。
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二、模具行業政(zheng)策梳理
模具(ju)(ju)(ju)是汽車、家用電器、通信、輪(lun)胎、消(xiao)費電子等制(zhi)(zhi)造業(ye)的(de)配套產品,其產品性能(neng)必須(xu)滿足(zu)各行業(ye)的(de)需要,制(zhi)(zhi)造業(ye)都與模具(ju)(ju)(ju)行業(ye)相關(guan),模具(ju)(ju)(ju)被(bei)稱為“百業(ye)之母”。近年(nian)來,國家出臺一系列(lie)政(zheng)策扶持模具(ju)(ju)(ju)制(zhi)(zhi)造行業(ye)發(fa)展。
資料(liao)來源:政府(fu)公開報(bao)告,華經產業研究院整理(li)
相關報告(gao):華經產業研(yan)究院(yuan)發(fa)布的《2023-2028年中(zhong)國模具行業市場全景評(ping)估及(ji)投資戰略(lve)規(gui)劃研(yan)究報告(gao)》
三、模具行業產業鏈
從產業(ye)鏈來看,模具行業(ye)的上游主要為模具鋼廠(chang)商及其代理(li)商、數控機床廠(chang)商塑料橡膠加(jia)工(gong)廠(chang)等,其下游主要汽車整車廠(chang)商、家電制造(zao)廠(chang)商、醫療器(qi)械廠(chang)商等。
模具行業產業鏈
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從(cong)模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)產品結構(gou)來(lai)看,根據相(xiang)關數(shu)據統計(ji),2019年中國模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)總銷售額中占(zhan)比最大的是塑料模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju),占(zhan)約45%;其(qi)次是沖壓模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju),約占(zhan)37%;鑄造模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)占(zhan)9%,其(qi)他模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)占(zhan)9%。沖壓模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)在模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)制造行業地位不容小覷,特別(bie)是沖壓模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)與汽車行業緊密相(xiang)關,根據祥(xiang)鑫科技招股(gu)書(shu)數(shu)據,汽車生產中95%以上的零部(bu)件都需要(yao)依靠模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)成型,一般生產一款普通的轎車大約需要(yao)1000至1500套沖壓模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)。
從沖壓模具(ju)(ju)產(chan)業鏈(lian)來看,精密沖壓模具(ju)(ju)和金屬結構件上游主要為鋼材、鋁材、模具(ju)(ju)鋼等(deng)原(yuan)材料以及焊接機器人、機械臂、沖床等(deng)生產(chan)設(she)備;下游應用領域包(bao)括汽車、通信、儲(chu)能、動力電池等(deng)。
精密沖壓模具產業鏈
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模(mo)具(ju)鋼(gang)(gang)是(shi)模(mo)具(ju)制造行業(ye)上游核心原材料。近(jin)年來我(wo)國(guo)模(mo)具(ju)鋼(gang)(gang)行業(ye)產量持(chi)續下降,主要系特鋼(gang)(gang)類(lei)模(mo)具(ju)鋼(gang)(gang)生(sheng)產企業(ye)受(shou)利潤極度收縮和(he)政策(ce)面的(de)雙重影響(xiang)。據鋼(gang)(gang)聯數(shu)據統計,我(wo)國(guo)特鋼(gang)(gang)類(lei)模(mo)具(ju)鋼(gang)(gang)生(sheng)產企業(ye)31家(不含黃(huang)石地區),2021年產量在47.29萬噸(dun),較去年同期減少2.55萬噸(dun),同比下降5.12%。
資(zi)料來源:鋼聯,華經產業研(yan)究院(yuan)整理(li)
四、模具行業現狀分析
1、市場現狀
從國(guo)內模具(ju)行(xing)(xing)業市場規(gui)(gui)模來看,據統計,2016-2019年,國(guo)內模具(ju)行(xing)(xing)業市場規(gui)(gui)模由2731億(yi)元增長(chang)至(zhi)3119億(yi)元,CAGR為(wei)4.53%。2020年,受疫情影響,國(guo)內模具(ju)行(xing)(xing)業市場規(gui)(gui)模降至(zhi)2766億(yi)元,同比(bi)下降11.3%。預計2021年中國(guo)模具(ju)行(xing)(xing)業市場規(gui)(gui)模將有所回升,將達(da)到3028.33億(yi)元。
資料來(lai)源(yuan):公開資料整理
就中國模(mo)具行(xing)(xing)業市場產(chan)量(liang)來看(kan),2020年中國模(mo)具行(xing)(xing)業產(chan)量(liang)為2334.21萬套,預(yu)計2021年中國模(mo)具行(xing)(xing)業產(chan)量(liang)將達到2406.80萬套。
資(zi)料來(lai)源:公開資(zi)料整理(li)
從下游(you)(you)應(ying)用(yong)情(qing)況來看,汽車、電(dian)子(zi)、IT為模(mo)具(ju)行業主要應(ying)用(yong)下游(you)(you)。根據中國模(mo)具(ju)工業協(xie)會數據,2019年,汽車、電(dian)子(zi)和(he)IT領(ling)域模(mo)具(ju)銷(xiao)售收(shou)入分別(bie)為887/730/313億元,占比為34%/28%/12%。
資(zi)料來源(yuan):中國(guo)模具工業協會,華經產業研(yan)究院(yuan)整理
2、進出口現狀
從模具行(xing)業進(jin)出(chu)口(kou)情況來看(kan),目前(qian),我國(guo)模具行(xing)業整體進(jin)出(chu)口(kou)持續保持出(chu)口(kou)大于進(jin)口(kou)的貿(mao)易順(shun)差狀態(tai)。據(ju)中國(guo)海關數據(ju),2021年(nian),我國(guo)模具行(xing)業進(jin)出(chu)口(kou)貿(mao)易總額為89.37億(yi)美元,同比增(zeng)長(chang)14.95%,創近七(qi)年(nian)新高(gao)。其中2021年(nian)中國(guo)模具行(xing)業進(jin)口(kou)額下(xia)降至(zhi)14.58億(yi)美元,同比下(xia)降6.54%,進(jin)口(kou)額創近年(nian)新低;出(chu)口(kou)方(fang)面,2021年(nian),我國(guo)模具出(chu)口(kou)額提升(sheng)至(zhi)74.79億(yi)美元,同比增(zeng)長(chang)20.34%,較2015年(nian)增(zeng)加(jia)近25億(yi)美元。
資料來源:中國海(hai)關,華經產(chan)業研究(jiu)院整理
我國模(mo)具進(jin)(jin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)主要貿易產(chan)品(pin)大(da)致可劃分(fen)為(wei)塑料橡(xiang)膠(jiao)模(mo)具、沖(chong)壓模(mo)具以及(ji)其他模(mo)具三(san)大(da)類。從(cong)進(jin)(jin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)貿易產(chan)品(pin)結構來看(kan),塑料橡(xiang)膠(jiao)木聚是最大(da)進(jin)(jin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)產(chan)品(pin)類目,據(ju)統(tong)計,2021年塑料橡(xiang)膠(jiao)模(mo)具進(jin)(jin)口(kou)(kou)額占總進(jin)(jin)口(kou)(kou)額的40.4%;出(chu)(chu)口(kou)(kou)方面,2021年,我國塑料橡(xiang)膠(jiao)模(mo)具出(chu)(chu)口(kou)(kou)額占總出(chu)(chu)口(kou)(kou)額的55.46%。
資料(liao)來源:中國海關,華經產(chan)業研(yan)究院整理
五、模具行業競爭格局
從行業(ye)(ye)競爭格局來(lai)看,模(mo)具(ju)(ju)行業(ye)(ye)屬于大行業(ye)(ye),行業(ye)(ye)內各領域優秀企業(ye)(ye)眾多,但是整體市場(chang)集中度低,近年(nian)來(lai)受汽車行業(ye)(ye)景氣(qi)度持續提升(sheng),國內模(mo)具(ju)(ju)行業(ye)(ye)相關(guan)(guan)成(cheng)立企業(ye)(ye)大幅上升(sheng)。據企查(cha)查(cha)數(shu)據,2021年(nian)國內模(mo)具(ju)(ju)行業(ye)(ye)相關(guan)(guan)企業(ye)(ye)成(cheng)立數(shu)量達(da)(da)到221141家,2022年(nian)截至10月24日,新(xin)成(cheng)立數(shu)量達(da)(da)到234328家。
注:2022年數據截止到2022年10月24日。
資(zi)料來源:企查查,華經產(chan)業研究(jiu)院整理(li)
六、模具行業未來發展趨勢
1、領先(xian)企(qi)業市(shi)場份(fen)額提升(sheng),行業集中度(du)逐步提高
目前(qian)模具(ju)制造行業(ye)以中(zhong)小企(qi)(qi)業(ye)為主(zhu),數量(liang)(liang)眾多(duo),但行業(ye)集(ji)中(zhong)度較低。隨著汽車輕(qing)量(liang)(liang)化、消費電子(zi)、軌(gui)道交通等(deng)高端下游應用需求的(de)持續增(zeng)長(chang),行業(ye)內領先(xian)企(qi)(qi)業(ye)在(zai)深(shen)耕現有客戶的(de)同(tong)時加大研發(fa)投(tou)入,加快(kuai)生產線自動化升級,提升新(xin)品開發(fa)水平,不(bu)斷增(zeng)強多(duo)規格、全產線的(de)一(yi)站式配套服務,從而(er)占據(ju)新(xin)增(zeng)市場(chang)份額,而(er)工藝水平低、技術開發(fa)能(neng)力(li)弱、服務能(neng)力(li)差(cha)的(de)小企(qi)(qi)業(ye)將逐步(bu)被淘汰(tai),市場(chang)資源向行業(ye)內優勢(shi)企(qi)(qi)業(ye)逐步(bu)集(ji)中(zhong)。
2、國(guo)內低端市場相對飽和,中高端市場國(guo)產化步伐加快
與(yu)國(guo)(guo)際領(ling)(ling)先(xian)企業(ye)相(xiang)比(bi),國(guo)(guo)內(nei)模具制造企業(ye)數(shu)量眾多,但多數(shu)企業(ye)由于設(she)備水平(ping)和研發投入(ru)有限,以(yi)生產低(di)端產品(pin)(pin)為主,品(pin)(pin)種相(xiang)對單(dan)一,較難滿足(zu)不斷升級的(de)下游市場需求。近年來,部分國(guo)(guo)內(nei)領(ling)(ling)先(xian)的(de)模具制造企業(ye),通過引進(jin)國(guo)(guo)外先(xian)進(jin)的(de)生產設(she)備和技(ji)術,同(tong)時加強(qiang)自主技(ji)術研發和生產工藝創(chuang)新,提(ti)升產線(xian)的(de)自動化水平(ping),提(ti)高產品(pin)(pin)精度和穩定性,在中(zhong)高端市場與(yu)國(guo)(guo)際廠(chang)商(shang)進(jin)行全方位(wei)競爭,不斷實現中(zhong)高端產品(pin)(pin)的(de)進(jin)口替代。
3、生產(chan)制(zhi)造向自動化(hua)、智能化(hua)方向發展,生產(chan)效(xiao)率極(ji)大(da)提高
隨著(zhu)CAD/CAE/CAM一體化(hua)技(ji)術(shu)、三(san)維設計技(ji)術(shu)等信(xin)息(xi)管理技(ji)術(shu)在(zai)機械制(zhi)造行業的(de)(de)深度(du)運用及物(wu)(wu)聯網(wang)技(ji)術(shu)的(de)(de)發展(zhan),模具制(zhi)造行業未來(lai)將在(zai)生產及設計過程(cheng)中(zhong)提升(sheng)新技(ji)術(shu)融合(he)能(neng)(neng)力和軟硬(ying)件一體化(hua)能(neng)(neng)力,推動生產制(zhi)造向自(zi)動化(hua)、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)的(de)(de)方(fang)向發展(zhan),從而提高模具加(jia)工效率和制(zhi)造精度(du)。在(zai)現有技(ji)術(shu)水平與制(zhi)造能(neng)(neng)力的(de)(de)基礎上,模具制(zhi)造行業正逐步通過通信(xin)技(ji)術(shu)、大數據及物(wu)(wu)聯網(wang)技(ji)術(shu)的(de)(de)綜合(he)集成應用,實現高效化(hua)、自(zi)動化(hua)及智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)的(de)(de)升(sheng)級(ji),全(quan)面(mian)提升(sheng)產品設計能(neng)(neng)力、生產過程(cheng)控制(zhi)能(neng)(neng)力。
4、快速響應市場需求,提升(sheng)定制化研發設計能(neng)力,成為競(jing)爭(zheng)的重要因素
模(mo)(mo)具制造產(chan)(chan)(chan)品(pin)通常(chang)是面向客戶實際需求而展(zhan)開的(de)定(ding)制化生產(chan)(chan)(chan)。近年來,隨著光(guang)伏、風電(dian)(dian)、汽車輕量(liang)(liang)化、消費電(dian)(dian)子等(deng)下游應用(yong)領域(yu)的(de)擴展(zhan),產(chan)(chan)(chan)品(pin)更新速度不斷加快,模(mo)(mo)具制造行業(ye)作(zuo)為上游領域(yu)理(li)應深刻理(li)解產(chan)(chan)(chan)品(pin)特點和客戶需求,參與客戶初始(shi)研(yan)發,縮短研(yan)發周期,加快生產(chan)(chan)(chan)和服務響應速度,提(ti)高產(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)質(zhi)量(liang)(liang)穩定(ding)性。面向客戶和市場需求,開展(zhan)同步研(yan)發設(she)計、生產(chan)(chan)(chan)制造的(de)能力逐漸成為衡量(liang)(liang)企業(ye)市場競爭(zheng)力的(de)重要指標。
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