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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
智能音箱產業鏈全景解析
2023-04-17
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智能(neng)音箱的關鍵特(te)性包括語(yu)音交互(hu)、內容分享、互(hu)聯網服務及智能(neng)家居控制。

 

 

最開始功(gong)能以播放音樂和語音助(zhu)手為主,隨(sui)著市場(chang)競爭愈發激烈,應用場(chang)景不斷(duan)增加。

 

從(cong)最初的語(yu)音(yin)助手增強人(ren)(ren)機交(jiao)互(hu)性,到現在的智能音(yin)箱與其他智能家(jia)居互(hu)聯(lian)提升用戶體(ti)驗(yan),因為人(ren)(ren)工智能語(yu)音(yin)控制成(cheng)為智能家(jia)居設備控制中心(xin)入口的潛力。

 

 

 

智(zhi)能音(yin)箱將聲學設計、無(wu)線技術(shu)、語音(yin)識(shi)別、遠場拾音(yin)、語義(yi)分析等眾多技術(shu)融合在一起,相(xiang)較于(yu)普通藍牙(ya)音(yin)箱,無(wu)論在硬(ying)件或軟(ruan)件系統上都采用(yong)了更先進的技術(shu)作為支撐。

 

智(zhi)能(neng)音箱產品(pin)迅(xun)速發展的背后所帶來的絕(jue)不(bu)僅僅是家電設備市場本身的空間,更重要的則(ze)是由(you)智(zhi)能(neng)語音揭(jie)示了(le)智(zhi)能(neng)家居和(he)物聯(lian)網產業級(ji)變革與(yu)商業新生態的可能(neng)性。

 

自2014年11月亞(ya)馬遜首發智(zhi)能音(yin)箱(xiang)Echo引爆(bao)需求后(hou),海外谷歌、蘋(pin)果先后(hou)推出智(zhi)能音(yin)箱(xiang)產品。

 

谷歌在2016年(nian)5月(yue)推(tui)出GoogleHome,2017年(nian)蘋(pin)果(guo)推(tui)出HomePod,阿里巴巴、小米、華為、微軟等也相繼推(tui)出智能音箱。

 

相較(jiao)于已全(quan)面(mian)普及的智(zhi)能手機,智(zhi)能音箱的產業布局當前仍(reng)處于初期(qi)階段(duan),入口(kou)替代(dai)仍(reng)需產業技(ji)術的廣度(du)及深度(du)發展。

 

 

 

 

1.智能音箱市場規模

 

Omdia最新(xin)報告(gao)顯(xian)示(shi),2020年全球(qiu)智能(neng)音箱市場出貨(huo)量達1.54億,同比增長58%。

 

其中,北美地區的智(zhi)能音箱出貨(huo)量同比增長了(le)71%,達到7290萬臺(tai),這(zhe)是自2017年以來該(gai)市場的最高增長率(lv)。

 

亞洲市場也實現了顯著(zhu)的增長,同比增長率達到48%,出貨量達到6400萬臺(tai)。

 

智能音箱的銷(xiao)售收入在(zai)2020年(nian)達(da)到(dao)了113億(yi)美元,并預計將在(zai)2021年(nian)達(da)到(dao)147億(yi)美元。

 

根據洛圖科(ke)技(RUNTO)《中國智能(neng)音箱零售(shou)市(shi)場(chang)月(yue)度追(zhui)蹤(ChineseSmart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告(gao),2021年一季度中國智能(neng)音箱市(shi)場(chang)銷(xiao)量為(wei)1003萬臺,同(tong)比增長15.5%;市(shi)場(chang)銷(xiao)額為(wei)26.9億元(yuan),同(tong)比增長47.2%。

 

據eMarketer統計(ji),中(zhong)國智(zhi)能音箱普及率僅10%,相較同期各發達(da)國家普及率仍(reng)有明顯差距(ju),其中(zhong)行業引(yin)領的美國更是高達(da)26%,中(zhong)國潛在用戶(hu)群體高達(da)2.24億,市場(chang)空間仍(reng)較廣闊。

 

 

2.智能音響產業鏈

 

智能(neng)家居全新(xin)入口智能(neng)音箱(xiang)出貨量增長(chang)(chang)迅速,未(wei)來(lai)產業(ye)鏈上游行業(ye)將迎來(lai)新(xin)的成長(chang)(chang)空間。

 

智能音箱產(chan)業鏈較長,從上游往終(zhong)端(duan)分別是(shi):元器件供應商(包括主控芯(xin)片廠(chang)、聲(sheng)學零組件MEMS麥克風和揚聲(sheng)器)、語音識別、OEM組裝廠(chang)和終(zhong)端(duan)品牌。

 

核(he)心技術(shu)(shu)(shu)主要有(you)四個(ge)方(fang)面(mian)(mian),硬件(jian)層(ceng)面(mian)(mian)的(de)(de)芯片技術(shu)(shu)(shu)和(he)麥克風陣列技術(shu)(shu)(shu)(語(yu)音識別的(de)(de)硬件(jian)支持(chi)),以及軟(ruan)件(jian)層(ceng)面(mian)(mian)的(de)(de)語(yu)音識別技術(shu)(shu)(shu)和(he)語(yu)義理(li)解(jie)技術(shu)(shu)(shu)。

 

 

 

3.智能音箱產業鏈上游:硬件

 

主控芯片

 

芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)廠(chang)商主(zhu)要(yao)為(wei)智(zhi)(zhi)能音箱提(ti)(ti)供主(zhu)控芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)、內存芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)、處理(li)器(qi)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)、音頻芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)、通信(xin)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)、電(dian)源系統管理(li)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)等,其中主(zhu)控芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)作為(wei)主(zhu)板的核心組成部分,優質的主(zhu)控芯(xin)(xin)(xin)(xin)片(pian)可有效(xiao)(xiao)提(ti)(ti)升智(zhi)(zhi)能音箱音質,發揮(hui)音效(xiao)(xiao)設備及麥克風的最佳(jia)性能。

 

智能音箱芯片市場的(de)主要(yao)參與者(zhe)包括聯發(fa)科、高通(tong)、英特爾、蘋果、晶晨、瑞芯微(wei)、全志科技、北京君(jun)正、海思、紫光展銳和Rokid等。

 

主(zhu)流智(zhi)能(neng)音箱主(zhu)控芯片概覽:

 

 

 

MEMS麥克風

 

麥克(ke)風(feng)陣列技術(shu)用于語音(yin)信號處理,對接(jie)收聲波進(jin)行過濾,起(qi)到(dao)抑制噪聲、消除回(hui)聲、去混響等作用。

 

根據麥(mai)姆斯咨詢統計,MEMS麥(mai)克風出(chu)貨量(liang)前三位為樓氏(shi)、歌爾(er)股(gu)份(fen)、瑞(rui)聲科技。

 

樓氏電子市(shi)場份額達(da)36%,歌爾(er)股份、瑞聲科技、共達(da)電聲、敏芯(xin)股份市(shi)場規模(mo)分別(bie)達(da)到31%/10%/4%/3%,合計占(zhan)據48%。

 

2019年MEMS麥克(ke)風廠商市場份額(營收口徑):

 

 

消費級MEMS麥(mai)克風整(zheng)體(ti)市(shi)場規(gui)模有望從2019年的(de)17億美(mei)元增長至2023年的(de)接近21億美(mei)元,CAGR超(chao)過5%。

 

 

4.智能音箱產業鏈中游:語音識別

 

 

語(yu)音(yin)(yin)技術主要為(wei)語(yu)音(yin)(yin)識(shi)別(bie)(bie)、語(yu)音(yin)(yin)合成(cheng)及自然語(yu)言理(li)解技術,其中語(yu)音(yin)(yin)識(shi)別(bie)(bie)為(wei)智(zhi)能(neng)音(yin)(yin)箱的(de)基(ji)礎,語(yu)音(yin)(yin)識(shi)別(bie)(bie)技術的(de)高低決定智(zhi)能(neng)音(yin)(yin)箱識(shi)別(bie)(bie)語(yu)音(yin)(yin)的(de)準確性,直接影響用戶體驗。

 

語音(yin)識(shi)別(bie)是(shi)智能語音(yin)的前端技術,在語音(yin)識(shi)別(bie)領域,通(tong)過高(gao)性能麥(mai)克風陣列和(he)神經網絡算(suan)法可以實現高(gao)精度識(shi)別(bie)。

 

語(yu)音識別將人發出的語(yu)音詞匯內容轉換為(wei)文字或指令,主要是分析句子、句法以(yi)及結(jie)構,以(yi)便將人類語(yu)言(yan)轉換為(wei)計(ji)算機語(yu)言(yan)。以(yi)深(shen)度神經(jing)網絡算法取(qu)代(dai)傳統模型后,語(yu)音識別的單詞錯誤率每年下降約18%,以(yi)谷歌、微(wei)軟、亞馬(ma)遜為(wei)代(dai)表的巨頭(tou)已經(jing)開發出具備人類級(ji)別的語(yu)音識別系統。

 

依靠(kao)深度學(xue)習和芯片突破,語(yu)音識(shi)別的準確度不(bu)斷提(ti)升。

 

此前的(de)機(ji)器聽覺與深度神經(jing)網(wang)絡(luo)為近年語音技術推進的(de)驅動(dong)力(li)。

 

麥克風陣列拾音器、ADC技術(shu)下(xia)的(de)語(yu)音識別(bie),使(shi)機器聽覺得到長足優化(hua),而(er)2011年(nian)后微軟提出的(de)基(ji)于(yu)上下(xia)文相關深度神經(jing)網絡和隱馬爾科夫(fu)模型,則使(shi)智(zhi)能語(yu)音算(suan)法得到長足優化(hua),伴(ban)隨具體的(de)多種識別(bie)、檢測、處理(li)算(suan)法優化(hua),直接推動了智(zhi)能音箱產品的(de)落地(di)。

 

語音識別系統框架:

 

 

圖(tu)片(pian)資料來(lai)源(yuan):亞馬遜

 

語音識別作為人工(gong)智能產業(ye)中極其重要的(de)(de)一(yi)個組成部分,擔任著人機交(jiao)互應(ying)用時(shi)的(de)(de)輸入(ru)和輸出接口(kou),也相應(ying)地受到(dao)產業(ye)風口(kou)的(de)(de)影響,受到(dao)一(yi)眾投資機構的(de)(de)追捧。

 

2017-2021年2月(yue),參(can)與到語音識別(bie)行(xing)業的投資事件達143件,投資金(jin)額達170.77億人(ren)民幣。

 

從數(shu)據可(ke)以看出,語音(yin)識別(bie)相關公司在(zai)2018年(nian)獲得(de)的(de)投(tou)資(zi)額及(ji)投(tou)資(zi)事件數(shu)達到(dao)(dao)一次(ci)爆發,分別(bie)達到(dao)(dao)62.3億人(ren)民幣、55次(ci)投(tou)資(zi)。隨(sui)后(hou)在(zai)2019年(nian)至2020年(nian),投(tou)資(zi)活動相對平穩。

 

語音識別領域(yu)主要玩家包(bao)括蘋果、亞馬遜、科(ke)大訊飛、百度、阿里等。

 

語(yu)音識別(bie)產業鏈分(fen)析(xi):

 

 

圖片資料來源:融中(zhong)研究

 

 

5.智能音箱競爭格局

 

智(zhi)能(neng)音箱市場(chang)的高(gao)速發展(zhan)及(ji)競爭格局(ju)將直(zhi)接影響其上下游(you),產業市場(chang)競爭所需要的高(gao)度技術(shu)含(han)量(liang)及(ji)龐大產業流量(liang)資(zi)源。

 

目(mu)前全球智能音箱市(shi)場競爭激烈,全球科技大廠(chang)積極發(fa)展各自智能生態(tai)圈,市(shi)場向頭部企(qi)業集中。

 

音箱相較手機的入口替代(dai)優勢,正(zheng)是在于家居環境(jing)下的交互便利性、智能自(zi)主(zhu)性,而當前技術深度及內容(rong)廣度上的開發,將成為(wei)頭部(bu)玩家的核(he)心競爭力。

 

全球智能(neng)音(yin)箱(xiang)市場以美(mei)國三巨頭與中國三巨頭為主。

 

美國智(zhi)能(neng)音(yin)箱(xiang)市場(chang)起步較早(zao),因此目前(qian)谷歌和亞馬(ma)遜的全球市場(chang)份額(e)保持領先,阿(a)里、百度(du)、小米等于2017年(nian)下半年(nian)進入智(zhi)能(neng)音(yin)箱(xiang)市場(chang),追趕迅速,市場(chang)份額(e)逐(zhu)步提升。

 

最(zui)早布(bu)局的(de)(de)亞馬遜及(ji)(ji)隨后的(de)(de)谷歌是全(quan)球(qiu)市場(chang)的(de)(de)絕對核心玩家,與后續跟進的(de)(de)蘋果作為美國三大巨(ju)頭占據高比例(li)市場(chang)。蘋果在2020年(nian)10月發布(bu)了HomePod Mini,有利于其(qi)出貨量及(ji)(ji)市場(chang)份額提(ti)升。

 

根(gen)據(ju)IDC數據(ju),2019年亞馬遜、谷歌(ge)、阿里巴(ba)巴(ba)、百度、小米占據(ju)全(quan)球智能(neng)音箱前五(wu)市場(chang)份額(e),五(wu)家頭部企業合計占據(ju)全(quan)球84.9%市場(chang)份額(e)。

 

 

從國(guo)內市(shi)場品牌格局看,三足鼎立的局面已定。

 

百度(du)(du)穩坐屏幕(mu)音(yin)(yin)箱(xiang)(xiang)品類第一寶(bao)座,一季度(du)(du)份(fen)額達到(dao)58.6%,較(jiao)去年同(tong)期增(zeng)長(chang)10.5個百分點;小米(mi)(mi)憑(ping)借小米(mi)(mi)觸屏音(yin)(yin)箱(xiang)(xiang)和紅米(mi)(mi)兩款(kuan)屏幕(mu)音(yin)(yin)箱(xiang)(xiang)的(de)(de)高性價比,位居(ju)第二,但份(fen)額較(jiao)去年同(tong)期有(you)所下(xia)降(jiang);天貓精靈在2020年下(xia)半年開始加快屏幕(mu)音(yin)(yin)箱(xiang)(xiang)的(de)(de)布局,一季度(du)(du)份(fen)額微(wei)增(zeng)。

 

小米與美(mei)的達成戰略合作,在智(zhi)能家(jia)居(ju)生態鏈及互聯網等領域合作;阿里巴(ba)巴(ba)與飛利浦戰略合作,“天貓精靈(ling)”智(zhi)能音箱支持(chi)飛利浦多款(kuan)家(jia)居(ju)設(she)備。智(zhi)能音箱有(you)望成為未來智(zhi)能家(jia)居(ju)生態鏈入口。

 

 

根據SooPAT專(zhuan)利(li)查(cha)詢平(ping)臺有關“智能(neng)音箱”關鍵(jian)詞的專(zhuan)利(li)顯示,2013-2020年(nian),我國智能(neng)音箱技術專(zhuan)利(li)公(gong)開量呈快速上升趨勢(shi),公(gong)開數量變(bian)化(hua)趨勢(shi)與申請量變(bian)化(hua)趨勢(shi)相(xiang)吻合。

 

平(ping)臺中有關(guan)“智能音(yin)箱(xiang)”關(guan)鍵(jian)詞的專(zhuan)(zhuan)利顯示(shi),截止到2020年12月(yue),中國智能音(yin)箱(xiang)技術(shu)專(zhuan)(zhuan)利申(shen)請(qing)人排名(ming)首位的是北(bei)京小米(mi)移動軟件有限公司,專(zhuan)(zhuan)利申(shen)請(qing)數量為(wei)147件,占比為(wei)5.61%。

 

排在(zai)(zai)第二(er)位的是百度在(zai)(zai)線網絡技術(shu)(北京)有(you)限(xian)公司(si),專(zhuan)利(li)申請總數為114件,占比為2.64%,主要集中(zhong)在(zai)(zai)語(yu)音識(shi)別(bie)、語(yu)音輸入、語(yu)音合(he)成等技術(shu)領域。

 

小米(mi)公司和百度公司在智(zhi)能音箱(xiang)領域專利布局(ju)數(shu)量上居于領先地位(wei)。

 

中國電(dian)聲行業龍頭企業歌爾股份有限公(gong)司專利申請數量為(wei)69件,排在第三位。

 

中國(guo)智能音箱領域另一互聯網巨頭阿里巴巴集團專利申請(qing)數(shu)量為(wei)69件(jian),占比為(wei)2.64%。

 

當后(hou)續智能(neng)音箱市場普及(ji)且頭(tou)部(bu)巨頭(tou)形成寡(gua)頭(tou)獨占(zhan)優勢后(hou),則各內容端、智能(neng)家電(dian)供應(ying)商將(jiang)因需兼容而反向受制于音箱廠(chang)商及(ji)其構筑(zhu)的平臺,流(liu)量變(bian)現能(neng)力將(jiang)大幅增加。

 

當(dang)前智能音箱市(shi)場線(xian)上(shang)線(xian)下(xia)渠道均呈現多(duo)元化發展,其中線(xian)上(shang)除傳統的(de)電商天(tian)貓(mao)、京(jing)(jing)東、蘇寧外,社群平(ping)臺(拼多(duo)多(duo)、微信(xin)、小紅書)、短視頻平(ping)臺(抖音、快手)、直播平(ping)臺(天(tian)貓(mao)、京(jing)(jing)東)、內容(rong)播放(fang)平(ping)臺(愛奇藝、騰(teng)訊)等興(xing)起。隨(sui)著一二線(xian)市(shi)場趨于飽和,下(xia)沉市(shi)場將成(cheng)為新的(de)必爭之地。

 

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