2022年我國飲(yin)(yin)料(liao)市場規模(mo)達到12478.0億元(yuan),消費(fei)者經常喝的(de)飲(yin)(yin)料(liao)品類較多,主要(yao)有包(bao)裝飲(yin)(yin)用水(shui)(62.7%)、碳(tan)酸飲(yin)(yin)料(liao)(55.0%)、奶制品(54.0%)和氣泡水(shui)(42.0%)。2020年以來,因受疫情影響,全球(qiu)軟飲(yin)(yin)料(liao)行(xing)業的(de)投融(rong)資數量出(chu)現(xian)短暫下滑,但隨著全球(qiu)經濟(ji)特別是我國經濟(ji)的(de)復蘇,飲(yin)(yin)料(liao)行(xing)業進入快速發展(zhan)時期。
消費市場:生產企業或需加大產能
數據顯示,2020年(nian)我國(guo)社會消費品零(ling)售總(zong)額下(xia)滑0.4%,這主要(yao)是因為(wei)疫情(qing)對(dui)消費造成了明顯沖擊。2021年(nian)社會零(ling)售總(zong)額達(da)到(dao)440823.2億元,同比增長(chang)12.4%,疫情(qing)之下(xia),消費有(you)所回暖,帶動了飲(yin)(yin)料(liao)行業(ye)銷售額的(de)回溫。飲(yin)(yin)料(liao)行業(ye)的(de)產(chan)(chan)量呈現出先降后升的(de)趨勢,2020年(nian)我國(guo)飲(yin)(yin)料(liao)產(chan)(chan)量16347.3萬(wan)噸(dun)(dun),同比減(jian)(jian)少7.9%,而(er)2021年(nian)產(chan)(chan)量有(you)所回升,產(chan)(chan)量達(da)到(dao)18333.8萬(wan)噸(dun)(dun)。目前(qian)飲(yin)(yin)料(liao)行業(ye)的(de)產(chan)(chan)銷量基本匹配。在(zai)疫情(qing)影響下(xia),部分行業(ye)停產(chan)(chan)停工,飲(yin)(yin)料(liao)行業(ye)產(chan)(chan)量在(zai)一定程(cheng)度上縮減(jian)(jian)。隨著聚會、婚宴等(deng)逐步恢復,飲(yin)(yin)料(liao)生產(chan)(chan)企業(ye)或需加大(da)產(chan)(chan)能。
《報告》還(huan)對消費者的購買形式(shi)進行(xing)了(le)調(diao)研。
購買方式和渠道
調研數據(ju)顯示,飲(yin)料消(xiao)費(fei)者的(de)(de)飲(yin)料購買方(fang)式(shi)主要通(tong)過線下(xia)購買,占比(bi)67.3%,即時(shi)性需求(qiu)較(jiao)強。從飲(yin)料品牌知(zhi)曉方(fang)式(shi)看,線下(xia)實體店的(de)(de)陳列(lie)就是(shi)較(jiao)好的(de)(de)品牌傳播方(fang)式(shi)(52.7%);廣告(gao)(gao)(gao)傳播渠道方(fang)面,電視廣告(gao)(gao)(gao)(51.9%)、短視頻(pin)平(ping)臺(48.0%)和線下(xia)廣告(gao)(gao)(gao)(39.6%)的(de)(de)傳播效果也比(bi)較(jiao)明顯。作為日常消(xiao)費(fei)頻(pin)率(lv)高、即時(shi)性需求(qiu)強的(de)(de)產(chan)品,飲(yin)料購買依然以線下(xia)為主,并且飲(yin)料產(chan)品的(de)(de)展示和廣告(gao)(gao)(gao)傳播都具(ju)有一(yi)定(ding)的(de)(de)推廣效果。
經常選擇的飲料品類
消(xiao)費者(zhe)經(jing)常喝(he)的(de)飲料(liao)品類較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)多,主(zhu)要為(wei)包裝飲用水(62.7%),碳酸(suan)飲料(liao)(55.0%),奶制(zhi)品(54.0%),氣(qi)泡水(42.0%)等(deng)。由(you)于(yu)飲料(liao)的(de)主(zhu)要成分(fen)是(shi)水,在(zai)大部分(fen)佐餐、出游的(de)情況下,消(xiao)費者(zhe)選擇飲品的(de)主(zhu)要目的(de)是(shi)補充水分(fen),且包裝飲用水相(xiang)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)于(yu)其他(ta)飲品來(lai)說(shuo),添(tian)加劑較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)少,較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)為(wei)健(jian)康,因此在(zai)一定程(cheng)度上(shang)更受消(xiao)費者(zhe)偏愛。
購買頻次與金額
消費者購(gou)買(mai)碳酸飲料(liao)的(de)頻次(ci)(ci)主要為每周1—2次(ci)(ci)(54.5%)、每周3—4次(ci)(ci)(24.4%);平均(jun)每月(yue)購(gou)買(mai)碳酸飲料(liao)的(de)金(jin)額為50—100元(46.4%)、50元以下(36.5%)。相(xiang)較于包裝(zhuang)飲用水,消費者對于碳酸飲料(liao)的(de)購(gou)買(mai)頻次(ci)(ci)和金(jin)額都比較低。
最常購買的碳酸飲料品牌
調研數據顯示,消費者最常購買的碳酸飲(yin)料(liao)品牌為可(ke)口可(ke)樂(le)(67.3%),百(bai)事可(ke)樂(le)(61.6%)和雪碧(47.6%)。碳酸飲(yin)料(liao)已經進(jin)入(ru)產(chan)品成熟期,其品牌集(ji)中度(du)較高。
對碳酸飲料的包裝和含糖的偏好
消費者表(biao)示對碳酸(suan)飲(yin)料(liao)包裝的(de)(de)(de)偏(pian)好為(wei)易(yi)拉罐(guan)(74.2%)、塑料(liao)瓶(69.2%)。由于(yu)在密封(feng)性上(shang),玻(bo)璃(li)瓶優于(yu)易(yi)拉罐(guan),易(yi)拉罐(guan)優于(yu)塑料(liao)瓶,而(er)密封(feng)性越好,碳酸(suan)化程(cheng)度會(hui)越高,口感(gan)會(hui)越好,并(bing)且玻(bo)璃(li)瓶便攜性較低,這在一定程(cheng)度上(shang)會(hui)增加消費者選擇易(yi)拉罐(guan)的(de)(de)(de)概率。同時(shi),消費者對碳酸(suan)飲(yin)料(liao)含糖的(de)(de)(de)看法主要為(wei)偏(pian)好低糖(55.7%)、偏(pian)好無糖(23.0%),可以(yi)看出少糖碳酸(suan)飲(yin)料(liao)獲得了消費者的(de)(de)(de)偏(pian)好。
對氣泡水飲料的消費金額和可接受的單價上限
在氣泡(pao)水飲(yin)料的(de)月均消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)上(shang),接(jie)近(jin)一半(ban)的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)花費(fei)(fei)(fei)50—100元,31.7%的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)花費(fei)(fei)(fei)低于50元,花費(fei)(fei)(fei)超過(guo)100元的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)占比僅為19.9%。另外(wai),從氣泡(pao)水可(ke)接(jie)受(shou)的(de)單價上(shang)限(xian)來看,大部分(fen)(43.8%)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)最(zui)高(gao)可(ke)接(jie)受(shou)的(de)氣泡(pao)水單價為7—10元,22.7%的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)最(zui)高(gao)可(ke)接(jie)受(shou)的(de)氣泡(pao)水單價為11—15元。,消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)在氣泡(pao)水上(shang)的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)金額反映其消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)能力和(he)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)意愿,而可(ke)接(jie)受(shou)的(de)單價上(shang)限(xian)越高(gao),則一定程度上(shang)說明消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)者(zhe)(zhe)對氣泡(pao)水飲(yin)料的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)(fei)信心(xin)更(geng)高(gao),愿意為之支(zhi)付更(geng)高(gao)的(de)溢(yi)價。
消費者喜愛的氣泡水飲料品牌
在所(suo)列(lie)舉的(de)“我國消費(fei)者(zhe)較(jiao)喜(xi)(xi)(xi)歡的(de)氣泡(pao)(pao)水(shui)飲(yin)料品牌”中,元氣森(sen)林(lin)占據明(ming)顯(xian)優(you)勢(73.9%);其次為農(nong)(nong)夫山(shan)泉(quan)蘇(su)打氣泡(pao)(pao)水(shui)(46.3%),也(ye)具有較(jiao)高的(de)認(ren)(ren)可(ke)度(du);屈臣氏蘇(su)打氣泡(pao)(pao)水(shui)、喜(xi)(xi)(xi)茶(cha)喜(xi)(xi)(xi)小瓶和農(nong)(nong)夫山(shan)泉(quan)汽茶(cha)受喜(xi)(xi)(xi)愛(ai)程度(du)較(jiao)為接近。元氣森(sen)林(lin)氣泡(pao)(pao)水(shui)迎合了大部分消費(fei)者(zhe)的(de)需求,通過垂直領域的(de)發(fa)(fa)力贏得了一定市場認(ren)(ren)可(ke)度(du);同時,農(nong)(nong)夫山(shan)泉(quan)、喜(xi)(xi)(xi)茶(cha)等跨界(jie)企業也(ye)憑借其品牌影響力和水(shui)源優(you)勢跨界(jie)發(fa)(fa)展氣泡(pao)(pao)水(shui)業務,取得不(bu)錯的(de)成績,也(ye)一定程度(du)上(shang)加劇了行業競爭。
對氣泡水飲料含糖量的偏好
2022年我國消(xiao)費(fei)者對氣泡(pao)水飲(yin)料的含糖(tang)量偏好調查中(zhong),55.9%的消(xiao)費(fei)者偏好多(duo)糖(tang)和低糖(tang),超過偏好無糖(tang)的消(xiao)費(fei)者占(zhan)比(37.6%)。此外,44.4%的消(xiao)費(fei)者表示(shi),疫情后購買(mai)氣泡(pao)水的頻(pin)率、數(shu)量或(huo)種(zhong)類(lei)都有所增加。大(da)多(duo)數(shu)人還是更喜歡有甜味的氣泡(pao)水,甜味或(huo)可滿足大(da)腦(nao)對能量的需求(qiu),緩解人工作學習的壓(ya)力(li)和疲憊。同時,受(shou)疫情影響(xiang),許(xu)多(duo)人居家時間變(bian)長,氣泡(pao)水作為新型的飲(yin)料品(pin)種(zhong),成為許(xu)多(duo)消(xiao)費(fei)者娛樂(le)消(xiao)遣的飲(yin)品(pin)。
飲(yin)(yin)料(liao)(liao)產(chan)業規(gui)模穩(wen)定,飲(yin)(yin)料(liao)(liao)已成為(wei)重要國(guo)民消(xiao)費之(zhi)一飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行(xing)業產(chan)業規(gui)模穩(wen)定。國(guo)家統計(ji)局數據顯示,2021年1—12月,全國(guo)規(gui)模以上飲(yin)(yin)料(liao)(liao)制(zhi)造企業產(chan)量(liang)達到18333.8萬噸,同比增長12.15%,其中,12月當月飲(yin)(yin)料(liao)(liao)產(chan)量(liang)1358.8萬噸,同比增長8.3%。
行業競爭激(ji)烈,同類飲(yin)品企業跨界爭奪市場,但頭(tou)部企業依然有競爭優(you)勢。以氣(qi)泡(pao)水(shui)飲(yin)料為例,像農夫山泉、喜茶等均跨界入(ru)局氣(qi)泡(pao)水(shui)飲(yin)料市場。
農夫(fu)山泉、喜茶等(deng)憑借(jie)其(qi)品牌影響力跨(kua)界發展氣泡水(shui)業(ye)務,取得不錯(cuo)的(de)成(cheng)績(ji),一定程度上加劇了(le)氣泡水(shui)飲料行業(ye)競爭。但元氣森林氣泡水(shui)通(tong)過(guo)垂直領(ling)域的(de)發力贏(ying)得了(le)一定市場認可度,占據了(le)較大的(de)市場份額(e),短期來(lai)看,客(ke)戶黏性較高,具有明顯優勢。
健康(kang)產(chan)品(pin)引領潮(chao)流,新(xin)型飲(yin)料(liao)產(chan)品(pin)氣(qi)泡水熱度漸漲。疫(yi)情暴(bao)發(fa)后,人們(men)越(yue)來越(yue)重視健康(kang),越(yue)來越(yue)多的(de)(de)消費(fei)者關注飲(yin)料(liao)產(chan)品(pin)成(cheng)分的(de)(de)來源,尋求支持免(mian)疫(yi)力、改善(shan)睡眠和減輕壓力的(de)(de)產(chan)品(pin)。因此,飲(yin)料(liao)企業(ye)正在創新(xin)成(cheng)分,以(yi)生產(chan)具有健康(kang)功能(neng)效益的(de)(de)產(chan)品(pin)。比如(ru)新(xin)型飲(yin)料(liao)氣(qi)泡水的(de)(de)出現,一定程度上提高了“健康(kang)飲(yin)料(liao)產(chan)品(pin)”的(de)(de)熱度。
《報告(gao)》認為,未(wei)來飲料(liao)業將(jiang)會得到進一(yi)步的健康發展,飲料(liao)行業需求將(jiang)不斷(duan)上升,產能(neng)更加(jia)擴大,產業結構將(jiang)進一(yi)步得到提升和優化。
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