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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
2023年中國軟飲料行業全景圖譜
2023-04-13
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行業概況

 

1、定義

根據商(shang)務部2017年(nian)發布的行業(ye)標準《流通業(ye)商(shang)品分類與代碼——軟(ruan)飲(yin)料》(SBT 11207-2017)中的定義(yi),軟(ruan)飲(yin)料(soft drink)是指酒精含量低于(yu)0.5%(質量比)的天(tian)然的或人工配制的飲(yin)料。

軟飲(yin)料(liao)的(de)主要原(yuan)料(liao)是飲(yin)用(yong)水(shui)或礦(kuang)泉水(shui),果汁、蔬菜汁或植物(wu)(wu)的(de)根(gen)、莖、葉、花和(he)果實的(de)抽提液,有的(de)含(han)甜味劑(ji)、酸味劑(ji)、香精、香料(liao)、食用(yong)色素、乳化(hua)劑(ji)、起泡劑(ji)、穩定劑(ji)和(he)防腐劑(ji)等(deng)食品添加劑(ji),其(qi)基(ji)本化(hua)學(xue)成分是水(shui)分、碳(tan)水(shui)化(hua)合物(wu)(wu)和(he)風味物(wu)(wu)質(zhi),有些軟飲(yin)料(liao)還含(han)維生素和(he)礦(kuang)物(wu)(wu)質(zhi)。

 

 

2、產業鏈剖析:包括原材料供應及包裝、軟飲料制造和軟飲料流通環節

軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)上游(you)(you)環節(jie)為(wei)原(yuan)材料(liao)(liao)(liao)供應及包裝(zhuang)環節(jie),原(yuan)材料(liao)(liao)(liao)供應主要是(shi)提供制造飲(yin)料(liao)(liao)(liao)所必須的(de)農副產(chan)品和(he)食品添(tian)加(jia)劑(ji),農副產(chan)品包括(kuo)蔬菜(cai)、水(shui)果(guo)、乳制品;食品添(tian)加(jia)劑(ji)包括(kuo)甜味劑(ji)、微量元素(su)(su)、安賽蜜(mi)、食用(yong)香精(jing)、食用(yong)色素(su)(su)等(deng)。軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)中游(you)(you)環節(jie)為(wei)軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)制造,根據(ju)軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)的(de)不同種(zhong)類可(ke)以大致將軟飲(yin)料(liao)(liao)(liao)分為(wei)瓶(ping)(罐)裝(zhuang)飲(yin)用(yong)水(shui)、碳(tan)酸飲(yin)料(liao)(liao)(liao)、果(guo)汁、茶飲(yin)料(liao)(liao)(liao)等(deng)。產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)下游(you)(you)環節(jie)為(wei)流通環節(jie),主要的(de)銷售渠(qu)道(dao)有傳統渠(qu)道(dao)、現代渠(qu)道(dao)、餐飲(yin)渠(qu)道(dao)和(he)電商(shang)渠(qu)道(dao)等(deng)。

 

 

我國軟(ruan)(ruan)飲料(liao)行(xing)業經過40余年的(de)(de)發展,形(xing)成了產(chan)品(pin)種類繁多(duo)(duo),品(pin)牌數(shu)目龐大(da)的(de)(de)產(chan)品(pin)體系,從產(chan)品(pin)屬性類別上劃(hua)分,中國軟(ruan)(ruan)飲料(liao)行(xing)業可以劃(hua)分為如下多(duo)(duo)種細分市場。不同的(de)(de)產(chan)品(pin)具有其獨特的(de)(de)屬性,符(fu)合各種人群的(de)(de)特殊需求(qiu),無論男(nan)女(nv)老(lao)少(shao),總(zong)有自己中意的(de)(de)產(chan)品(pin)和品(pin)牌。

 

 

 

 

行業發展歷程:本土品牌不斷壯大

 

 

國(guo)內軟飲料市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)起步于1978年可(ke)口可(ke)樂進入中國(guo),經過(guo)起步階段、成長階段、高增長期等多個階段,市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)規模不(bu)斷(duan)擴大(da)、品類(lei)不(bu)斷(duan)擴寬(kuan),目前已經成為全球最大(da)的(de)軟飲料市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)之一。在軟飲料行業(ye)的(de)發(fa)展過(guo)程中,本土軟飲料企業(ye),如農夫山泉、康師傅(fu)、怡寶等不(bu)斷(duan)壯大(da),逐漸(jian)具備與國(guo)際大(da)品牌抗(kang)衡的(de)能力,牢牢占據(ju)中國(guo)軟飲料市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)核心(xin)位置。

 

 

 

行業政策背景:加強飲料安全監管

 

自2017年以來,國務院、國家發改委、工業(ye)和(he)信息化部等(deng)多部門都(dou)陸(lu)續印發了(le)支持、規范軟(ruan)飲料(liao)行業(ye)的(de)發展政策,內(nei)容涉及減少飲料(liao)包裝材料(liao)浪費、加強飲料(liao)安全(quan)監管、優化飲料(liao)產品(pin)結(jie)構等(deng)內(nei)容:

 

 

 

行業發展現狀

 

 

1、供給:軟飲(yin)料產量回升至近十年高點水平(ping)

隨著我(wo)國(guo)經(jing)濟(ji)的快速增長(chang)和城鄉消費(fei)者收入水平和消費(fei)能力的持續提高,軟(ruan)飲(yin)料消費(fei)需求始終處于較快的增長(chang)階段。在經(jing)歷了(le)碳酸飲(yin)料、瓶裝水、茶(cha)飲(yin)料、果汁、涼茶(cha)、含(han)乳飲(yin)料等(deng)多(duo)次產業浪潮后,我(wo)國(guo)軟(ruan)飲(yin)料行業發展也步入“新常態(tai)”階段。

 

飲(yin)(yin)料(liao)屬于(yu)大眾消費的基本生活品,行業具有剛(gang)性需求特征。但近兩(liang)年(nian),隨(sui)著(zhu)制造業“去(qu)產能”的不斷推進(jin)鋪(pu)開(kai),飲(yin)(yin)料(liao)產量呈不斷下(xia)滑態勢。另一方(fang)面,隨(sui)著(zhu)我國居(ju)民對健康(kang)的關注程度不斷提升,碳(tan)酸飲(yin)(yin)料(liao)的市場需求逐(zhu)步下(xia)降,而碳(tan)酸飲(yin)(yin)料(liao)作為軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)行業規模較大的主要產品分類,碳(tan)酸飲(yin)(yin)料(liao)行業下(xia)滑也(ye)導致軟(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)行業整體(ti)產量下(xia)降。

 

國(guo)(guo)家統(tong)計局數據顯示,2010-2021年(nian)(nian),我國(guo)(guo)軟(ruan)飲料(liao)(liao)產品產量(liang)呈現增長趨(qu)勢,但增長速度總體波動下降。2017-2018年(nian)(nian),我國(guo)(guo)軟(ruan)飲料(liao)(liao)產量(liang)下滑,到(dao)2019年(nian)(nian)有所恢復(fu),2019年(nian)(nian)我國(guo)(guo)軟(ruan)飲料(liao)(liao)產量(liang)為1.78億(yi)噸(dun),同(tong)比增長13.29%;2020年(nian)(nian)受(shou)疫(yi)情影響,軟(ruan)飲料(liao)(liao)產量(liang)為1.63億(yi)噸(dun);2021年(nian)(nian)我國(guo)(guo)軟(ruan)飲料(liao)(liao)產量(liang)回升(sheng)至(zhi)1.83億(yi)噸(dun),同(tong)比增長12%,回到(dao)與2016年(nian)(nian)相(xiang)同(tong)的近十年(nian)(nian)高點水平。

 

2、需求:疫(yi)情新常態下(xia),軟飲料(liao)需求回升(sheng)

中(zhong)國作為(wei)全球(qiu)第二大軟(ruan)飲料(liao)市場,僅次(ci)于美(mei)國,近年(nian)來(lai)軟(ruan)飲料(liao)需求不(bu)斷增(zeng)長(chang)。根據(ju)Euromonitor的數(shu)據(ju),2010-2021年(nian),中(zhong)國軟(ruan)飲料(liao)銷(xiao)量(liang)逐(zhu)年(nian)上(shang)升,不(bu)過增(zeng)速(su)有所放緩。2020年(nian)疫情(qing)期(qi)間,大多數(shu)商店關門,由于居(ju)家(jia)隱居(ju)和禁(jin)止(zhi)社交(jiao)聚會(hui),人們無(wu)法(fa)與親朋好友相聚和慶祝,軟(ruan)飲料(liao)銷(xiao)量(liang)下滑3.4%;2021年(nian)中(zhong)國軟(ruan)飲料(liao)銷(xiao)量(liang)為(wei)883.05億(yi)升,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)4.3%。

 

 

注:銷(xiao)售統計包含零售服務和餐飲服務。

 

 

3、價格:能量飲料和即飲咖啡均價最高

從軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)各大重(zhong)點品牌價(jia)(jia)格對比中(zhong)可以看(kan)出,包裝飲(yin)(yin)(yin)用水作為(wei)成本最低(di)的(de)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao),均價(jia)(jia)在幾類軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)中(zhong)最低(di)僅(jin)為(wei)2.41元/升;以紅(hong)牛為(wei)代表(biao)的(de)能量飲(yin)(yin)(yin)料(liao)和以雀巢咖(ka)啡為(wei)代表(biao)的(de)即飲(yin)(yin)(yin)咖(ka)啡價(jia)(jia)格最高,均價(jia)(jia)分別達20.60元/升和19.78元/升;亞洲特(te)色飲(yin)(yin)(yin)料(liao)排(pai)名第三(san),均價(jia)(jia)接近10元/升,在軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料(liao)中(zhong)價(jia)(jia)格偏高。

 

 

注:價(jia)格來自(zi)天貓超市2022年8月(yue)價(jia)格,非普通零(ling)售價(jia);均價(jia)=天貓價(jia)格/(數量*規格),僅(jin)供參考。

 

4、進出口:軟飲料(liao)進出口規模(mo)在2021年大幅(fu)回升

根(gen)據(ju)(ju)中(zhong)國海關總署數(shu)據(ju)(ju),2017-2021年(nian)(nian),中(zhong)國軟(ruan)飲(yin)料出口金(jin)額(e)持續上(shang)(shang)升。2020年(nian)(nian)受疫情影響,中(zhong)國軟(ruan)飲(yin)料出口增速(su)(su)降至最低,隨后在2021年(nian)(nian)增速(su)(su)快速(su)(su)回(hui)升至9.2%,2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)軟(ruan)飲(yin)料出口金(jin)額(e)達225.81億元。2022年(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian),中(zhong)國軟(ruan)飲(yin)料行業的出口規(gui)模達108.38億元,同比(bi)增長12.2%。

 

2017-2021年,中(zhong)(zhong)國軟飲料(liao)(liao)進(jin)口(kou)(kou)金(jin)額持續增(zeng)長,增(zeng)速呈波動(dong)趨勢。2020年受疫情影響,軟飲料(liao)(liao)進(jin)口(kou)(kou)增(zeng)速達到近(jin)5年低點,僅7.2%,隨(sui)后在2021年大幅回升(sheng)至17.3%,2021年全年軟飲料(liao)(liao)進(jin)口(kou)(kou)金(jin)額為(wei)129.61億(yi)元(yuan)。2022年上半年,中(zhong)(zhong)國軟飲料(liao)(liao)進(jin)口(kou)(kou)規模為(wei)60.78億(yi)元(yuan),同比下降3.2%。

 

 

根據2017-2021年中國(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行業(ye)進出(chu)(chu)口(kou)數(shu)據,我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行業(ye)主(zhu)(zhu)要以出(chu)(chu)口(kou)為(wei)主(zhu)(zhu),但(dan)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)進口(kou)趨勢正在上升(sheng),我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行業(ye)的(de)貿易順差從2017年的(de)117.06億(yi)元(yuan)降至2021年的(de)96.21億(yi)元(yuan),可(ke)(ke)以看出(chu)(chu)我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)對于(yu)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)的(de)需(xu)(xu)求有(you)所增(zeng)多(duo),同(tong)時對于(yu)多(duo)品類軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)的(de)需(xu)(xu)求增(zeng)多(duo),對于(yu)國(guo)(guo)(guo)(guo)外品牌的(de)認可(ke)(ke)增(zeng)加。我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)行業(ye)在逐漸走向(xiang)多(duo)元(yuan)化發展,國(guo)(guo)(guo)(guo)外廠(chang)商也瞄準中國(guo)(guo)(guo)(guo)巨大的(de)市場,紛紛布(bu)局。未來將(jiang)有(you)更(geng)多(duo)的(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)外軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)品牌進入中國(guo)(guo)(guo)(guo),中國(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)(ruan)飲(yin)(yin)料(liao)(liao)進口(kou)總額將(jiang)繼(ji)續提升(sheng)。

不過,從貿(mao)易順差的同比變化情況來看,降幅呈(cheng)現波動減小(xiao)趨勢。中國軟飲料廠(chang)商將持續(xu)研發新產品,提升軟飲料的品質,以獲得消費者認(ren)可。

 

 

 

行業競爭格局

 

 

1、區域競爭(zheng):軟飲料(liao)企業主要分布在廣東省(sheng)

根據中(zhong)國(guo)企業數據庫企查貓,截至2022年8月下旬,中(zhong)國(guo)軟(ruan)飲料企業主要分(fen)布在廣(guang)東省。截至2022年8月下旬,廣(guang)東共有相關軟(ruan)飲料企業數4746家,吉林(lin)有2378家,山東有2137家。

 

 

2、企業競爭:康(kang)師傅(fu)控股、農夫山(shan)泉(quan)、統一(yi)企業中國為(wei)第一(yi)梯(ti)隊

在(zai)快速(su)發展(zhan)過程中(zhong),中(zhong)國(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)料行(xing)業(ye)整體規模、品牌影響力不斷攀(pan)升。軟(ruan)飲(yin)(yin)料行(xing)業(ye)依據企業(ye)在(zai)2021年(nian)的(de)(de)營業(ye)收(shou)入(ru)劃分,可分為(wei)3個競(jing)爭梯(ti)隊。其中(zhong),營業(ye)收(shou)入(ru)大(da)于200億(yi)(yi)(yi)元(yuan)的(de)(de)企業(ye)有(you)康師傅控股、農夫山(shan)泉、統一企業(ye)中(zhong)國(guo);營業(ye)收(shou)入(ru)在(zai)30-200億(yi)(yi)(yi)元(yuan)之間的(de)(de)企業(ye)有(you)中(zhong)國(guo)食品、東鵬飲(yin)(yin)料、養(yang)元(yuan)飲(yin)(yin)品、維維股份、香(xiang)飄飄等;其余企業(ye)的(de)(de)營業(ye)收(shou)入(ru)在(zai)30億(yi)(yi)(yi)元(yuan)以下。

 

 

 

行業發展前景及趨勢預測

 

 

1、行(xing)業發(fa)展趨勢:軟飲(yin)料(liao)產品(pin)向創新(xin)、健康、高端(duan)化(hua)發(fa)展

中(zhong)國軟飲料行業在消費(fei)者個(ge)性化需求驅動、營(ying)銷(xiao)(xiao)手(shou)段和渠道多元化發展的(de)(de)(de)大背景下,軟飲料產品(pin)(pin)生命周期大幅變短,更多新(xin)產品(pin)(pin)、新(xin)品(pin)(pin)類將(jiang)出(chu)現;隨著(zhu)消費(fei)者對于健康越(yue)來越(yue)重視(shi),減(jian)糖、少糖甚至(zhi)無糖的(de)(de)(de)軟飲料越(yue)來越(yue)受(shou)歡(huan)迎。另外,從營(ying)銷(xiao)(xiao)方式上(shang)來看,綜藝植入(ru)、跨界(jie)營(ying)銷(xiao)(xiao)、創意互動等營(ying)銷(xiao)(xiao)方式和直播帶貨等新(xin)型網絡營(ying)銷(xiao)(xiao)模式將(jiang)成為越(yue)來越(yue)多企業和品(pin)(pin)牌的(de)(de)(de)選擇。

 

 

2、市(shi)場(chang)規模預測:預計2027年(nian)中國軟飲料市(shi)場(chang)將超(chao)過(guo)8000億(yi)元(yuan)

2021年受疫(yi)情反復影(ying)響,全球軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)遭(zao)受打擊,餐飲(yin)(yin)(yin)業(ye)關閉,多(duo)(duo)數超市(shi)(shi)(shi)、商店受限,全球軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)大幅下降。中(zhong)國(guo)(guo)(guo)在(zai)這場(chang)(chang)災難中(zhong)反應及時,迅(xun)速恢復經濟運行(xing),軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)也隨之快速恢復。雖然2021年軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)仍然有(you)所下滑,但(dan)短期(qi)來看(kan),隨著疫(yi)情的控制,國(guo)(guo)(guo)內(nei)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)會有(you)一波(bo)反彈。同時消(xiao)費(fei)者的消(xiao)費(fei)習慣及需求(qiu)轉變,驅(qu)動軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料多(duo)(duo)元化(hua)發展,國(guo)(guo)(guo)內(nei)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料銷(xiao)量不斷上升(sheng),越(yue)來越(yue)多(duo)(duo)的消(xiao)費(fei)者選擇軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料消(xiao)費(fei),從長期(qi)來看(kan),中(zhong)國(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料行(xing)業(ye)將繼續(xu)保(bao)持增長態勢(shi)。前瞻(zhan)預計,到2027年,中(zhong)國(guo)(guo)(guo)軟(ruan)飲(yin)(yin)(yin)料行(xing)業(ye)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)將突破八千億,達到8105億元。

 

 

 

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