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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
2022年中國小家電行業全景圖譜
2023-04-13
1453

一、行業概括

 

1、定義

 

家(jia)(jia)(jia)用(yong)(yong)電(dian)(dian)器,簡稱家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian),是(shi)(shi)指(zhi)以(yi)電(dian)(dian)能來進行驅動(或(huo)以(yi)機械化動作)的(de)(de)家(jia)(jia)(jia)庭電(dian)(dian)器用(yong)(yong)具,可幫助(zhu)執行家(jia)(jia)(jia)庭雜務。家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)基本上(shang)可以(yi)分為大型(xing)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)和(he)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)。大型(xing)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)與小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)相比(bi)體(ti)(ti)積較(jiao)(jiao)(jiao)為寬大,不易運送且較(jiao)(jiao)(jiao)常固定擺放在一個位置,此外也(ye)可能因其耗電(dian)(dian)量(liang)較(jiao)(jiao)(jiao)大而(er)需要有特殊的(de)(de)裝置或(huo)插(cha)頭來供應電(dian)(dian)力。小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)是(shi)(shi)指(zhi)一個相對(dui)于(yu)“大家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)”、“白(bai)電(dian)(dian)”、“黑電(dian)(dian)”的(de)(de)俗稱,同時也(ye)是(shi)(shi)相對(dui)的(de)(de)概念(nian),其基本特點是(shi)(shi)體(ti)(ti)積較(jiao)(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao),價值較(jiao)(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao),用(yong)(yong)電(dian)(dian)量(liang)較(jiao)(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao)。本文對(dui)于(yu)小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)概念(nian)界定如(ru)下(xia):小(xiao)(xiao)家(jia)(jia)(jia)電(dian)(dian)指(zhi)的(de)(de)是(shi)(shi)體(ti)(ti)積較(jiao)(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao)、功(gong)率較(jiao)(jiao)(jiao)小(xiao)(xiao)且便于(yu)攜帶的(de)(de),主要用(yong)(yong)于(yu)提升家(jia)(jia)(jia)庭生活品(pin)質(zhi)或(huo)者(zhe)個人生活質(zhi)量(liang)及(ji)體(ti)(ti)驗(yan)的(de)(de)家(jia)(jia)(jia)用(yong)(yong)電(dian)(dian)器。

 

依據小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)(dian)產品的功能(neng)、用(yong)途(tu)可以將小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)(dian)行業劃分為廚(chu)房(fang)小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)(dian)、家居小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)(dian)、個人護理小(xiao)(xiao)家電(dian)(dian)(dian)。具體產品介紹如下。

 

 

2、產(chan)業(ye)鏈剖析:產(chan)業(ye)生(sheng)態完善(shan)

 

小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)產業鏈主要分為上游(you)(you)(you)原材(cai)料(liao)和(he)(he)零部(bu)(bu)件供應、中游(you)(you)(you)小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)制(zhi)造(zao)和(he)(he)下(xia)(xia)游(you)(you)(you)小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)銷(xiao)(xiao)售三(san)大環節。小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)行業上游(you)(you)(you)原材(cai)料(liao)和(he)(he)零部(bu)(bu)件包(bao)(bao)括(kuo)電(dian)(dian)(dian)加熱器、電(dian)(dian)(dian)器閥件、塑料(liao)、金屬材(cai)料(liao)、包(bao)(bao)裝材(cai)料(liao)等(deng)各類零部(bu)(bu)件供應商,由于各種(zhong)不同小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)所(suo)需原材(cai)料(liao)零部(bu)(bu)件不同,因此上游(you)(you)(you)覆蓋企(qi)業范(fan)圍較(jiao)廣,品(pin)牌也較(jiao)多元(yuan)化(hua);中游(you)(you)(you)小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)制(zhi)造(zao)企(qi)業包(bao)(bao)含了(le)國(guo)外大企(qi)業(如飛利浦)和(he)(he)國(guo)內家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)綜合(he)制(zhi)造(zao)企(qi)業(如美的)、小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)制(zhi)造(zao)企(qi)業各類型(xing)企(qi)業;下(xia)(xia)游(you)(you)(you)主流銷(xiao)(xiao)售渠道(dao)有綜合(he)電(dian)(dian)(dian)商平臺(如天貓商城、京東商城等(deng))、線下(xia)(xia)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)賣場(如蘇寧(ning)、國(guo)美)、大型(xing)商超、各級經銷(xiao)(xiao)商門(men)店(dian)、公司直營門(men)店(dian)等(deng)各類分銷(xiao)(xiao)渠道(dao)。

 

 

行業(ye)上(shang)游(you)(you)零部(bu)件(jian)較為分散(san),主(zhu)要包括(kuo)金屬(shu)材(cai)料(liao)(liao)供(gong)應商(shang)、塑(su)料(liao)(liao)材(cai)料(liao)(liao)供(gong)應商(shang)、電(dian)子元器(qi)件(jian)材(cai)料(liao)(liao)等(deng),企(qi)業(ye)如(ru)提供(gong)包裝材(cai)料(liao)(liao)的三(san)星新材(cai)、提供(gong)閥件(jian)的三(san)花智控、提供(gong)電(dian)機的萊(lai)克股份等(deng);中游(you)(you)小家電(dian)制造(zao)商(shang)按照廚衛、家居、個護三(san)個類別(bie)梳(shu)理了相關企(qi)業(ye),如(ru)廚衛領域的美的、九陽、蘇(su)泊(bo)爾等(deng);下游(you)(you)電(dian)商(shang)渠道(dao)包括(kuo)京東、淘(tao)寶,家電(dian)賣場(chang)主(zhu)要有國(guo)美電(dian)器(qi)、蘇(su)寧易購等(deng),此外還有公司自營門(men)店(dian)、經銷商(shang)門(men)店(dian)等(deng)。

 

 

二、行業發展歷程:行業進入全新發展階段

 

中(zhong)國小(xiao)家電(dian)行(xing)業發展歷程可以分為(wei)四個(ge)階(jie)段,20世紀80年(nian)代(dai)中(zhong)期小(xiao)家電(dian)產(chan)品開始(shi)進入(ru)普通消費者家庭,初期的(de)(de)產(chan)品包含電(dian)風(feng)扇、電(dian)飯鍋、電(dian)熨斗等;20世紀90年(nian)代(dai)新興小(xiao)家電(dian)作(zuo)為(wei)時尚的(de)(de)象(xiang)征開始(shi)走入(ru)城市(shi)居民(min)生活(huo);2000年(nian)后,小(xiao)家電(dian)產(chan)品在人們(men)的(de)(de)日常生活(huo)中(zhong)扮(ban)演著越(yue)來越(yue)重(zhong)要(yao)的(de)(de)角色,中(zhong)國也(ye)開始(shi)成(cheng)為(wei)小(xiao)家電(dian)重(zhong)要(yao)的(de)(de)生產(chan)基地;2010年(nian)后,產(chan)品質量和穩定(ding)性穩步提高,健康、節能(neng)、便捷、智能(neng)和養生等需求(qiu)也(ye)刺(ci)激行(xing)業進一步發展。目(mu)前行(xing)業進入(ru)多品類(lei)、高質量、智能(neng)化的(de)(de)全新階(jie)段。

 

 

三、行業政策背景:新一輪家電下鄉促進消費

 

小家(jia)電行(xing)業發(fa)展歷史較久,歷年(nian)來(lai)對于家(jia)電行(xing)業的(de)政(zheng)(zheng)策較多(duo),此處梳理了2019年(nian)以來(lai)發(fa)布的(de)重點(dian)政(zheng)(zheng)策。近年(nian)來(lai)國務院、國家(jia)發(fa)改委、工業和信息(xi)化部(bu)等多(duo)部(bu)門都陸續(xu)印發(fa)了支持(chi)、規(gui)范小家(jia)電行(xing)業的(de)發(fa)展政(zheng)(zheng)策,內容涉及(ji)小家(jia)電發(fa)展質量、小家(jia)電消費、小家(jia)電技術(shu)路(lu)線和小家(jia)電關稅政(zheng)(zheng)策等內容。

 

2022年(nian)(nian)1月,國家(jia)(jia)發改委(wei)擬(ni)定(ding)《關(guan)于(yu)做好近期促(cu)進消(xiao)費(fei)工作(zuo)的(de)通知》,鼓(gu)(gu)勵有條件的(de)地(di)方開展綠(lv)色智能家(jia)(jia)電(dian)下鄉(xiang)(xiang),通過(guo)企業(ye)讓利、降(jiang)低首(shou)付比例(li)等(deng)方式,促(cu)進農村居民消(xiao)費(fei)。支持家(jia)(jia)電(dian)、家(jia)(jia)具等(deng)企業(ye)開展“以舊換新”、“以換代棄”活(huo)動,加(jia)強家(jia)(jia)電(dian)安(an)全使用(yong)年(nian)(nian)限標(biao)準等(deng)宣傳解讀,鼓(gu)(gu)勵家(jia)(jia)電(dian)合理更新。2022年(nian)(nian)一(yi)季度(du),中國境內零星爆(bao)發新型(xing)冠狀肺炎疫情導(dao)致經(jing)濟(ji)增長受阻,國務院也于(yu)2022年(nian)(nian)5月制定(ding)了一(yi)攬子穩住經(jing)濟(ji)的(de)政策(ce)措施,其中提及(ji)穩定(ding)家(jia)(jia)電(dian)產品的(de)消(xiao)費(fei)。總結梳理來(lai)看(kan),近年(nian)(nian)來(lai)國家(jia)(jia)層面(mian)對于(yu)小家(jia)(jia)電(dian)行(xing)業(ye)的(de)政策(ce)關(guan)鍵(jian)詞在于(yu):新一(yi)輪家(jia)(jia)電(dian)下鄉(xiang)(xiang)、以舊換新、補貼消(xiao)費(fei)、家(jia)(jia)電(dian)回收。

 

 

 

根(gen)據(ju)《中國家電工業“十四五”發(fa)展指導意(yi)見》,明(ming)確了“十四五”時期(qi)我(wo)國家電工業的(de)(de)總體發(fa)展目(mu)標為,持續提升行業的(de)(de)全(quan)球競爭力、創(chuang)新力和影響(xiang)力,到2025年,成為全(quan)球家電科技創(chuang)新的(de)(de)引領者。

 

 

四、行業發展現狀

 

1、小家電產業園區集中(zhong)分布在廣(guang)東(dong)、浙江

 

截至2022年6月(yue)中旬(xun),我國小家電(dian)(dian)(dian)(dian)產業(ye)(ye)(ye)相(xiang)關(guan)的(de)(de)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)區(qu)共有(you)(you)86個,主要(yao)分布在廣(guang)(guang)東省、浙江省、河南(nan)省、江蘇省,其中廣(guang)(guang)東省共有(you)(you)22個數量第(di)一(yi)。廣(guang)(guang)東知名小家電(dian)(dian)(dian)(dian)企業(ye)(ye)(ye)包括美(mei)(mei)的(de)(de)集團、新寶股份、小熊電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)等。廣(guang)(guang)東小家電(dian)(dian)(dian)(dian)相(xiang)關(guan)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)包括珠海(hai)格(ge)力高(gao)(gao)端(duan)智能(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)(高(gao)(gao)欄)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、米風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、美(mei)(mei)的(de)(de)廚房電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、廣(guang)(guang)東美(mei)(mei)的(de)(de)廚衛電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)制造(zao)有(you)(you)限公(gong)司凈飲工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、美(mei)(mei)的(de)(de)生(sheng)活(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)制造(zao)有(you)(you)限公(gong)司樓(lou)花工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、美(mei)(mei)的(de)(de)生(sheng)活(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)制造(zao)有(you)(you)限公(gong)司第(di)二工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、美(mei)(mei)的(de)(de)微波電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、皮阿諾櫥柜·衣柜·電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、圣(sheng)迪(di)威(wei)電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、中山市天朗電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)等。

 

 

 

 

2、代表性企(qi)業產量在4000萬臺以(yi)上

 

2021年,布局了(le)小家(jia)電制(zhi)造的上市(shi)企(qi)業(ye)(ye)中,美的集(ji)團、蘇泊爾(er)、九陽股份(fen)、新寶股份(fen)、小熊(xiong)電器(qi)、飛科電器(qi)的企(qi)業(ye)(ye)產(chan)量均(jun)在4000萬臺以上,規模較大,其中美的集(ji)團家(jia)電產(chan)品產(chan)量達(da)到5.85億臺,產(chan)量規模位居(ju)全國(guo)第一(yi)。從產(chan)銷(xiao)(xiao)率來(lai)看,多數企(qi)業(ye)(ye)基(ji)本達(da)到產(chan)銷(xiao)(xiao)平衡(heng)的狀態,蘇泊爾(er)呈現供不應求的局面,其部(bu)分產(chan)能需要通過代工方式進(jin)行補充。小家(jia)電產(chan)業(ye)(ye)的代表性企(qi)業(ye)(ye)產(chan)量/銷(xiao)(xiao)量情況如下:

 

 

注:由于美的(de)集團未剝離小(xiao)家電業務(wu)數據,此(ci)處(chu)美的(de)集團數據囊括所有(you)品類家電產品。

 

3、中國小家電企業(ye)市(shi)場規模(mo)降速上漲(zhang)

 

2017-2021年(nian)(nian),中國小(xiao)(xiao)家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)市(shi)場(chang)規(gui)(gui)模(mo)體(ti)量整體(ti)呈現上漲(zhang)趨勢,五年(nian)(nian)間復合增(zeng)(zeng)長率(lv)達到(dao)8.72%。2021年(nian)(nian),小(xiao)(xiao)家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)市(shi)場(chang)規(gui)(gui)模(mo)體(ti)量達到(dao)1017億元(yuan),同比增(zeng)(zeng)長0.99%。2021年(nian)(nian)的小(xiao)(xiao)家電(dian)市(shi)場(chang),并未延(yan)續2020年(nian)(nian)銷售熱(re)度,這次“降(jiang)溫”的出(chu)(chu)現有多方原因(yin),其(qi)中廚房類產品銷售規(gui)(gui)模(mo)下滑明(ming)顯(xian)拖累(lei)了行(xing)(xing)業(ye)增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)。廚房小(xiao)(xiao)家電(dian)自(zi)2019年(nian)(nian)以來已步(bu)入飽和初期,大(da)盤增(zeng)(zeng)長開始疲弱,2020年(nian)(nian)受疫(yi)情防控(kong)影響“宅經濟(ji)”火熱(re),像催化劑一般,加速(su)(su)(su)小(xiao)(xiao)家電(dian)市(shi)場(chang)飽和;短期來看(kan),2021年(nian)(nian)消費者為謀生計,外(wai)出(chu)(chu)工作,下廚頻次降(jiang)低,需(xu)求減少,更新減少,使得廚房小(xiao)(xiao)家電(dian)市(shi)場(chang)規(gui)(gui)模(mo)出(chu)(chu)現負增(zeng)(zeng)長,拖累(lei)了小(xiao)(xiao)家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)整體(ti)規(gui)(gui)模(mo)增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)。整體(ti)來看(kan),小(xiao)(xiao)家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)自(zi)2019年(nian)(nian)后(hou)增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)已下降(jiang)明(ming)顯(xian),市(shi)場(chang)規(gui)(gui)模(mo)呈現降(jiang)速(su)(su)(su)上漲(zhang)。

 

 

注(zhu):統計品(pin)(pin)類包含(han)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)飯煲、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁爐(lu)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)水壺(hu)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓力鍋、豆漿機(ji)(ji)(ji)、料(liao)理(li)機(ji)(ji)(ji)、榨汁(zhi)機(ji)(ji)(ji)、煎烤機(ji)(ji)(ji)、養生壺(hu)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)蒸燉(dun)鍋、掃地(di)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)、洗地(di)機(ji)(ji)(ji)、無(wu)線(xian)吸(xi)塵器、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)剃須刀(dao)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)牙刷、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)吹風產(chan)品(pin)(pin)。其中2017-2019年度數據不含(han)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)剃須刀(dao)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)牙刷、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)吹風產(chan)品(pin)(pin)市場規模。

 

4、原料價(jia)格上(shang)漲疊加品牌升級推動(dong)終端產(chan)品提價(jia)

 

2021年,中國廚房小家電(dian)產(chan)(chan)品(pin)均價整體(ti)同(tong)比有(you)所上(shang)升,但(dan)具體(ti)而(er)言,不同(tong)細分(fen)產(chan)(chan)品(pin)趨勢(shi)各有(you)差異。攪(jiao)拌機(ji)(ji)(ji)(ji)、煎烤機(ji)(ji)(ji)(ji)、原汁機(ji)(ji)(ji)(ji)、電(dian)壓力鍋、電(dian)水壺、電(dian)飯煲產(chan)(chan)品(pin)均價同(tong)比上(shang)漲(zhang)約(yue)(yue)10%左右,尤(you)其攪(jiao)拌機(ji)(ji)(ji)(ji)上(shang)漲(zhang)幅(fu)度約(yue)(yue)為15%,多數產(chan)(chan)品(pin)漲(zhang)幅(fu)較大(da)主(zhu)要系因為2021年鋁、不銹(xiu)鋼、銅(tong)等大(da)宗原材料價格(ge)大(da)幅(fu)快速上(shang)漲(zhang),成本上(shang)升逐漸傳導至終端價格(ge)所致。部分(fen)細分(fen)產(chan)(chan)品(pin)如豆漿機(ji)(ji)(ji)(ji)、果汁機(ji)(ji)(ji)(ji)價格(ge)有(you)所回落,主(zhu)要系細分(fen)市場(chang)競(jing)爭加劇(ju)且消費者(zhe)對(dui)于非必須產(chan)(chan)品(pin)保持(chi)理性(xing)的(de)購買心理。

 

家居類產(chan)品(pin)(pin)及個護(hu)類產(chan)品(pin)(pin)整體呈現(xian)均價上(shang)漲的趨勢,其中掃(sao)地機器人市場較新,產(chan)品(pin)(pin)設計契合當下需求熱點,2021年(nian)價格同比(bi)上(shang)漲44%;個護(hu)類產(chan)品(pin)(pin)如電吹風、電動剃須刀、電動牙刷等近年(nian)來產(chan)品(pin)(pin)不斷(duan)升級,品(pin)(pin)質化趨勢明(ming)顯,2021年(nian)價格有所上(shang)升。

 

 

五、行業競爭格局

 

1、區域競(jing)爭(zheng):珠三角及華東區域產業(ye)競(jing)爭(zheng)實力強

 

截至2022年(nian)6月中旬,根據中國企業(ye)數(shu)據庫企查貓,目前中國小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)行業(ye)的(de)主(zhu)要企業(ye)共有4348家(jia)(jia),從企業(ye)主(zhu)體注冊地分布來(lai)看(kan),中國小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)主(zhu)要分布在珠(zhu)三角及華東(dong)(dong)區域,特(te)別以廣東(dong)(dong)和浙(zhe)江為代表,目前廣東(dong)(dong)共有相關小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)數(shu)2113家(jia)(jia),浙(zhe)江則有1654家(jia)(jia)。而從小(xiao)家(jia)(jia)電(dian)(dian)(dian)產(chan)業(ye)鏈(lian)相關上市企業(ye)分布情況來(lai)看(kan),兩地也是聚(ju)集了眾(zhong)多的(de)企業(ye),如廣東(dong)(dong)的(de)美的(de)集團、格力電(dian)(dian)(dian)器、新寶股份、小(xiao)熊電(dian)(dian)(dian)器,浙(zhe)江的(de)蘇(su)泊爾(er)、愛(ai)仕達(da)、德業(ye)股份等(deng)。

 

 

2、企業競爭:市場劃分三(san)大派系,佼佼者各異

 

根(gen)據各市場(chang)主(zhu)(zhu)體主(zhu)(zhu)營產(chan)(chan)品的類(lei)型差(cha)異,中國小家電(dian)(dian)行業可以劃分為三個競爭派(pai)系(xi)。廚房小家電(dian)(dian)領域的主(zhu)(zhu)要(yao)參與(yu)者(zhe)有(you)美的集團、蘇泊爾(er)、九陽股份、松下電(dian)(dian)器等(deng);家居小家電(dian)(dian)產(chan)(chan)品主(zhu)(zhu)要(yao)包(bao)括掃地機器人(ren)、洗(xi)地機、無線(xian)吸塵器等(deng)產(chan)(chan)品,參與(yu)者(zhe)包(bao)括科(ke)沃斯、石(shi)頭科(ke)技(ji)、小米科(ke)技(ji)、云鯨等(deng)品牌;個護小家電(dian)(dian)產(chan)(chan)品主(zhu)(zhu)要(yao)包(bao)括電(dian)(dian)吹風、電(dian)(dian)動(dong)剃須刀(dao)、電(dian)(dian)動(dong)牙刷等(deng)產(chan)(chan)品,市場(chang)參與(yu)者(zhe)包(bao)括戴(dai)森、飛(fei)(fei)利浦、飛(fei)(fei)科(ke)電(dian)(dian)器、松下電(dian)(dian)器、USMILE等(deng)。

 

 

綜合來(lai)看,目前中(zhong)(zhong)國(guo)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)行業龍(long)頭(tou)企業是美(mei)(mei)的(de)集(ji)團,其小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)業務營收規模遙遙領(ling)先,但具(ju)體至三個競爭派系(xi)中(zhong)(zhong)佼佼者各異。廚房(fang)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(以(yi)首要產(chan)品電(dian)(dian)飯煲為例)領(ling)域,2022年(nian)(nian)前4個月,蘇泊爾市(shi)場(chang)份(fen)額(e)達到30.9%,占(zhan)據(ju)第一;美(mei)(mei)的(de)集(ji)團、九(jiu)陽股(gu)份(fen)位列第二、三名(ming),市(shi)場(chang)份(fen)額(e)分(fen)別為26.8%及(ji)10.2%。家(jia)居(ju)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)(以(yi)首要產(chan)品掃地(di)機(ji)為例)領(ling)域,2021年(nian)(nian),科(ke)沃斯憑借旗下科(ke)沃斯掃地(di)機(ji)器人(ren)及(ji)添(tian)可洗地(di)機(ji)良好的(de)市(shi)場(chang)口碑,占(zhan)據(ju)了家(jia)居(ju)小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)領(ling)域45%的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e);小(xiao)米科(ke)技、石(shi)頭(tou)科(ke)技市(shi)場(chang)份(fen)額(e)分(fen)別為16%及(ji)14%。在個護小(xiao)家(jia)電(dian)(dian)領(ling)域,2021年(nian)(nian)飛(fei)(fei)利(li)浦占(zhan)據(ju)了24.6%市(shi)場(chang)份(fen)額(e)排名(ming)第一,飛(fei)(fei)科(ke)電(dian)(dian)器及(ji)戴森分(fen)別占(zhan)據(ju)11.7%及(ji)10.5%的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)。

 

 

注:廚房小家電電飯煲(bao)市(shi)場(chang)銷(xiao)售(shou)數據統計區間為2022年(nian)1月-4月,下同。

 

 

六、行業發展前景及趨勢預測

 

1、行業競(jing)爭進一步加劇,家(jia)居/個護市場有(you)望引領行業突破

 

中國小(xiao)家(jia)電(dian)行(xing)(xing)業發(fa)展歷史(shi)較(jiao)久,產(chan)品(pin)早已走進千家(jia)萬戶,從市場規模來(lai)看,雖總體規模不(bu)斷保持增(zeng)長(chang)(chang),但增(zeng)速自2019年下降明(ming)顯。近年來(lai),小(xiao)家(jia)電(dian)領域明(ming)顯涌現出許多新(xin)興品(pin)牌,而高(gao)端品(pin)牌為了(le)搶奪市場份額,持續渠道下沉并(bing)調(diao)整其產(chan)品(pin)及價格策略,行(xing)(xing)業競爭(zheng)有所加劇(ju)。隨著中國居(ju)民消費品(pin)質不(bu)斷升級,越來(lai)越多高(gao)附加值的智能化(hua)家(jia)居(ju)產(chan)品(pin)、個護產(chan)品(pin)得到市場的認可(ke),典型如近年來(lai)掃地機器人(ren)市場的快速爆發(fa)。展望(wang)未來(lai),家(jia)居(ju)小(xiao)家(jia)電(dian)、個護小(xiao)家(jia)電(dian)細(xi)分市場有望(wang)進一步快速發(fa)展,引領小(xiao)家(jia)電(dian)行(xing)(xing)業規模取得突破增(zeng)長(chang)(chang)。

 

 

2、消費升級帶動產品創新,未(wei)來(lai)市場規模持續走(zou)高

 

2021年(nian),由(you)于原(yuan)材料價(jia)格上(shang)漲、宅(zhai)經濟減弱、上(shang)年(nian)市(shi)(shi)場規模(mo)基數較(jiao)大等原(yuan)因,中(zhong)國小(xiao)家(jia)電行(xing)(xing)業(ye)整體市(shi)(shi)場規模(mo)增速(su)僅為(wei)0.99%,市(shi)(shi)場規模(mo)達到(dao)1017億元。展望未(wei)來(lai),廚(chu)房(fang)小(xiao)家(jia)電目前市(shi)(shi)場規模(mo)占據了小(xiao)家(jia)電行(xing)(xing)業(ye)“半壁江山(shan)”,但行(xing)(xing)業(ye)、產(chan)品(pin)較(jiao)為(wei)成熟,競(jing)爭格局穩定,廚(chu)房(fang)小(xiao)家(jia)電未(wei)來(lai)增速(su)有(you)所放緩;而家(jia)居小(xiao)家(jia)電、個護小(xiao)家(jia)電領域,在消費(fei)升級(ji)的刺激下(xia),產(chan)品(pin)也不斷(duan)創新(xin)(xin)升級(ji),推陳出新(xin)(xin)滿足當下(xia)需求熱點,行(xing)(xing)業(ye)競(jing)爭較(jiao)為(wei)充分,行(xing)(xing)業(ye)整體成長性良好(hao),未(wei)來(lai)行(xing)(xing)業(ye)將保持(chi)中(zhong)高增速(su)。經初步測算,2027年(nian),中(zhong)國小(xiao)家(jia)電行(xing)(xing)業(ye)市(shi)(shi)場規模(mo)約為(wei)1611億元。

 

 

 

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