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碳(tan)中(zhong)和是未(wei)來中(zhong)國(guo)化工(gong)行(xing)業(ye)一個比較(jiao)確定性的發(fa)展趨勢(shi)，在(zai)碳(tan)達峰及(ji)碳(tan)中(zhong)和的“雙碳(tan)”發(fa)展趨勢(shi)下，中(zhong)國(guo)化工(gong)行(xing)業(ye)將會(hui)迎來巨大的轉變(bian)(bian)。轉變(bian)(bian)的大方向(xiang)將會(hui)是化工(gong)產(chan)業(ye)轉型升級、減碳(tan)及(ji)雙碳(tan)能源革命的轉變(bian)(bian)。

在這樣的(de)大趨勢下，中(zhong)國化(hua)(hua)工行業發(fa)展將(jiang)會出(chu)現怎樣的(de)變化(hua)(hua)？

01在碳中和大趨勢下，中國能源結構、產業結構、消費結構將會發生重大區域性結構轉變

首先，為了實現碳中(zhong)和(he)，中(zhong)國在(zai)未(wei)來30年內將(jiang)(jiang)會(hui)始終堅(jian)持清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、綠色能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的發展思路，其中(zhong)太陽能(neng)(neng)將(jiang)(jiang)會(hui)是能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)行業的主要(yao)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)結構(gou)，其次是風能(neng)(neng)、潮汐能(neng)(neng)等(deng)清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)。另外，氫能(neng)(neng)及其他(ta)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)結構(gou)將(jiang)(jiang)會(hui)成(cheng)為輔助，而化石能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費占(zhan)比將(jiang)(jiang)會(hui)逐漸降低，直(zhi)至與清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的平衡予以實現碳中(zhong)和(he)大趨勢(shi)。

其(qi)次，在雙碳趨勢下，能源(yuan)制造業屬(shu)性占比(bi)逐漸(jian)提升(sheng)，清潔設(she)備、環(huan)保及回(hui)收產業將(jiang)會長期(qi)受到市場青睞，產業影響比(bi)重將(jiang)會快速提升(sheng)。而新能源(yuan)汽車制造有望繼續替(ti)代傳統燃油(you)機車，從能源(yuan)消費(fei)市場驅動(dong)碳中和的實現。

02“雙碳”趨勢下的化工行業碳交易和碳貿易，將會帶來新的貿易體系

2016年國(guo)務院(yuan)發布(bu)的《“十三五(wu)”控制溫室(shi)氣體排(pai)(pai)(pai)放工作(zuo)方案》中明確建(jian)(jian)設(she)和運行全國(guo)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放權(quan)交(jiao)易市場，主(zhu)要(yao)措施有三點(dian)：1.建(jian)(jian)立全國(guo)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放權(quan)交(jiao)易制度(du)；2.啟動運行全國(guo)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放權(quan)交(jiao)易市場；3.強化全國(guo)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放權(quan)交(jiao)易基礎支(zhi)撐能力(li)。

目(mu)前，中國(guo)碳(tan)(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市(shi)場(chang)主要是配額(e)制，化工企業(ye)根(gen)據(ju)自身(shen)裝(zhuang)置情況，出(chu)售(shou)和購入碳(tan)(tan)排放配額(e)。但(dan)是目(mu)前關于(yu)碳(tan)(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)僅為部(bu)分省份試點，各(ge)試點總量(liang)寬松，控排單位多(duo)出(chu)現配額(e)過(guo)剩的情況，導(dao)致碳(tan)(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)價格(ge)較(jiao)低。所以，目(mu)前中國(guo)碳(tan)(tan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市(shi)場(chang)與歐美發達(da)國(guo)家相比，仍有較(jiao)大(da)的差(cha)距(ju)。

03大規模、長期性儲能，有望驅動化工新材料產業升級

根據碳中和總體趨勢(shi)，中國新(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源行業(ye)的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)本質(zhi)的(de)(de)清潔(jie)可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，其中光伏(fu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源、風能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)具有最大的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)契合度(du)，光伏(fu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源、風能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)本質(zhi)，在(zai)于電能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)傳輸、儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)和新(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源汽車的(de)(de)產業(ye)鏈一體化模式，所以，儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)有望是未(wei)來重要的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)方向。

儲(chu)(chu)(chu)能(neng)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)是(shi)指(zhi)電(dian)(dian)能(neng)的儲(chu)(chu)(chu)存，主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)是(shi)電(dian)(dian)池(chi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)、電(dian)(dian)感器儲(chu)(chu)(chu)能(neng)、電(dian)(dian)容器儲(chu)(chu)(chu)能(neng)等方(fang)式，其中(zhong)電(dian)(dian)池(chi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)是(shi)目前重(zhong)要(yao)(yao)的應用(yong)(yong)方(fang)向。電(dian)(dian)池(chi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)如鉛酸(suan)電(dian)(dian)池(chi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)、鎳(nie)氫(qing)電(dian)(dian)池(chi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)，鋰(li)離子電(dian)(dian)池(chi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)等，這些電(dian)(dian)池(chi)的背后，是(shi)對中(zhong)國化工(gong)新材(cai)的重(zhong)要(yao)(yao)應用(yong)(yong)體現(xian)。

04化工裝置節能改造將會是長期趨勢

在碳(tan)中(zhong)(zhong)和大趨勢下，中(zhong)(zhong)國(guo)化(hua)工(gong)裝置生產的(de)節能改造，有望助力中(zhong)(zhong)國(guo)化(hua)工(gong)企業降低碳(tan)排放，實(shi)現化(hua)工(gong)行業的(de)碳(tan)中(zhong)(zhong)和。

我國化工裝置的節能改(gai)造(zao)，主要(yao)體現以下(xia)方向(xiang)：

一、對化(hua)(hua)工重點行業(ye)的(de)系(xi)統(tong)性改造，如(ru)石(shi)化(hua)(hua)行業(ye)實行煉(lian)化(hua)(hua)能量系(xi)統(tong)優化(hua)(hua)、烯烴原料(liao)的(de)輕質化(hua)(hua)、先進煤(mei)氣化(hua)(hua)、硝酸生產技術的(de)升級提升等。

二(er)、對化(hua)工(gong)裝置中的余熱(re)高壓回(hui)收技術升級，自(zi)備電廠實(shi)施煙氣系統(tong)余熱(re)回(hui)收利用、超(chao)臨(lin)界混合(he)工(gong)質高參數一體化(hua)循(xun)環發電等技術改造等。

三(san)、在(zai)化工裝置中實(shi)施碳(tan)捕捉、碳(tan)利用(yong)(yong)和碳(tan)封存技術，加強化工行業中二氧化碳(tan)在(zai)石油(you)開(kai)采、塑料制品(pin)加工等領域的應用(yong)(yong)。

05超高壓輸電將會驅動化工新材料升級

中(zhong)國(guo)新(xin)能(neng)(neng)源的(de)(de)總體發展趨勢，將(jiang)會是產業鏈(lian)一體化的(de)(de)發展模式，其中(zhong)超高壓輸電，是中(zhong)國(guo)新(xin)能(neng)(neng)源發展的(de)(de)關鍵(jian)環節(jie)，

到2035年，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)特(te)高壓線路將(jiang)會實現“全國(guo)覆蓋(gai)”，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)的(de)特(te)高壓線路如同毛細血管一(yi)樣遍布中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)，那時的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)，將(jiang)會是一(yi)個以(yi)新能源為主要清潔能源消(xiao)耗的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)。

06高耗能行業的新一輪供給側結構性改革

在碳中(zhong)和背景下，相(xiang)關(guan)高耗能的化工行業(ye)將會面臨一次(ci)深度的供(gong)給側結(jie)構性(xing)改革，產能在短期觸及最高峰后，經過碳中(zhong)和趨勢影(ying)響，有望帶來產能的整合(he)。

根據相關經驗，可(ke)能(neng)(neng)出現碳中和(he)趨勢(shi)下(xia)的(de)(de)供給(gei)側結構性(xing)改革的(de)(de)化工(gong)行(xing)業，可(ke)能(neng)(neng)會有煤制(zhi)乙二(er)醇、煤制(zhi)甲醇、合成氨(an)、工(gong)業硅、電石、燒堿(jian)(jian)、黃磷、MTO、純堿(jian)(jian)。這些行(xing)業，大(da)都是屬于高能(neng)(neng)耗、高耗電的(de)(de)行(xing)業。伴隨著各省市分地區的(de)(de)碳中和(he)政策落地，有望(wang)為(wei)相對具有發展(zhan)優勢(shi)的(de)(de)化工(gong)行(xing)業帶來長達數(shu)十年的(de)(de)發展(zhan)驅(qu)動。

07低碳新材料、可降解材料將會長期受益

對于未來化(hua)工新材料(liao)的(de)(de)行(xing)業(ye)發(fa)(fa)展驅(qu)動(dong)，歸(gui)于兩個驅(qu)動(dong)邏(luo)輯，一個是雙碳政策驅(qu)動(dong)的(de)(de)消費(fei)需(xu)求增(zeng)長(chang)，另一個是低碳和可降解材料(liao)的(de)(de)政策驅(qu)動(dong)增(zeng)長(chang)。其(qi)中(zhong)低碳和可降解材料(liao)將會受到(dao)政策驅(qu)動(dong)呈現爆發(fa)(fa)式(shi)增(zeng)長(chang)，從(cong)未來擬在建的(de)(de)PLA和PBAT產業(ye)規模高速增(zeng)長(chang)可以(yi)看到(dao)此趨勢(shi)的(de)(de)發(fa)(fa)生。

08煤化工行業將會開啟高效化、低碳化進程

眾所周知，煤(mei)化工行(xing)業(ye)是碳中(zhong)(zhong)和大趨勢下的(de)(de)重(zhong)點關注行(xing)業(ye)，因煤(mei)化工是化工行(xing)業(ye)重(zhong)要的(de)(de)碳排放領域，也是未(wei)來重(zhong)點的(de)(de)改造、升級產業(ye)。平(ping)頭(tou)哥認為未(wei)來的(de)(de)煤(mei)化工行(xing)業(ye)，將(jiang)會是高效化煤(mei)炭轉化、低碳化生產運(yun)行(xing)行(xing)業(ye)，其(qi)中(zhong)(zhong)煤(mei)改氣(qi)有望是重(zhong)要的(de)(de)發展方向。

在(zai)碳中和大(da)趨勢(shi)下，對于煤化工(gong)行業(ye)的轉變，將會是化工(gong)行業(ye)中重點(dian)轉變方向，也(ye)將是改(gai)革(ge)較(jiao)為深入(ru)的產業(ye)。

09電力行業脫碳為煤化工提供更為豐富的原料

我國(guo)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)行業是(shi)各行業碳排(pai)放的首(shou)位，所以對(dui)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)行業的脫(tuo)碳是(shi)降低碳排(pai)放的重要改革方向。關于(yu)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)行業脫(tuo)碳，其(qi)中重要的方向是(shi)光伏發電(dian)(dian)(dian)、風(feng)力(li)(li)發電(dian)(dian)(dian)及其(qi)他(ta)低碳發電(dian)(dian)(dian)模式。

在(zai)(zai)電力(li)行(xing)業不斷降(jiang)低(di)對(dui)煤(mei)(mei)炭的依(yi)賴同時(shi)，煤(mei)(mei)炭在(zai)(zai)其他行(xing)業的供(gong)給應用(yong)預期(qi)將會大幅增長，從而在(zai)(zai)長線形成對(dui)煤(mei)(mei)炭價值的下降(jiang)。平頭哥認(ren)為，這(zhe)將有利于以煤(mei)(mei)炭為原料的煤(mei)(mei)化(hua)工(gong)行(xing)業生產(chan)，降(jiang)低(di)煤(mei)(mei)化(hua)工(gong)生產(chan)成本，驅動煤(mei)(mei)化(hua)工(gong)生產(chan)的競(jing)爭力(li)提(ti)升。

10海運貿易脫碳迫在眉睫，利好LNG

2020年全(quan)球海運貿(mao)(mao)(mao)易量(liang)(liang)達到114.7億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，其中煤炭貿(mao)(mao)(mao)易量(liang)(liang)超過(guo)8億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，原(yuan)油貿(mao)(mao)(mao)易量(liang)(liang)超過(guo)20億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，成品油貿(mao)(mao)(mao)易量(liang)(liang)超過(guo)10億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，LNG貿(mao)(mao)(mao)易量(liang)(liang)超過(guo)3億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，能源類合(he)計貿(mao)(mao)(mao)易量(liang)(liang)超過(guo)40億(yi)(yi)(yi)噸(dun)。

根(gen)據海(hai)運(yun)貿(mao)(mao)易量變化趨(qu)(qu)勢下，刨除2020年因(yin)疫(yi)情(qing)帶來的總體貿(mao)(mao)易量的下降因(yin)素，煤炭(tan)、原油、成品油貿(mao)(mao)易量在(zai)全(quan)球海(hai)運(yun)市(shi)場(chang)呈現逐漸(jian)下降的趨(qu)(qu)勢，這與全(quan)球化碳(tan)中(zhong)和(he)帶來的對能(neng)源結構(gou)轉變存在(zai)直(zhi)接的影(ying)響(xiang)。而LNG貿(mao)(mao)易量卻(que)在(zai)逐漸(jian)提升，因(yin)LNG的低(di)碳(tan)能(neng)源屬性(xing)，全(quan)球對LNG的消費將(jiang)(jiang)會(hui)逐漸(jian)增多，從(cong)而驅動(dong)了全(quan)球貿(mao)(mao)易量的增長(chang)。小編(bian)認為(wei)，這一趨(qu)(qu)勢將(jiang)(jiang)會(hui)在(zai)未來數十年全(quan)球海(hai)運(yun)能(neng)源貿(mao)(mao)易結構(gou)中(zhong)持續存在(zai)。

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