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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
化學原料——氯堿行業分析
2023-04-12
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一、行業定業

 

生產和銷售氯(lv)堿(jian)產品的(de)(de)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。氯(lv)堿(jian),即氯(lv)堿(jian)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye),也指使用(yong)飽(bao)(bao)和食鹽水制(zhi)氯(lv)氣氫(qing)氣燒堿(jian)的(de)(de)方法。工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)上用(yong)電(dian)解飽(bao)(bao)和NaCl溶(rong)液的(de)(de)方法來制(zhi)取NaOH、Cl2和H2,并以(yi)它們為(wei)原料生產一系列化工產品,稱為(wei)氯(lv)堿(jian)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。氯(lv)堿(jian)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)是最基(ji)本的(de)(de)化學(xue)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)之一,它的(de)(de)產品除(chu)應用(yong)于(yu)化學(xue)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)本身外(wai),還廣泛應用(yong)于(yu)輕工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、紡織工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、冶(ye)金工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、石(shi)油化學(xue)工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)以(yi)及公用(yong)事業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。主要的(de)(de)龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)有北元(yuan)集團(tuan)、濱化股份、鴻達興(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。

 

二、產業鏈定義

 

氯堿行(xing)業(ye)的上游是煤(mei)炭、電石(shi)、原鹽、電力等(deng)原材(cai)料和能源行(xing)業(ye)，直接下游是建(jian)筑建(jian)材(cai)、化工、紡織、印(yin)染、造紙、農業(ye)、醫藥、冶金等(deng)行(xing)業(ye)，氯堿行(xing)業(ye)與上、下游行(xing)業(ye)之間的關聯性較(jiao)大。

 

三、氯堿行業現狀

 

3.1 簡介

 

氯(lv)堿(jian),即(ji)氯(lv)堿(jian)工(gong)業(ye)(ye),也指使用(yong)(yong)飽和食鹽水制氯(lv)氣氫(qing)氣燒堿(jian)的(de)方法。工(gong)業(ye)(ye)上用(yong)(yong)電解飽和NaCl溶液的(de)方法來制取NaOH、Cl2和H2,并(bing)以它們為原料(liao)生產一(yi)系列(lie)化(hua)工(gong)產品,稱為氯(lv)堿(jian)工(gong)業(ye)(ye)。氯(lv)堿(jian)工(gong)業(ye)(ye)是最基本(ben)的(de)化(hua)學(xue)(xue)(xue)工(gong)業(ye)(ye)之一(yi),它的(de)產品除應用(yong)(yong)于化(hua)學(xue)(xue)(xue)工(gong)業(ye)(ye)本(ben)身(shen)外(wai),還廣泛應用(yong)(yong)于輕(qing)工(gong)業(ye)(ye)、紡織工(gong)業(ye)(ye)、冶金工(gong)業(ye)(ye)、石(shi)油化(hua)學(xue)(xue)(xue)工(gong)業(ye)(ye)以及公用(yong)(yong)事業(ye)(ye)

 

3.2 氯堿行業分布(bu)

 

從(cong)行業(ye)(ye)(ye)(ye)分(fen)布(bu)(bu)來看，當(dang)前我國氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)(ye)(ye)(ye)的布(bu)(bu)局逐漸(jian)(jian)清晰。東部省份氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)歷史悠久，同時(shi)也是我國氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)產(chan)(chan)品(pin)主要消(xiao)費市場。依托下(xia)游需(xu)求(qiu)支撐和(he)相對便(bian)利(li)的對外(wai)貿易(yi)條(tiao)件，當(dang)地氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)逐漸(jian)(jian)探索出與石(shi)化(hua)(hua)(hua)行業(ye)(ye)(ye)(ye)、氟化(hua)(hua)(hua)工(gong)、精(jing)細化(hua)(hua)(hua)工(gong)和(he)農(nong)藥等行業(ye)(ye)(ye)(ye)結合發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的模式；西部地區(qu)依托資源優勢建設大(da)型化(hua)(hua)(hua)、一體化(hua)(hua)(hua)“煤(mei)電鹽化(hua)(hua)(hua)”項目，逐漸(jian)(jian)形成(cheng)(cheng)幾(ji)個(ge)大(da)型氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)群，在(zai)我國氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)(ye)(ye)(ye)整體布(bu)(bu)局中(zhong)重要地位日益突出；中(zhong)部地區(qu)依托自(zi)身區(qu)位特(te)(te)點(dian)，利(li)用臨近(jin)下(xia)游重點(dian)消(xiao)費領域優勢發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)化(hua)(hua)(hua)工(gong)，并(bing)重點(dian)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)精(jing)細耗氯(lv)(lv)產(chan)(chan)品(pin)，形成(cheng)(cheng)多個(ge)具(ju)有特(te)(te)色氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)精(jing)細產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)。我國東部、中(zhong)部和(he)西部地區(qu)不同成(cheng)(cheng)長路(lu)徑和(he)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)特(te)(te)點(dian)的氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)帶更趨清晰。

 

3.3 氯堿行業經營模式(shi)特征(zheng)

 

由于氯堿(jian)產(chan)品的(de)基(ji)礎(chu)化工原料屬性(xing)以(yi)及產(chan)品相對分(fen)散(san)的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)市(shi)場特(te)征(zheng)，氯堿(jian)行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)在常規直銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式(shi)(shi)的(de)基(ji)礎(chu)上，通常還(huan)會使用經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)方(fang)式(shi)(shi)進(jin)行產(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)。氯堿(jian)產(chan)品屬于化工基(ji)礎(chu)原料， 具有一定的(de)同質特(te)征(zheng)，銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)范圍覆蓋(gai)全國大(da)部分(fen)地區，下游(you)企業(ye)(ye)數(shu)量(liang)眾多(duo)，因此經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)成為氯堿(jian)產(chan)品相對普遍的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)模(mo)式(shi)(shi)。行業(ye)(ye)內企業(ye)(ye)在各(ge)個銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)區域選(xuan)擇同資金實(shi)力較強(qiang)、經(jing)營狀況較為穩定的(de)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)商開(kai)展合作，形成直銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)疊加(jia)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)經(jing)營模(mo)式(shi)(shi)。聚(ju)氯乙烯(xi)產(chan)品主(zhu)要采取經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式(shi)(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)，燒堿(jian)產(chan)品由于液態燒堿(jian)不便存儲主(zhu)要采取直銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式(shi)(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)。

 

3.4 氯堿行(xing)業的周(zhou)期性、區域性、季節性特征

 

3.4.1 周期性

 

氯堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)屬于化(hua)學(xue)原料及化(hua)學(xue)制品制造業(ye)(ye)，氯堿(jian)產(chan)品被廣泛應(ying)用(yong)于國民經(jing)濟生產(chan)的各個(ge)領域。其中，聚氯乙烯與(yu)燒堿(jian)作為基礎(chu)化(hua)工產(chan)品，伴隨經(jing)濟發(fa)展(zhan)形勢的變化(hua)，其上游(you)原料供應(ying)和下游(you)消費需求呈現一定的周期性波動，行(xing)業(ye)(ye)受到宏觀經(jing)濟的周期性影響。

 

3.4.2 區域性

 

氯堿(jian)(jian)行業根據產品特(te)性(xing)的不同(tong)呈(cheng)現出不同(tong)的區域(yu)性(xing)特(te)征(zheng)。其中，聚氯乙烯和片堿(jian)(jian)類燒堿(jian)(jian)屬(shu)(shu)于(yu)(yu)固態(tai)產品，不具(ju)(ju)有(you)明顯的運(yun)(yun)輸(shu)半(ban)徑限制和區域(yu)性(xing)特(te)征(zheng)；液(ye)堿(jian)(jian)類燒堿(jian)(jian)屬(shu)(shu)于(yu)(yu)液(ye)態(tai)產品，運(yun)(yun)輸(shu)難度(du)及物流成本(ben)較高，銷售范圍受到合理(li)運(yun)(yun)輸(shu)半(ban)徑的限制，具(ju)(ju)有(you)一定的區域(yu)性(xing)特(te)征(zheng)。

 

隨(sui)著國家(jia)政策的(de)引(yin)導，政府(fu)對環保(bao)、節能減排管理力(li)(li)度的(de)加大(da)，我(wo)國東(dong)部地區(qu)(qu)的(de)氯堿產(chan)能正逐步減少。同時，為獲取更為廉價的(de)原材料，降低生產(chan)成本，我(wo)國氯堿行(xing)業的(de)生產(chan)企業正逐步向資源富集(ji)(ji)的(de)地區(qu)(qu)轉移，呈現區(qu)(qu)域集(ji)(ji)中(zhong)的(de)特(te)點(dian)。因此，我(wo)國氯堿行(xing)業的(de)生產(chan)企業主(zhu)要集(ji)(ji)中(zhong)于(yu)電(dian)力(li)(li)能源供應(ying)充(chong)足、電(dian)價較(jiao)低、且(qie)煤(mei)炭(tan)、石灰石、原鹽等(deng)資源豐富的(de)華北(bei)、西北(bei)地區(qu)(qu)。

 

3.4.3季節性

 

氯(lv)堿行(xing)業(ye)(ye)由(you)于(yu)春節(jie)假期及設(she)備檢修等因素呈現出一(yi)定(ding)的(de)(de)季節(jie)性特征(zheng)。其中(zhong)，一(yi)季度受到春節(jie)放假和北方地區(qu)氣候(hou)寒冷所導致的(de)(de)房地產開工(gong)率(lv)下降的(de)(de)影(ying)響，聚氯(lv)乙烯(xi)下游塑料企業(ye)(ye)開工(gong)率(lv)較(jiao)(jiao)低(di)，從而對(dui)聚氯(lv)乙烯(xi)的(de)(de)需(xu)求(qiu)相對(dui)較(jiao)(jiao)低(di)。與此(ci)同時，氯(lv)堿企業(ye)(ye)考慮二(er)季度氣溫條件(jian)較(jiao)(jiao)為適合檢修作(zuo)業(ye)(ye)，相對(dui)集中(zhong)選擇于(yu)二(er)季度開展設(she)備檢修工(gong)作(zuo)，并由(you)此(ci)對(dui)當季度氯(lv)堿產品(pin)產量產生一(yi)定(ding)影(ying)響。

 

3.4.4 上下游行(xing)業之間(jian)的關聯性(xing)及發(fa)展(zhan)狀況

 

氯(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)的(de)(de)上游(you)(you)是煤炭、電(dian)石、原(yuan)鹽、電(dian)力等(deng)原(yuan)材料(liao)(liao)和(he)能(neng)源(yuan)行(xing)業(ye)，直(zhi)接下游(you)(you)是建筑(zhu)建材、化工(gong)、紡織(zhi)、印染(ran)、造紙、農業(ye)、醫藥、冶(ye)金等(deng)行(xing)業(ye)，氯(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)與上、下游(you)(you)行(xing)業(ye)之間的(de)(de)關(guan)聯(lian)性(xing)較(jiao)大(da)。上游(you)(you)的(de)(de)煤炭、丙(bing)(bing)烯、原(yuan)鹽、電(dian)力等(deng)原(yuan)材料(liao)(liao)和(he)能(neng)源(yuan)的(de)(de)價格波動(dong)及供應(ying)量變(bian)化對氯(lv)(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本有較(jiao)大(da)影響。其中，丙(bing)(bing)烯、氯(lv)(lv)氣等(deng)原(yuan)材料(liao)(liao)合計(ji)占環氧丙(bing)(bing)烷生產成(cheng)(cheng)(cheng)本的(de)(de) 70%以(yi)上，電(dian)力和(he)原(yuan)鹽合計(ji)占燒(shao)堿(jian)生產成(cheng)(cheng)(cheng)本的(de)(de) 60%以(yi)上。近年來，上述(shu)原(yuan)材料(liao)(liao)和(he)能(neng)源(yuan)的(de)(de)價格有一定的(de)(de)波動(dong)，使得(de)氯(lv)(lv)堿(jian)生產企業(ye)的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本也相應(ying)變(bian)動(dong)。

 

下游的(de)(de)建筑建材(cai)、化(hua)工、紡織、印染、造紙、農業、醫(yi)藥、冶金及石油(you)等行業的(de)(de)發展將(jiang)為氯(lv)堿行業提供(gong)持續的(de)(de)市場需求，直接(jie)推動氯(lv)堿行業的(de)(de)發展。

 

3.5 “堿氯失衡”對行業產生持續(xu)影響

 

“堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)失衡”是氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業(ye)長期以(yi)(yi)來面(mian)對(dui)的(de)(de)(de)重要問題(ti)之(zhi)一， 由(you)于(yu)燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)和氯(lv)(lv)(lv)(lv)按比例(li)同(tong)時產(chan)(chan)出，但是燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)和氯(lv)(lv)(lv)(lv)的(de)(de)(de)下游(you)(you)消(xiao)費(fei)增(zeng)長卻存在差別，由(you)此(ci)出現堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)不平衡的(de)(de)(de)問題(ti)。近年(nian)來，由(you)于(yu)以(yi)(yi)氧化(hua)鋁為代表的(de)(de)(de)下游(you)(you)行(xing)(xing)業(ye)快(kuai)速增(zeng)長，我國燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)消(xiao)費(fei)增(zeng)長較快(kuai)，但是以(yi)(yi)聚氯(lv)(lv)(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)為代表的(de)(de)(de)耗(hao)氯(lv)(lv)(lv)(lv)產(chan)(chan)品(pin)增(zeng)長相對(dui)較為平緩(huan)，從而造(zao)成(cheng)了“以(yi)(yi)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)補氯(lv)(lv)(lv)(lv)”的(de)(de)(de)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)失衡現象。對(dui)氯(lv)(lv)(lv)(lv)堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)行(xing)(xing)業(ye)而言(yan)，緩(huan)解堿(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)氯(lv)(lv)(lv)(lv)失衡的(de)(de)(de)困境，不斷(duan)拓(tuo)展聚氯(lv)(lv)(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)下游(you)(you)應用(yong)，加大(da)對(dui)高端耗(hao)氯(lv)(lv)(lv)(lv)產(chan)(chan)品(pin)引進和研發(fa)的(de)(de)(de)支持力度，開拓(tuo)高附加值、差異化(hua)的(de)(de)(de)精細耗(hao)氯(lv)(lv)(lv)(lv)產(chan)(chan)品(pin)等各項(xiang)工作對(dui)于(yu)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)平穩發(fa)展具有重要的(de)(de)(de)作用(yong)。

 

3.6行業主(zhu)要(yao)進(jin)入壁壘

 

3.6.1 政策壁(bi)壘

 

為(wei)(wei)遏制氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)盲目(mu)擴張趨勢，促進(jin)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)升級，規(gui)范行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)，提高(gao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)綜合競爭力，國家發(fa)改委(wei)發(fa)布(bu)的(de)《產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)調整指導目(mu)錄》中，將(jiang)“乙(yi)炔(gui)法(fa)聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)、起始規(gui)模小(xiao)于 30 萬(wan)噸/年的(de)乙(yi)烯(xi)(xi)氧氯(lv)(lv)化法(fa)聚氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)”和“新建純堿(jian)(jian)（井下(xia)循環制堿(jian)(jian)、天然堿(jian)(jian)除(chu)外(wai)）、燒堿(jian)(jian)（廢鹽綜合利用(yong)的(de)離(li)子(zi)膜燒堿(jian)(jian)裝置除(chu)外(wai)）” （國家發(fa)改委(wei)于 2019 年 10 月 30 日發(fa)布(bu)《產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)調整指導目(mu)錄（2019 年本(ben)）》）明確列為(wei)(wei)限制類。在國家產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)調整及化解(jie)過剩產能的(de)宏觀(guan)背(bei)景下(xia)，相關政(zheng)策(ce)規(gui)定(ding)為(wei)(wei)氯(lv)(lv)堿(jian)(jian)行業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)新進(jin)入企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)樹立了較高(gao)的(de)政(zheng)策(ce)壁壘。

 

3.6.2 資金壁壘

 

氯堿行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)相關項目建(jian)設的固定資產(chan)(chan)的投(tou)資規模(mo)較大(da)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)缺乏充足的資金(jin)(jin)(jin)實(shi)力，難以在市(shi)場競爭(zheng)中立足。目前階段，國內氯堿行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)政策對于新增產(chan)(chan)能的投(tou)資要求較高(gao)，新增項目的投(tou)資金(jin)(jin)(jin)額均(jun)為億元級別(bie)，資金(jin)(jin)(jin)的規模(mo)和運轉(zhuan)效率成為氯堿企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)持(chi)續發展的重(zhong)要因素。進入氯堿行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)需要大(da)量的前期資本投(tou)入，從而構(gou)成了氯堿行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的資金(jin)(jin)(jin)壁壘。

 

3.6.3 規(gui)模壁壘

 

近年來，國內氯堿(jian)(jian)企業(ye)(ye)經(jing)營規(gui)模逐步擴大，行(xing)業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)(zhong)度不斷提升(sheng)，根(gen)據中(zhong)(zhong)國氯堿(jian)(jian)網數據，2019 年聚氯乙烯和(he)燒(shao)堿(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)產能在 30 萬噸/年及以(yi)上(shang)企業(ye)(ye)的產能占比分別達(da)到 81.50%和(he) 65.10%。行(xing)業(ye)(ye)新(xin)進入(ru)企業(ye)(ye)需要(yao)達(da)到一(yi)定的經(jing)濟規(gui)模，才能同行(xing)業(ye)(ye)現有企業(ye)(ye)在設備、技(ji)術(shu)、成本等方面(mian)展開競(jing)爭，從而(er)氯堿(jian)(jian)行(xing)業(ye)(ye)對于潛在進入(ru)企業(ye)(ye)形成了較為明顯的規(gui)模壁壘。

 

3.6.4 環保壁壘

 

氯堿化工(gong)行(xing)(xing)業是(shi)國家(jia)環保(bao)(bao)(bao)重點(dian)監(jian)控行(xing)(xing)業，進(jin)入(ru)行(xing)(xing)業須符合國家(jia)對行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)環保(bao)(bao)(bao)要(yao)(yao)求(qiu)。伴隨我(wo)國對環境(jing)保(bao)(bao)(bao)護的(de)(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)不斷(duan)提(ti)升，新(xin)投(tou)建的(de)(de)(de)化工(gong)項目需要(yao)(yao)滿足更加嚴格的(de)(de)(de)環保(bao)(bao)(bao)標準，要(yao)(yao)求(qiu)行(xing)(xing)業新(xin)進(jin)入(ru)者在投(tou)建項目時(shi)配套完(wan)善(shan)且高標準的(de)(de)(de)環保(bao)(bao)(bao)設備，從(cong)而為潛在進(jin)入(ru)者建立了較高的(de)(de)(de)準入(ru)門(men)檻。環保(bao)(bao)(bao)壁壘的(de)(de)(de)提(ti)升，限制了小(xiao)型企(qi)業任意投(tou)建的(de)(de)(de)低水(shui)平生產競(jing)爭(zheng)， 對環保(bao)(bao)(bao)設施完(wan)備的(de)(de)(de)規(gui)模(mo)化企(qi)業發展具有積極的(de)(de)(de)促進(jin)作用。

 

3.7 氯堿行業未來發展趨勢

 

3.7.1 嚴控新增產能(neng)、淘汰落(luo)后產能(neng)，促進產業聚集發展

 

通過(guo)產業(ye)政(zheng)策調(diao)控、市場引導、原料路(lu)線、工(gong)藝技術(shu)改造、企業(ye)整合，實現(xian)氯堿產業(ye)結構調(diao)整與升(sheng)級；“十三(san)五”規劃(hua)期(qi)末，我國燒(shao)堿和聚氯乙烯(xi)開工(gong)率將有望分別(bie)提升(sheng)至 85%和 80%以(yi)上。

 

3.7.2 優化(hua)原料(liao)和(he)技(ji)術路線， 促(cu)進產品結構調整

 

行業將加(jia)大(da)技(ji)(ji)術創新力度，加(jia)快(kuai)氧(yang)陰極技(ji)(ji)術和催化(hua)(hua)氧(yang)化(hua)(hua)制(zhi)氯(lv)技(ji)(ji)術工業化(hua)(hua)示范項目建(jian)設， 制(zhi)取方式多元化(hua)(hua)發展；推(tui)進(jin)石化(hua)(hua)、 煤(mei)化(hua)(hua)工與氯(lv)堿化(hua)(hua)工的(de)融合(he)發展，加(jia)大(da)對以煤(mei)、甲醇為原料(liao)制(zhi)取烯(xi)烴(jing)等新工藝的(de)結(jie)合(he)力度， 建(jian)設“煤(mei)烯(xi)—聚氯(lv)乙烯(xi)”一體化(hua)(hua)示范項目， 促(cu)進(jin)產(chan)業結(jie)構調(diao)整；加(jia)大(da)對主要氯(lv)堿產(chan)品傳統工藝的(de)清(qing)潔生產(chan)技(ji)(ji)術研發，調(diao)整產(chan)品結(jie)構，延伸(shen)產(chan)業鏈，注重原料(liao)來源、成(cheng)本和生態(tai)環保的(de)綜合(he)競(jing)爭力，實現氯(lv)堿行業綠色(se)發展。

 

3.7.3 自主(zhu)創新和技(ji)術進步(bu)推(tui)動氯堿行業轉型(xing)升(sheng)級

 

未來行(xing)(xing)業將引(yin)導企(qi)業采用新技(ji)術(shu)實現清(qing)潔(jie)生產和節能減(jian)排，加(jia)強膜極(ji)距離子膜電(dian)解槽、國產化離子膜、低汞觸媒等技(ji)術(shu)在(zai)全行(xing)(xing)業的推廣，加(jia)快(kuai)開發電(dian)石法(fa)聚(ju)氯(lv)乙烯無(wu)(wu)汞觸媒和其他無(wu)(wu)汞工藝，大力推動燒堿氧陰極(ji)技(ji)術(shu)、催化氧化制氯(lv)工藝等先進技(ji)術(shu)和裝備(bei)的國產化，形成一批具有自主知識產權(quan)的核心(xin)技(ji)術(shu)與裝備(bei)。

 

四、典型子行業分析

 

4.1 聚氯乙烯(xi)行業(ye)

 

4.2 簡介

 

聚(ju)(ju)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)，是氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)單體VCM在過氧化物、偶氮(dan)化合(he)物等(deng)引(yin)發(fa)劑(ji);或在光(guang)、熱(re)作用下按自(zi)由(you)基聚(ju)(ju)合(he)反應(ying)機理聚(ju)(ju)合(he)而成(cheng)的(de)聚(ju)(ju)合(he)物。氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)均聚(ju)(ju)物和氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)共聚(ju)(ju)物統稱之(zhi)為(wei)氯(lv)(lv)乙(yi)烯(xi)樹(shu)脂。PVC為(wei)無(wu)定(ding)形結構的(de)白色粉末(mo)，支化度(du)較小，相對(dui)密(mi)度(du)1.4左(zuo)右(you)(you)，玻(bo)璃化溫度(du)77~90℃，170℃左(zuo)右(you)(you)開始分解(jie)，對(dui)光(guang)和熱(re)的(de)穩定(ding)性(xing)差，在100℃以上或經長時間陽光(guang)曝曬，就會分解(jie)而產生氯(lv)(lv)化氫(qing)，并進一步自(zi)動催化分解(jie)，引(yin)起變色，物理機械(xie)性(xing)能也迅速下降，在實(shi)際應(ying)用中(zhong)必須加入穩定(ding)劑(ji)以提高對(dui)熱(re)和光(guang)的(de)穩定(ding)性(xing)。

 

PVC因(yin)其優(you)良的(de)(de)(de)耐(nai)化學腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質輕、強(qiang)度高且易于加工的(de)(de)(de)優(you)點， 被廣泛(fan)應(ying)用(yong)于工業、 農業、 建筑、 電子、 醫療、 汽車等(deng)領(ling)域(yu)， 成(cheng)為應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)最廣的(de)(de)(de)塑料品(pin)種，在國民經濟(ji)中(zhong)占據重(zhong)要地位。PVC 制(zhi)(zhi)品(pin)可以(yi)(yi)分(fen)為軟制(zhi)(zhi)品(pin)和硬(ying)制(zhi)(zhi)品(pin)兩類，歐美以(yi)(yi)硬(ying)制(zhi)(zhi)品(pin)消(xiao)(xiao)費為主，普遍(bian) 占PVC 下游消(xiao)(xiao)費的(de)(de)(de) 60%以(yi)(yi)上。按(an)聚(ju)合度的(de)(de)(de)不(bu)同， PVC 制(zhi)(zhi)品(pin)又包括通(tong)用(yong)型(分(fen)為SG-1～SG-8 八種型號)和特種樹脂。

 

4.3 行業(ye)供給與需(xu)求分析

 

4.3.1 供給端

 

從供(gong)應(ying)端(duan)來看，2007-2009 年(nian)間(jian)，國(guo)內(nei)聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)行業(ye)(ye)開工率最低(di)為 51%，當時大(da)量產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)閑置，部(bu)分缺乏競爭力的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)維持低(di)負荷狀態。2010-2013 年(nian)，國(guo)內(nei)聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)整(zheng)體開工率徘徊在 55%-62%。2014-2016 年(nian)，聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)連(lian)續(xu)三年(nian)出(chu)現凈(jing)減少，行業(ye)(ye)開工率逐步(bu)提升至 70%以上(shang)。2017-2021年(nian)，行業(ye)(ye)效益明顯好轉(zhuan)，開工率上(shang)漲至 80%左右(you)。截至 2021 年(nian)底，我國(guo)聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)生產(chan)(chan)(chan)企業(ye)(ye)為 71家，分布在 22 個省市、自治(zhi)區及直轄市。由于各區域經濟(ji)水平、資源(yuan)(yuan)稟賦(fu)和(he)市場情況存(cun)在較大(da)差異，各地(di)(di)聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發展并不均衡，局(ju)部(bu)地(di)(di)區企業(ye)(ye)數量眾多，產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)相對(dui)密集(ji)。當前，西北地(di)(di)區依托豐富的(de)(de)資源(yuan)(yuan)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)優勢，是業(ye)(ye)內(nei)公(gong)認的(de)(de)電(dian)石(shi)法聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)低(di)成本地(di)(di)區，在國(guo)內(nei)聚(ju)(ju)(ju)(ju)氯(lv)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)格局(ju)中具(ju)有重要地(di)(di)位(wei)。

 

4.3.2 需求端

 

從需求端來看， 2021 年(nian)我(wo)國聚氯乙(yi)(yi)烯(xi)表(biao)(biao)觀(guan)(guan)消(xiao)費(fei)(fei)量(liang)約 1,995 萬(wan)噸，同比(bi)呈(cheng)現(xian) 5.3%的(de)負(fu)增長。表(biao)(biao)觀(guan)(guan)消(xiao)費(fei)(fei)量(liang)出(chu)(chu)現(xian)負(fu)增長，并不意味著內(nei)(nei)需萎縮，而是(shi)報告期內(nei)(nei)我(wo)國聚氯乙(yi)(yi)烯(xi)累計(ji)出(chu)(chu)口達到(dao) 175 萬(wan)噸，創(chuang)歷史最(zui)高(gao)水平(ping)，同時進口量(liang)創(chuang)十(shi)多年(nian)來最(zui)低水平(ping)，出(chu)(chu)口大幅增長導(dao)致國內(nei)(nei)表(biao)(biao)觀(guan)(guan)消(xiao)費(fei)(fei)量(liang)降低。就下游制(zhi)品(pin)發展而言，聚氯乙(yi)(yi)烯(xi)主要用于塑料加(jia)工行(xing)業，以型材(cai)、管材(cai)為主，消(xiao)費(fei)(fei)占(zhan)比(bi)在 43%以上(shang)。預計(ji)“十(shi)四五”期間(jian)，我(wo)國聚氯乙(yi)(yi)烯(xi)的(de)消(xiao)費(fei)(fei)潛力一方面集中在拓寬傳統的(de)管材(cai)、型材(cai)應用領域(yu)，另(ling)一方面集中在創(chuang)新(xin)(xin)發展新(xin)(xin)興(xing)的(de)應用領域(yu)，如聚氯乙(yi)(yi)烯(xi)地板、 PVC-O 管材(cai)、醫(yi)用制(zhi)品(pin)、車用制(zhi)品(pin)等。

 

4.3.3 聚氯乙烯(xi)行(xing)業上下游(you)情況(kuang)

 

上游原(yuan)料方(fang)面，根據生產(chan)工(gong)藝(yi)不(bu)同(tong)，電石法聚氯(lv)乙(yi)烯的主(zhu)要(yao)原(yuan)料為電石，乙(yi)烯法聚氯(lv)乙(yi)烯的主(zhu)要(yao)原(yuan)料為乙(yi)烯和(he)乙(yi)烯基(ji)類產(chan)品。

 

應用(yong)(yong)(yong)方面，聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯是(shi)重要(yao)的(de)(de)(de)有(you)機合成(cheng)材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)，為五大(da)通用(yong)(yong)(yong)合成(cheng)樹(shu)脂(zhi)之一，主要(yao)用(yong)(yong)(yong)于生(sheng)產管(guan)(guan)材(cai)(cai)(cai)、門窗型(xing)(xing)材(cai)(cai)(cai)、包(bao)裝材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)、電子材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)、日用(yong)(yong)(yong)消(xiao)費品(pin)等。隨著中國城(cheng)鎮化(hua)的(de)(de)(de)發展、 居民生(sheng)活條件(jian)的(de)(de)(de)改善以(yi)及(ji)其他行業的(de)(de)(de)發展， 結合應用(yong)(yong)(yong)領(ling)域的(de)(de)(de)拓寬，聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯已經廣泛應用(yong)(yong)(yong)于塑料(liao)(liao)型(xing)(xing)材(cai)(cai)(cai)、管(guan)(guan)材(cai)(cai)(cai)以(yi)及(ji)醫(yi)用(yong)(yong)(yong)輸血管(guan)(guan)、輸血袋、汽(qi)車(che)底盤(pan)塑料(liao)(liao)防腐涂層、發泡拖鞋等產品(pin)的(de)(de)(de)生(sheng)產。

 

4.3.4 聚氯乙(yi)烯(xi)行(xing)業(ye)競爭格局

 

PVC 產品屬于大宗(zong)化工基礎原料，產品質量和性能(neng)差異(yi)較小，企(qi)業競(jing)爭能(neng)力主要體現在生產成本(ben)(ben)的(de)(de)高(gao)低(di)。獲取更(geng)為廉價的(de)(de)原料，降低(di)生產成本(ben)(ben)，成為我(wo)國(guo) PVC 行業競(jing)爭的(de)(de)焦點。

 

從地(di)區(qu)分布方面，我(wo)國現有71 家 PVC 生產企業(ye)(ye)分布在 22 個省(sheng)市(shi)(shi)、自治區(qu)及(ji)直(zhi)轄市(shi)(shi)，平均(jun)規模 38 萬噸。由于各區(qu)域的(de)經濟水平、資(zi)源(yuan)稟賦(fu)和市(shi)(shi)場(chang)情況存在很(hen)大的(de)差異，各地(di) PVC 產業(ye)(ye)發展并不均(jun)衡，局部地(di)區(qu)企業(ye)(ye)數(shu)量眾(zhong)多，產能相對密集。當前西北地(di)區(qu)依托豐富的(de)資(zi)源(yuan)能源(yuan)優勢，是業(ye)(ye)內公認的(de)電石(shi)法 PVC的(de)低(di)成本地(di)區(qu)，在中國 PVC 產業(ye)(ye)格(ge)局中具(ju)有重要地(di)位。除青海鹽湖集團具(ju)有一套(tao) 30 萬噸/年(nian)的(de)煤制烯烴工藝為(wei)原料來源(yuan)的(de)乙(yi)烯法 PVC 生產裝(zhuang)置外，全(quan)部為(wei)電石(shi)法生產工藝。

 

華北、華東地區(qu)呈現出(chu)電(dian)石(shi)法(fa)和(he)乙(yi)烯(xi)(xi)法(fa)長期并存的(de)(de)狀態，而且得益于進(jin)口乙(yi)烯(xi)(xi)渠道和(he)乙(yi)烯(xi)(xi)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)來源(yuan)的(de)(de)多樣化(hua)，未(wei)來兩至(zhi)三年內河北、山(shan)東、江蘇、浙江地區(qu)的(de)(de)乙(yi)烯(xi)(xi)法(fa)工藝的(de)(de)擴能更(geng)加集中(zhong)。西部地區(qu)以煤炭為初級原料的(de)(de)電(dian)石(shi)法(fa) PVC 生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)工藝，降(jiang)低(di)了我(wo)國聚氯乙(yi)烯(xi)(xi)工業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)的(de)(de)成(cheng)本，很好地發揮了本國產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)比較優勢(shi)。也(ye)依(yi)托煤炭資源(yuan)豐富的(de)(de)優勢(shi)建設有一批大型化(hua)、一體化(hua)“煤電(dian)鹽化(hua)”項目，逐漸(jian)形成(cheng)了電(dian)石(shi)法(fa)聚氯乙(yi)烯(xi)(xi)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)集群(qun)，在我(wo)國氯堿(jian)行業(ye)(ye)整體布局中(zhong)的(de)(de)地位十分突出(chu)。

 

生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)數量方面，隨(sui)著結構優化(hua)和兼并重組進程的(de)(de)(de)加深，國內 PVC 生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)數量從 2012 年(nian)(nian)的(de)(de)(de) 94 家(jia)減少至2021 年(nian)(nian)的(de)(de)(de) 71 家(jia)，平均(jun)規(gui)模(mo)(mo)由(you)不足 25 萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)提(ti)(ti)升至 34 萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)。截至 2021年(nian)(nian)末，國內具(ju)(ju)有(you) PVC 產(chan)能的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)數量為(wei) 71 家(jia)（包含具(ju)(ju)有(you)閑置產(chan)能的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)）；企(qi)(qi)業(ye)(ye)規(gui)模(mo)(mo)結構方面，2019年(nian)(nian)我國超過百萬(wan)噸(dun)級的(de)(de)(de)聚氯(lv)乙(yi)(yi)烯生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)共計3家(jia)，規(gui)模(mo)(mo)在(zai) 30-100萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)數量有(you)所增加，并成(cheng)為(wei)國內聚氯(lv)乙(yi)(yi)烯行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)主要組成(cheng)部分；此外，產(chan)能規(gui)模(mo)(mo)低(di)于 30 萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)較上一年(nian)(nian)進一步減少。經過“十(shi)二(er)五”及較長(chang)時間的(de)(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)調整(zheng)，聚氯(lv)乙(yi)(yi)烯企(qi)(qi)業(ye)(ye)集(ji)中度相對較低(di)的(de)(de)(de)局面得到明顯改善，單個企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)平均(jun)規(gui)模(mo)(mo)得到有(you)效提(ti)(ti)升。

 

4.3.5 行業(ye)發展趨勢

 

塑(su)料(liao)(liao)(liao)是電子信息、航空(kong)航天、生物技(ji)術(shu)、節能減排、環境保護(hu)、智(zhi)能交(jiao)通、智(zhi)慧城市等眾多領(ling)(ling)(ling)域中不可或缺(que)的(de)(de)材(cai)(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)，目前(qian)我國人均(jun)塑(su)料(liao)(liao)(liao)消費(fei)量(liang)僅為(wei)發(fa)達國家的(de)(de)三分(fen)之一(yi)(yi)，塑(su)料(liao)(liao)(liao)消費(fei)潛力巨大，塑(su)料(liao)(liao)(liao)加工(gong)(gong)業保持著較高(gao)的(de)(de)增(zeng)長水平。目前(qian)全球塑(su)料(liao)(liao)(liao)消費(fei)以(yi)包(bao)裝(zhuang)(zhuang)、建材(cai)(cai)(cai)(cai)、汽車(che)、電子電器、農(nong)用(yong)(yong)和(he)日(ri)用(yong)(yong)為(wei)主(zhu)，占(zhan)比分(fen)別為(wei) 35%、 28%、 10%、7%、 7%和(he) 4%。“十(shi)四五”期間我國聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)的(de)(de)消費(fei)潛力一(yi)(yi)方(fang)面(mian)集中在(zai)(zai)拓(tuo)寬傳統的(de)(de)管(guan)(guan)材(cai)(cai)(cai)(cai)、型(xing)材(cai)(cai)(cai)(cai)應用(yong)(yong)領(ling)(ling)(ling)域，另(ling)一(yi)(yi)方(fang)面(mian)集中在(zai)(zai)創新發(fa)展新興(xing)的(de)(de)應用(yong)(yong)領(ling)(ling)(ling)域，如(ru) PVC 地(di)板、 PVC-O 管(guan)(guan)材(cai)(cai)(cai)(cai)、 PVC 醫用(yong)(yong)制(zhi)品、 PVC 車(che)用(yong)(yong)制(zhi)品等等。重視(shi)聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)新品種和(he)專用(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)研(yan)(yan)發(fa)，將(jiang)醫用(yong)(yong)專用(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)、多牌(pai)號(hao)高(gao)聚合樹(shu)(shu)(shu)脂、 TPU-g-VC 接枝共聚樹(shu)(shu)(shu)脂、ACR-g-VC 接枝共聚樹(shu)(shu)(shu)脂、離子交(jiao)聯 PVC 樹(shu)(shu)(shu)脂等特種樹(shu)(shu)(shu)脂納入科(ke)技(ji)創新體系，拓(tuo)展聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)應用(yong)(yong)領(ling)(ling)(ling)域；加強(qiang)對加工(gong)(gong)助劑(ji)、加工(gong)(gong)技(ji)術(shu)、加工(gong)(gong)裝(zhuang)(zhuang)備適(shi)配性研(yan)(yan)究；加強(qiang)與(yu)下游加工(gong)(gong)企業合作，建立系列化(hua)、專業化(hua)、針對化(hua)的(de)(de)聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)專用(yong)(yong)料(liao)(liao)(liao)牌(pai)號(hao)，促進我國聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)樹(shu)(shu)(shu)脂由通用(yong)(yong)型(xing)向(xiang)專用(yong)(yong)型(xing)跨越(yue)；提(ti)升聚氯(lv)乙(yi)烯(xi)(xi)塑(su)料(liao)(liao)(liao)制(zhi)品質量(liang)，鞏(gong)固(gu)在(zai)(zai)型(xing)材(cai)(cai)(cai)(cai)、管(guan)(guan)材(cai)(cai)(cai)(cai)等傳統領(ling)(ling)(ling)域的(de)(de)應用(yong)(yong)，進一(yi)(yi)步開拓(tuo) PVC-O 管(guan)(guan)和(he) PVC 地(di)板等新興(xing)消費(fei)領(ling)(ling)(ling)域。

 

近兩年(nian)塑料管道(dao)行(xing)業(ye)(ye)進(jin)入重新(xin)洗牌(pai)階段，集(ji)中(zhong)度有所提升，具有品(pin)牌(pai)、規模(mo)(mo)、渠道(dao)、研發(fa)與(yu)技(ji)術優(you)勢的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)在(zai)競(jing)爭中(zhong)將(jiang)(jiang)居于領先地位。雖然我國(guo)(guo)塑料管道(dao)行(xing)業(ye)(ye)目(mu)前仍處于這種相對分(fen)散的(de)(de)(de)狀態(tai)下(xia)，但近兩年(nian)的(de)(de)(de)產業(ye)(ye)結構也(ye)發(fa)生了較(jiao)大(da)變化(hua)，資源配置逐步合(he)理。目(mu)前行(xing)業(ye)(ye)內規模(mo)(mo)較(jiao)大(da)、總(zong)體(ti)(ti)質量較(jiao)好(hao)的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)發(fa)展步伐加(jia)快，并開始將(jiang)(jiang)目(mu)光轉向國(guo)(guo)際(ji)市場，以“一(yi)帶一(yi)路”沿(yan)線(xian)國(guo)(guo)家(jia)為目(mu)標，爭奪國(guo)(guo)際(ji)市場資源；規模(mo)(mo)小、總(zong)體(ti)(ti)水平低的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)發(fa)展則出現了困難，甚至已(yi)有部(bu)分(fen)企業(ye)(ye)停產或轉產。尤其在(zai)2021年(nian)國(guo)(guo)內PVC原料長期(qi)居于高(gao)位，并且波動較(jiao)大(da)的(de)(de)(de)情況(kuang)下(xia)，塑料管道(dao)行(xing)業(ye)(ye)格局分(fen)化(hua)和(he)演變的(de)(de)(de)步伐可能(neng)會進(jin)一(yi)步加(jia)快，有利PVC長期(qi)需(xu)求的(de)(de)(de)穩定增(zeng)長。

 

4.3.6 未(wei)來競爭格局

 

東西(xi)(xi)(xi)(xi)部(bu)電價(jia)和電石等(deng)主(zhu)要原料生產供應條件(jian)的(de)差異驅動 PVC 產業向西(xi)(xi)(xi)(xi)部(bu)轉移。我國各(ge)地區(qu)用電價(jia)格(ge)存在明顯差異，華(hua)東地區(qu)平(ping)均(jun)銷售電價(jia)最(zui)高，南方地區(qu)次之，均(jun)高于(yu)全國平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)；東北、華(hua)北、華(hua)中(zhong)略低于(yu)全國平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)，西(xi)(xi)(xi)(xi)北地區(qu)最(zui)低。我國煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)資源豐富，但是(shi)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在山西(xi)(xi)(xi)(xi)、內蒙(meng)、新(xin)疆等(deng)地區(qu)，且由于(yu)交通運輸能力限制，內蒙(meng)、新(xin)疆地區(qu)的(de)煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)外運成本較高，煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)價(jia)格(ge)低于(yu)其他地區(qu)，由于(yu)西(xi)(xi)(xi)(xi)部(bu)地區(qu)擁有(you)巨大的(de)煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)和電力成本優勢， PVC 企業將逐(zhu)步向西(xi)(xi)(xi)(xi)部(bu)集(ji)中(zhong)。

 

綜(zong)上， PVC 產(chan)業(ye)將(jiang)隨著成本因素的(de)(de)驅動和產(chan)業(ye)政策的(de)(de)指(zhi)引(yin)逐步(bu)實現(xian)向(xiang)西北(bei)地(di)(di)區(qu)(qu)轉(zhuan)移，同時西北(bei)地(di)(di)區(qu)(qu) PVC 生(sheng)產(chan)產(chan)能將(jiang)逐步(bu)集中到(dao)具備原料優勢(shi)(shi)、成本優勢(shi)(shi)、技術優勢(shi)(shi)、資金優勢(shi)(shi)、管理優勢(shi)(shi)的(de)(de)企業(ye)。在此基礎上形成的(de)(de)“電－電石－PVC－其(qi)他衍(yan)生(sheng)產(chan)品(pin)”產(chan)業(ye)鏈一體化(hua)的(de)(de)大型(xing)綜(zong)合企業(ye)，將(jiang)在未來的(de)(de)競(jing)爭中處于有利(li)地(di)(di)位。

 

4.3.7  PVC 價格走勢及分(fen)析

 

 

PVC 的(de)成(cheng)本和供(gong)需(xu)決定了其(qi)價格(ge)走(zou)勢。國外 PVC主(zhu)(zhu)要采(cai)用石(shi)油法，因(yin)此其(qi)價格(ge)受到石(shi)油、天(tian)然氣等(deng)能(neng)源價格(ge)的(de)影(ying)響(xiang)，此外作為大宗化工(gong)原料 PVC 需(xu)求受經(jing)濟周(zhou)期的(de)影(ying)響(xiang)，存(cun)在一(yi)定的(de)周(zhou)期性，PVC 產能(neng)擴張也(ye)具(ju)有周(zhou)期性。國內 PVC80%以(yi)上(shang)采(cai)用電石(shi)法，因(yin)此其(qi)價格(ge)受兩方面影(ying)響(xiang)：一(yi)是電力、電石(shi)價格(ge)上(shang)漲，直接推(tui)動 PVC 成(cheng)本剛性上(shang)升(sheng)；二是 PVC 企業(ye)向下游的(de)議價能(neng)力，議價能(neng)力主(zhu)(zhu)要是由PVC 供(gong)給量和下游需(xu)求量決定。

 

4..3.8 氯堿行業的(de)周期(qi)性、區域性、季節性特征

 

4.3.8.1 周期性

 

氯堿(jian)產品(pin)屬于(yu)基礎化工原材(cai)料，產品(pin)主(zhu)要應用于(yu)化工、輕工、紡織、建(jian)材(cai)、農業等(deng)各(ge)個領域，產品(pin)消費量與國民經(jing)濟運行密切相關，呈現(xian)出一定(ding)的周期(qi)性(xing)特(te)征(zheng)。

 

4.3.8.2 區域性

 

在區域性方面，聚氯(lv)乙(yi)烯產品(pin)特征不明顯(xian)，燒堿(jian)(jian)產品(pin)中液(ye)堿(jian)(jian)有運輸半徑限制，片堿(jian)(jian)可以長(chang)距(ju)離運輸。

 

4.3.8.3 季節性

 

在季(ji)(ji)節性方面，受一季(ji)(ji)度春(chun)(chun)節等因素影(ying)響(xiang)，下游(you) PVC 加工企(qi)業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)售旺季(ji)(ji)集中(zhong)(zhong)在二(er)、三、四季(ji)(ji)度，因此(ci)我國(guo)(guo)(guo) PVC 生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)在一季(ji)(ji)度產(chan)(chan)量較低，具有一定季(ji)(ji)節性特征。價(jia)(jia)格行情伴隨季(ji)(ji)節變化及生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)檢(jian)修(xiu)等情況呈現規律性波動(dong)(dong)。其中(zhong)(zhong)，受春(chun)(chun)節假期及冬(dong)季(ji)(ji)氣候等影(ying)響(xiang)，2 月(yue)(yue)(yue)至(zhi) 3 月(yue)(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)內(nei) PVC 下游(you)需(xu)求相對處于低位，由此(ci)市(shi)(shi)(shi)場(chang)價(jia)(jia)格有所回落；3 月(yue)(yue)(yue)至(zhi) 4 月(yue)(yue)(yue) PVC 生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)進入春(chun)(chun)季(ji)(ji)檢(jian)修(xiu)期，供應端(duan)收緊促使市(shi)(shi)(shi)場(chang)價(jia)(jia)格上(shang)行回升(sheng) 5月(yue)(yue)(yue)至(zhi) 10 月(yue)(yue)(yue) PVC 市(shi)(shi)(shi)場(chang)以窄(zhai)幅調整為主(zhu)；11 月(yue)(yue)(yue)至(zhi) 12 月(yue)(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)內(nei) PVC 生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)進入冬(dong)季(ji)(ji)集中(zhong)(zhong)檢(jian)修(xiu)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)供應減(jian)少并帶動(dong)(dong)價(jia)(jia)格上(shang)升(sheng)。

 

燒堿 4月(yue)份和(he) 10 月(yue)份是產量相對(dui)(dui)較高(gao)(gao)的(de)(de)月(yue)份，這與大多數企業將檢修安排在春(chun)季(ji)(ji)和(he)秋季(ji)(ji)，此(ci)時已(yi)經結束檢修，裝置整(zheng)體開工負荷較高(gao)(gao)有一定關系(xi)。冬季(ji)(ji)和(he)夏季(ji)(ji)是產量相對(dui)(dui)較低(di)的(de)(de)月(yue)份，這與夏季(ji)(ji)高(gao)(gao)溫以及冬季(ji)(ji)的(de)(de)寒冷天氣不利于生產有較大的(de)(de)關系(xi)，此(ci)外這兩個季(ji)(ji)節(jie)也是下游(you)需求(qiu)相對(dui)(dui)較為(wei)平(ping)淡的(de)(de)季(ji)(ji)節(jie)。

 

4.4 PVC行業進入障礙

 

4.4.1成本壁壘

 

       PVC 屬于基礎化工原料(liao)，產(chan)(chan)品差異性較(jiao)小，在(zai)(zai)國(guo)內完全競爭的(de)(de)市(shi)場格局下，成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)高(gao)低(di)是影(ying)響企業(ye)競爭能(neng)(neng)力(li)的(de)(de)最主要(yao)(yao)(yao)因素。由于行業(ye)特(te)性，原材料(liao)和能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)在(zai)(zai)產(chan)(chan)品成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)中(zhong)占有(you)較(jiao)高(gao)比重。石(shi)(shi)油乙烯(xi)法的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)主要(yao)(yao)(yao)受(shou)石(shi)(shi)油價格影(ying)響；電(dian)(dian)石(shi)(shi)法的(de)(de)生產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)主要(yao)(yao)(yao)受(shou)電(dian)(dian)石(shi)(shi)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)影(ying)響，一般(ban)而(er)言，電(dian)(dian)石(shi)(shi)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)占 PVC 成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 70%左右(you)，而(er)電(dian)(dian)力(li)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)又占到電(dian)(dian)石(shi)(shi)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 60%左右(you)，由于我國(guo)西部電(dian)(dian)力(li)資(zi)源(yuan)(yuan)豐富，電(dian)(dian)價相(xiang)對(dui)較(jiao)低(di)，與(yu)東(dong)部電(dian)(dian)石(shi)(shi)法生產(chan)(chan)企業(ye)相(xiang)比，西部電(dian)(dian)石(shi)(shi)法生產(chan)(chan)企業(ye)在(zai)(zai)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)方面具有(you)一定優勢。而(er)具備資(zi)源(yuan)(yuan)稟賦，配套電(dian)(dian)石(shi)(shi)生產(chan)(chan)的(de)(de)企業(ye)， 將構筑更加(jia)堅(jian)實的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)壁壘(lei)。

 

4.4.2 產(chan)業政(zheng)策壁壘(lei)

 

為促進氯堿(jian)(jian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)結構升(sheng)級，規范(fan)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展，按照“優(you)化布(bu)局(ju)(ju)、有(you)序(xu)發(fa)(fa)展、調(diao)整結構、節約(yue)能源(yuan)、保護環境、安全(quan)生產(chan)、技術(shu)(shu)進步(bu)”的(de)可持續發(fa)(fa)展原則，國家發(fa)(fa)改(gai)委制(zhi)訂(ding)發(fa)(fa)布(bu)了(le)《氯堿(jian)(jian)（燒(shao)堿(jian)(jian)、聚氯乙烯）行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)準入(ru)條(tiao)件》，并(bing)自 2007 年12月1日起開(kai)始(shi)執行(xing)(xing)(xing)：在(zai)產(chan)業(ye)(ye)布(bu)局(ju)(ju)方(fang)面(mian)要(yao)求(qiu)新(xin)(xin)建氯堿(jian)(jian)生產(chan)企(qi)業(ye)(ye)應靠近資(zi)源(yuan)、能源(yuan)產(chan)地，東部(bu)地區(qu)除搬(ban)遷企(qi)業(ye)(ye)外原則上不再新(xin)(xin)建電(dian)石法(fa) PVC 項(xiang)(xiang)目和(he)與其(qi)相配(pei)套(tao)的(de)燒(shao)堿(jian)(jian)項(xiang)(xiang)目；工藝(yi)方(fang)面(mian)要(yao)求(qiu)新(xin)(xin)建、改(gai)擴(kuo)建電(dian)石法(fa) PVC 項(xiang)(xiang)目必(bi)須同時(shi)配(pei)套(tao)建設電(dian)石渣制(zhi)水泥等電(dian)石渣綜(zong)合(he)利用裝置；準入(ru)條(tiao)件還從能耗指標(biao)和(he)環保方(fang)面(mian)對新(xin)(xin)建項(xiang)(xiang)目設定了(le)標(biao)準。產(chan)業(ye)(ye)政策的(de)調(diao)整大大提高氯堿(jian)(jian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)資(zi)金、技術(shu)(shu)、人才、資(zi)源(yuan)門檻。

 

4.4.3規模壁壘

 

生(sheng)產 PVC 所(suo)需投資規(gui)模(mo)(mo)(mo)較(jiao)大，固(gu)定成本(ben)較(jiao)高，規(gui)模(mo)(mo)(mo)效益比較(jiao)明顯。規(gui)模(mo)(mo)(mo)大的(de)(de)企(qi)業(ye)在與供應商的(de)(de)談(tan)判中處于(yu)更(geng)有利的(de)(de)地位，有利于(yu)降低(di)原材料成本(ben)。產銷量大的(de)(de)企(qi)業(ye)，市場占有率也相應較(jiao)高，具有更(geng)大的(de)(de)市場影響(xiang)力(li)，相對更(geng)容易(yi)獲得客戶。PVC 生(sheng)產企(qi)業(ye)一旦產銷達到較(jiao)大規(gui)模(mo)(mo)(mo)后(hou)，邊際成本(ben)將逐步降低(di)，并增(zeng)強抗風險(xian)能力(li)。

 

4.4.4資金壁壘

 

PVC 行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)屬于資(zi)(zi)本密集型行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，固(gu)定資(zi)(zi)產(chan)投資(zi)(zi)大(da)，對企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)資(zi)(zi)金(jin)實力(li)有(you)很高的(de)要求。隨著國內 PVC 企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)平均規(gui)模逐步擴(kuo)大(da)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)新進者必須(xu)建(jian)成高起點、大(da)規(gui)模的(de)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)化生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)才(cai)有(you)立足之地。同時(shi)，隨著國家對安全(quan)、環(huan)保(bao)監管的(de)日益嚴(yan)格，氯堿(jian)生產(chan)裝(zhuang)置建(jian)設(she)必須(xu)配(pei)套相應(ying)的(de)大(da)型環(huan)保(bao)裝(zhuang)置（如(ru)電(dian)(dian)石路線必須(xu)配(pei)套電(dian)(dian)石渣綜合利用），資(zi)(zi)金(jin)投入(ru)較多，大(da)部分的(de)中小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)一(yi)般無(wu)力(li)承擔。因此，投資(zi)(zi)本行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)廠商必須(xu)具(ju)備(bei)強大(da)的(de)資(zi)(zi)金(jin)實力(li)，存(cun)在一(yi)定的(de)資(zi)(zi)金(jin)壁壘。

 

五、 燒堿行業

 

5.1.1 簡介

 

氫氧化(hua)(hua)(hua)鈉(na)，化(hua)(hua)(hua)學式為(wei)(wei)NaOH，俗稱燒堿(jian)、火堿(jian)、苛性(xing)鈉(na)，溶(rong)解時(shi)(shi)散發(fa)出氨味，為(wei)(wei)一種具有(you)(you)很強(qiang)腐蝕性(xing)的強(qiang)堿(jian)，一般(ban)為(wei)(wei)片狀或顆粒(li)形(xing)態(tai)，易溶(rong)于水(shui)(shui)(溶(rong)于水(shui)(shui)時(shi)(shi)放熱)并形(xing)成堿(jian)性(xing)溶(rong)液，另有(you)(you)潮解性(xing)，易吸取(qu)空(kong)氣(qi)中(zhong)的水(shui)(shui)蒸氣(qi)(潮解)和(he)二(er)氧化(hua)(hua)(hua)碳(tan)(變質)。氫氧化(hua)(hua)(hua)鈉(na)在水(shui)(shui)處理中(zhong)可作為(wei)(wei)堿(jian)性(xing)清(qing)洗劑，溶(rong)于乙醇和(he)甘油;不溶(rong)于丙醇、乙醚(mi)。在高(gao)溫下對(dui)碳(tan)鈉(na)也有(you)(you)腐蝕作用。與氯、溴、碘等(deng)鹵素發(fa)生歧化(hua)(hua)(hua)反應。與酸類起中(zhong)和(he)作用而生成鹽和(he)水(shui)(shui)。

 

5.2 燒堿行業發展分析(xi)

 

5.2.1 燒堿主要應(ying)用領域和生產工藝

 

燒堿(jian)作為重要(yao)的(de)基礎化(hua)工(gong)(gong)原料，從形態上可分為液堿(jian)和(he)固堿(jian)兩種，目(mu)前國內燒堿(jian)生產工(gong)(gong)藝主要(yao)為離子膜法。燒堿(jian)的(de)下(xia)游應用領(ling)(ling)域(yu)廣泛，其中，氧(yang)化(hua)鋁是需求最大的(de)行(xing)業(ye)；造紙行(xing)業(ye)也是主要(yao)下(xia)游消費領(ling)(ling)域(yu)；在紡織印(yin)染工(gong)(gong)業(ye)中，燒堿(jian)主要(yao)用作棉(mian)布退(tui)漿劑、煮煉劑和(he)絲光劑；燒堿(jian)在有機化(hua)工(gong)(gong)、無機化(hua)工(gong)(gong)、輕(qing)工(gong)(gong)行(xing)業(ye)、石油(you)工(gong)(gong)業(ye)及食(shi)品工(gong)(gong)業(ye)中均有廣泛應用。

 

5.2.2燒堿(jian)產業(ye)發展現狀

 

A.燒堿產業供(gong)給現狀(zhuang)

 

從供應端來看，2007 年之前(qian)，隨(sui)著經(jing)濟持續增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，帶動燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)規(gui)模(mo)不斷(duan)提升(sheng)，我國(guo)燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)年均增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率達到(dao) 20%以上(shang)。2008-2013 年，受經(jing)濟危機影響，燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)呈(cheng)現(xian)(xian)(xian)放緩的(de)(de)趨勢，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率穩定(ding)在(zai) 10%左右(you)。2014 年開始(shi)，由于(yu)失(shi)去了高(gao)額利潤的(de)(de)支撐，燒(shao)堿(jian)行(xing)(xing)(xing)業(ye)新(xin)增(zeng)(zeng)及擴(kuo)建(jian)(jian)更趨理性，落后產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)加(jia)(jia)速退出，燒(shao)堿(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)凈增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)呈(cheng)現(xian)(xian)(xian)快速下降(jiang)的(de)(de)態勢。2015 年燒(shao)堿(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)首次出現(xian)(xian)(xian)負增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。2016 年三季(ji)度起(qi)，國(guo)內燒(shao)堿(jian)市(shi)場持續上(shang)漲,企業(ye)盈利狀況(kuang)好轉，前(qian)期閑置的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)加(jia)(jia)速投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)。2017-2020 年產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率回(hui)升(sheng)至 4%。2021 年，隨(sui)著能(neng)(neng)耗“雙控”趨嚴，部分計劃投(tou)建(jian)(jian)的(de)(de)項目因缺少(shao)能(neng)(neng)耗指(zhi)標而推(tui)進緩慢，新(xin)增(zeng)(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)處于(yu)較低水平。截至 2021 年底，我國(guo)燒(shao)堿(jian)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)企業(ye)為158 家，總產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng) 4,507.50 萬噸(dun)。從企業(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)分布來看，規(gui)模(mo)在(zai) 50 萬噸(dun)及以上(shang)的(de)(de)企業(ye) 24 家，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占(zhan)比 39%；規(gui)模(mo)低于(yu) 10 萬噸(dun)的(de)(de)企業(ye) 21 家，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占(zhan)比 3%。

 

燒(shao)堿(jian)生產(chan)過(guo)(guo)程中噸(dun)耗電(dian)(dian)(dian) 2200-2300 千瓦時，電(dian)(dian)(dian)的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占燒(shao)堿(jian)總成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de) 60%以上(shang)，電(dian)(dian)(dian)價的(de)高(gao)低(di)與企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)競爭力(li)的(de)強弱有著最直接和最重要(yao)的(de)關聯。氯(lv)堿(jian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)大(da)多(duo)(duo)存(cun)(cun)在自(zi)(zi)備(bei)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)，受能源(yuan)分(fen)布特點影響，北(bei)(bei)方地區(qu)較(jiao)南方地區(qu)自(zi)(zi)備(bei)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)率高(gao)。盡管(guan)大(da)多(duo)(duo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)存(cun)(cun)在自(zi)(zi)備(bei)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)，但由于部分(fen)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)自(zi)(zi)備(bei)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)規模較(jiao)小(xiao)，自(zi)(zi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)較(jiao)高(gao)，部分(fen)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)不通過(guo)(guo)自(zi)(zi)備(bei)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)，依靠外(wai)購(gou)網電(dian)(dian)(dian)來保持正常生產(chan)。2021年，煤炭價格上(shang)漲，企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)自(zi)(zi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)明(ming)顯(xian)增(zeng)加(jia)，大(da)多(duo)(duo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)加(jia)大(da)外(wai)購(gou)網電(dian)(dian)(dian)的(de)力(li)度，目前一(yi)半以上(shang)的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)通過(guo)(guo)外(wai)購(gou)網電(dian)(dian)(dian)。據中國氯(lv)堿(jian)網最新統計(ji)，能耗雙控(kong)下，2021年，我國燒(shao)堿(jian)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)新增(zeng)4家，退出4家，企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數量(liang)保持158家，分(fen)布于除(chu)北(bei)(bei)京市(shi)、海南省、貴州(zhou)省和西藏自(zi)(zi)治區(qu)外(wai)的(de)省、自(zi)(zi)治區(qu)和直轄市(shi)。總產(chan)能4507.5萬(wan)噸(dun)，較(jiao)前一(yi)年新增(zeng)109萬(wan)噸(dun)，退出71.5萬(wan)噸(dun)，產(chan)能凈增(zeng)長37.5萬(wan)噸(dun)。

 

B.燒堿產業需求現狀

 

從需(xu)求(qiu)端(duan)來看，國內燒堿(jian)(jian)(jian)主(zhu)要應(ying)用于(yu)氧(yang)化(hua)鋁、造紙、紡織、洗滌劑、醫藥、水處理(li)和食品(pin)(pin)加工等方面，消(xiao)(xiao)費領(ling)域基本涵(han)蓋國民(min)生活的“衣食住(zhu)行(xing)”各個領(ling)域。隨(sui)著國民(min)經濟(ji)的持續增(zeng)長，燒堿(jian)(jian)(jian)下(xia)(xia)游(you)行(xing)業需(xu)求(qiu)持續提升， 2021 年(nian)我(wo)國燒堿(jian)(jian)(jian)表觀消(xiao)(xiao)費量為(wei) 3,748 萬(wan)噸，較 2020 年(nian)增(zeng)長 6.1%。就(jiu)消(xiao)(xiao)費地(di)(di)(di)分(fen)布而言，我(wo)國燒堿(jian)(jian)(jian)下(xia)(xia)游(you)消(xiao)(xiao)費地(di)(di)(di)主(zhu)要集(ji)中在東(dong)部(bu)(bu)和南部(bu)(bu)地(di)(di)(di)區，西部(bu)(bu)地(di)(di)(di)區消(xiao)(xiao)費需(xu)求(qiu)有(you)限。其中，東(dong)部(bu)(bu)沿海地(di)(di)(di)區由(you)于(yu)地(di)(di)(di)理(li)位置條件，方便進口(kou)原料及(ji)(ji)出(chu)口(kou)下(xia)(xia)游(you)產(chan)品(pin)(pin)，燒堿(jian)(jian)(jian)下(xia)(xia)游(you)行(xing)業發(fa)展較為(wei)成(cheng)熟；西部(bu)(bu)地(di)(di)(di)區燒堿(jian)(jian)(jian)下(xia)(xia)游(you)發(fa)展薄弱，部(bu)(bu)分(fen)液堿(jian)(jian)(jian)需(xu)加工成(cheng)固堿(jian)(jian)(jian)遠(yuan)距離外銷。未來，在國家穩步推(tui)進新型城鎮化(hua)和消(xiao)(xiao)費升級的帶(dai)動下(xia)(xia)，將極大地(di)(di)(di)拉動基礎設施和配套建(jian)設投(tou)資，促進建(jian)材、家電、服(fu)裝(zhuang)及(ji)(ji)日用品(pin)(pin)等需(xu)求(qiu)，進而整體拉動燒堿(jian)(jian)(jian)產(chan)品(pin)(pin)需(xu)求(qiu)持續增(zeng)加。

 

2021 年中(zhong)國燒堿表觀消(xiao)費下游比例(li)：

 

 

 

氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)是燒(shao)堿消(xiao)(xiao)耗(hao)占比最大(da)的(de)下游(you)，2020 年(nian)約占燒(shao)堿下游(you)的(de) 31%，近 5 年(nian)間(jian)這一比例一直(zhi)維持(chi)在 29.5%至 34.5%之間(jian)。氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv) 95%的(de)下游(you)應(ying)用于(yu)(yu)(yu)電解鋁(lv)行業，進而廣泛應(ying)用于(yu)(yu)(yu)建(jian)(jian)筑(zhu)地(di)產(chan)(chan)、交通(tong)運輸(shu)、電子(zi)電器、機(ji)械設備等(deng)領域(yu)(yu)。目前，中(zhong)國是全(quan)球(qiu)最大(da)的(de)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)生產(chan)(chan)國和消(xiao)(xiao)費國，近年(nian)來氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)產(chan)(chan)量(liang)(liang)全(quan)球(qiu)占比均超過50%，2020 年(nian)中(zhong)國實(shi)現氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)產(chan)(chan)量(liang)(liang) 7313.2萬噸，與 19 基本持(chi)平(ping)。同時(shi)，對于(yu)(yu)(yu)上游(you)的(de)原材料鋁(lv)土(tu)(tu)礦，中(zhong)國進口(kou)依賴度較高，2020 年(nian)進口(kou)約 1.11 億(yi)噸，同比+10.8%，占總(zong)鋁(lv)土(tu)(tu)礦消(xiao)(xiao)費量(liang)(liang)的(de) 62.5%。房地(di)產(chan)(chan)行業竣工面積回升，拉動電解鋁(lv)和氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)需求。據百(bai)川盈孚統計，國內約 30%的(de)電解鋁(lv)應(ying)用于(yu)(yu)(yu)建(jian)(jian)筑(zhu)地(di)產(chan)(chan)行業，是鋁(lv)材消(xiao)(xiao)費的(de)主要領域(yu)(yu)。

 

目(mu)前國內燒堿(jian)的(de)(de)下游消費(fei)(fei)分布中，氧(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)是需(xu)(xu)求最大(da)的(de)(de)行業領域(yu)，2021年氧(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)占燒堿(jian)下游消費(fei)(fei)比重為 31%。我國是世界最大(da)的(de)(de)氧(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)生產(chan)國，氧(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)產(chan)量的(de)(de)增長將進一步帶動其對燒堿(jian)需(xu)(xu)求量的(de)(de)提升。

 

5.2.3 燒堿(jian)行業布局分析

 

從行(xing)業布局來(lai)看，我國燒(shao)堿行(xing)業產(chan)(chan)(chan)能分布更(geng)趨(qu)清晰，主要集中在華北(bei)、西(xi)北(bei)和華東(dong)三(san)個(ge)(ge)地(di)區(qu)(qu)，上述三(san)個(ge)(ge)區(qu)(qu)域燒(shao)堿產(chan)(chan)(chan)能占(zhan)全(quan)國總產(chan)(chan)(chan)能的 81%。西(xi)南、華南及東(dong)北(bei)地(di)區(qu)(qu)燒(shao)堿產(chan)(chan)(chan)能相(xiang)對較低，每(mei)個(ge)(ge)區(qu)(qu)域產(chan)(chan)(chan)能占(zhan)總產(chan)(chan)(chan)能 5%及以下水平。西(xi)北(bei)地(di)區(qu)(qu)主要依托資源優(you)勢，配套聚氯乙(yi)烯產(chan)(chan)(chan)業發展，燒(shao)堿生產(chan)(chan)(chan)成本優(you)勢較為突出。

 

我(wo)國燒(shao)(shao)堿下(xia)(xia)游(you)消(xiao)費地(di)主(zhu)要集中在東部(bu)和南部(bu)地(di)區(qu)(qu)，西部(bu)地(di)區(qu)(qu)消(xiao)費需(xu)求有限。其中，山東地(di)區(qu)(qu)作(zuo)為(wei)燒(shao)(shao)堿的主(zhu)要生產(chan)地(di)區(qu)(qu)，同時(shi)也(ye)是消(xiao)費集中區(qu)(qu)域(yu)。東部(bu)沿海地(di)區(qu)(qu)由于(yu)地(di)理(li)位置條件，方便進口原料及出口下(xia)(xia)游(you)產(chan)品，燒(shao)(shao)堿下(xia)(xia)游(you)行業(ye)發展(zhan)較為(wei)成熟。西部(bu)地(di)區(qu)(qu)燒(shao)(shao)堿下(xia)(xia)游(you)發展(zhan)薄弱，當地(di)大多液堿需(xu)加工(gong)成固態堿遠(yuan)距離外(wai)銷.

 

5.2.4 燒堿行業(ye)市場參(can)與者(zhe)及競爭(zheng)格局

 

據中國氯堿網統計(ji)，截至 2019 年末，國內共有燒堿生產(chan)企(qi)業(ye) 161家，總(zong)產(chan)能(neng)為(wei)(wei)4,380萬噸(dun)，企(qi)業(ye)平均產(chan)能(neng)為(wei)(wei) 27.20萬噸(dun)，產(chan)能(neng)排名居(ju)前的企(qi)業(ye)以西北、華北等地區企(qi)業(ye)為(wei)(wei)主。排名前五(wu)位的企(qi)業(ye)均為(wei)(wei)離子膜(mo)堿，合計(ji)總(zong)產(chan)能(neng)為(wei)(wei) 604 萬噸(dun)，平均產(chan)能(neng)為(wei)(wei)100.7萬噸(dun)，產(chan)能(neng)占全國總(zong)產(chan)能(neng)的比重超(chao)過(guo)10%。

 

燒堿行(xing)業格(ge)局較為分(fen)散，2021年(nian)CR5=12%：

 

 

2021年我國(guo)燒(shao)堿(jian)(jian)行業供應格(ge)局基本(ben)保持穩定(ding)，產量(liang)位(wei)于前(qian)三位(wei)的(de)(de)區域(yu)依舊(jiu)依次為華北(bei)、西(xi)北(bei)及華東三個地(di)(di)區，合計產量(liang)占全國(guo)總產量(liang)近(jin) 80%，西(xi)南(nan)、華南(nan)及東北(bei)地(di)(di)區燒(shao)堿(jian)(jian)產量(liang)占比(bi)相(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)低，分別占比(bi) 3-5%。我國(guo)華東、華北(bei)等(deng)東部(bu)地(di)(di)區燒(shao)堿(jian)(jian)行業發(fa)展歷史悠久(jiu)，也(ye)是下游消(xiao)費的(de)(de)主要市場。并且當(dang)地(di)(di)氯堿(jian)(jian)企(qi)業配套耗氯產品品種較(jiao)(jiao)多，有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)消(xiao)耗氯氣能力(li)，以解決堿(jian)(jian)氯平衡問(wen)題，此(ci)外地(di)(di)理位(wei)置的(de)(de)條件使得出(chu)口(kou)外銷方面有(you)一(yi)定(ding)的(de)(de)優(you)勢(shi)。西(xi)北(bei)地(di)(di)區主要依托資源優(you)勢(shi)，配套 PVC 產品發(fa)展，燒(shao)堿(jian)(jian)生產成本(ben)優(you)勢(shi)較(jiao)(jiao)為突出(chu)。

 

我國的(de)燒(shao)(shao)堿(jian)產品(pin)(pin)目前整(zheng)體(ti)供需平(ping)衡，但(dan)是地(di)(di)區(qu)(qu)間競(jing)爭情況差異(yi)較大(da)。燒(shao)(shao)堿(jian)的(de)主(zhu)產區(qu)(qu)分布(bu)在華(hua)(hua)北、華(hua)(hua)東地(di)(di)區(qu)(qu)，由于(yu)液(ye)堿(jian)受運輸半徑限制，因此東部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)、北方地(di)(di)區(qu)(qu)液(ye)堿(jian)產品(pin)(pin)競(jing)爭較激烈(lie)。片堿(jian)運輸半徑較大(da)，東部(bu)(bu)市場面臨著本地(di)(di)企業(ye)的(de)液(ye)堿(jian)與西部(bu)(bu)企業(ye)進入的(de)片堿(jian)之間的(de)競(jing)爭。西部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)產能相(xiang)對較小，隨著近年(nian)來西部(bu)(bu)大(da)開發政策(ce)的(de)實(shi)施(shi)，經濟(ji)增長較快，對燒(shao)(shao)堿(jian)產品(pin)(pin)需求增長明顯。燒(shao)(shao)堿(jian)企業(ye)的(de)競(jing)爭主(zhu)要體(ti)現(xian)在價格、技術(shu)、成本、產品(pin)(pin)品(pin)(pin)種及管理水平(ping)上。

 

我國(guo)(guo)構建以國(guo)(guo)內(nei)大循環為(wei)主體、國(guo)(guo)內(nei)國(guo)(guo)際(ji)雙(shuang)循環相互促進的(de)新發(fa)展(zhan)格局(ju)，是應對百年變局(ju)、開(kai)拓發(fa)展(zhan)新局(ju)的(de)戰略選擇，我國(guo)(guo)也將“新型(xing)(xing)城鎮(zhen)化”納入克(ke)服疫情影響和擴大內(nei)需(xu)的(de)方向之一，在(zai)穩(wen)步推進新型(xing)(xing)城鎮(zhen)化的(de)拉動(dong)下(xia)，燒(shao)堿(jian)(jian)終端產(chan)(chan)品(pin)市場需(xu)求(qiu)仍將保持(chi)較快增長。新型(xing)(xing)城鎮(zhen)化和消費升級將極大地拉動(dong)基礎設(she)(she)施和配套建設(she)(she)投資(zi)，促進建材、家電(dian)、服裝及日用品(pin)等需(xu)求(qiu)增加，進而整體拉動(dong)燒(shao)堿(jian)(jian)產(chan)(chan)品(pin)需(xu)求(qiu)持(chi)續(xu)增加。

 

5.2.5 燒堿市場影響(xiang)因素(su)

 

5.2.5.1 供應平穩小幅提升

 

由于國內燒堿市場區域性較強，裝(zhuang)置的集中檢(jian)修、新擴建裝(zhuang)置的投產、堿氯(lv)平衡原因制約開工等(deng)均(jun)是(shi)影響燒堿產品供應量(liang)變化(hua)的重要(yao)因素。

 

5.2.5.2 下游(you)消(xiao)費需求提(ti)升

 

燒堿行業(ye)(ye)下游(you)氧化鋁、化纖等行業(ye)(ye)表現良好(hao)，接貨積極性較(jiao)高。氧化鋁是燒堿行業(ye)(ye)的(de)主要下游(you)消(xiao)費領域，占下游(you)消(xiao)費比例的(de)30%-40%。

 

5.2.5.3 物流(liu)運(yun)輸成本增(zeng)加

 

由于受到(dao)氯堿(jian)(jian)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)特性、資源(yuan)能源(yuan)以及(ji)下(xia)游消(xiao)費(fei)市場分布特點(dian)等因(yin)素(su)的(de)影(ying)響， 國(guo)內燒堿(jian)(jian)行業逐(zhu)步形成(cheng)(cheng)了具有(you)區(qu)域(yu)特征的(de)物(wu)流運輸特點(dian)。西北及(ji)華北地(di)區(qu)由于豐(feng)富的(de)原(yuan)鹽和煤炭等資源(yuan)稟賦(fu)成(cheng)(cheng)為(wei)氯堿(jian)(jian)產(chan)(chan)業較為(wei)活躍的(de)生產(chan)(chan)區(qu)域(yu)；華東及(ji)華南地(di)區(qu)則因(yin)經濟較發達、交通便利、氯堿(jian)(jian)下(xia)游行業密集等特點(dian)，成(cheng)(cheng)為(wei)氯堿(jian)(jian)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)主要的(de)消(xiao)費(fei)區(qu)域(yu)。自國(guo)家于2016 年(nian) 8 月頒布《車(che)輛(liang)運輸車(che)治理(li)工作(zuo)方案》后，貨運車(che)輛(liang)運輸能力受到(dao)較為(wei)明(ming)顯的(de)限制，從而運費(fei)價格上(shang)漲，燒堿(jian)(jian)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)對(dui)應(ying)運費(fei)成(cheng)(cheng)本有(you)所增加(jia)。

 

5.2.5.4 政策性因素影響

 

自 2016 年(nian)下(xia)半年(nian)起，環保(bao)檢(jian)查力度不(bu)斷加大，中央環境保(bao)護督察(cha)工作組(zu)分別(bie)于 2016 年(nian) 7 月及 11 月分兩次對共計(ji)15 個省(sheng)份進行環保(bao)督察(cha)，當地燒(shao)(shao)堿及下(xia)游(you)行業(ye)受(shou)到不(bu)同程度影(ying)響，局部地區供需有所變化，從而影(ying)響燒(shao)(shao)堿市場價格(ge)變動。

 

5.2.6 燒堿行(xing)業上(shang)游原(yuan)料供應情況(kuang)

 

燒堿行業(ye)(ye)(ye)對(dui)應(ying)原料方面，離子膜(mo)和隔膜(mo)生產燒堿工藝的(de)主要原料均為工業(ye)(ye)(ye)原鹽(yan)(yan)(yan)。原鹽(yan)(yan)(yan)是指由海水(shui)、鹽(yan)(yan)(yan)池、鹽(yan)(yan)(yan)井和鹽(yan)(yan)(yan)礦中(zhong)加工提(ti)取得到的(de)初始形態(tai)的(de)鹽(yan)(yan)(yan)，主要成(cheng)分為氯(lv)化鈉，按(an)開采來源可分別稱為海鹽(yan)(yan)(yan)、湖鹽(yan)(yan)(yan)和井礦鹽(yan)(yan)(yan)，按(an)加工后的(de)用途可分為食鹽(yan)(yan)(yan)和工業(ye)(ye)(ye)用鹽(yan)(yan)(yan)。原鹽(yan)(yan)(yan)在基(ji)本化學(xue)工業(ye)(ye)(ye)中(zhong)的(de)主要產品包括鹽(yan)(yan)(yan)酸、燒堿、純堿、氯(lv)化銨和氯(lv)氣等。

 

燒(shao)堿在國民經濟(ji)中(zhong)具有(you)非常廣(guang)泛的(de)(de)應(ying)用，我國是(shi)世界最大的(de)(de)氧(yang)(yang)化(hua)鋁生產(chan)國，目前(qian)在國內燒(shao)堿的(de)(de)下(xia)游消費分布(bu)中(zhong)，氧(yang)(yang)化(hua)鋁是(shi)需(xu)求最大的(de)(de)行業；我國氧(yang)(yang)化(hua)鋁產(chan)量已由 2012 年的(de)(de) 3,772 萬噸(dun)增長(chang)至 2019 年的(de)(de) 7,210 萬噸(dun)，復合增長(chang)率(lv)達到(dao) 9.70%。同時，燒(shao)堿還被應(ying)用于造(zao)紙、紡(fang)織印(yin)染、有(you)機及無(wu)機化(hua)工、輕工制造(zao)、石油工業以及食(shi)品工業等(deng)領(ling)域。

 

5.2.7 燒堿(jian)利潤(run)水(shui)平的變動趨勢及原因

 

5.2.7.1 燒堿(jian)的生產成本(ben)構成

 

燒堿的(de)生(sheng)產成(cheng)本主要為原(yuan)鹽(yan)、電力、水(shui)及人工等(deng)。電力和原(yuan)鹽(yan)是(shi)影響(xiang)燒堿成(cheng)本的(de)最重要因素。

 

5.2.7.2 燒堿(jian)的利(li)潤

 

燒(shao)堿生產企業(ye)(ye)的(de)(de)利潤(run)水平(ping)主(zhu)要(yao)(yao)取(qu)決(jue)于產品銷(xiao)售價格(ge)和主(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)(yuan)材料（能(neng)源(yuan)）電(dian)力、原(yuan)(yuan)鹽的(de)(de)價格(ge)。能(neng)實現自主(zhu)發(fa)電(dian)的(de)(de)企業(ye)(ye)擁有成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)，因此能(neng)夠享有高(gao)于行業(ye)(ye)平(ping)均(jun)水平(ping)的(de)(de)毛利率。

 

5.2.8 進入(ru)燒堿行業的主要(yao)障礙

 

5.2.8.1 成本

 

影響燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)生產(chan)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)主要因素是(shi)電(dian)(dian)(dian)價(jia)和(he)原鹽價(jia)格(ge)。隔膜(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)(jian)平均(jun)耗電(dian)(dian)(dian)2,589千瓦時/噸(dun)(dun)(dun)（含動力(li)(li)電(dian)(dian)(dian)），占成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)81％；離(li)子(zi)膜(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)(jian)耗電(dian)(dian)(dian)2,319千瓦時/噸(dun)(dun)(dun)（含動力(li)(li)電(dian)(dian)(dian)），占成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)62.3％。近幾(ji)年，全國電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)相(xiang)對短(duan)缺(que)，對氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)(jian)企業優惠電(dian)(dian)(dian)價(jia)已基(ji)本(ben)(ben)(ben)取消，氯(lv)堿(jian)(jian)(jian)(jian)行(xing)業用電(dian)(dian)(dian)價(jia)格(ge)上漲0.028元(yuan)/千瓦時，隔膜(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)(jian)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)增加72.49元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，離(li)子(zi)膜(mo)(mo)堿(jian)(jian)(jian)(jian)增加64.93元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)。原鹽方面，每噸(dun)(dun)(dun)燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)平均(jun)耗鹽1,700千克左(zuo)右，占成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)17％。電(dian)(dian)(dian)及原鹽價(jia)格(ge)，尤其電(dian)(dian)(dian)價(jia)是(shi)影響燒堿(jian)(jian)(jian)(jian)企業競爭力(li)(li)的(de)關鍵(jian)因素。

 

5.2.8.2 規(gui)模

 

燒堿宜于(yu)規(gui)模化生產。達(da)到(dao)(dao)規(gui)模的(de)生產企業(ye)(ye)在產品生產成(cheng)本、原材料采購價格(ge)、 市場影響力以及客戶認可(ke)度等方(fang)面均較小規(gui)模生產企業(ye)(ye)有明顯優勢(shi)。為滿足(zu)國家節(jie)能(neng)、環(huan)保和資(zi)源綜(zong)合利(li)用要求，實現合理經濟規(gui)模，新進(jin)入(ru)行(xing)業(ye)(ye)者建(jian)設燒堿裝置起始規(gui)模必(bi)須達(da)到(dao)(dao)30萬噸/年以上。

 

5.2.9行業(ye)與上、下游(you)行業(ye)的(de)關聯性以及對行業(ye)的(de)影(ying)響

 

5.2.9.1 行(xing)業與上、下游行(xing)業之間的關(guan)聯性

 

原(yuan)鹽是燒堿主(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)材料，電力成(cheng)本(ben)(ben)是燒堿成(cheng)本(ben)(ben)的(de)主(zhu)要(yao)(yao)構成(cheng)，因(yin)此，原(yuan)鹽、電力以(yi)及用于(yu)發電的(de)煤(mei)炭是燒堿行業(ye)的(de)主(zhu)要(yao)(yao)上游產(chan)業(ye)；燒堿主(zhu)要(yao)(yao)下游產(chan)業(ye)包括造紙、化工、紡(fang)織、氧化鋁等(deng)行業(ye)。

 

環氧丙(bing)烷主要(yao)原材料包括丙(bing)烯、氯氣和(he)石灰。環氧丙(bing)烷生(sheng)產(chan)對丙(bing)烯依賴程度(du)較大，丙(bing)烯成(cheng)本(ben)約占環氧丙(bing)烷生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)的75%；環氧丙(bing)烷主要(yao)下游(you)產(chan)品是聚醚多(duo)元醇(chun)、丙(bing)二(er)醇(chun)以及非離子(zi)表面活(huo)性劑和(he)丙(bing)二(er)醇(chun)醚。

 

5.2.9.2 上(shang)、下游行業發展狀況對本(ben)行業及其發展前景(jing)的有利(li)和不利(li)影響

 

近年來(lai)，我國原鹽產量不斷(duan)擴大，基本能夠滿(man)足燒(shao)堿(jian)行(xing)業需(xu)求，市(shi)場價格(ge)呈下(xia)降趨勢，有利于燒(shao)堿(jian)行(xing)業穩定發(fa)展；同時，燒(shao)堿(jian)行(xing)業下(xia)游(you)消費(fei)增(zeng)長迅速(su)，造紙、化工、紡織、氧化鋁等行(xing)業發(fa)展較(jiao)快，下(xia)游(you)行(xing)業持續(xu)快速(su)增(zeng)長對燒(shao)堿(jian)市(shi)場形成有力(li)支撐。受此次(ci)(ci)經濟危(wei)機(ji)影響，以氧化鋁為代表的燒(shao)堿(jian)下(xia)游(you)行(xing)業在此次(ci)(ci)經濟危(wei)機(ji)中受影響較(jiao)大，因(yin)此下(xia)游(you)行(xing)業波動(dong)(dong)導致(zhi)的需(xu)求變動(dong)(dong)將是燒(shao)堿(jian)行(xing)業面(mian)臨的主要風險(xian)。

 

由于環(huan)氧丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)主要(yao)原料丙(bing)(bing)烯市場始終處于供(gong)不應求的(de)(de)狀態，價格高(gao)位波動，同(tong)時(shi)，國內環(huan)氧丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)裝(zhuang)置產能已出現過剩跡象，因此(ci)，丙(bing)(bing)烯供(gong)應情況和價格成本以及國內環(huan)氧丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)供(gong)需變動將是環(huan)氧丙(bing)(bing)烷(wan)(wan)行(xing)業(ye)面(mian)臨的(de)(de)主要(yao)風險；而(er)下(xia)游行(xing)業(ye)迅速發(fa)展帶(dai)來的(de)(de)巨(ju)大需求則是行(xing)業(ye)發(fa)展的(de)(de)有(you)利條(tiao)件。

 

5.2.10 進(jin)入燒堿市場的(de)主要(yao)障礙

 

5.2.11 資源障礙

 

燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)屬(shu)于大(da)宗基礎化工原料，國內工藝成(cheng)熟，產(chan)品差(cha)異(yi)較(jiao)小，燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)企業參與市場競爭的(de)主(zhu)要策略是(shi)價格(ge)競爭。當前(qian)影響燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)產(chan)品價格(ge)的(de)主(zhu)要因素是(shi)企業獲取資源(yuan)(yuan)的(de)能力和(he)資源(yuan)(yuan)成(cheng)本，燒(shao)(shao)堿(jian)(jian)生產(chan)成(cheng)本主(zhu)要是(shi)電(dian)費、原鹽及水(shui)的(de)成(cheng)本。能夠有(you)效控制(zhi)電(dian)力、原鹽及水(shui)資源(yuan)(yuan)成(cheng)本的(de)企業將會在競爭中處于有(you)利地位。

 

5.2.12 資(zi)金障礙(ai)

 

燒堿行(xing)業屬(shu)于規模經(jing)(jing)濟行(xing)業，企業可以通(tong)(tong)過擴大(da)生產(chan)規模來提高自身在產(chan)業鏈中(zhong)的議(yi)價(jia)能(neng)力。具備(bei)規模優勢(shi)的燒堿企業能(neng)夠在原料(liao)采購中(zhong)處于有(you)利(li)地位，通(tong)(tong)過大(da)額(e)訂單降低采購成本(ben)；規模優勢(shi)企業有(you)更(geng)大(da)的產(chan)品結構調整空(kong)間，能(neng)夠持續給(gei)下游客戶提供穩定的貨源保(bao)證，有(you)利(li)于下游生產(chan)型企業控制物(wu)流采購。規模經(jing)(jing)濟必(bi)須以大(da)量的資(zi)金投入(ru)作為(wei)保(bao)障，從而構成了燒堿行(xing)業的資(zi)金壁壘。

 

5.2.13 物流障(zhang)礙

 

我國的燒(shao)堿企業(ye)星(xing)羅棋(qi)布在全國各地，但存在消費地與(yu)生產地脫節現象，導致各區域燒(shao)堿價差(cha)難(nan)以化解(jie)。南方(fang)(fang)燒(shao)堿市場(chang)供(gong)應有(you)較(jiao)大(da)缺(que)口；北(bei)方(fang)(fang)燒(shao)堿供(gong)應過(guo)剩，必須靠(kao)出(chu)口或向南方(fang)(fang)分流；同時，由于液堿產品受銷售(shou)半徑限制，北(bei)方(fang)(fang)液堿向南方(fang)(fang)運輸難(nan)度較(jiao)大(da)。因(yin)此(ci)，高效(xiao)的物(wu)流配(pei)送系統也是影響燒(shao)堿企業(ye)競爭力的重要因(yin)素。

 

5.3 環氧丙烷

 

5.3.1 環氧(yang)丙烷產品概況

 

環(huan)氧丙(bing)(bing)(bing)烷是一種重(zhong)要(yao)的(de)化工原(yuan)料，可(ke)以用于生(sheng)(sheng)產聚醚(mi)多元醇，進而生(sheng)(sheng)產聚氨酯，也(ye)可(ke)生(sheng)(sheng)產用途廣泛的(de)丙(bing)(bing)(bing)二醇及非離(li)子(zi)型表面活(huo)性劑(ji)(ji)、油(you)田破乳劑(ji)(ji)、阻燃(ran)劑(ji)(ji)、農藥乳化劑(ji)(ji)等。近年(nian)來，隨(sui)著環(huan)氧丙(bing)(bing)(bing)烷下游產品的(de)不斷(duan)開發與(yu)應用，環(huan)氧丙(bing)(bing)(bing)烷的(de)市場需(xu)求量不斷(duan)增加。

 

從地區(qu)供(gong)(gong)應(ying)情(qing)況來(lai)(lai)看，環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)依(yi)然(ran)呈現出北(bei)強(qiang)南弱的(de)供(gong)(gong)應(ying)格局(ju)，東北(bei)地區(qu)供(gong)(gong)應(ying)商主(zhu)(zhu)要(yao)為(wei)吉林神(shen)華(hua)、方大錦化(hua)等(deng)(deng)；華(hua)北(bei)地區(qu)供(gong)(gong)應(ying)商主(zhu)(zhu)要(yao)為(wei)濱(bin)化(hua)股份、煙(yan)臺萬(wan)華(hua)等(deng)(deng)；華(hua)東地區(qu)的(de)供(gong)(gong)應(ying)商主(zhu)(zhu)要(yao)為(wei)寧(ning)波鎮(zhen)海(hai)煉化(hua)利安德化(hua)工銷售(shou)有限(xian)公司等(deng)(deng)；華(hua)南地區(qu)的(de)供(gong)(gong)應(ying)商主(zhu)(zhu)要(yao)為(wei)中海(hai)殼牌(pai)石油化(hua)工有限(xian)公司等(deng)(deng)。環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)市場(chang)的(de)供(gong)(gong)需(xu)狀(zhuang)況隨著國內市場(chang)對環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)衍生物——聚醚多(duo)元醇(chun)和(he)丙(bing)(bing)(bing)二(er)醇(chun)需(xu)求的(de)迅速(su)增(zeng)長，我(wo)國環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)不斷增(zeng)長，其中汽車和(he)建(jian)筑業是環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)主(zhu)(zhu)要(yao)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)領(ling)域。2009-2018年， 我(wo)國環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)量年均增(zeng)長率(lv)約為(wei)14.17%，未來(lai)(lai)，我(wo)國環(huan)(huan)氧(yang)丙(bing)(bing)(bing)烷(wan)(wan)消(xiao)費(fei)(fei)(fei)量預計將保持較快(kuai)增(zeng)長。

 

我國環(huan)氧丙烷(wan)表觀消費量(liang)水平一(yi)(yi)直高于產量(liang)，對(dui)進口存在一(yi)(yi)定(ding)的依賴，短期內(nei)， 國內(nei)供應不足的局面不會改變。

 

5.3.2環氧丙烷產(chan)品消(xiao)費結(jie)構

 

我國環氧丙烷的(de)主(zhu)要消(xiao)費市場為(wei)聚(ju)醚(mi)多元(yuan)(yuan)醇(chun)(chun)行業，主(zhu)要用于生產(chan)聚(ju)醚(mi)多元(yuan)(yuan)醇(chun)(chun)、丙二醇(chun)(chun)和各(ge)類非(fei)離子表面活性劑(ji)等，其中聚(ju)醚(mi)多元(yuan)(yuan)醇(chun)(chun)是生產(chan)聚(ju)氨酯泡(pao)沫、保溫材料、彈性體(ti)、膠粘劑(ji)和涂料等的(de)重(zhong)要原(yuan)料，主(zhu)要用途集中在家具、汽車、建筑和工業絕熱等領(ling)域。

 

環氧丙(bing)烷具體下游產(chan)品主要包(bao)括：

 

海綿行業(ye)：家具墊、床墊、吸音板、靠背、包裝材料、汽車座墊、內飾材料、高級家具墊、地毯、過濾(lv)及(ji)包裝材料。主要應用于(yu)一些(xie)高檔(dang)酒(jiu)店、賓館等場所的裝飾裝修。

 

防水材料(liao)：中低密(mi)發泡(pao)，防水材、防水涂料(liao)、粘(zhan)合(he)劑(ji)、密(mi)封(feng)劑(ji)、彈性(xing)體及預(yu)聚體、網球場(chang)，塑膠彈性(xing)跑(pao)道，主(zhu)要應用于大型體育場(chang)館的(de)建設。

 

保溫(wen)材料：保溫(wen)筒、音響設備(bei)外(wai)殼、滑雪板襯芯，冰箱、冰柜、冷藏(zang)室，熱(re)力(li)管(guan)道(dao)保溫(wen)、高溫(wen)消(xiao)毒柜，主要應用(yong)于(yu)管(guan)道(dao)保溫(wen)等。

 

5.3.3 環氧丙烷利潤水平(ping)的變動趨勢及原因

 

采用氯(lv)醇法制備環氧(yang)丙烷的生產成本主要為丙烯、氯(lv)氣、水及人(ren)工等。丙烯和(he)氯(lv)氣是影響環氧(yang)丙烷成本的最重要因素。

 

環氧丙(bing)烷(wan)(wan)及(ji)燒堿屬于基(ji)礎化工原料，產(chan)品差異性較(jiao)小，在完全競(jing)爭的(de)(de)市場格局下，成(cheng)(cheng)本(ben)高低是影(ying)響(xiang)(xiang)企業(ye)(ye)競(jing)爭能(neng)力的(de)(de)最主(zhu)要(yao)因素。由于行(xing)(xing)業(ye)(ye)特性，原材料和能(neng)源在環氧丙(bing)烷(wan)(wan)與燒堿成(cheng)(cheng)本(ben)中占有(you)較(jiao)高比重。環氧丙(bing)烷(wan)(wan)及(ji)燒堿的(de)(de)生產(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)主(zhu)要(yao)受電力、原鹽、丙(bing)烯、液氯(lv)等(deng)原料成(cheng)(cheng)本(ben)影(ying)響(xiang)(xiang)。實現了產(chan)業(ye)(ye)鏈一體(ti)化的(de)(de)大型綜(zong)合企業(ye)(ye)，能(neng)夠有(you)效(xiao)實現資源的(de)(de)綜(zong)合利(li)用(yong)、控制原料成(cheng)(cheng)本(ben)，在行(xing)(xing)業(ye)(ye)競(jing)爭中處于有(you)利(li)位置。因此對行(xing)(xing)業(ye)(ye)新入者形成(cheng)(cheng)了成(cheng)(cheng)本(ben)壁壘。

 

5.3.4 進(jin)入環氧丙(bing)烷(wan)市場的主要障礙(ai)

 

5.3.4.1 成本

 

生產(chan)環氧丙烷(wan)重(zhong)要原(yuan)材料是(shi)(shi)丙烯和石灰。其中(zhong)，丙烯占環氧丙烷(wan)生產(chan)成本的(de)75%左右(you)。近(jin)年來(lai)，丙烯供不(bu)應求，價格居高不(bu)下(xia)，一定(ding)程度上(shang)限制了我國環氧丙烷(wan)產(chan)能的(de)發(fa)揮。因此(ci)，丙烯采購渠道和采購價格是(shi)(shi)決定(ding)環氧丙烷(wan)生產(chan)企業(ye)競(jing)爭力的(de)重(zhong)要因素(su)。此(ci)外(wai)，石灰成本和電力成本也是(shi)(shi)環氧丙烷(wan)重(zhong)要生產(chan)成本之一。

 

5.3.4.2 規(gui)模

 

環氧(yang)丙(bing)烷生產(chan)具(ju)有規模效應。產(chan)銷規模大(da)的(de)企(qi)業(ye)在生產(chan)成本和原材料(liao)采購方(fang)面(mian)(mian)具(ju)有一定(ding)優(you)(you)勢。此外(wai)，產(chan)銷規模大(da)的(de)企(qi)業(ye)具(ju)有更大(da)的(de)市場影響力，在吸引客戶方(fang)面(mian)(mian)也有一定(ding)優(you)(you)勢。

 

5.4 電石

 

5.4.1 電石(shi)產(chan)品市場基本情況(kuang)

 

5.4.1.1 電石主要應用(yong)領域和生產工藝(yi)介紹

 

電(dian)石(shi)是重要的(de)基本化工材(cai)料(liao)，以其為原料(liao)可(ke)(ke)以合成一系(xi)列有機(ji)(ji)化合物，廣泛應用于有機(ji)(ji)合成領域，電(dian)石(shi)可(ke)(ke)用于制造乙(yi)炔(gui)氣體、生產(chan)聚乙(yi)烯醇、生產(chan)石(shi)灰氮再制備雙氰胺(an)等(deng)。電(dian)石(shi)是電(dian)石(shi)法生產(chan) PVC 的(de)主要原料(liao)。

 

電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產(chan)方法(fa)(fa)有(you)氧熱(re)法(fa)(fa)和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)熱(re)法(fa)(fa)。一般多采用電(dian)(dian)(dian)(dian)熱(re)法(fa)(fa)生(sheng)產(chan)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)，即生(sheng)石(shi)(shi)灰(hui)和(he)含碳原(yuan)料（焦(jiao)炭、 無煙(yan)煤或石(shi)(shi)油焦(jiao)）在電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)爐(lu)內，依靠電(dian)(dian)(dian)(dian)弧高溫熔(rong)化(hua)(hua)(hua)反(fan)應而生(sheng)成電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)。氧熱(re)法(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產(chan)工藝(yi)技術(shu)(shu)，是利用富(fu)氧或純氧使(shi)碳在電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)爐(lu)中(zhong)氣化(hua)(hua)(hua)加(jia)熱(re)熔(rong)融(rong)，代替電(dian)(dian)(dian)(dian)加(jia)熱(re)熔(rong)融(rong)生(sheng)產(chan)電(dian)(dian)(dian)(dian)石(shi)(shi)，綜(zong)合利用了(le)煤氣化(hua)(hua)(hua)過程中(zhong)的熱(re)能(neng)和(he)化(hua)(hua)(hua)學能(neng)，省去了(le)外供電(dian)(dian)(dian)(dian)的消耗，減少工業廢渣排(pai)放。此工藝(yi)創新(xin)了(le) CaC2 生(sheng)產(chan)工藝(yi)、煤氣化(hua)(hua)(hua)工藝(yi)，還(huan)開創了(le)石(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)（CaCO3）中(zhong)提取(qu)炭能(neng)源的技術(shu)(shu)，使(shi)煤氣化(hua)(hua)(hua)工藝(yi)不(bu)排(pai)渣，還(huan)可生(sheng)產(chan)硅鐵，有(you)望成為煤炭綜(zong)合利用的新(xin)工藝(yi)技術(shu)(shu)。

 

5.4.2 電石產業發展現(xian)狀分析

 

電(dian)(dian)石(shi)行(xing)業(ye)是我國(guo)(guo)煤(mei)化工(gong)的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)組成部(bu)分(fen)，依托中國(guo)(guo)豐富的(de)(de)(de)煤(mei)炭(tan)(tan)資源，中國(guo)(guo)煤(mei)化工(gong)，尤其是“煤(mei)炭(tan)(tan)—電(dian)(dian)石(shi)—電(dian)(dian)石(shi)法(fa)(fa) PVC” 產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)近年來發展迅速。PVC 行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)發展對(dui)中國(guo)(guo)電(dian)(dian)石(shi)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)發展具有非常重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)影響，隨著(zhu)電(dian)(dian)石(shi)法(fa)(fa) PVC 產(chan)(chan)能的(de)(de)(de)陸續(xu)投產(chan)(chan)，聚氯乙烯行(xing)業(ye)對(dui)于(yu)電(dian)(dian)石(shi)的(de)(de)(de)需求量將(jiang)繼續(xu)增長(chang)，占電(dian)(dian)石(shi)總消費(fei)量的(de)(de)(de)比(bi)例也將(jiang)繼續(xu)提升。

 

目前(qian)我國(guo)是世界(jie)上(shang)最大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)石(shi)(shi)生產(chan)(chan)和消費國(guo)。2018 年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)，我國(guo)新(xin)增電(dian)(dian)石(shi)(shi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng) 90 多萬(wan)噸(dun)，截至年(nian)(nian)底，全(quan)國(guo)電(dian)(dian)石(shi)(shi)總(zong)(zong)裝機能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力達到(dao) 4,630 萬(wan)噸(dun)以上(shang)，穩定生產(chan)(chan)開工(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)石(shi)(shi)爐(lu)在(zai)(zai) 4,000 萬(wan)噸(dun)左(zuo)右，主要分布在(zai)(zai)發(fa)電(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力比(bi)較集(ji)中(zhong)，石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)和焦(jiao)炭、蘭炭等資源較豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)(de)(de)西(xi)北、西(xi)南等地區，占(zhan)(zhan)世界(jie)總(zong)(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de) 90%以上(shang)。隨著行(xing)業(ye)準入的(de)(de)(de)(de)(de)(de)執(zhi)行(xing)和一(yi)(yi)體化進程的(de)(de)(de)(de)(de)(de)深入，我國(guo)電(dian)(dian)石(shi)(shi)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)組織結構得到(dao)明顯的(de)(de)(de)(de)(de)(de)改觀。目前(qian)，我國(guo)電(dian)(dian)石(shi)(shi)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)平(ping)均規模由 2005 年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不足 4 萬(wan)噸(dun)提高(gao)(gao)到(dao) 2018 年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)超過 25 萬(wan)噸(dun)；年(nian)(nian)產(chan)(chan) 20 萬(wan)噸(dun)以上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)總(zong)(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)在(zai)(zai) 3,600 萬(wan)噸(dun)以上(shang)，占(zhan)(zhan)總(zong)(zong)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)78%，技術(shu)裝備水平(ping)高(gao)(gao)、節能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)環(huan)保效(xiao)果顯著的(de)(de)(de)(de)(de)(de)密閉式(shi)電(dian)(dian)石(shi)(shi)爐(lu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)占(zhan)(zhan)比(bi)達到(dao) 80%以上(shang)。與(yu)此同時，國(guo)內大(da)型氯堿企(qi)業(ye)“電(dian)(dian)石(shi)(shi)—氯堿” 配套一(yi)(yi)體化的(de)(de)(de)(de)(de)(de)循環(huan)經(jing)濟已(yi)形成規模，隨著循環(huan)經(jing)濟在(zai)(zai)氯堿及相關行(xing)業(ye)中(zhong)進一(yi)(yi)步(bu)深入推行(xing)，未來“電(dian)(dian)石(shi)(shi)—氯堿”一(yi)(yi)體化項目在(zai)(zai)電(dian)(dian)石(shi)(shi)行(xing)業(ye)中(zhong)所(suo)占(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)比(bi)重(zhong)還將進一(yi)(yi)步(bu)增大(da)。

 

5.4.3 電石(shi)產業布局

 

我國(guo)(guo)(guo)電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)的(de)規模(mo)參差不齊，2008年，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)內(nei)最(zui)大(da)的(de)電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)是新疆(jiang)天業(ye)集(ji)(ji)團有(you)限公司，總裝(zhuang)機能(neng)力在(zai) 64萬噸(dun)/年，當(dang)時國(guo)(guo)(guo)內(nei)大(da)部分(fen)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)的(de)規模(mo)仍在(zai) 5萬噸(dun)以下，年產(chan)(chan)(chan)能(neng)力超過 20 萬噸(dun)的(de)屈(qu)指可數。2018 年，國(guo)(guo)(guo)內(nei)超過百(bai)萬噸(dun)級(ji)的(de)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)就有(you) 5 家，平(ping)均規模(mo)已超過 180 萬噸(dun)/年。其中(zhong)，最(zui)大(da)的(de)電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)是新疆(jiang)中(zhong)泰，年生產(chan)(chan)(chan)能(neng)力達到(dao) 352 萬噸(dun)/年。企(qi)業(ye)布(bu)局也相對(dui)較(jiao)為分(fen)散，即使是在(zai)我國(guo)(guo)(guo)電(dian)(dian)石(shi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)較(jiao)大(da)的(de)內(nei)蒙古、寧夏、陜(shan)西等省(sheng)份，電(dian)(dian)石(shi)企(qi)業(ye)的(de)布(bu)局也不是非(fei)常集(ji)(ji)中(zhong)，很多縣市(shi)級(ji)地(di)區都建(jian)有(you)大(da)小不一(yi)的(de)電(dian)(dian)石(shi)生產(chan)(chan)(chan)裝(zhuang)置(zhi)。部分(fen)裝(zhuang)置(zhi)能(neng)耗較(jiao)高、污(wu)染物排放量(liang)較(jiao)大(da)，給地(di)方的(de)能(neng)源供(gong)應和環(huan)境保護帶(dai)來一(yi)定的(de)壓力。另外，企(qi)業(ye)布(bu)局分(fen)散也不利于電(dian)(dian)石(shi)的(de)集(ji)(ji)中(zhong)儲(chu)存和運輸。

 

通過(guo)對(dui)國內(nei)電(dian)石(shi)主(zhu)產(chan)(chan)區(qu)(qu)(qu)產(chan)(chan)品價(jia)(jia)格(ge)及(ji)原(yuan)材料價(jia)(jia)格(ge)對(dui)比，可以(yi)(yi)(yi)看出內(nei)蒙古及(ji)寧(ning)夏兩(liang)地(di)電(dian)石(shi)價(jia)(jia)格(ge)相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)高，但原(yuan)材料價(jia)(jia)格(ge)維持在(zai)較(jiao)(jiao)低水平，同時以(yi)(yi)(yi)上(shang)兩(liang)地(di)具備良好的(de)(de)(de)(de)資源(yuan)(yuan)優勢，區(qu)(qu)(qu)內(nei)對(dui)電(dian)石(shi)行業的(de)(de)(de)(de)扶持政(zheng)策也較(jiao)(jiao)為到位，是中(zhong)國電(dian)石(shi)行業重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)發展基地(di)。四(si)川(chuan)省(sheng)因地(di)處西南地(di)區(qu)(qu)(qu)，水電(dian)占據(ju)省(sheng)內(nei)電(dian)力份額(e)比例(li)較(jiao)(jiao)大(da)，其電(dian)力價(jia)(jia)格(ge)相(xiang)(xiang)對(dui)其他四(si)個(ge)北部省(sheng)區(qu)(qu)(qu)較(jiao)(jiao)高。近年來，在(zai)產(chan)(chan)業政(zheng)策的(de)(de)(de)(de)引導下，電(dian)石(shi)產(chan)(chan)能逐漸向內(nei)蒙古、寧(ning)夏、陜(shan)西、新疆、甘肅等資源(yuan)(yuan)豐富(fu)、能源(yuan)(yuan)供應(ying)充足、環境容(rong)(rong)量相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)大(da)的(de)(de)(de)(de)地(di)區(qu)(qu)(qu)集中(zhong)。一方面可以(yi)(yi)(yi)依托當(dang)地(di)能源(yuan)(yuan)、資源(yuan)(yuan)優勢保證(zheng)企業生(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)連續性，提高企業競爭(zheng)力；另一方面也避免了由(you)環境保護(hu)而引發的(de)(de)(de)(de)各種(zhong)矛盾(dun)。對(dui)于人口(kou)比較(jiao)(jiao)稠密的(de)(de)(de)(de)地(di)區(qu)(qu)(qu)、資源(yuan)(yuan)和能源(yuan)(yuan)相(xiang)(xiang)對(dui)匱乏的(de)(de)(de)(de)地(di)區(qu)(qu)(qu)以(yi)(yi)(yi)及(ji)環境容(rong)(rong)量相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)小的(de)(de)(de)(de)地(di)區(qu)(qu)(qu)（如風景名勝區(qu)(qu)(qu)、自(zi)然保護(hu)區(qu)(qu)(qu)等），基本(ben)不考(kao)慮(lv)新建(jian)電(dian)石(shi)生(sheng)產(chan)(chan)裝置。

 

多年來(lai)，電石(shi)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)發(fa)展不僅受(shou)(shou)到(dao)下(xia)游(you)(you)氯(lv)堿(jian)行業(ye)(ye)需(xu)求的(de)(de)(de)影響，還(huan)受(shou)(shou)到(dao)上游(you)(you)白灰、蘭(lan)炭、電力供應(ying)的(de)(de)(de)制約，更承(cheng)受(shou)(shou)著溫(wen)室氣體(ti)減排(pai)(pai)壓(ya)力。2013 年以(yi)后(hou)，我國政府(fu)為履行溫(wen)室氣體(ti)減排(pai)(pai)義務，極可(ke)能(neng)對發(fa)電、電石(shi)、氯(lv)堿(jian)、焦炭、化肥等排(pai)(pai)碳企(qi)業(ye)(ye)征收碳排(pai)(pai)放(fang)稅(shui)，迫使更多企(qi)業(ye)(ye)通(tong)過(guo)建立上下(xia)游(you)(you)一(yi)體(ti)化企(qi)業(ye)(ye)集團，減少二氧化碳以(yi)及廢水、廢渣的(de)(de)(de)產生與排(pai)(pai)放(fang)。在目前的(de)(de)(de)市場環(huan)(huan)境下(xia)，電石(shi)企(qi)業(ye)(ye)只有上下(xia)游(you)(you)一(yi)體(ti)化項目，通(tong)過(guo)上下(xia)游(you)(you)聯動，才能(neng)實(shi)現能(neng)源與資源的(de)(de)(de)合理利(li)用，最大限度地(di)節能(neng)降耗、降低(di)成(cheng)本，才能(neng)通(tong)過(guo)循環(huan)(huan)經濟模式，應(ying)對越來(lai)越嚴格的(de)(de)(de)碳減排(pai)(pai)壓(ya)力和環(huan)(huan)境保護(hu)壓(ya)力，實(shi)現電石(shi)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)可(ke)持續發(fa)展。

 

近年來電石的最大下游需求(qiu)是電石法 PVC，每年其耗(hao)電石比例都(dou)在(zai)八(ba)成左右(you)，其他行(xing)業需求(qiu)只占到(dao)總產量的 1/5左右(you)。

 

另(ling)一電(dian)石下游(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin) PVA（聚乙(yi)烯(xi)醇(chun)）占(zhan)電(dian)石消費(fei)比例也(ye)較大。經過 30 多年的(de)(de)發(fa)(fa)展，中國已成為世界上 PVA 生產(chan)(chan)路線最(zui)多、生產(chan)(chan)能力及產(chan)(chan)量最(zui)大、同時也(ye)是消費(fei)量最(zui)大的(de)(de)國家。不少生產(chan)(chan)企業和科研單(dan)(dan)位加強(qiang)了對聚乙(yi)烯(xi)醇(chun)的(de)(de)應用研究(jiu)，開發(fa)(fa)了一系列新產(chan)(chan)品(pin)(pin)，使之由原來的(de)(de)單(dan)(dan)一品(pin)(pin)種發(fa)(fa)展到幾十個(ge)規格型號，大大拓寬了其應用領域，而(er)聚乙(yi)烯(xi)醇(chun)所具有的(de)(de)無(wu)毒無(wu)害的(de)(de)優異性能，完全符合現代社會需(xu)求的(de)(de)環保產(chan)(chan)品(pin)(pin)要求，因而(er)具有良好的(de)(de)發(fa)(fa)展前景。

 

5.4.4 影響行(xing)業發(fa)展的有(you)利和不(bu)利因素(su)

 

5.4.4.1 有利(li)因素

 

A.上游資源豐富，原材料供應(ying)充足

 

我(wo)(wo)國(guo)富產(chan)發展電(dian)(dian)石工(gong)業(ye)所需(xu)的(de)(de)煤(mei)(mei)(mei)炭、石灰(hui)石資(zi)源，是世界(jie)上煤(mei)(mei)(mei)炭、石灰(hui)巖礦資(zi)源豐富的(de)(de)國(guo)家(jia)之(zhi)一。據中(zhong)國(guo)氯堿工(gong)業(ye)協(xie)會統計(ji)，全(quan)國(guo)石灰(hui)巖分布面積 43.8 萬平方公里(li)（不包括西(xi)藏和臺灣），約(yue)占國(guo)土面積的(de)(de) 1/20。據國(guo)家(jia)統計(ji)局(ju)統計(ji)，截至(zhi) 2015 年末(mo)， 國(guo)內(nei)煤(mei)(mei)(mei)炭資(zi)源基礎儲(chu)量(liang) 2,440.30 億(yi)噸，華北(bei)、西(xi)北(bei)地(di)(di)(di)區是我(wo)(wo)國(guo)煤(mei)(mei)(mei)炭資(zi)源分布較為(wei)集中(zhong)的(de)(de)地(di)(di)(di)區，其(qi)中(zhong)山西(xi)、內(nei)蒙古、新疆分別以 844.01 億(yi)噸、 769.86億(yi)噸，148.31 億(yi)噸居各省煤(mei)(mei)(mei)炭基礎儲(chu)量(liang)前三位。內(nei)蒙古、新疆等地(di)(di)(di)因其(qi)煤(mei)(mei)(mei)炭、石灰(hui)石資(zi)源豐富，電(dian)(dian)價(jia)普遍較低，為(wei)當地(di)(di)(di)電(dian)(dian)石工(gong)業(ye)的(de)(de)發展提供了優越(yue)條(tiao)件，使得當地(di)(di)(di)電(dian)(dian)石產(chan)品更具(ju)市場競爭力。

 

B.下游(you)行業高(gao)速發展

 

目前(qian)，國(guo)內(nei)(nei)電石(shi)(shi)總產量的(de) 80%左(zuo)右均(jun)用(yong)于電石(shi)(shi)法 PVC 的(de)生產， 所(suo)以(yi)我(wo)國(guo)電石(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)同國(guo)內(nei)(nei) PVC 行(xing)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)緊密相連。國(guo)內(nei)(nei) PVC 產量自(zi) 2001 年開(kai)始(shi)了新一輪(lun)的(de)高速增長(chang)，受此拉動，電石(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)也(ye)迎來了新的(de)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)契機。隨著 PVC 行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)擴產，國(guo)內(nei)(nei)一些大(da)規模的(de)電石(shi)(shi)項目開(kai)始(shi)配套建設，國(guo)內(nei)(nei)電石(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)將向(xiang)規模化、集中化方向(xiang)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。根據(ju)電石(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)“十二五(wu)” 規劃，將在保證電石(shi)(shi)法 PVC 生產需求的(de)基礎上，積極(ji)開(kai)拓電石(shi)(shi)法 1,4-丁(ding)二醇、氯丁(ding)橡膠、石(shi)(shi)灰氮及其(qi)衍生物等(deng)產品(pin)(pin)的(de)市場(chang)，積極(ji)開(kai)發(fa)(fa)(fa)電石(shi)(shi)下游(you)產品(pin)(pin)，大(da)力(li)向(xiang)農(nong)藥、醫藥等(deng)方面發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，努力(li)實現電石(shi)(shi)下游(you)產品(pin)(pin)向(xiang)高附加(jia)值(zhi)轉(zhuan)變，使 PVC 以(yi)外產品(pin)(pin)消耗電石(shi)(shi)的(de)比例提高到(dao) 30%~40%。

 

C.嚴格行業準入

 

為防止重(zhong)復(fu)建設和過度競爭(zheng)給國民經濟(ji)和環境(jing)帶來的(de)壓力，國家已逐步(bu)嚴格市(shi)場準(zhun)入(ru)和經營管制，規范行(xing)業競爭(zheng)格局。隨(sui)著國家各項(xiang)產業政策的(de)實施，落后技術、開放式電石(shi)爐將逐步(bu)淘汰，小規模電石(shi)企(qi)業退(tui)出競爭(zheng)，這對于行(xing)業內現有(you)優勢企(qi)業而(er)言，無(wu)疑創(chuang)造了更為優良的(de)發展環境(jing)。

 

5.4.4.2 不利因素

 

A.市(shi)場(chang)集中度低，產業結構不合理

 

我(wo)國電(dian)石(shi)企業(ye)規(gui)模(mo)結(jie)構不(bu)合理，平均產能較小(xiao)(xiao)，少量規(gui)模(mo)企業(ye)與大批中小(xiao)(xiao)企業(ye)并存，多(duo)數中小(xiao)(xiao)企業(ye)生(sheng)產粗(cu)放，單臺設備(bei)容(rong)量小(xiao)(xiao)，環(huan)保(bao)難以達標，生(sheng)產集(ji)約(yue)化程度不(bu)高，抗風險能力較弱。根據《2019 版(ban)中國電(dian)石(shi)產業(ye)深(shen)度研究報告》，國內現有(you)電(dian)石(shi)生(sheng)產企業(ye) 180 余家，產能較為分散。上述結(jie)構性矛盾的存在，不(bu)利于(yu)行業(ye)健康發展。

 

B.宏觀調(diao)控(kong)、節能減排力(li)度加強

 

2005 年以來(lai)，為保護(hu)環境、促進行(xing)業規(gui)范發展(zhan)，國家有關部(bu)門先(xian)后(hou)(hou)制(zhi)(zhi)訂、出臺了一系(xi)列(lie)調控政(zheng)策(ce)，如(ru)行(xing)業準(zhun)入(ru)、差(cha)別電(dian)價、清潔生產(chan)評價及(ji)單位(wei)產(chan)品(pin)能耗限制(zhi)(zhi)等。上述調控政(zheng)策(ce)將提高部(bu)分電(dian)石(shi)企業的(de)運營成本(ben)，特(te)別是對于小(xiao)規(gui)模、設(she)備落后(hou)(hou)、環保不達標的(de)電(dian)石(shi)企業而(er)言(yan)，調控政(zheng)策(ce)將顯(xian)著提高其經營成本(ben)，降低競(jing)爭(zheng)力。

 

5.4.5 進(jin)入電石行業的主要障礙

 

5.4.5.1 產(chan)業政策壁壘

 

為了保(bao)護(hu)環(huan)境，遏制電(dian)石(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)盲目擴(kuo)張，2014 年(nian) 2 月 11 日，國(guo)家工(gong)信部發(fa)布(bu)新(xin)修訂(ding)的(de)《電(dian)石(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)準入(ru)條(tiao)件（2014 年(nian)修訂(ding)）》，在從企業(ye)(ye)布(bu)局、規模、工(gong)藝與(yu)裝備(bei)、能(neng)(neng)源消耗、資源綜合利用(yong)、環(huan)境保(bao)護(hu)等(deng)方(fang)面對電(dian)石(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)做出了更(geng)加嚴格的(de)規定，再次提(ti)高(gao)了準入(ru)門檻。根據新(xin)的(de)準入(ru)條(tiao)件，新(xin)建(jian)(jian)(jian)或(huo)改擴(kuo)建(jian)(jian)(jian)電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產裝置(zhi)必(bi)須(xu)(xu)進入(ru)工(gong)業(ye)(ye)園區，并有相(xiang)應的(de)下游產業(ye)(ye)與(yu)之配套。對電(dian)石(shi)(shi)產能(neng)(neng)實行(xing)(xing)(xing)總(zong)量(liang)控制。原則上禁止新(xin)建(jian)(jian)(jian)電(dian)石(shi)(shi)項目，新(xin)增電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產能(neng)(neng)力必(bi)須(xu)(xu)實行(xing)(xing)(xing)等(deng)量(liang)或(huo)減量(liang)置(zhi)換(huan)。新(xin)建(jian)(jian)(jian)或(huo)改擴(kuo)建(jian)(jian)(jian)電(dian)石(shi)(shi)生(sheng)產裝置(zhi)必(bi)須(xu)(xu)采用(yong)先進的(de)密閉式電(dian)石(shi)(shi)爐，單臺爐容(rong)量(liang)不小(xiao)于(yu) 40000 千伏安，建(jian)(jian)(jian)設總(zong)容(rong)量(liang)（一(yi)次性建(jian)(jian)(jian)成）要大(da)(da)于(yu) 150000 千伏安，電(dian)石(shi)(shi)爐爐氣必(bi)須(xu)(xu) 100%回收和綜合利用(yong)。產業(ye)(ye)政策(ce)的(de)調整大(da)(da)大(da)(da)提(ti)高(gao)了電(dian)石(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)進入(ru)壁壘。

 

5.4.5.2成本壁(bi)壘

 

電(dian)石(shi)屬于大(da)宗基(ji)礎化工原料，工藝成熟，產(chan)(chan)品差異較小，電(dian)石(shi)企業獲取資源(yuan)(yuan)(yuan)的(de)能力(li)(li)和資源(yuan)(yuan)(yuan)成本(ben)將直接決定其競爭力(li)(li)。電(dian)石(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)的(de)主要原材料是蘭(lan)炭和白灰，主要能源(yuan)(yuan)(yuan)為電(dian)力(li)(li)，電(dian)力(li)(li)成本(ben)占電(dian)石(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)的(de) 60%左右，電(dian)力(li)(li)能源(yuan)(yuan)(yuan)的(de)平穩供應是電(dian)石(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)的(de)基(ji)礎保障。由于我國(guo)西(xi)部電(dian)力(li)(li)資源(yuan)(yuan)(yuan)豐富，電(dian)價相對較低(di)，西(xi)部電(dian)石(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)企業在成本(ben)方(fang)面具有較大(da)優勢。

 

5.4.5.3 規模壁壘

 

生產(chan)電(dian)石所需投(tou)資(zi)規模較(jiao)大，固定成本較(jiao)高，隨著生產(chan)規模的(de)(de)擴大，邊際成本有下(xia)降的(de)(de)趨勢。同時(shi)，由于電(dian)石難(nan)于貯存，下(xia)游客(ke)戶對(dui)于供貨的(de)(de)及時(shi)性和穩(wen)定性要求(qiu)較(jiao)高，規模大的(de)(de)企業相(xiang)對(dui)更容易獲得穩(wen)定的(de)(de)客(ke)戶資(zi)源。

 

5.5.5 行業的(de)周期性、區域性和季節性特征

 

電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)(ye)與 PVC 行業(ye)(ye)(ye)存在著密切的(de)關系，電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)法 PVC 占電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)下游需求的(de)80%左右(you)。而 PVC 行業(ye)(ye)(ye)的(de)周期(qi)總(zong)體來說與國(guo)民經濟的(de)發展周期(qi)密切相(xiang)關。因此，電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)(ye)受下游 PVC 行業(ye)(ye)(ye)的(de)周期(qi)性(xing)波動(dong)而具有(you)一定的(de)周期(qi)性(xing)。電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)(ye)的(de)區(qu)(qu)域(yu)性(xing)表現為(wei)(wei)區(qu)(qu)域(yu)集(ji)中(zhong)(zhong)的(de)特點，主要(yao)集(ji)中(zhong)(zhong)于(yu)我(wo)(wo)國(guo)電(dian)力能(neng)源供應充足、電(dian)價較低，同時煤炭、石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)資(zi)源豐富(fu)的(de)西北(bei)地區(qu)(qu)。其(qi)中(zhong)(zhong)，蒙西地區(qu)(qu)因為(wei)(wei)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)含鈣量較高，電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)用石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)資(zi)源豐富(fu)，且(qie)電(dian)力價格較低、電(dian)力供應有(you)保障，且(qie)臨近蘭炭產區(qu)(qu)，成(cheng)為(wei)(wei)我(wo)(wo)國(guo)最集(ji)中(zhong)(zhong)的(de)電(dian)石(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)生產區(qu)(qu)域(yu)。

 

在(zai)季(ji)節性(xing)方(fang)面，西南地區的電石生產由于(yu)電力(li)成本受枯水期和豐水期電價的不同影響較大，使得電石行(xing)業具(ju)有一(yi)定季(ji)節性(xing)特征(zheng)

 

六、典型企業經營模式分析

 

6.1 北元集團

 

6.2 采購模式

 

發行(xing)(xing)人(ren)(ren)針(zhen)對(dui)采(cai)購(gou)及(ji)供應商(shang)管(guan)(guan)理制定了(le)《物資采(cai)購(gou)管(guan)(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)》 及(ji)《供應商(shang)管(guan)(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)》， 根據上述管(guan)(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)，采(cai)購(gou)模式(shi)及(ji)供應商(shang)選(xuan)擇方式(shi)主要分為(wei)戰(zhan)略采(cai)購(gou)模式(shi)和招標、競價及(ji)比價采(cai)購(gou)模式(shi)，發行(xing)(xing)人(ren)(ren)在實際同供應商(shang)開展采(cai)購(gou)合作過程(cheng)中(zhong)嚴(yan)格按照(zhao)上述制度要求履行(xing)(xing)相(xiang)關程(cheng)序。

 

公(gong)司各部門于(yu)每年度(du)末，根(gen)據(ju)生(sheng)產需求申報(bao)年度(du)采購(gou)(gou)(gou)計劃(hua)(hua)，生(sheng)產技術部、規(gui)劃(hua)(hua)發展部等部門結(jie)合年度(du)生(sheng)產計劃(hua)(hua)審核并確(que)定年度(du)采購(gou)(gou)(gou)計劃(hua)(hua)；同時，實際采購(gou)(gou)(gou)開(kai)展過程中，公(gong)司定期根(gen)據(ju)采購(gou)(gou)(gou)市場價格變化以及(ji)營銷(xiao)物流部反饋的市場銷(xiao)售情況調整并確(que)定階段采購(gou)(gou)(gou)方案(an)。公(gong)司對外采購(gou)(gou)(gou)主要(yao)包括原料、設備及(ji)輔助材料等，采購(gou)(gou)(gou)模(mo)式主要(yao)分為(wei)戰略(lve)采購(gou)(gou)(gou)模(mo)式和招(zhao)標、競價及(ji)比價采購(gou)(gou)(gou)模(mo)式。

 

6.2.1 戰略(lve)采購模式

 

適用于(yu)需求穩定、 品種較少、 數量(liang)較多、 金額較大且能(neng)形成(cheng)規模(mo)化的(de)物資(zi)采購，以及(ji)(ji)獨(du)家生(sheng)(sheng)產或專利產品等單一貨源的(de)物資(zi)采購。公司(si)(si)生(sheng)(sheng)產所需要的(de)大宗原料(liao)，例如原煤及(ji)(ji)電石(shi)等采用上(shang)述戰(zhan)略采購模(mo)式，于(yu)每年(nian)年(nian)初與供(gong)應(ying)商(shang)（自(zi)公司(si)(si)合(he)(he)格(ge)供(gong)應(ying)商(shang)名單內選取）就供(gong)貨量(liang)等基本信息(xi)進行(xing)協(xie)商(shang)，達成(cheng)一致后雙方簽(qian)訂戰(zhan)略合(he)(he)作協(xie)議（有效(xiao)期原則上(shang)不超(chao)過一年(nian)）。公司(si)(si)根據月度生(sheng)(sheng)產計劃及(ji)(ji)市(shi)場價格(ge)行(xing)情(qing)，以價格(ge)調(diao)整單確定單次訂單合(he)(he)同(tong)的(de)采購價格(ge)，并完(wan)成(cheng)采購。

 

6.2.2 招(zhao)標、 競價(jia)及比價(jia)采購模式

 

適(shi)用于(yu)原(yuan)(yuan)輔材料(liao)及(ji)設備(bei)、備(bei)品備(bei)件(jian)等(deng)物資(zi)的(de)(de)采(cai)(cai)購(gou)(gou)；其中，金額達到 200 萬元以上(shang)的(de)(de)物資(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)實(shi)行(xing)(xing)招標采(cai)(cai)購(gou)(gou)模(mo)式(shi)(shi)，金額在 200 萬元以下(xia)的(de)(de)物資(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)實(shi)行(xing)(xing)競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)(cai)購(gou)(gou)模(mo)式(shi)(shi)。競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)(cai)購(gou)(gou)方式(shi)(shi)主(zhu)要包括視頻競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、現場競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、電話競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)和網上(shang)競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)，公(gong)司(si)各科室部門根據實(shi)際業(ye)務情況選(xuan)擇(ze)(ze)合適(shi)的(de)(de)方式(shi)(shi)進行(xing)(xing)競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。當(dang)招標、競(jing)(jing)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)(cai)購(gou)(gou)方式(shi)(shi)因(yin)客(ke)觀因(yin)素(su)不能進行(xing)(xing)時(shi)，公(gong)司(si)采(cai)(cai)用比(bi)(bi)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)(cai)購(gou)(gou)模(mo)式(shi)(shi)， 比(bi)(bi)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)采(cai)(cai)購(gou)(gou)供(gong)(gong)應商自公(gong)司(si)合格供(gong)(gong)應商名單中選(xuan)擇(ze)(ze)， 原(yuan)(yuan)則上(shang)不得少(shao)于(yu) 3 家，少(shao)于(yu) 3 家供(gong)(gong)應商的(de)(de)報(bao)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)為無效比(bi)(bi)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)；同時(shi)，供(gong)(gong)應商報(bao)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)必(bi)須(xu)滿足詢價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)條(tiao)件(jian)， 報(bao)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)單由(you)業(ye)務代(dai)理人簽字并加蓋公(gong)章后(hou)生效。

 

6.3 生產模式

 

隨著供(gong)給側改(gai)革的(de)不斷深(shen)入(ru) 氯(lv)堿行(xing)(xing)業內環保不達(da)標或(huo)者規模(mo)較(jiao)小的(de)生(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業相(xiang)繼關停， 同時行(xing)(xing)業新增(zeng)產(chan)能受到嚴(yan)(yan)格(ge)限制，公司(si)每年年初生(sheng)(sheng)產(chan)計劃(hua)通(tong)常按(an)照(zhao)滿負荷(he)生(sheng)(sheng)產(chan)水平進(jin)行(xing)(xing)制定。公司(si)生(sheng)(sheng)產(chan)技術部根據每年年初生(sheng)(sheng)產(chan)計劃(hua)安排， 結合月度檢(jian)修(xiu)計劃(hua)， 下達(da)月度生(sheng)(sheng)產(chan)計劃(hua)任務；同時根據營(ying)銷(xiao)(xiao)物流部反饋的(de)市場銷(xiao)(xiao)售情況(kuang)調整產(chan)品生(sheng)(sheng)產(chan)數量及具體型號(hao)，生(sheng)(sheng)產(chan)單(dan)位嚴(yan)(yan)格(ge)按(an)照(zhao)計劃(hua)生(sheng)(sheng)產(chan)，產(chan)品經質檢(jian)化驗(yan)后交(jiao)付銷(xiao)(xiao)售部門。此外，公司(si)生(sheng)(sheng)產(chan)中(zhong)間環節產(chan)生(sheng)(sheng)的(de)熟料(liao)相(xiang)對充(chong)裕，會存在部分熟料(liao)銷(xiao)(xiao)售或(huo)者向其(qi)他水泥公司(si)提供(gong)熟料(liao)由其(qi)代加工部分水泥。

 

6.4 銷售模式

 

公司銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售模式(shi)主要包括(kuo)直銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)和經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)。其中，聚(ju)氯乙烯產品(pin)主要采取經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)進(jin)行產品(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售，主要原因(yin)為(wei)(wei)(wei)聚(ju)氯乙烯作為(wei)(wei)(wei)基(ji)礎化工原料，終端客(ke)戶較為(wei)(wei)(wei)分散(san)，采取經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售模式(shi)有利于降低營銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)成本；發行人的(de)燒堿產品(pin)主要為(wei)(wei)(wei)液態燒堿， 由于液態燒堿對(dui)運輸(shu)及儲存條件要求(qiu)較高等原因(yin)，主要采取直銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)模式(shi)進(jin)行產品(pin)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售。此外，公司少量 PVC 產品(pin)還通過電(dian)子平臺(tai)進(jin)行銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售。

 

6.4.1 直(zhi)銷(xiao)模式

 

公(gong)司(si)(si)(si)營(ying)銷物(wu)(wu)流部于每(mei)年(nian)(nian)年(nian)(nian)末(mo)按照公(gong)司(si)(si)(si)下(xia)一年(nian)(nian)度(du)的生(sheng)產(chan)經營(ying)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)，結合(he)(he)當年(nian)(nian)銷售(shou)(shou)實(shi)際情(qing)(qing)況， 制(zhi)定(ding)下(xia)一年(nian)(nian)度(du)的產(chan)品(pin)(pin)(pin)銷售(shou)(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)；在此(ci)基礎上，公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)年(nian)(nian)度(du)產(chan)品(pin)(pin)(pin)銷售(shou)(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)為依(yi)據，結合(he)(he)公(gong)司(si)(si)(si)月(yue)度(du)產(chan)品(pin)(pin)(pin)生(sheng)產(chan)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)， 于每(mei)月(yue)月(yue)末(mo)制(zhi)定(ding)下(xia)一月(yue)度(du)的產(chan)品(pin)(pin)(pin)銷售(shou)(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)；如遇到市場行(xing)情(qing)(qing)驟變、運輸不暢以(yi)及(ji)客戶(hu)(hu)接貨(huo)能力短(duan)期受限等特殊情(qing)(qing)況，公(gong)司(si)(si)(si)則適(shi)時(shi)調整銷售(shou)(shou)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)(hua)。根(gen)據市場行(xing)情(qing)(qing)及(ji)客戶(hu)(hu)實(shi)際需(xu)求，公(gong)司(si)(si)(si)營(ying)銷物(wu)(wu)流部與客戶(hu)(hu)協商產(chan)品(pin)(pin)(pin)銷售(shou)(shou)價(jia)格和(he)訂單量(liang)等內容， 雙方達成一致后(hou)簽訂產(chan)品(pin)(pin)(pin)買(mai)賣(mai)合(he)(he)同或確認函。公(gong)司(si)(si)(si)貨(huo)款結算(suan)的形式包(bao)括款到發貨(huo)、 先貨(huo)后(hou)款等方式， 按照合(he)(he)同約(yue)定(ding)方式結算(suan)。

 

6.4.2 經銷(xiao)模式

 

公(gong)(gong)司(si)對(dui)經銷(xiao)商客(ke)(ke)(ke)戶實行(xing)(xing)動態分(fen)級(ji)管理，并(bing)對(dui)經銷(xiao)商的(de)(de)任務情(qing)況(kuang)、資金回(hui)籠、品牌(pai)(pai)提升(sheng)、客(ke)(ke)(ke)戶服務、運作(zuo)穩定性和投入精(jing)力(li)等(deng)(deng)方(fang)面進行(xing)(xing)綜合(he)考評(ping)(ping)。公(gong)(gong)司(si)將客(ke)(ke)(ke)戶劃分(fen)為 A 級(ji)、B 級(ji)、 C 級(ji)、D 級(ji)和 E 級(ji)共 5 個類別(bie)，A 級(ji)客(ke)(ke)(ke)戶優先供貨，E 級(ji)客(ke)(ke)(ke)戶（綜合(he)評(ping)(ping)估最(zui)低）原則(ze)上終止(zhi)合(he)作(zuo)。經銷(xiao)客(ke)(ke)(ke)戶需嚴格(ge)按照銷(xiao)售(shou)(shou)合(he)同所簽訂的(de)(de)區域直(zhi)接使用或銷(xiao)售(shou)(shou)至其客(ke)(ke)(ke)戶，嚴禁出現跨區域銷(xiao)售(shou)(shou)、惡意(yi)價格(ge)競爭等(deng)(deng)有損公(gong)(gong)司(si)品牌(pai)(pai)的(de)(de)銷(xiao)售(shou)(shou)行(xing)(xing)為，違者(zhe)公(gong)(gong)司(si)予(yu)(yu)以警告、罰款、暫停供貨或取消合(he)作(zuo)資格(ge)等(deng)(deng)處罰。同時，公(gong)(gong)司(si)營銷(xiao)物流部于每年(nian)年(nian)末(mo)根(gen)(gen)據上一年(nian)度(du)經銷(xiao)商的(de)(de)評(ping)(ping)級(ji)情(qing)況(kuang)以及合(he)作(zuo)情(qing)況(kuang)， 簽訂下一年(nian)度(du)意(yi)向性產(chan)品買賣(mai)合(he)同， 銷(xiao)售(shou)(shou)價格(ge)將根(gen)(gen)據向經銷(xiao)商實際銷(xiao)售(shou)(shou)時的(de)(de)市場行(xing)(xing)情(qing)予(yu)(yu)以確定。

 

6.5 鴻達興業

 

公(gong)(gong)司(si)(si)（母公(gong)(gong)司(si)(si)）作為控(kong)股型公(gong)(gong)司(si)(si)，通過采(cai)購中(zhong)(zhong)心、營銷中(zhong)(zhong)心、財務(wu)中(zhong)(zhong)心和(he)行政中(zhong)(zhong)心等對下(xia)屬(shu)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)和(he)控(kong)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的各項生(sheng)產經(jing)營業(ye)務(wu)進(jin)行管(guan)理(li)，同時各下(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)設立(li)生(sheng)產管(guan)理(li)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、安全環保部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、采(cai)購部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、營銷部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、財務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、技術部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、品(pin)管(guan)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門開展(zhan)日(ri)常生(sheng)產經(jing)營管(guan)理(li)工作。公(gong)(gong)司(si)(si)生(sheng)產、銷售(shou)、采(cai)購環節的主要經(jing)營模式如下(xia)：

 

6.5.1 生產模式

 

公(gong)司氯堿、稀(xi)土新(xin)材(cai)料、土壤(rang)調理(li)劑等(deng)產(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)模式主要(yao)為以產(chan)定銷(xiao)、產(chan)銷(xiao)結(jie)合，部分產(chan)品(pin)(pin)(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)模式為根據(ju)訂單生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)。各(ge)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)經營單位于每年(nian)年(nian)初召(zhao)開多(duo)部門(men)決策會(hui)，在結(jie)合上一年(nian)度產(chan)銷(xiao)情(qing)況、現(xian)有(you)裝(zhuang)置運行(xing)情(qing)況、新(xin)的(de)(de)一年(nian)市(shi)場(chang)行(xing)情(qing)預(yu)測等(deng)因素的(de)(de)前提下(xia)，討(tao)論制定當年(nian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)計劃(hua)(hua)。每月根據(ju)總體規劃(hua)(hua)以及產(chan)品(pin)(pin)(pin)市(shi)場(chang)動態(tai)變(bian)化情(qing)況，集中多(duo)部門(men)討(tao)論當期各(ge)產(chan)品(pin)(pin)(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)安排(pai)、實現(xian)動態(tai)化調節，平衡生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)。每周召(zhao)開生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)調度會(hui)，及時反饋采購、生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)、銷(xiao)售(shou)等(deng)環(huan)節存在的(de)(de)問題，及時跟蹤并推進(jin)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)的(de)(de)順利進(jin)行(xing)和計劃(hua)(hua)的(de)(de)落實。生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)調度中心負責組(zu)織(zhi)安排(pai)有(you)效(xiao)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)。公(gong)司 PVC 制品(pin)(pin)(pin)的(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)模式主要(yao)為以銷(xiao)定產(chan)、產(chan)銷(xiao)結(jie)合，根據(ju)客戶(hu)對產(chan)品(pin)(pin)(pin)各(ge)項指(zhi)標的(de)(de)要(yao)求(qiu)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)供應不同規格及用途的(de)(de) PVC 片板(ban)材(cai)、藥(yao)用包裝(zhuang)材(cai)料、 PVC 建筑(zhu)板(ban)材(cai)等(deng)各(ge)類(lei) PVC 制品(pin)(pin)(pin)。

 

6.5.2 銷(xiao)售(shou)模式

 

公司(si)(si)主要采用(yong)直(zhi)(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)和經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)相結合的銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)模(mo)式，產(chan)(chan)品最終(zhong)用(yong)戶(hu)通常為生(sheng)產(chan)(chan)型企業(ye)(ye)。由于 PVC 應用(yong)領域廣泛，下(xia)游(you)廠(chang)家(jia)眾多、采購較(jiao)分散，因此針(zhen)對(dui)中(zhong)(zhong)小終(zhong)端客戶(hu)企業(ye)(ye)采用(yong)經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式，通過經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)將(jiang)產(chan)(chan)品分銷(xiao)(xiao)(xiao)給廣大 PVC 下(xia)游(you)廠(chang)家(jia)；針(zhen)對(dui)大型客戶(hu)，采用(yong)直(zhi)(zhi)銷(xiao)(xiao)(xiao)模(mo)式，直(zhi)(zhi)接將(jiang)產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)給終(zhong)端客戶(hu)。公司(si)(si)堅持“以市場(chang)為導向，以客戶(hu)為中(zhong)(zhong)心(xin)”市場(chang)經(jing)營(ying)理(li)念，不斷(duan)開發(fa)產(chan)(chan)品、開拓市場(chang)，在不斷(duan)提(ti)高(gao)產(chan)(chan)品競爭力的同(tong)時(shi)提(ti)高(gao)公司(si)(si)經(jing)濟效益(yi)，完成(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)務。營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)(zhong)心(xin)實(shi)行(xing)(xing)總部(bu)管(guan)理(li)制(zhi)度，根(gen)據各(ge)子公司(si)(si)生(sheng)產(chan)(chan)不同(tong)產(chan)(chan)品設立各(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)，由營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)(zhong)心(xin)統(tong)一管(guan)理(li)。營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)(zhong)心(xin)制(zhi)定各(ge)產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)全(quan)年(nian)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)務以及(ji)新產(chan)(chan)品市場(chang)調研方向，嚴格(ge)掌控各(ge)產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)的實(shi)時(shi)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)情(qing)況，并監督(du)各(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)業(ye)(ye)務開展及(ji)執(zhi)行(xing)(xing)情(qing)況。各(ge)產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)負責落實(shi)責任(ren)產(chan)(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)任(ren)務，并制(zhi)定年(nian)度、季度、月度銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)計劃(hua)(hua)。在銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)計劃(hua)(hua)指引下(xia)，各(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)每月與營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)中(zhong)(zhong)心(xin)舉行(xing)(xing)短期經(jing)營(ying)決策(ce)會，集中(zhong)(zhong)討論次月銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)計劃(hua)(hua)，探討市場(chang)價格(ge)行(xing)(xing)情(qing)走(zou)勢(shi)，并初(chu)步確定產(chan)(chan)品價格(ge)，聯合財務部(bu)、法務部(bu)共同(tong)定價。

 

公司擁有穩(wen)定的(de)(de)(de)客(ke)戶群體，以(yi)(yi)不(bu)斷發(fa)展的(de)(de)(de)視角走在市場發(fa)展前(qian)沿，不(bu)斷更新(xin)及研發(fa)新(xin)產(chan)品滿足客(ke)戶需求(qiu)，以(yi)(yi)質(zhi)量和價(jia)格優勢創造(zao)品牌價(jia)值(zhi)，吸(xi)引大批客(ke)戶，以(yi)(yi)優質(zhi)的(de)(de)(de)售后服務和完善的(de)(de)(de)業務配套服務與客(ke)戶建立長(chang)期戰(zhan)略合作關系，以(yi)(yi)此穩(wen)定和不(bu)斷充實客(ke)戶資(zi)源。

 

6.5.3 采購模式

 

公司采(cai)購中心及各成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)子(zi)公司嚴格(ge)遵(zun)循采(cai)購制度(du)，堅持“同(tong)等(deng)質量(liang)選價格(ge)，同(tong)等(deng)價格(ge)選質量(liang)，質量(liang)優先”的采(cai)購原則，保質保量(liang)完成(cheng)(cheng)(cheng)采(cai)購任務(wu)，保障各成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)子(zi)公司的生產需求，確保利益最(zui)大化。

 

七、名詞釋義

 

7.1 表觀消費量

 

表(biao)觀(guan)消費量(liang)=進口(kou)量(liang)-出口(kou)量(liang)+產量(liang) 

 

7.2 電石

 

電石(shi)(shi)一般(ban)指(zhi)碳化(hua)鈣，是有(you)機合(he)成(cheng)(cheng)(cheng)化(hua)學工業(ye)的基本(ben)原(yuan)料(liao)。因(yin)其(qi)能夠導電，純度(du)越高、導電越易，所以(yi)被(bei)稱為(wei)電石(shi)(shi)。電石(shi)(shi)遇水立即發生(sheng)激(ji)烈反應，生(sheng)成(cheng)(cheng)(cheng)乙(yi)(yi)炔，并放(fang)出熱量(liang)。是乙(yi)(yi)炔化(hua)工的重要原(yuan)料(liao)，也用于有(you)機合(he)成(cheng)(cheng)(cheng)、氧炔焊接等。

 

7.3 鹵水

 

定(ding)義一(yi):鹽(yan)類含量大(da)于5%的液態礦產。聚(ju)集于地表的稱表鹵水或湖鹵水。聚(ju)集于地面以(yi)下者稱地下鹵水。與石油(you)聚(ju)集一(yi)起的稱石油(you)鹵水。

 

定(ding)義二:鹵(lu)(lu)(lu)水的(de)學(xue)名為鹽鹵(lu)(lu)(lu)，是(shi)氯化(hua)(hua)鎂(mei)、硫酸鎂(mei)和氯化(hua)(hua)鈉的(de)混(hun)合物。鹵(lu)(lu)(lu)水點豆腐是(shi)膠體(ti)聚沉的(de)過程，未曾發生化(hua)(hua)學(xue)反應。

 

7.4 工業鹽

 

工業(ye)鹽，是化學(xue)工業(ye)的最基本(ben)原(yuan)料之一，主要成分有氯(lv)化鈉、亞(ya)硝酸鈉等，被稱(cheng)為(wei)"化學(xue)工業(ye)之母"。基本(ben)化學(xue)工業(ye)主要產品(pin)中的鹽酸、燒堿(jian)、純堿(jian)、氯(lv)化銨、氯(lv)氣(qi)等主要是用(yong)工業(ye)鹽為(wei)原(yuan)料生產的。

 

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