紡織服裝行業概況
紡織服裝行業簡介:
紡織(zhi)服裝行業(ye)是(shi)我國的傳統(tong)支柱產業(ye),對促進國民經濟發(fa)(fa)展(zhan)、解決就業(ye)、增加國民收入(ru)、促進社(she)會和諧發(fa)(fa)展(zhan)等(deng)方面具(ju)有十分重(zhong)要的意義。
紡織(zhi)服裝(zhuang)(zhuang)行業(ye)(ye)屬于勞(lao)動密集(ji)型(xing)產業(ye)(ye),產業(ye)(ye)鏈上(shang)下(xia)游(you)關聯度(du)較大。產業(ye)(ye)鏈上(shang)游(you)原(yuan)材料主要包括(kuo)(kuo)棉花、麻、蠶繭絲等天(tian)然纖(xian)維(wei)以及(ji)人造纖(xian)維(wei)、合成(cheng)纖(xian)維(wei)等化學纖(xian)維(wei),涉及(ji)農(nong)業(ye)(ye)種植、養殖、化工(gong)等相關行業(ye)(ye),產業(ye)(ye)鏈中游(you)主要包括(kuo)(kuo)紡織(zhi)品、服裝(zhuang)(zhuang)加工(gong)及(ji)制造環節,產業(ye)(ye)鏈下(xia)游(you)主要包括(kuo)(kuo)各種銷售(shou)渠道。
紡織服裝行業產業鏈
發展歷程
紡織(zhi)(zhi)產業(ye)中心:歷經多(duo)次轉移,目前中國穩居紡織(zhi)(zhi)制造核心地(di)位
近代紡織(zhi)工業(ye)化生產起源于第一次工業(ye)革(ge)命時(shi)期的英國,美國在1900年前
后接力英(ying)國(guo)成(cheng)為(wei)新的(de)(de)紡(fang)(fang)(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心,二(er)戰后全球紡(fang)(fang)(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心轉向(xiang)日(ri)本,1960年(nian)代后逐步又(you)轉移(yi)到亞洲新興(xing)的(de)(de)韓(han)國(guo)、香港、臺灣等(deng)國(guo)家(jia)和地區,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)在1992年(nian)確立社會主義市場經濟的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)目標后對外貿(mao)易(yi)迅猛發(fa)展(zhan)(zhan),順利成(cheng)為(wei)全球紡(fang)(fang)(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心。近年(nian)來,東(dong)南亞國(guo)家(jia)由于勞動(dong)力成(cheng)本等(deng)方面(mian)優(you)勢開始逐步承接其他國(guo)家(jia)部(bu)分低端制(zhi)(zhi)造(zao)產能,實現了紡(fang)(fang)(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)的(de)(de)快速發(fa)展(zhan)(zhan),紡(fang)(fang)(fang)織制(zhi)(zhi)造(zao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心有向(xiang)東(dong)南亞部(bu)分欠發(fa)達國(guo)家(jia)轉移(yi)的(de)(de)趨勢。
紡(fang)(fang)織(zhi)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)中心歷(li)史轉(zhuan)移過程(英(ying)國—美(mei)國—日本(ben)—韓、臺等亞(ya)(ya)洲新(xin)(xin)興國家地區(qu))。第一次工業(ye)(ye)革(ge)命將(jiang)英(ying)國推(tui)上全球紡(fang)(fang)織(zhi)業(ye)(ye)中心位置,20世(shi)紀初紡(fang)(fang)織(zhi)制(zhi)造(zao)中心由英(ying)國轉(zhuan)移到美(mei)國,二戰后紡(fang)(fang)織(zhi)業(ye)(ye)的恢復(fu)和發展使日本(ben)成為全球新(xin)(xin)的紡(fang)(fang)織(zhi)產業(ye)(ye)中心,1970年代前后亞(ya)(ya)洲新(xin)(xin)興國家和地區(qu)接力(li)日本(ben),成為新(xin)(xin)的紡(fang)(fang)織(zhi)制(zhi)造(zao)中心。
中國(guo)紡織(zhi)產業中心(xin):在加入(ru)WTO后逐步成為全球紡織(zhi)制(zhi)造(zao)中心(xin)
外(wai)(wai)部環(huan)境:1980年(nian)代起(qi),由于勞動(dong)力成(cheng)本提高,貨幣升值,貿(mao)易環(huan)境惡(e)化,韓(han)國、臺(tai)灣(wan)和(he)香(xiang)港(gang)優勢(shi)不再,紡織(zhi)制(zhi)造(zao)業發展陷入瓶(ping)頸,產能(neng)開(kai)始逐步(bu)向外(wai)(wai)轉移。1985-1989年(nian)韓(han)元(yuan)兌美(mei)(mei)(mei)元(yuan)升值最(zui)高達34%,新臺(tai)幣兌美(mei)(mei)(mei)元(yuan)最(zui)高升值56%。美(mei)(mei)(mei)國對(dui)韓(han)、臺(tai)香(xiang)港(gang)出口美(mei)(mei)(mei)國的(de)紡織(zhi)品服裝數量也做出限(xian)制(zhi)。1986年(nian)多種纖維(wei)談判中(zhong),美(mei)(mei)(mei)國允(yun)許香(xiang)港(gang)、韓(han)國和(he)臺(tai)灣(wan)對(dui)美(mei)(mei)(mei)出口紡織(zhi)品的(de)年(nian)遞增率(lv)分別為(wei)1.7%、0.8%和(he)0.5%,限(xian)制(zhi)時間在3到5年(nian)不等。
國(guo)(guo)(guo)內環(huan)(huan)境:1992年(nian)我國(guo)(guo)(guo)確(que)立了(le)發展社會主(zhu)義市場經濟的目(mu)標,對外開(kai)(kai)放程度提高(gao),大批外資企業開(kai)(kai)始在沿海地(di)區投資,豐富的勞動力人口(kou)及開(kai)(kai)放的環(huan)(huan)境為大陸地(di)區承接(jie)其他(ta)國(guo)(guo)(guo)家和地(di)區紡(fang)織業產能(neng)創造了(le)優越的條件。2001年(nian)中國(guo)(guo)(guo)加入WTO,貿易自(zi)由(you)化(hua)進程加快,2005年(nian)1月1日起(qi)WTO紡(fang)織品出(chu)(chu)口(kou)全(quan)面(mian)放開(kai)(kai)配額(e)(e)限制(zhi),出(chu)(chu)口(kou)壁壘進一(yi)步減(jian)小,國(guo)(guo)(guo)內紡(fang)織業加速(su)發展。1990-2000年(nian),我國(guo)(guo)(guo)紡(fang)織品服裝出(chu)(chu)口(kou)金額(e)(e)CAGR為11.9%,2000-2010年(nian),紡(fang)織品服裝出(chu)(chu)口(kou)金額(e)(e)的CAGR上升到14.8%。
目前(qian)我國紡(fang)織(zhi)(zhi)服裝行(xing)業在全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)價(jia)值鏈中(zhong)地位穩固,產(chan)業鏈整體競爭力不斷增強(qiang)。2020年,我國紡(fang)織(zhi)(zhi)纖維加(jia)工總量(liang)達(da)5800萬噸,占世(shi)界纖維加(jia)工總量(liang)的(de)(de)(de)(de)比(bi)(bi)重(zhong)保持在50%以上(shang),化纖產(chan)量(liang)占世(shi)界的(de)(de)(de)(de)比(bi)(bi)重(zhong)70%以上(shang)。2020年,我國紡(fang)織(zhi)(zhi)品服裝出口(kou)額達(da)2912億美元,占世(shi)界的(de)(de)(de)(de)比(bi)(bi)重(zhong)達(da)到37.5%,穩居世(shi)界第(di)一位,其中(zhong)紡(fang)織(zhi)(zhi)品出口(kou)額占全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)比(bi)(bi)重(zhong)從2016年的(de)(de)(de)(de)37.4%提升到2020年的(de)(de)(de)(de)46.9%,服裝出口(kou)額占全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)比(bi)(bi)重(zhong)從2016年的(de)(de)(de)(de)35.5%下降至(zhi)2020年的(de)(de)(de)(de)30.6%。
市場格局
國(guo)際(ji)市場分布、進出口比(bi)例
中資紡織企業產能(neng)布局海外,成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)方面優(you)勢(shi)顯著。以目前主要(yao)轉(zhuan)移的(de)東南亞國(guo)家越南、柬埔寨、緬(mian)甸為例(li),紡織企業產能(neng)轉(zhuan)移至這(zhe)三個國(guo)家均(jun)有(you)明(ming)顯的(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)優(you)勢(shi),節約成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)15%左右。從成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)分拆角度(du)而言,原材(cai)料及人工成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)是構成(cheng)(cheng)(cheng)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)的(de)主要(yao)來源,土地成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)方面也(ye)具備一定優(you)勢(shi),而因各國(guo)制度(du)及發展狀況(kuang)不同,水電能(neng)源方面各有(you)優(you)劣。總體(ti)而言相對于(yu)國(guo)內仍具備相當(dang)的(de)優(you)勢(shi)。
紡織(zhi)品(pin)國(guo)(guo)(guo)(guo)外(wai)需求(qiu)方面,中國(guo)(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)品(pin)出口受(shou)全球經濟情況影響(xiang)(xiang)較大。政策方面,2000年(nian)加(jia)入WTO、2005年(nian)《紡織(zhi)品(pin)服(fu)(fu)裝協定》(ATC)的全面取消兩項(xiang)舉措大力促進國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)紡織(zhi)制造(zao)企業的發(fa)展。從我國(guo)(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)服(fu)(fu)裝出口目(mu)的國(guo)(guo)(guo)(guo)分布來看,紡織(zhi)品(pin)主要出口地區為越(yue)南、中國(guo)(guo)(guo)(guo)香港、柬埔寨等,這些地區主要為上游原材料、半成品(pin),經再(zai)加(jia)工制造(zao)后(hou)再(zai)轉運(yun)發(fa)達(da)國(guo)(guo)(guo)(guo)家,而服(fu)(fu)裝類主要出口地區為美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)、歐盟、日本、韓國(guo)(guo)(guo)(guo)等發(fa)達(da)國(guo)(guo)(guo)(guo)家。國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)政治局勢的不(bu)穩定如國(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)油價上揚(yang)、貿(mao)易(yi)戰(zhan)、烏(wu)克蘭(lan)危機(ji)等多個事件也在(zai)一定程度上影響(xiang)(xiang)影響(xiang)(xiang)我國(guo)(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)服(fu)(fu)裝對外(wai)貿(mao)易(yi)量。
2018年我國服(fu)裝類主(zhu)要出口地區
近(jin)五(wu)年來中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)持(chi)續低迷,出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)高增(zeng)速已不(bu)再。紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)作為人力(li)密(mi)集型行(xing)(xing)業(ye)(ye),承接(jie)發達國(guo)(guo)家或地區的(de)產業(ye)(ye)轉移,不(bu)斷發展壯(zhuang)大1995-2001年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)占(zhan)(zhan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)比重為20%-25%,為中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的(de)創(chuang)匯(hui)大戶。2002-2018年紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)占(zhan)(zhan)比持(chi)續降低,達到(dao)11%。其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)2018年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)總量達2767億美元,增(zeng)速3.7%,有所(suo)(suo)回暖。回顧中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)歷史。自(zi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)加入WTO后,2000-2008年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)金額增(zeng)長(chang)3.3倍,CAGR20%。2008-2009年,受美國(guo)(guo)次貸危(wei)機(ji)的(de)影響(xiang),中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)增(zeng)速顯著下降。經(jing)過2009-2010年的(de)恢復性增(zeng)長(chang)后,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)紡(fang)(fang)(fang)織(zhi)(zhi)(zhi)服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)增(zeng)速持(chi)續下滑,2015-2016年出(chu)(chu)(chu)現(xian)負增(zeng)長(chang)。2017-2018年增(zeng)速轉正,出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)有所(suo)(suo)回暖。
中國紡織服裝(zhuang)行業出口(kou)(kou)及進口(kou)(kou)占比
數據來源:東(dong)北證券、Wind
相關政策
《政府工作報告》多方面利好(hao)服裝行業增(zeng)長(chang)
兩(liang)會發(fa)布(bu)《政(zheng)(zheng)府工(gong)(gong)作(zuo)報告》,2021年(nian)多項工(gong)(gong)作(zuo)取得重(zhong)(zhong)大進(jin)展。2022年(nian)3月5日《政(zheng)(zheng)府工(gong)(gong)作(zuo)報告》發(fa)布(bu),回顧了去年(nian)的工(gong)(gong)作(zuo)成果,提(ti)出了2022的預(yu)期(qi)目標和(he)(he)重(zhong)(zhong)點工(gong)(gong)作(zuo)。2021年(nian),政(zheng)(zheng)府工(gong)(gong)作(zuo)在(zai)經濟(ji)、民生和(he)(he)疫(yi)情(qing)防控等領(ling)域取得重(zhong)(zhong)要成果。國(guo)內生產(chan)總值同比(bi)增長8.1%,全(quan)國(guo)財政(zheng)(zheng)收入(ru)突破20萬(wan)億元。同時,經濟(ji)結構和(he)(he)區域布(bu)局繼續優(you)化(hua),改革開放(fang)進(jin)程不斷深化(hua),居(ju)民人均可支配(pei)收入(ru)實際增長8.1%。新增減(jian)(jian)稅(shui)降(jiang)(jiang)費超(chao)過1萬(wan)億元,減(jian)(jian)稅(shui)降(jiang)(jiang)費有助于居(ju)民可支配(pei)收入(ru)的增加,從而(er)促進(jin)消(xiao)費;疫(yi)苗全(quan)程接(jie)種覆蓋(gai)率(lv)超(chao)過85%,疫(yi)苗接(jie)種覆蓋(gai)增強背(bei)景(jing)下,疫(yi)情(qing)防控常態化(hua)推進(jin),線下零售望逐步恢復。
《政府工作報告》從多方面促進消費行業發展
資料來源(yuan):《政(zheng)府工(gong)作報告》,中銀證券
《政府工作報告》從促(cu)進(jin)電(dian)商(shang)發(fa)展、推(tui)動消費恢復、深化(hua)經貿合作、常態化(hua)疫情防控等方面利(li)好消 費行業增(zeng)長,服裝(zhuang)有(you)望受益。
1)促進數(shu)字(zi)(zi)經濟(ji)發(fa)(fa)展,促進產業(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉型(xing)。加(jia)快服裝行(xing)業(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉型(xing),有(you)助于服裝電(dian)商的發(fa)(fa)展,并且,產業(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)的不斷推進,服裝行(xing)業(ye)(ye)從(cong)傳(chuan)統的數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)電(dian)商延伸(shen)到線下實(shi)體店數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua),逐步實(shi)現線上(shang)+線下渠道信息(xi),產品(pin)的融合,為消(xiao)費者(zhe)提(ti)供更為有(you)質量的消(xiao)費體驗。對于國產品(pin)牌(pai)力較強(qiang)的龍頭企(qi)業(ye)(ye),電(dian)商渠道占(zhan)比大的企(qi)業(ye)(ye)來說(shuo),數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)的不斷深化(hua)(hua)(hua)有(you)望(wang)(wang)持續加(jia)強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)核心競爭力,龍頭優勢有(you)望(wang)(wang)不斷提(ti)升。
2)推動消(xiao)(xiao)費(fei)持(chi)續恢復。從宏觀層面,多渠道促(cu)進居民(min)增收,完善收入分配制(zhi)度,提升居民(min)消(xiao)(xiao)費(fei)能力。微(wei)觀層面,加速線(xian)上(shang)線(xian)下消(xiao)(xiao)費(fei)深度融合,鼓(gu)勵發展消(xiao)(xiao)費(fei)新業(ye)態新模式(shi),服裝行業(ye)有望(wang)持(chi)續維持(chi)穩定(ding)發展。
3)深化多邊(bian)經貿合(he)作(zuo)。包括有(you)效執行及全(quan)面(mian)支持區(qu)域(yu)全(quan)面(mian)經濟伙(huo)伴關系協定(ding),助力外貿企業(ye)(ye)降成本(ben),提(ti)效率(lv),加強更(geng)多國家的外貿合(he)作(zuo),有(you)助于對(dui)外貿易較多的上游紡織龍頭(tou)企業(ye)(ye)。
4)常態(tai)化疫(yi)情防(fang)控, 防(fang)疫(yi)政策(ce)適時、可控的邊際放寬疊加政策(ce)扶持有望在(zai)供給端穩定企業存(cun)續,持續開源節流。在(zai)需(xu)求端推動居民(min)消費信心與意愿回(hui)暖。
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