2022年(nian)(nian)(nian)是世界各國與新(xin)冠疫情共存(cun)的(de)(de)第三年(nian)(nian)(nian)。除(chu)了(le)需要應(ying)對(dui)疫情反復對(dui)各國經(jing)(jing)濟(ji)造(zao)成的(de)(de)沖擊,這一年(nian)(nian)(nian)能源危(wei)機、通(tong)脹高企、消費力下降(jiang)也成為了(le)全球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)增長遭遇的(de)(de)新(xin)難(nan)題。今年(nian)(nian)(nian)1月,世界銀(yin)行在最(zui)新(xin)發(fa)布的(de)(de)《全球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)展(zhan)望(wang)》中(zhong)將(jiang)(jiang)2023年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)增長預(yu)期從去年(nian)(nian)(nian)10月的(de)(de)1.9%下調至(zhi)1.7%;聯合國1月25日發(fa)布經(jing)(jing)濟(ji)展(zhan)望(wang)報告,預(yu)測2023年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)增長將(jiang)(jiang)放緩至(zhi)1.9%,為10年(nian)(nian)(nian)來最(zui)低增速。
當前,全球經濟(ji)復蘇步(bu)履維艱,多個發達經濟(ji)體(ti)和新興市(shi)場國家經濟(ji)增長(chang)面臨壓力。高通脹下2022年全球主要(yao)紡(fang)織品服裝零(ling)售(shou)市(shi)場整(zheng)體(ti)表現平平,未能獲得明(ming)顯提振。
北美洲重點市場零售情況
2020年(nian)新(xin)冠(guan)疫(yi)情的爆(bao)發(fa)對美(mei)(mei)國(guo)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售造(zao)成不小(xiao)沖擊,2021年(nian)3月美(mei)(mei)國(guo)政府出臺了一系列經(jing)濟刺激計劃并(bing)發(fa)放(fang)巨(ju)額財政補貼(tie)以加速(su)消費復蘇。隨著疫(yi)情影響逐漸弱化,利率環境(jing)愈(yu)發(fa)寬松,2021年(nian)美(mei)(mei)國(guo)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售迎來(lai)大幅度增長。
然而美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)寬松的(de)(de)財政政策也一定(ding)程度(du)導(dao)致了(le)需(xu)求的(de)(de)過度(du)擴張,推高(gao)了(le)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)的(de)(de)通脹(zhang)水平(ping)。美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)通脹(zhang)率自(zi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)9月(yue)起持續(xu)走(zou)高(gao),在2022年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)達到9.1%的(de)(de)峰值后(hou)(hou)回落至(zhi)12月(yue)的(de)(de)6.5%。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)補貼效(xiao)(xiao)應減弱,疊加(jia)通脹(zhang)加(jia)劇(ju)導(dao)致民(min)眾實際(ji)購買力下降,服(fu)裝需(xu)求疲軟(ruan),美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)服(fu)裝消費增(zeng)(zeng)速較(jiao)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)明顯(xian)放緩。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)1至(zhi)2月(yue)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)服(fu)裝零售在上(shang)一年(nian)(nian)(nian)(nian)低基數(shu)效(xiao)(xiao)應的(de)(de)影響(xiang)下同(tong)比增(zeng)(zeng)速達兩位數(shu),進入6月(yue)以后(hou)(hou)月(yue)度(du)服(fu)裝零售增(zeng)(zeng)速均不(bu)超過3%。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)全年(nian)(nian)(nian)(nian)服(fu)裝(含鞋類(lei))零售額共計(ji)3118.6億美(mei)(mei)(mei)(mei)元,同(tong)比增(zeng)(zeng)長6.8%。
進入2023年,隨(sui)著美國(guo)通脹(zhang)降溫(wen),美國(guo)服(fu)裝需求(qiu)略(lve)有起(qi)勢。今年1月,美國(guo)錄得服(fu)裝(含鞋類)零售額367.4億美元,同(tong)比(bi)(bi)增長6.3%,環比(bi)(bi)增長2.5%,是美國(guo)連續(xu)三個月下降之后首次回(hui)升(sheng)。
2022年(nian)(nian)(nian)(nian)加(jia)拿大同樣飽受高通脹的(de)困擾,年(nian)(nian)(nian)(nian)度平均通脹率(lv)達6.8%,較上年(nian)(nian)(nian)(nian)翻了(le)一番,但整體好于美(mei)國。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)1至(zhi)5月(yue)加(jia)拿大服(fu)裝零(ling)(ling)售在上一年(nian)(nian)(nian)(nian)低基(ji)數(shu)效應的(de)影響下大幅增長,5月(yue)服(fu)裝零(ling)(ling)售額同比增幅達93.7%。隨著2022年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)加(jia)拿大通脹率(lv)攀升至(zhi)8.1%的(de)最高點(dian),同時低基(ji)數(shu)效應減弱,加(jia)拿大服(fu)裝零(ling)(ling)售在下半年(nian)(nian)(nian)(nian)增速驟降至(zhi)個位數(shu)。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)12月(yue),加(jia)拿大服(fu)裝零(ling)(ling)售迎來一波小(xiao)回(hui)升,當月(yue)服(fu)裝零(ling)(ling)售額達24.7億加(jia)元(約18.1億美(mei)元),同比增長15.8%。
歐洲重點市場零售情況
2022年(nian)歐(ou)洲經濟面(mian)臨地緣政(zheng)治危機(ji)、通脹飆(biao)升、貨(huo)幣政(zheng)策(ce)收(shou)緊(jin)等(deng)(deng)多重壓力(li),包(bao)括(kuo)德國、意大(da)利等(deng)(deng)國在(zai)內(nei)的不(bu)少歐(ou)盟(meng)成員國經濟陷(xian)入(ru)低(di)迷,增長不(bu)如預期。
英、德、荷三(san)國(guo)2022年(nian)上(shang)半年(nian)服(fu)(fu)裝類(lei)商(shang)品(pin)零售(shou)同(tong)比呈(cheng)現大起(qi)大落態勢,主要與2021年(nian)各(ge)國(guo)防疫政策的不斷調整對相關產品(pin)消(xiao)費的影(ying)響有較(jiao)大關聯。整體上(shang)看,上(shang)述三(san)國(guo)2022年(nian)服(fu)(fu)裝類(lei)商(shang)品(pin)零售(shou)均得到(dao)了明顯恢(hui)復和(he)發(fa)展。
2021年(nian)(nian)(nian)(nian)英(ying)國(guo)疫(yi)(yi)情管控可大(da)致(zhi)分為三(san)(san)個(ge)階(jie)段——2021年(nian)(nian)(nian)(nian)4月前(qian)(qian)受新冠變異病(bing)毒(du)Delta的影響防控措施(shi)收緊,紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝消費相應下降;4月后隨著(zhu)感染(ran)達峰(feng)(feng)管控措施(shi)逐漸放寬松(song),紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)服裝消費逐步回升(sheng),直至(zhi)年(nian)(nian)(nian)(nian)底遇(yu)上新一輪(lun)奧密(mi)克戎(rong)病(bing)毒(du)的疫(yi)(yi)情高(gao)峰(feng)(feng)。與之呼應的是英(ying)國(guo)2022年(nian)(nian)(nian)(nian)紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)、服裝和鞋類(lei)產品(pin)(pin)零售(shou)額在前(qian)(qian)三(san)(san)個(ge)月同比高(gao)速增長(chang)(前(qian)(qian)三(san)(san)個(ge)月平(ping)均漲(zhang)幅達86.5%),4到11月平(ping)均增速回落至(zhi)10.5%,12月增速又攀升(sheng)至(zhi)20.3%。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)(nian)英(ying)國(guo)紡(fang)織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)、服裝和鞋類(lei)產品(pin)(pin)銷售(shou)額達525億(yi)英(ying)鎊(bang)(約639億(yi)美元),同比增長(chang)24.2%。
2022年(nian)(nian)荷(he)蘭服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)零售(shou)基(ji)本遵循同(tong)(tong)年(nian)(nian)英國(guo)(guo)的變動軌(gui)跡。在(zai)前(qian)(qian)四個月(yue)(yue)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)零售(shou)平均同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)速達(da)到93.1%后,荷(he)蘭服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)零售(shou)增(zeng)(zeng)速驟(zou)減,甚至(zhi)在(zai)6月(yue)(yue)和8月(yue)(yue)陷入負增(zeng)(zeng)長;12月(yue)(yue)則同(tong)(tong)比大漲(zhang)53.3%,全年(nian)(nian)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)零售(shou)累計增(zeng)(zeng)長24%。2022年(nian)(nian)德(de)國(guo)(guo)前(qian)(qian)五(wu)個月(yue)(yue)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)零售(shou)的平均增(zeng)(zeng)速在(zai)上(shang)年(nian)(nian)低基(ji)數效(xiao)應的影響下同(tong)(tong)比大漲(zhang)173.6%,隨后在(zai)德(de)國(guo)(guo)通脹(zhang)一路(lu)走高的背景下逐漸(jian)下行,2022全年(nian)(nian)德(de)國(guo)(guo)服裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)零售(shou)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長30.7%。
法國GDP在(zai)2020年(nian)(nian)(nian)經(jing)歷(li)急劇(ju)下滑后,于2021年(nian)(nian)(nian)第(di)三季(ji)度在(zai)政府經(jing)濟(ji)(ji)(ji)刺激舉措的作用下實(shi)現了(le)顯著反彈,恢復至疫(yi)情前(qian)水平。2022年(nian)(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)(nian)以來(lai),法國家庭消費受(shou)通脹抑制,經(jing)濟(ji)(ji)(ji)增(zeng)長(chang)呈下降態勢,2022年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)增(zeng)速僅為2.6%。2022年(nian)(nian)(nian)法國紡(fang)織品(pin)(pin)(pin)服裝類商品(pin)(pin)(pin)零售在(zai)經(jing)歷(li)了(le)4月(yue)的一波高速增(zeng)長(chang)后下半(ban)年(nian)(nian)(nian)同比(bi)增(zeng)速持續(xu)為負(fu),全年(nian)(nian)(nian)紡(fang)織品(pin)(pin)(pin)、服裝和(he)皮革制品(pin)(pin)(pin)零售額達(da)492.5億歐(ou)元(yuan)(約(yue)529.8億美(mei)元(yuan)),同比(bi)增(zeng)長(chang)4.5%。
亞洲重點市場零售情況
據日(ri)(ri)本(ben)內閣府2月(yue)14日(ri)(ri)公布的初步(bu)統計結(jie)果顯示,2022年(nian)日(ri)(ri)本(ben)GDP同(tong)比增(zeng)長1.1%至546萬億(yi)日(ri)(ri)元(yuan),增(zeng)幅明顯小于上年(nian)。受(shou)全球經(jing)濟減速、日(ri)(ri)元(yuan)顯著走軟、歐(ou)美等國需求下(xia)降(jiang)等多重(zhong)因素影(ying)響,日(ri)(ri)本(ben)眾(zhong)多出口行業受(shou)限,使得(de)高度依賴外需的日(ri)(ri)本(ben)經(jing)濟增(zeng)長不(bu)及預(yu)期(qi)。
2022年日(ri)本(ben)通脹率一(yi)路(lu)上行,12月升至(zhi)4%,創40年新高。經(jing)濟陷入低(di)增長泥潭,日(ri)本(ben)民眾消(xiao)費(fei)信心(xin)下(xia)跌,導致服裝類商品消(xiao)費(fei)疫(yi)后復(fu)蘇更顯乏力,至(zhi)今未恢(hui)復(fu)至(zhi)疫(yi)前(qian)水平。2022年,日(ri)本(ben)紡織(zhi)品服裝及(ji)服飾銷(xiao)售(shou)額(e)達87070億(yi)日(ri)元(約646.1億(yi)美元),較2021年微增1.2%,僅達到2019年紡織(zhi)品服裝零售(shou)總額(e)的81.5%。
2022年(nian)日本(ben)紡織(zhi)品(pin)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售(shou)額受疫情反復而波動。2022年(nian)初日本(ben)受到(dao)奧密(mi)克戎病毒的沖擊,2月(yue)(yue)紡織(zhi)品(pin)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售(shou)環比(bi)驟降(jiang)29.3%,同比(bi)下(xia)滑2.7%。2022年(nian)3月(yue)(yue)日本(ben)全面解除疫情管控(kong)措(cuo)施(shi),紡織(zhi)品(pin)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售(shou)額于4月(yue)(yue)增(zeng)速由負轉正(zheng),5月(yue)(yue)同比(bi)增(zeng)速達11.8%。2022年(nian)7至9月(yue)(yue)日本(ben)迎來第二輪疫情高峰(feng),7月(yue)(yue)以來日本(ben)紡織(zhi)品(pin)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售(shou)額連續三月(yue)(yue)下(xia)降(jiang)。10月(yue)(yue),日本(ben)解除入境限制(zhi)并(bing)對國(guo)內旅游發放(fang)補貼,經濟(ji)刺激政策下(xia)服(fu)裝(zhuang)消費開(kai)始穩步回升(sheng),12月(yue)(yue)日本(ben)紡織(zhi)品(pin)服(fu)裝(zhuang)零(ling)售(shou)額環比(bi)上漲18.5%。
2022年(nian),我(wo)國(guo)(guo)經歷多輪疫情反(fan)復沖(chong)擊,尤(you)其是3月(yue)和11月(yue)兩波疫情的大(da)面積反(fan)撲導(dao)致(zhi)我(wo)國(guo)(guo)紡織(zhi)品(pin)(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)內(nei)需(xu)承壓,內(nei)銷(xiao)市場明顯(xian)(xian)下滑,全(quan)年(nian)紡織(zhi)品(pin)(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)額(e)(e)呈現波動下行趨勢(shi)。2022年(nian)3月(yue)國(guo)(guo)內(nei)疫情呈現多點散發(fa),紡織(zhi)品(pin)(pin)(pin)服裝(zhuang)產品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)(shou)場景受(shou)限,3至5月(yue)零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)下降(jiang)明顯(xian)(xian)。隨著疫情得到有效控(kong)制,6至8月(yue)紡織(zhi)品(pin)(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)同比增(zeng)速由負轉(zhuan)正。11月(yue)疫情形勢(shi)再(zai)度嚴(yan)峻,我(wo)國(guo)(guo)紡織(zhi)品(pin)(pin)(pin)服裝(zhuang)零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)額(e)(e)快(kuai)速下降(jiang),最高(gao)降(jiang)幅在當月(yue)達到15.6%。根據(ju)(ju)統計局數(shu)據(ju)(ju),2022年(nian)全(quan)國(guo)(guo)限額(e)(e)以(yi)上服裝(zhuang)、鞋帽、針紡織(zhi)品(pin)(pin)(pin)類商(shang)品(pin)(pin)(pin)零(ling)售(shou)(shou)(shou)(shou)額(e)(e)共計13003億元人(ren)民幣(bi),同比減(jian)少6.5%。
為(wei)實現(xian)2023年(nian)國(guo)內(nei)生產(chan)總(zong)值增長5%的目標,推動消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)將(jiang)成為(wei)今年(nian)經濟復蘇的重(zhong)點工作。2023年(nian)春(chun)節國(guo)內(nei)線下客流快(kuai)速(su)恢(hui)復,服裝消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)場景修復明顯,帶動鞋(xie)服消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)向(xiang)好(hao)。據統計局最新數據顯示,2023年(nian)1至(zhi)2月我國(guo)社會消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)品(pin)(pin)零售總(zong)額同(tong)(tong)比增長3.5%,其中我國(guo)限額以(yi)上服裝、鞋(xie)帽(mao)、針紡(fang)織品(pin)(pin)類(lei)商(shang)品(pin)(pin)零售額達2549億元,同(tong)(tong)比增長5.4%,增速(su)超過上年(nian)同(tong)(tong)期(qi)水平。隨著疫情防控(kong)政策(ce)優化落(luo)實、國(guo)家各(ge)項擴內(nei)需促消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)系(xi)列政策(ce)逐步落(luo)地顯效(xiao),消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)需求將(jiang)不斷釋放,國(guo)內(nei)紡(fang)織品(pin)(pin)服裝消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)市(shi)場將(jiang)迎(ying)來(lai)回暖。
其他地區重點市場零售情況
大(da)洋(yang)洲 – 澳大(da)利亞
2022年(nian)(nian)澳大利亞(ya)CPI全年(nian)(nian)上漲7.8%,創1990年(nian)(nian)以來最大年(nian)(nian)度漲幅。同(tong)年(nian)(nian),澳大利亞(ya)服(fu)裝(zhuang)類商品零售額(e)整(zheng)體表現相對(dui)平穩,7至9月在上一(yi)年(nian)(nian)低(di)基(ji)數效應的影響下實(shi)現兩位數的大幅增(zeng)長。2022年(nian)(nian)全年(nian)(nian)澳大利亞(ya)服(fu)裝(zhuang)、鞋類和個人(ren)用品零售額(e)達347.2億澳元(約(yue)232.2億美元),同(tong)比增(zeng)長25.4%。
南(nan)美(mei)洲 – 巴西
受能(neng)源價格上漲、全球(qiu)供應鏈中斷等因素影響,2022年巴(ba)(ba)西持續(xu)遭受輸入(ru)性通脹困擾,全年通脹率達5.79%,高于預期。同(tong)(tong)年,巴(ba)(ba)西整體零(ling)售額(e)同(tong)(tong)比增(zeng)長1%,其中織物、服裝和(he)鞋類(lei)零(ling)售額(e)同(tong)(tong)比減少0.5%。2022年巴(ba)(ba)西織物、服裝和(he)鞋類(lei)零(ling)售額(e)在3至4月(yue)經歷了一波高增(zeng)長后,下半年同(tong)(tong)比增(zeng)速持續(xu)為負。
來(lai)源:中國紡織國際(ji)產(chan)能合(he)作企業聯盟、紡織經濟信(xin)息(xi)網(wang)
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