概述
紡(fang)織(zhi)業在中國(guo)是一個勞(lao)動密(mi)集程度高(gao)和(he)對(dui)外(wai)依存度較大的(de)產(chan)業。中國(guo)是世界上最大的(de)紡(fang)織(zhi)品(pin)服裝生(sheng)產(chan)和(he)出(chu)口國(guo),紡(fang)織(zhi)品(pin)服裝出(chu)口的(de)持(chi)續穩定增長對(dui)保證中國(guo)外(wai)匯儲備(bei)、國(guo)際收(shou)支平衡(heng)、人民幣匯率(lv)穩定、解決社會就(jiu)業及(ji)紡(fang)織(zhi)業可持(chi)續發展至關重要。
紡(fang)(fang)織(zhi)業的上(shang)游(you)(you)原材(cai)料(liao)包括棉花、羊毛、化學纖維等,中游(you)(you)是(shi)紡(fang)(fang)織(zhi)行業的加(jia)工及(ji)制造環節,下游(you)(you)產業主要有服裝業、家用紡(fang)(fang)織(zhi)品(pin)、產業用紡(fang)(fang)織(zhi)品(pin)等。
紡織行業產業鏈
資料來源:智研咨詢整理
上游行業
棉(mian)(mian)花是世界上最主(zhu)要(yao)的(de)(de)(de)農(nong)作(zuo)物之一,產(chan)量(liang)大(da)、生產(chan)成(cheng)本低,使棉(mian)(mian)制品價格比較低廉。棉(mian)(mian)纖維能(neng)制成(cheng)多種規(gui)格的(de)(de)(de)織物,從輕盈透明的(de)(de)(de)巴里紗(sha)到厚(hou)實(shi)的(de)(de)(de)帆布和(he)厚(hou)平(ping)絨,適于制作(zuo)各類衣(yi)服(fu)、家具(ju)布和(he)工(gong)業(ye)用布。在我(wo)國棉(mian)(mian)花的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)種植的(de)(de)(de)有江(jiang)(jiang)淮平(ping)原(yuan)(yuan)、江(jiang)(jiang)漢平(ping)原(yuan)(yuan)、南疆棉(mian)(mian)區、華北平(ping)原(yuan)(yuan)、魯西北、豫(yu)北平(ping)原(yuan)(yuan)、長江(jiang)(jiang)下游濱海沿江(jiang)(jiang)平(ping)原(yuan)(yuan)。
2021年12月(yue)14日,根據對(dui)全國31個省(區、市)的統計調查(新疆(jiang)棉花(hua)播(bo)種面(mian)(mian)積(ji)通過遙感測量取得(de)),2021年全國棉花(hua)播(bo)種面(mian)(mian)積(ji)為3028.1千公頃(4542.2萬畝),比2020年減少140.8千公頃(211.2萬畝),下降4.4%。
資料來源:中國棉花協會、智(zhi)研咨詢整理
相關報(bao)(bao)告(gao):智研(yan)咨詢發布的(de)《2022-2028年中國(guo)紡(fang)織行業發展戰略規(gui)劃(hua)及投資方向(xiang)研(yan)究(jiu)報(bao)(bao)告(gao)》
2021年(nian)(nian),受種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)效益(yi)和種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)結構(gou)調整等因素影響,種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)面積降(jiang)(jiang)幅較大,帶動中國整體棉花種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)面積及產量下降(jiang)(jiang)。全國棉花總產量573萬(wan)噸(dun),比(bi)2020年(nian)(nian)減少18萬(wan)噸(dun),下降(jiang)(jiang)3.05%。
資料(liao)來(lai)源:中國棉花協會、智研咨詢(xun)整理
2021年全(quan)國棉花單位面積產量1892.6公(gong)斤(jin)(jin)/公(gong)頃(126.2公(gong)斤(jin)(jin)/畝),比2020年增加27.4公(gong)斤(jin)(jin)/公(gong)頃(1.8公(gong)斤(jin)(jin)/畝),增長1.5%。
資料來源:中國棉花(hua)協會、智研咨(zi)詢整理
中游行業
從紡織工業增加值來(lai)看,2016年(nian)-2021年(nian)中國(guo)紡織工業在(zai)穩定增漲。2021年(nian)中國(guo)紡織工業增加值同比增漲1.4%。
資料來源:國家統計局、智研咨詢(xun)整(zheng)理
2021年1-11月(yue)產(chan)業(ye)(ye)(ye)用紡(fang)(fang)織(zhi)品行業(ye)(ye)(ye)規模以上企業(ye)(ye)(ye)的營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)14.4%,利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)61.3%,營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率(lv)(lv)為(wei)(wei)5.4%。非織(zhi)造布行業(ye)(ye)(ye)的營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)和(he)(he)(he)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)別同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)23.2%和(he)(he)(he)72.5%,營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率(lv)(lv)為(wei)(wei)5.3%。繩、索、纜(lan)行業(ye)(ye)(ye)的營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)和(he)(he)(he)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)別同(tong)比(bi)(bi)增長9.7%和(he)(he)(he)14.2%,營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率(lv)(lv)為(wei)(wei)4.9%。紡(fang)(fang)織(zhi)帶和(he)(he)(he)簾子布市場(chang)延(yan)續了良好(hao)的發展勢頭,營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)和(he)(he)(he)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)別同(tong)比(bi)(bi)增長18.6%和(he)(he)(he)80.2%,營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率(lv)(lv)達(da)到5.3%。篷、帆布的營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)和(he)(he)(he)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)別同(tong)比(bi)(bi)增長23.6%和(he)(he)(he)34.1%,6.1%的營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率(lv)(lv)為(wei)(wei)行業(ye)(ye)(ye)最高。醫療(liao)衛生、過濾、土(tu)工用紡(fang)(fang)織(zhi)品所在的其他產(chan)業(ye)(ye)(ye)用紡(fang)(fang)織(zhi)品的營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)和(he)(he)(he)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)別同(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)22.5%和(he)(he)(he)63.9%,營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)利(li)(li)(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率(lv)(lv)為(wei)(wei)5.5%。
資料來源:中國(guo)紡織工業聯合會、智研咨詢整理
根據中國(guo)(guo)海關數據,2021年(nian)1-11月我國(guo)(guo)產(chan)業(ye)用(yong)紡織(zhi)品(pin)(pin)主(zhu)要出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)產(chan)品(pin)(pin)(按出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)金(jin)額(e)(e)排(pai)名前(qian)十二類產(chan)品(pin)(pin))的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)為391.1億(yi)(yi)美(mei)元,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)53.0%。分產(chan)品(pin)(pin)來看,未列名紡織(zhi)制(zhi)成品(pin)(pin)(主(zhu)要為口(kou)(kou)(kou)罩)目前(qian)是(shi)行業(ye)最大(da)的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)產(chan)品(pin)(pin),出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)金(jin)額(e)(e)為119.4億(yi)(yi)美(mei)元,但(dan)因國(guo)(guo)外(wai)對(dui)口(kou)(kou)(kou)罩需(xu)求的(de)(de)大(da)幅回落(luo)其(qi)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)較(jiao)上年(nian)同(tong)(tong)(tong)(tong)期下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)了77.0%;氈布(bu)/帳篷、產(chan)業(ye)用(yong)涂層(ceng)織(zhi)物等傳統產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)分別(bie)為40.0億(yi)(yi)美(mei)元和38.0億(yi)(yi)美(mei)元,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)52.7%和33.6%;合(he)成革及革基布(bu)的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)(e)為21.0億(yi)(yi)美(mei)元,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)44.7%。非(fei)織(zhi)造(zao)(zao)布(bu)及相關制(zhi)品(pin)(pin)的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)呈(cheng)現不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)走(zou)勢,卷材出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)41.6億(yi)(yi)美(mei)元,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)9.0%,出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)量126.0萬(wan)噸,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)小幅上漲(zhang)0.8%,出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)均(jun)價同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)滑9.8%;化纖非(fei)織(zhi)造(zao)(zao)布(bu)制(zhi)防(fang)護服(含醫(yi)用(yong)防(fang)護服)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)20.9億(yi)(yi)美(mei)元,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)80.2%;一次性(xing)衛生用(yong)品(pin)(pin)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)22.5億(yi)(yi)美(mei)元,同(tong)(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)10.5%。
資料來源:中國海關、智研咨詢整(zheng)理
下游行業
根據(ju)國(guo)(guo)家統計局數據(ju),1~11月,實體(ti)商店服(fu)裝(zhuang)鞋帽(mao)類商品(pin)零售(shou)(shou)總(zong)額同比增長14.9%,穿(chuan)類商品(pin)網(wang)(wang)上零售(shou)(shou)額增長11.1%,雖然國(guo)(guo)內(nei)消費市場受疫情(qing)多點(dian)散發(fa)等因(yin)素影響(xiang),11月當月服(fu)裝(zhuang)商品(pin)零售(shou)(shou)額略有下(xia)降,降幅環比收窄,但實體(ti)與網(wang)(wang)絡服(fu)裝(zhuang)零售(shou)(shou)兩年平均增速持(chi)續較快增長,國(guo)(guo)內(nei)消費整體(ti)的復(fu)蘇態勢(shi)并未(wei)變化。
資料來源:國家統計局(ju)、智研咨(zi)詢整理
2021年全國限額以上單位服(fu)裝(zhuang)鞋(xie)帽(mao)、針紡織品零售總(zong)額為13842億元,同比增漲了11.95%。
料來源:國家統計局、智(zhi)研咨詢整(zheng)理
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