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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
INFORMATION
中國電線電纜行業發展現狀分析
2023-04-03
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一、概述

電(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)用以傳輸電(dian)(dian)(dian)(磁)能,信息和實現電(dian)(dian)(dian)磁能轉換(huan)的(de)(de)(de)(de)線(xian)(xian)(xian)(xian)材產品。廣義的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)亦簡稱為(wei)(wei)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan),狹義的(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)是指(zhi)絕(jue)(jue)緣電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan),它可(ke)(ke)定義為(wei)(wei):由下列部分(fen)組成的(de)(de)(de)(de)集合體;一(yi)根(gen)或多根(gen)絕(jue)(jue)緣線(xian)(xian)(xian)(xian)芯,以及它們各自可(ke)(ke)能具有(you)的(de)(de)(de)(de)包覆層,總保護層及外護層,電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)亦可(ke)(ke)有(you)附(fu)加(jia)的(de)(de)(de)(de)沒(mei)有(you)絕(jue)(jue)緣的(de)(de)(de)(de)導體。電(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)的(de)(de)(de)(de)種(zhong)類繁多,根(gen)據(ju)其(qi)用途主(zhu)要可(ke)(ke)分(fen)為(wei)(wei)裸導線(xian)(xian)(xian)(xian)、電(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)、電(dian)(dian)(dian)氣裝備用電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)、繞(rao)組線(xian)(xian)(xian)(xian)、通(tong)信電(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)及光纖五(wu)大類。

 

電線電纜的主要分類

 

資(zi)料來源:公(gong)開資(zi)料整(zheng)理

 

二、驅動因素

1、政策

電線電纜制造業作(zuo)為(wei)國(guo)民經濟中最大(da)的(de)(de)配套行業之(zhi)一,是現代(dai)經濟和社會正常(chang)運轉的(de)(de)保障。為(wei)了(le)(le)規范、支持行業的(de)(de)發展(zhan),國(guo)家有(you)關部門陸續出臺一系列相關政(zheng)策,為(wei)行業提供了(le)(le)良(liang)好的(de)(de)政(zheng)策環境,行業也隨著國(guo)家產業政(zheng)策的(de)(de)不斷(duan)調整而逐(zhu)步升級換(huan)代(dai),從(cong)低端向中高端轉換(huan)。

 

 

資(zi)料來源:公開資(zi)料整理

2、技術

從電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)技術專利(li)情況來看,隨著我國(guo)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)行業(ye)的不斷發展,行業(ye)相關專利(li)數量也隨之不斷增加。據資料顯示,2021年(nian)我國(guo)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)相關專利(li)申(shen)請數量為2799件,較上年(nian)減少626件。

 

 

資料來源:佰騰網,華經產業研(yan)究院(yuan)整理

三、產業鏈分析

 

1、產業鏈

電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜行業(ye)產業(ye)鏈上游主要為銅材(cai)(cai)、鋁(lv)材(cai)(cai)、橡膠、塑(su)料(liao)等(deng)原材(cai)(cai)料(liao);中(zhong)游為電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜生(sheng)產供應環節(jie),主要產品包括裸導(dao)線、電(dian)(dian)力(li)(li)電(dian)(dian)纜、電(dian)(dian)氣裝備用電(dian)(dian)纜、繞線組、通信電(dian)(dian)纜及光纖;下游廣泛應用于(yu)電(dian)(dian)力(li)(li)、通信、軌道交(jiao)通、建筑工程、工程機(ji)械(xie)、新能源等(deng)領域。

 

電線電纜行業產業鏈示意圖

 

 

 

資(zi)料來(lai)源:公開(kai)資(zi)料整理(li)

 

2、上游端分析

電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜主(zhu)要(yao)由(you)導體(ti)線(xian)(xian)芯、絕緣層(ceng)和護層(ceng)等部分構(gou)成,其中導體(ti)線(xian)(xian)芯主(zhu)要(yao)由(you)銅(tong)材(cai)(cai)、鋁(lv)材(cai)(cai)構(gou)成,銅(tong)、鋁(lv)原(yuan)(yuan)材(cai)(cai)料在電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜產(chan)品所需(xu)的原(yuan)(yuan)材(cai)(cai)料中占比最(zui)大(da)。我國(guo)(guo)是世界上(shang)第(di)(di)二大(da)產(chan)銅(tong)國(guo)(guo)和第(di)(di)一(yi)大(da)原(yuan)(yuan)鋁(lv)生產(chan)國(guo)(guo),市場供應(ying)充足(zu)。據資料顯(xian)示(shi),2021年我國(guo)(guo)銅(tong)材(cai)(cai)產(chan)量為(wei)2123.5萬噸,同(tong)比增(zeng)長3.8%;鋁(lv)材(cai)(cai)產(chan)量為(wei)6105.2萬噸,同(tong)比增(zeng)長5.6%。

 

 

資料來源:國家統計局,華經產業(ye)研究院整理

3、下游端分析

電(dian)(dian)(dian)力行(xing)業(ye)是(shi)電(dian)(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)行(xing)業(ye)最主要的(de)(de)應用領域,近年來,我國(guo)全社(she)會用電(dian)(dian)(dian)量(liang)不斷(duan)增(zeng)長(chang),推動了我國(guo)電(dian)(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)需求的(de)(de)增(zeng)長(chang)。據資(zi)料顯示,2021年我國(guo)全社(she)會用電(dian)(dian)(dian)量(liang)達83128億千(qian)瓦(wa)時,同比增(zeng)長(chang)10.7%。

 

 

資料(liao)來源:國家(jia)能源局,華經產業研究院(yuan)整理

 

四、行業現狀

 

1、產量

隨著近年來我國城市(shi)化、智能電(dian)網建設等進程的不斷加快,推動(dong)我國電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)行(xing)業(ye)快速(su)發(fa)展。電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)產量也隨之逐漸增長。據資(zi)料顯(xian)示,2021年我國電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan)產量為5480萬千(qian)米,同比(bi)增長4.5%。

 

 

資料來源:公開資料整(zheng)理(li)

 

2、銷售收入

從銷(xiao)售(shou)情(qing)況來看,2016-2018年(nian)(nian)期間由于我(wo)國(guo)宏(hong)觀經濟(ji)疲軟(ruan)和產(chan)量下降的影(ying)響,電(dian)線(xian)電(dian)纜銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)不斷下滑,在2018年(nian)(nian)達到近(jin)年(nian)(nian)來最低點,銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)為9935億元(yuan)。2018年(nian)(nian)以(yi)(yi)后(hou),隨(sui)著電(dian)網改造加快、特高(gao)壓工(gong)程相繼投入(ru)建設,以(yi)(yi)及(ji)全球電(dian)線(xian)電(dian)纜產(chan)品向(xiang)以(yi)(yi)中國(guo)為主的亞(ya)太地(di)區轉(zhuan)移,行業開始(shi)緩慢(man)復蘇,銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)開始(shi)回升。據資料顯示,2021年(nian)(nian)我(wo)國(guo)電(dian)線(xian)電(dian)纜行業銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)達11154億元(yuan),同比增長3.6%。

 

 

資料(liao)來(lai)源:公(gong)開資料(liao)整理

 

3、市場結構

從我(wo)國(guo)電(dian)線電(dian)纜(lan)(lan)市(shi)場(chang)結構(gou)來看,目前,電(dian)力電(dian)纜(lan)(lan)是行業市(shi)場(chang)占(zhan)(zhan)比(bi)最大的(de)細分(fen)領域,占(zhan)(zhan)比(bi)達39%,其次(ci)為(wei)電(dian)器裝備(bei)用電(dian)纜(lan)(lan)和裸電(dian)線,占(zhan)(zhan)比(bi)分(fen)別為(wei)22%和15%。

 

 

資(zi)料(liao)(liao)來源(yuan):公開資(zi)料(liao)(liao)整(zheng)理

 

相關報(bao)告:華經產業研(yan)(yan)究院(yuan)發布(bu)的《2022-2027年中國電線電纜行業市場(chang)全(quan)景評估(gu)及(ji)投資方(fang)向研(yan)(yan)究報(bao)告》;

 

4、企業情況

隨著我(wo)國電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜行業(ye)(ye)的快速發展,行業(ye)(ye)新增企業(ye)(ye)數量不斷(duan)增長(chang)(chang)。據資料顯示(shi),截至(zhi)2021年底,我(wo)國電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜行業(ye)(ye)相關企業(ye)(ye)注冊量達(da)72.07萬家,同(tong)比增長(chang)(chang)25.9%。

 

 

資(zi)料來(lai)源(yuan):企(qi)查查,華經產業(ye)研究院整理

 

5、進出口貿易

從行業進(jin)出(chu)口(kou)(kou)貿易情況來看,我(wo)國(guo)電(dian)線電(dian)纜(lan)主要以(yi)出(chu)口(kou)(kou)為(wei)(wei)主。據資料顯示,2021年我(wo)國(guo)電(dian)線電(dian)纜(lan)進(jin)口(kou)(kou)量為(wei)(wei)21.75萬(wan)(wan)噸,同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)2.7%,進(jin)口(kou)(kou)金額(e)為(wei)(wei)57.03億美(mei)元,同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)15%;出(chu)口(kou)(kou)量為(wei)(wei)234.32萬(wan)(wan)噸,同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)13%,出(chu)口(kou)(kou)金額(e)為(wei)(wei)241.84億美(mei)元,同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)30.8%。

 

 

資料(liao)來源:中國海關(guan)總署(shu),華經產業(ye)研究院整理

 

6、進口分布

從(cong)進口(kou)分布情況來(lai)看,2021年我國(guo)電(dian)線電(dian)纜進口(kou)金額(e)中,占比(bi)前三的地(di)區分別(bie)為中國(guo)、越南和(he)日本,占比(bi)分別(bie)為21.5%、19.9%和(he)10%。

 

 

 

資料(liao)來(lai)源:中國海關(guan)總署,華經產業(ye)研究院整理

7、出口分布

從出口分布(bu)情況來(lai)看(kan),2021年我(wo)國電(dian)線電(dian)纜(lan)出口金額(e)中(zhong),占比前三的地區分別(bie)為(wei)美國、中(zhong)國香港及越南,占比分別(bie)為(wei)17.6%、11.3%和6.3%。

 

 

 

資料(liao)來(lai)源:中(zhong)國海(hai)關總署,華經(jing)產業研究院整理

 

五、競爭格局

 

1、市場份額

目前,我(wo)國(guo)電線(xian)電纜行業(ye)市(shi)場集(ji)中(zhong)度較低,行業(ye)CR5僅(jin)為(wei)(wei)8.03%。具體來看,2020年我(wo)國(guo)電線(xian)電纜市(shi)場中(zhong),寶勝股份(fen)(fen)以3.14%的市(shi)場份(fen)(fen)額(e)占據第一,其次為(wei)(wei)遠東股份(fen)(fen)和(he)亨通光電,市(shi)場份(fen)(fen)額(e)分別為(wei)(wei)1.61%和(he)1.22%。

 

 

資(zi)料(liao)來源(yuan):公開資(zi)料(liao)整理

 

2、集中度對比

雖然我國(guo)電線(xian)電纜(lan)(lan)行業規模位居世(shi)界前列,但與發達國(guo)家相比產業集(ji)中度仍(reng)然偏低,據(ju)(ju)統(tong)計,2020年(nian)我國(guo)電線(xian)電纜(lan)(lan)行業CR5為8.03%,CR10為11.1%;而美國(guo)前10名線(xian)纜(lan)(lan)制造商(如(ru)通用、百通、康寧、南線(xian)等(deng)(deng))占(zhan)據(ju)(ju)了(le)市場(chang)份額的(de)70%左(zuo)右;日本7大線(xian)纜(lan)(lan)企業(如(ru)古河、住友(you)、滕倉(cang)、日立、昭和等(deng)(deng))占(zhan)市場(chang)份額的(de)65%以(yi)上;法(fa)國(guo)五(wu)大線(xian)纜(lan)(lan)企業(耐克森、新特等(deng)(deng))包攬了(le)法(fa)國(guo)市場(chang)的(de)營業額,占(zhan)據(ju)(ju)了(le)法(fa)國(guo)市場(chang)份額90%以(yi)上。

 

 

資(zi)料(liao)來源:公(gong)開資(zi)料(liao)整理

3、重點企業

寶勝科技(ji)創新股份有限公(gong)司(簡稱寶勝股份)是(shi)中國航空工業(ye)集團公(gong)司旗下的上市公(gong)司,公(gong)司主要從(cong)事(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)及(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)附件開發(fa)、制造(zao)、銷售(shou)及(ji)相關(guan)的生產技(ji)術開發(fa)。公(gong)司產品覆蓋裸導體、電(dian)(dian)(dian)(dian)氣(qi)裝(zhuang)備用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)、電(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)、通信電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)及(ji)光纜(lan)(lan)等(deng),是(shi)我(wo)國電(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)行業(ye)主要龍頭企(qi)業(ye)之一。據資料顯示,2021年(nian)寶勝股份電(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜(lan)(lan)產品業(ye)務營收為406.59億(yi)元(yuan),同比增(zeng)長20.93%,毛利率為5.23%。

 

 

資料來源:公司公報,華經產業研究院整(zheng)理

 

從營(ying)收(shou)結構(gou)來(lai)看,2021年寶勝股份電(dian)線電(dian)纜(lan)產品(pin)營(ying)收(shou)中,裸導(dao)體及其制品(pin)營(ying)收(shou)為242.34億元(yuan)(yuan),占比(bi)(bi)(bi)為59.6%;電(dian)力電(dian)纜(lan)營(ying)收(shou)為139.76億元(yuan)(yuan),占比(bi)(bi)(bi)為34.37%;電(dian)氣(qi)裝備(bei)用電(dian)纜(lan)營(ying)收(shou)為19.75億元(yuan)(yuan),占比(bi)(bi)(bi)為4.86%;通信電(dian)纜(lan)及光(guang)纜(lan)營(ying)收(shou)4.74億元(yuan)(yuan),占比(bi)(bi)(bi)為1.17%。

 

 

資料來源:公(gong)司公(gong)報(bao),華經(jing)產業研究院整(zheng)理

 

六、發展趨勢

 

1、國產化替代進程加快

盡管我國(guo)是(shi)世界(jie)頭號電線電纜生產大(da)國(guo),但是(shi)產品(pin)卻(que)主要集中(zhong)(zhong)在中(zhong)(zhong)低端市(shi)場,從(cong)而造(zao)成當前嚴重的低端產品(pin)產能(neng)過(guo)剩,而高端產品(pin)供求(qiu)不(bu)足。隨著(zhu)近年來行業(ye)內領先企業(ye)通(tong)過(guo)加大(da)研(yan)發投入(ru)、完善(shan)研(yan)發體系,不(bu)斷增強(qiang)自身綜合創新能(neng)力和技術(shu)實(shi)力,推(tui)動了行業(ye)國(guo)產化替代進程的加快。

 

2、特種電纜發展前景向好

相(xiang)對于普通線(xian)纜(lan)(lan)(lan),特(te)(te)(te)種(zhong)線(xian)纜(lan)(lan)(lan)具(ju)有(you)技(ji)術含量高(gao)(gao)、使用條件較嚴(yan)格、附加值高(gao)(gao)等特(te)(te)(te)點(dian),具(ju)有(you)更(geng)優越的特(te)(te)(te)定性能(neng)(neng)。目(mu)前(qian),船舶制(zhi)造(zao)、軌道交通、清潔能(neng)(neng)源(yuan)、航空航天、石油化(hua)工和新能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)等行業(ye)(ye)都需要用到大(da)量的特(te)(te)(te)種(zhong)電(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)。隨著科(ke)技(ji)的進步、傳統產業(ye)(ye)的轉型升級(ji)、戰略(lve)性新興產業(ye)(ye)和高(gao)(gao)端制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)的大(da)力發(fa)展(zhan),我國經濟社會進一步向(xiang)安全環保、低碳節能(neng)(neng)、信息化(hua)、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)方(fang)向(xiang)發(fa)展(zhan),國家(jia)智(zhi)能(neng)(neng)電(dian)(dian)網建(jian)設、現(xian)代(dai)化(hua)城市建(jian)設、城鄉電(dian)(dian)網大(da)面積改造(zao)、新能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)(dian)站建(jian)設等領域均對電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)的應(ying)用提(ti)(ti)出(chu)了更(geng)高(gao)(gao)要求,這也(ye)為特(te)(te)(te)種(zhong)電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)的發(fa)展(zhan)提(ti)(ti)供了新的發(fa)展(zhan)機(ji)遇。

 

3、行業集中度不斷提升

雖然國內電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜行業(ye)(ye)已(yi)形(xing)成(cheng)成(cheng)熟的(de)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)和完整(zheng)(zheng)的(de)工業(ye)(ye)體系,但大(da)部分(fen)企(qi)業(ye)(ye)生產(chan)出的(de)產(chan)品同(tong)質化嚴(yan)重(zhong),多以中低端常規(gui)線(xian)(xian)纜產(chan)品為主,且選用技術趨同(tong),行業(ye)(ye)內企(qi)業(ye)(ye)競爭激烈,行業(ye)(ye)集(ji)(ji)中度相對較低。隨著我國電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜行業(ye)(ye)結構(gou)調整(zheng)(zheng)的(de)持續深入,電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜企(qi)業(ye)(ye)之(zhi)間洗牌整(zheng)(zheng)合(he)步(bu)伐加快,未來我國電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜行業(ye)(ye)集(ji)(ji)中度將逐步(bu)提升。

 

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