中國通信設備制造行業競爭派系
目前,中國通信設(she)備制(zhi)造行業市場競爭(zheng)激烈,市場的參與者主要有三大派(pai)系,分別是通信運(yun)營(ying)與通信設(she)備集成商、通信設(she)備制(zhi)造商以及五金、電子(zi)元器件(jian)供應商。
通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)運(yun)營(ying)與通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設備(bei)集(ji)成(cheng)(cheng)商(shang)中(zhong)(zhong)的(de)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)運(yun)營(ying)商(shang)方面,國(guo)(guo)內(nei)(nei)形成(cheng)(cheng)了以中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移(yi)(yi)動、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)(tong)為(wei)(wei)首的(de)寡頭壟斷競爭(zheng)格(ge)(ge)局(ju),為(wei)(wei)國(guo)(guo)內(nei)(nei)用戶提供固定電話、移(yi)(yi)動電話和(he)互聯(lian)網接入的(de)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)服務。2019年6月(yue)6日,工信(xin)(xin)(xin)部正式(shi)發放(fang)5G牌(pai)照,中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)廣電和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移(yi)(yi)動、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)(tong)同時(shi)拿到(dao)5G牌(pai)照,成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)第四(si)大運(yun)營(ying)商(shang),而且是非(fei)常優(you)質(zhi)的(de)700MHz N28頻段資源,網絡(luo)覆蓋更強,未來有(you)望打(da)破國(guo)(guo)內(nei)(nei)電信(xin)(xin)(xin)運(yun)營(ying)服務三足(zu)鼎(ding)立的(de)競爭(zheng)格(ge)(ge)局(ju)。通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設備(bei)集(ji)成(cheng)(cheng)商(shang)方面,目前中(zhong)(zhong)興通(tong)(tong)訊(xun)為(wei)(wei)國(guo)(guo)內(nei)(nei)較(jiao)大的(de)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)設備(bei)集(ji)成(cheng)(cheng)商(shang),其他(ta)競爭(zheng)者(zhe)的(de)市場份額和(he)公司規模較(jiao)中(zhong)(zhong)興通(tong)(tong)訊(xun)都(dou)有(you)較(jiao)大差距(ju)。
通信(xin)設備(bei)制(zhi)造方面,行業(ye)經歷數十年變革,飛速發展(zhan),國(guo)內設備(bei)商(shang)直接向(xiang)全球各國(guo)運營(ying)商(shang)提(ti)供(gong)通信(xin)設備(bei),中國(guo)也(ye)成(cheng)為(wei)了(le)全球通信(xin)設備(bei)制(zhi)造行業(ye)競爭(zheng)的主(zhu)要戰場之(zhi)一。目(mu)前(qian),國(guo)內通信(xin)設備(bei)制(zhi)造行業(ye)形成(cheng)了(le)以(yi)華為(wei)、vivo、OPPO、小米、榮耀等實力強勁企(qi)業(ye)為(wei)代(dai)表的多頭壟斷市場,行業(ye)集中度很(hen)高。
五(wu)金(jin)、電(dian)(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)制造方面,我國(guo)上游市(shi)場(chang)呈完(wan)全(quan)競(jing)爭狀態,且隨著(zhu)電(dian)(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)的(de)應用在(zai)通(tong)信(xin)、移動支(zhi)付、信(xin)息安全(quan)、汽車電(dian)(dian)子(zi)和集(ji)成電(dian)(dian)路等(deng)關鍵領域中的(de)應用越(yue)來越(yue)廣泛(fan),國(guo)內經濟快速發展帶來的(de)市(shi)場(chang)需求快速增長將進(jin)一(yi)步完(wan)善我國(guo)五(wu)金(jin)及(ji)電(dian)(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)產業鏈。
中國通信設備制造行業市場份額
(1)電信運營服務:中(zhong)國移動獨占中(zhong)國電信運營市(shi)場的半壁江山(shan)
目前,中(zhong)國(guo)(guo)(guo)電信(xin)(xin)三(san)大運(yun)營(ying)商分別是(shi)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)移(yi)動、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)電信(xin)(xin)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)聯通,三(san)大電信(xin)(xin)運(yun)營(ying)商處于寡頭壟斷的(de)(de)競爭(zheng)格局(ju);2021年,按營(ying)業收入(ru)計,三(san)大運(yun)營(ying)商的(de)(de)市場份額占比分別為52.68%,26.96%和20.36%,中(zhong)國(guo)(guo)(guo)移(yi)動獨占中(zhong)國(guo)(guo)(guo)電信(xin)(xin)運(yun)營(ying)市場的(de)(de)半壁江山。
(2)通(tong)信設備制造(zao):vivo、OPPO、小米、蘋(pin)果、榮耀占據(ju)手(shou)機出(chu)貨(huo)量前(qian)五名
根據國(guo)際數據公司(IDC)數據,按出(chu)(chu)(chu)貨量(liang)來(lai)看,2021全(quan)年中(zhong)(zhong)國(guo)智能手機(ji)市(shi)場出(chu)(chu)(chu)貨量(liang)前五(wu)的(de)廠(chang)商分別為:vivo、OPPO、小米、蘋(pin)果、榮(rong)耀,手機(ji)出(chu)(chu)(chu)貨量(liang)分別約為7100萬臺(tai)、6710萬臺(tai)、5110萬臺(tai)、5030萬臺(tai)和3860萬臺(tai)。其中(zhong)(zhong),蘋(pin)果2021年全(quan)年在中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場出(chu)(chu)(chu)貨量(liang)自2015年以(yi)來(lai)再次(ci)突破5000萬臺(tai),年度同比(bi)增(zeng)幅近40%,為前五(wu)大廠(chang)商中(zhong)(zhong)增(zeng)速最快(kuai)。
2022年一季度,中國智能(neng)手(shou)機市場出貨量前五的廠商(shang)分(fen)別(bie)為:OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米(mi),手(shou)機出貨量分(fen)別(bie)約為1370萬(wan)臺(tai)、1350萬(wan)臺(tai)、1330萬(wan)臺(tai)、1240萬(wan)臺(tai)和1100萬(wan)臺(tai)。
就市場份額(e)來看,2021全(quan)年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮(rong)耀的市場份額(e)為(wei)別為(wei)21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他廠商市場份額(e)合計為(wei)15.6%。
2022年第(di)一季度,OPPO、榮(rong)耀、vivo、蘋(pin)果和小米的市(shi)場份額(e)為(wei)別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其他(ta)廠商市(shi)場份額(e)合計為(wei)13.7%。
(3)電子元器件制造行業:行業市場(chang)集(ji)中度較高,頭部(bu)企(qi)業占據著主要份(fen)額(e)
2021年(nian)10月(yue),中國電子(zi)元(yuan)件(jian)(jian)行業協會(hui)發布(bu)了中國電子(zi)元(yuan)件(jian)(jian)百強企(qi)業名(ming)(ming)單(dan)《“2021年(nian)(第34屆(jie))中國電子(zi)元(yuan)件(jian)(jian)企(qi)業經(jing)濟指標綜合排序”前(qian)一(yi)百名(ming)(ming)企(qi)業名(ming)(ming)單(dan)》。第34屆(jie)中國電子(zi)元(yuan)件(jian)(jian)企(qi)業綜合排序前(qian)一(yi)百家企(qi)業完成主營業務收入6962億(yi)元(yuan),實現利潤總額505億(yi)元(yuan),上繳稅金152億(yi)元(yuan),拉(la)動(dong)就業60余(yu)萬人。
按2021年中(zhong)國電子元件行業(ye)TOP10企業(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收(shou)入(ru)(ru)占(zhan)(zhan)前一百(bai)家企業(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收(shou)入(ru)(ru)(6962億元)占(zhan)(zhan)比情況來看(kan),2021年中(zhong)國電子元件行業(ye)TOP10企業(ye)合計完成主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收(shou)入(ru)(ru)約4642.35億元,占(zhan)(zhan)前一百(bai)家企業(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務收(shou)入(ru)(ru)總(zong)額(e)的66.68%(CR10);行業(ye)CR5約為54.93%。其(qi)中(zhong),立訊精密工業(ye)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)、亨(heng)通集(ji)(ji)團有(you)限公司(si)和中(zhong)天科技集(ji)(ji)團有(you)限公司(si)市場份(fen)額(e)均超過10%。整(zheng)體看(kan)來,我國電子元件行業(ye)市場份(fen)額(e)集(ji)(ji)中(zhong)程度較(jiao)高,頭部企業(ye)市場份(fen)額(e)占(zhan)(zhan)比較(jiao)大(da)。
中國通信設備制造行業市場集中度
通(tong)信運(yun)營商(shang)方面(mian),因(yin)中國(guo)電信運(yun)營服務市場(chang)處于(yu)三(san)大運(yun)營商(shang)的(de)寡頭(tou)壟斷競爭(zheng)中,故不適用市場(chang)集(ji)中度分(fen)(fen)析,未(wei)來中國(guo)廣電有(you)可能打破中國(guo)電信運(yun)營服務三(san)足鼎立的(de)局(ju)面(mian)。通(tong)信設備集(ji)成商(shang)方面(mian),目前中興通(tong)訊是該(gai)細(xi)分(fen)(fen)市場(chang)內市場(chang)份額占比(bi)較(jiao)高(gao)的(de)企業。
通信(xin)設備(bei)制造方面(mian)(以前(qian)(qian)文智能手機(ji)出貨量(liang)為例(li)),IDC數據顯(xian)示,2021年中(zhong)國智能手機(ji)市(shi)場(chang)排行前(qian)(qian)五的企業分別為vivo、OPPO、小(xiao)(xiao)米、蘋果(guo)、榮耀(yao);國內通信(xin)設備(bei)制造市(shi)場(chang)集中(zhong)趨勢明顯(xian),行業CR5高達(da)84.40%,同時也表明中(zhong)小(xiao)(xiao)企業面(mian)臨著(zhu)更為嚴(yan)峻(jun)的競爭壓力。
五金、電子元器件制造方面,行業(ye)(ye)CR5達(da)到54.93%,CR10達(da)到66.68%,行業(ye)(ye)內頭部(bu)企業(ye)(ye)的市場份(fen)額和(he)公司規模(mo)較(jiao)11-100名之(zhi)間的企業(ye)(ye)有(you)較(jiao)大差距,行業(ye)(ye)整(zheng)體(ti)市場集中度較(jiao)高。
中國通信設備制造行業競爭狀態總結
從五力競爭(zheng)模型角度(du)分析,由(you)于(yu)(yu)目前,我國(guo)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的競爭(zheng)者較(jiao)(jiao)多,且各(ge)派系都處于(yu)(yu)穩步發展中,現有(you)(you)企(qi)(qi)(qi)業(ye)間(jian)的競爭(zheng)較(jiao)(jiao)為(wei)(wei)激烈(lie);而且由(you)于(yu)(yu)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)技(ji)術(shu)產品更新迭代(dai)速度(du)較(jiao)(jiao)快,所以行(xing)(xing)業(ye)存(cun)在一(yi)定的替(ti)代(dai)品威(wei)脅;通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的上游(you)(you)供應(ying)商(shang)一(yi)般(ban)為(wei)(wei)原材料(liao)、電子元器(qi)件、芯片生產企(qi)(qi)(qi)業(ye),部分核心材料(liao)及零部件生產技(ji)術(shu)較(jiao)(jiao)為(wei)(wei)集中,可替(ti)代(dai)性較(jiao)(jiao)弱,因(yin)此行(xing)(xing)業(ye)上游(you)(you)議價能(neng)(neng)力較(jiao)(jiao)強;下游(you)(you)消費市場(chang)主要是(shi)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)運營商(shang)、通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)集成商(shang)和終端客戶(hu),由(you)于(yu)(yu)目前我國(guo)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)運營商(shang)和通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)集成商(shang)市場(chang)份額集中度(du)極(ji)高,且通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)品牌(pai)眾多,消費者的選擇(ze)很多,因(yin)此行(xing)(xing)業(ye)對(dui)下游(you)(you)的議價能(neng)(neng)力一(yi)般(ban);此外,由(you)于(yu)(yu)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的進(jin)(jin)入(ru)門檻(jian)相對(dui)較(jiao)(jiao)高,行(xing)(xing)業(ye)內企(qi)(qi)(qi)業(ye)的技(ji)術(shu)優勢(shi)和量產能(neng)(neng)力擁有(you)(you)較(jiao)(jiao)強的反擊優勢(shi),因(yin)此通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的新進(jin)(jin)入(ru)者威(wei)脅較(jiao)(jiao)小。
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