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國(guo)(guo)內互(hu)聯(lian)網(wang)滲(shen)透率已(yi)達(da)(da)較(jiao)高(gao)水(shui)平，流(liu)量紅利(li)(li)基(ji)本見頂(ding)。根據(ju)(ju) Questmobile，截(jie)至 2022 年 12 月(yue)，中國(guo)(guo)移動(dong)互(hu)聯(lian)網(wang)月(yue)活躍用戶規模達(da)(da)到 12.03 億，根據(ju)(ju)第七次人口(kou)普查數(shu)據(ju)(ju)，我國(guo)(guo) 10-79 歲人口(kou)約 12.09 億，互(hu)聯(lian)網(wang)用戶滲(shen)透率已(yi)達(da)(da)較(jiao)高(gao)水(shui)平。2022 年 6 月(yue)，移動(dong)社交/ 移動(dong)購物/系(xi)統(tong)工 App MAU 分(fen)別達(da)(da) 11.43/11.36/10.45 億（Questmobile），騰訊(xun)系(xi)/頭(tou)條系(xi)/阿里系(xi)/百(bai)度系(xi) App 滲(shen)透率分(fen)別達(da)(da)98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月(yue)狐數(shu)據(ju)(ju)），頭(tou)部平臺滲(shen)透率接近天花板，流(liu)量紅利(li)(li)基(ji)本見頂(ding)。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國(guo)內(nei)(nei)電(dian)商行業增(zeng)長放緩，平(ping)臺(tai)出海成(cheng)必(bi)然選(xuan)擇。2022Q3，阿(a)里巴(ba)巴(ba)/拼多多年(nian)度活躍消費(fei)者（AAU）已(yi)達(da) 9.03/8.82 億，用戶滲透率達(da) 80%，國(guo)內(nei)(nei)網零(ling)滲透率也已(yi)達(da) 31%的(de)(de)較 高(gao)水平(ping)。我國(guo)電(dian)商行業整體已(yi)從前期(qi)的(de)(de)快速增(zeng)長逐(zhu)漸進入平(ping)穩(wen)發展(zhan)期(qi)，根據商務部，2025 年(nian)，我國(guo)網上(shang)零(ling)售額預計將達(da) 17 萬元，2020-2025 年(nian) CAGR 約 7.6%。隨著國(guo)內(nei)(nei)電(dian)商行 業的(de)(de)流(liu)量紅利(li)見(jian)頂，內(nei)(nei)生增(zeng)長趨緩，出海成(cheng)為各公司獲取業績增(zeng)量的(de)(de)重要途(tu)徑。

政(zheng)策利(li)好頻(pin)出(chu)，大(da)力(li)支持跨境電(dian)(dian)(dian)商(shang)行(xing)(xing)業(ye)發展(zhan)。2020 年受疫情影響(xiang)以來，跨境電(dian)(dian)(dian)商(shang)成為推動我(wo)國外貿(mao)轉型(xing)升(sheng)級、打造新經濟增長點的重要(yao)驅動，國家在(zai)海外倉(cang)建設、人才(cai)培養、 企(qi)業(ye)權益保護、金融服務、退(tui)（免）稅等(deng)方面密集出(chu)臺(tai)相應(ying)政(zheng)策，全方位支持跨境電(dian)(dian)(dian)商(shang)發展(zhan)。同時，2022 年底的中(zhong)央經濟會議也提出(chu)支持平臺(tai)企(qi)業(ye)在(zai)國際競爭中(zhong)大(da)顯身手。在(zai)政(zheng)策的大(da)力(li)支持下，跨境電(dian)(dian)(dian)商(shang)行(xing)(xing)業(ye)有(you)望維(wei)持高(gao)景氣。根據《“十四五”商(shang)務發展(zhan)規劃》，到(dao) 2025 年，跨境電(dian)(dian)(dian)商(shang)等(deng)新業(ye)態(tai)的外貿(mao)占比將提升(sheng)至 10%。

經營環境邊際好轉(zhuan)(zhuan)，商(shang)家(jia)積(ji)極應(ying)對(dui)規避風險。2021 年(nian)，歐盟取消關稅(shui)豁(huo)免、俄(e)烏危機、海運費上漲、亞馬遜“封號潮”等因素拉升商(shang)家(jia)經營成本，導致跨境電商(shang)行業(ye)發展(zhan)受阻。但 2022 下半年(nian)以來(lai)隨著運費價(jia)格明(ming)顯回(hui)落、美國(guo)延長 352 項中國(guo)商(shang)品的(de)關稅(shui)豁(huo)免有效期(qi)、新興(xing)發展(zhan)中國(guo)家(jia)仍(reng)呈現較(jiao)高的(de)消費活力(li)等，行業(ye)亦展(zhan)現出邊際轉(zhuan)(zhuan)好的(de)趨勢(shi)。同時，跨境電商(shang)企(qi)業(ye)通過加強(qiang)合規經營、深入(ru)布局海外生(sheng)產基地、轉(zhuan)(zhuan)軌獨立(li)站(zhan)等方式(shi)積(ji)極應(ying)對(dui)風 險，展(zhan)現出較(jiao)強(qiang)的(de)生(sheng)存韌性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫(yi)后消費線(xian)(xian)上(shang)化趨(qu)勢延續，2026 年(nian)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商(shang)滲(shen)透率有(you)(you)望(wang)達(da) 24%。疫(yi)情加速(su)培育全(quan)(quan)(quan)球(qiu)用(yong)戶(hu)電(dian)商(shang)消費習慣，根據(ju) eMarketer，全(quan)(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商(shang)市場規模 2019-2021 年(nian) CAGR 為 22%。盡管全(quan)(quan)(quan)球(qiu)疫(yi)情已進入常態化防控階段，但消費者線(xian)(xian)上(shang)購物的習慣仍然得以保持，根據(ju)相關數據(ju)顯示(shi)，疫(yi)情后依然會偏好線(xian)(xian)上(shang)購物的用(yong)戶(hu)數在不同品類提升 5%-15%。消費線(xian)(xian)上(shang)化趨(qu)勢下，根據(ju) eMarketer，預計(ji) 2026 年(nian)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商(shang)市場規模有(you)(you)望(wang)達(da) 8.1 萬億美(mei)元，2022-2026 年(nian) CAGR 為 9%，2026 年(nian)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)電(dian)商(shang)滲(shen)透率有(you)(you)望(wang)達(da) 24%。

歐美電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)場(chang)發展成熟(shu)，高消(xiao)費(fei)力支(zhi)(zhi)撐穩(wen)健基本盤。以北(bei)美市(shi)場(chang)為(wei)例，2021 年(nian)，美國電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)用(yong)戶(hu)達(da) 2.1 億(yi)(yi)，滲透率達(da) 83.2%。盡(jin)管電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)用(yong)戶(hu)的滲透已較(jiao)為(wei)充分，但(dan)居民整體消(xiao)費(fei)能(neng)力領先。2021年(nian)，北(bei)美地區(qu)人(ren)均(jun)(jun) GDP 達(da) 5.9 萬美元，是(shi)全(quan)球(qiu)平均(jun)(jun)水平的 5.4 倍。同時，由于北(bei)美電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)場(chang)起步較(jiao)早，物(wu)流、支(zhi)(zhi)付等基礎設(she)施均(jun)(jun)已建設(she)完善(shan)。高價值用(yong)戶(hu)及成熟(shu)的基礎設(she)施體系有力地支(zhi)(zhi)撐了北(bei)美電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)行(xing)業的發展，根據 eMarketer，2026 年(nian)，北(bei)美電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)場(chang)規模有望達(da) 1.8 萬億(yi)(yi)，2022-2026 年(nian) CAGR 約 12%，在全(quan)球(qiu)電(dian)商(shang)(shang)(shang)(shang)市(shi)場(chang)占比約 22%。

互聯(lian)網快速(su)(su)滲透(tou)(tou)，新興國(guo)(guo)家(jia)(jia)電(dian)(dian)商(shang)市(shi)場(chang)增(zeng)速(su)(su)領(ling)先(xian)。受益于東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)、拉丁美洲等地區年輕的(de)(de)人口(kou)結(jie)構，促進了互聯(lian)網在新興市(shi)場(chang)的(de)(de)快速(su)(su)滲透(tou)(tou)及(ji)消費市(shi)場(chang)的(de)(de)活躍。以(yi)東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)地區為例， 印尼/越南(nan)/馬來西(xi)亞(ya)/菲(fei)律賓 30 歲以(yi)下(xia)人口(kou)占比分(fen)別為50%/45%/49%/57%，明顯高于中國(guo)(guo)（36%）/美國(guo)(guo)（38%）。2021 年，東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)主要國(guo)(guo)家(jia)(jia)互聯(lian)網用戶滲透(tou)(tou)率(lv)(lv)均達 50%以(yi)上， 電(dian)(dian)商(shang)用戶滲透(tou)(tou)率(lv)(lv)也(ye)已達 35%以(yi)上。同(tong)時，新興市(shi)場(chang)近年經濟發展趨勢(shi)良好，居民消費信心不斷(duan)提升，根據(ju) eMarketer 預測，2022 年東(dong)(dong)南(nan)亞(ya)/拉丁美洲電(dian)(dian)商(shang)市(shi)場(chang)增(zeng)速(su)(su)分(fen)別為 29.6%/ 18.8%，明顯高于全球 9.7%的(de)(de)電(dian)(dian)商(shang)增(zeng)速(su)(su)。

高體(ti)(ti)驗、強互(hu)動提供(gong)新興購物體(ti)(ti)驗，社(she)(she)交(jiao)電商風口初顯。隨著海外(wai)年輕消費群體(ti)(ti)的(de)崛(jue) 起(qi)，對高體(ti)(ti)驗、強互(hu)動的(de)新興購物方式的(de)接受度逐漸提高，通(tong)過 TikTok、Instagram 等社(she)(she)交(jiao)平臺進行線上消費的(de)用(yong)戶持續增加。根據雨果跨境，美(mei)國(guo) 30%的(de)線上用(yong)戶已(yi)習慣(guan)在(zai)社(she)(she)媒(mei)平臺上直接購物，東南亞地區約 20%的(de)訂(ding)單通(tong)過社(she)(she)媒(mei)平臺完成支付。根據 eMarketer，2026 年，美(mei)國(guo)社(she)(she)交(jiao)電商市場規模有望達 1301 億美(mei)元，2022-2026 CAGR 約 25%，社(she)(she)交(jiao)電商用(yong)戶滲透(tou)率有望達 52.1%。

品牌出海邁入高質量發展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早期(qi)，憑借(jie)國內的(de)勞動力(li)優勢，中(zhong)國制造(zao)的(de)高性(xing)價比產品(pin)快速打開(kai)海外市場，但也帶 來了消費(fei)者價格敏感、用戶(hu)粘性(xing)及心(xin)智較差等問題(ti)。經過(guo)二十余年發展(zhan)，隨著我(wo)國跨境電商(shang)模(mo)式(shi)的(de)逐漸成(cheng)熟、產業鏈布局的(de)逐漸深入(ru)，以(yi)及行業競(jing)爭的(de)日(ri)益激(ji)烈，國內跨境電商(shang)賣家正(zheng)在實(shi)現從中(zhong)國制造(zao)到中(zhong)國品(pin)牌的(de)升級，以(yi)提升消費(fei)者心(xin)智并強化議價能力(li)。

根據(ju)凱度及(ji)艾瑞咨詢(xun)，發達市場消費者對中國品(pin)牌(pai)的(de)(de)品(pin)牌(pai)認知和購買意向逐年提(ti)升(sheng)，2021 年分別達到19.8%/9.4%，4 年間提(ti)升(sheng) 5/1.4pcts。品(pin)牌(pai)力(li)的(de)(de)提(ti)升(sheng)有(you)望(wang)驅動跨境電商市場規(gui)(gui)模的(de)(de)進一(yi)步增長，根據(ju)海關總署及(ji)艾媒咨詢(xun)預測，2024 年我國跨境電商出口(kou)市場規(gui)(gui)模有(you)望(wang)達2.95萬(wan)億，2022-2024 CAGR 約為 22%，在全球電商市場（除(chu)中國）占比有(you)望(wang)由 2021 年的(de)(de) 8.6%提(ti)升(sheng)至 2024 年的(de)(de) 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中國(guo)(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)規模龐大(da)(da)，勞(lao)(lao)動力(li)(li)生(sheng)產(chan)效率(lv)領先(xian)。我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)規模龐大(da)(da)，制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加值(zhi)連(lian) 續多年(nian)位(wei)于(yu)全球(qiu)第一(yi)，2021 年(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)增(zeng)加值(zhi)達 4.9 萬億美(mei)元，在全球(qiu)占(zhan)比達 29.8%， 領先(xian)優勢(shi)明顯。同(tong)時(shi)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)配套完善，具有(you) 41 個(ge)工(gong)業(ye)(ye)大(da)(da)類(lei)、207 個(ge)中類(lei)、666 個(ge)小(xiao)類(lei)的(de)生(sheng)產(chan)能(neng)力(li)(li)，是全球(qiu)唯一(yi)擁(yong)有(you)聯合國(guo)(guo)(guo)產(chan)業(ye)(ye)分類(lei)中全部工(gong)業(ye)(ye)門類(lei)的(de)國(guo)(guo)(guo)家(jia)。而我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)在勞(lao)(lao)動力(li)(li)成本上仍(reng)然具有(you)優勢(shi)，根(gen)據 Trading Economics，2021 年(nian)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)勞(lao)(lao)動力(li)(li)年(nian)平均工(gong)資為 9.2 萬元人民幣，僅為美(mei)國(guo)(guo)(guo)的(de)約 22%。盡管略(lve)高于(yu)東南(nan)亞國(guo)(guo)(guo)家(jia)，但根(gen)據世界勞(lao)(lao)工(gong)組織，2021 年(nian)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)勞(lao)(lao)動生(sheng)產(chan)率(lv)達印度(du)/越南(nan)的(de) 2.5/4.2 倍(bei)，勞(lao)(lao)動力(li)(li)生(sheng)產(chan)效率(lv)突出。

產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)集群發展成熟(shu)，為(wei)跨境(jing)賣家(jia)提供豐富優質(zhi)供給。一(yi)方面，成熟(shu)的產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)集群和上(shang)下 游配套廠家(jia)使(shi)得我國(guo)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈規模化生(sheng)產(chan)(chan)(chan)的能力領先；同時，隨著跨境(jing)電商(shang)的蓬(peng)勃發展，傳統優勢產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)集群積極開(kai)展數字化轉型，憑借優質(zhi)的高性(xing)價比商(shang)品開(kai)拓海外市場。產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)集群優勢使(shi)得我國(guo)出口品類形成相應特征，根據億邦(bang)智庫，28%/26%/22%的跨境(jing)電商(shang)賣家(jia)選(xuan)擇售賣數碼 3C/家(jia)居家(jia)具(ju)/服裝鞋(xie)帽(mao)品類。

柔性(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)高度敏捷，更快捕(bu)(bu)捉趨勢性(xing)機(ji)會。中(zhong)國(guo)供(gong)應(ying)鏈(lian)高度靈活敏捷，對傳統供(gong)應(ying) 鏈(lian)的數(shu)字(zi)化賦能、消費者數(shu)據(ju)的沉(chen)淀以及(ji)逆向反饋使得工(gong)廠具有按需(xu)生(sheng)產的能力(li)，大幅降 低商(shang)家庫存和(he)成(cheng)本(ben)壓(ya)力(li)，“小單快反”的模式也能幫助商(shang)家更快地(di)捕(bu)(bu)捉趨勢性(xing)機(ji)會。以柔性(xing)供(gong)應(ying)鏈(lian)的極致踐(jian)行者 Shein 為例，根據(ju) Zara 財報及(ji)晚(wan)點 LatePost，Shein 從收到(dao)訂單 到(dao)產品出廠/庫存周(zhou)轉天數(shu)只需(xu) 5/30 天，生(sheng)產及(ji)周(zhou)轉效率明顯高于 Zara、H&M，而(er)生(sheng)產成(cheng) 本(ben)僅為 Zara 的 30%-50%。

 ● 配套服務生態完備 全鏈路賦能商家出海

物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)：時效性(xing)價比(bi)為(wei)核心，海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)模式快(kuai)速(su)發展。跨(kua)(kua)境(jing)(jing)物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)鏈路較(jiao)為(wei)復雜，較(jiao)高的(de)(de)物(wu)(wu)(wu) 流(liu)(liu)成本和較(jiao)長的(de)(de)送達(da)時間成為(wei)影響(xiang)商家經營和用(yong)戶(hu)體驗(yan)的(de)(de)重(zhong)要(yao)因素。在(zai)(zai)國家政策支持及(ji)跨(kua)(kua)境(jing)(jing)電商行業發展的(de)(de)共同推(tui)動下，跨(kua)(kua)境(jing)(jing)物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)基礎設施日趨完(wan)善。目前，我(wo)國跨(kua)(kua)境(jing)(jing)電商出(chu)口物(wu)(wu)(wu) 流(liu)(liu)分為(wei)直郵和海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)兩種(zhong)模式，得益(yi)于較(jiao)高的(de)(de)性(xing)價比(bi)和時效優(you)勢，跨(kua)(kua)境(jing)(jing)專線和海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)占(zhan)比(bi) 持續(xu)提升。其中海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)模式在(zai)(zai)政策支持下快(kuai)速(su)發展，2021 年我(wo)國海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)數量超 2000 個， 總面積(ji)超 1600 萬平米(mi)，倉(cang)(cang)均面積(ji)達(da) 8000 平米(mi)，2021 年海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)模式在(zai)(zai)跨(kua)(kua)境(jing)(jing)電商出(chu)口物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)中份額已達(da) 40%。隨著我(wo)國在(zai)(zai)海(hai)(hai)外(wai)(wai)倉(cang)(cang)的(de)(de)持續(xu)布局，有望為(wei)跨(kua)(kua)境(jing)(jing)賣家在(zai)(zai)通關、稅收、物(wu)(wu)(wu)流(liu)(liu)成 本以及(ji)消費者體驗(yan)等方面提供(gong)更(geng)多便利。

服(fu)(fu)務生態完(wan)備，全(quan)鏈路賦能(neng)跨(kua)(kua)境(jing)賣(mai)家(jia)。隨著跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)行(xing)業(ye)整體成熟度和專業(ye)度的(de)提升， 以及行(xing)業(ye)競爭的(de)加劇，對賣(mai)家(jia)的(de)綜合運營能(neng)力提出了更高的(de)要求，跨(kua)(kua)境(jing)支付(fu)、代運營、營銷(xiao)推廣等跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服(fu)(fu)務商(shang)應運而生。根(gen)據(ju)艾瑞咨詢，2021 年跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)領(ling)域投(tou)融資總(zong)金額 達 207 億(yi)元，其中服(fu)(fu)務商(shang)領(ling)域融資事(shi)件/規模占比分別(bie)為 65%/34.5%。跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)服(fu)(fu)務商(shang)生態的(de)繁榮，有助于(yu)增強跨(kua)(kua)境(jing)賣(mai)家(jia)面向海(hai)外(wai)市場的(de)競爭力。

助力電商企業持續增長

聚焦(jiao)電(dian)商行業發(fa)展，助推(tui)企業成(cheng)功轉型升級。遠大方(fang)略聚焦(jiao)行業發(fa)展趨(qu)勢，專研(yan)行業解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，為(wei)企業量身(shen)定制改(gai)善方(fang)案(an)，幫(bang)助企業突(tu)破增長(chang)瓶頸(jing)，構建產(chan)業生態鏈(lian)，實現轉型升級戰略增長(chang)。

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