2022年,印刷業(ye)規模以上企(qi)業(ye)實現營(ying)(ying)業(ye)收入,同(tong)比(bi)下降1.5%;實現利潤總額,同(tong)比(bi)下降3.7%。全年呈現營(ying)(ying)收與利潤雙降局面。
近日,國(guo)(guo)家統計局披露了2022年12月工業企業經濟效益狀況(kuang)。縱觀2022,全(quan)年經濟運行受(shou)到國(guo)(guo)際(ji)形勢、國(guo)(guo)內疫(yi)情、高溫干旱等多(duo)重超預(yu)期(qi)因素(su)反復沖擊,整(zheng)體(ti)運行態勢偏弱。
需要說(shuo)明(ming)的(de)是(shi),在國家(jia)統(tong)計局的(de)統(tong)計體例(li)中,“印(yin)刷(shua)和記錄媒介復制業(ye)”是(shi)全部(bu)工業(ye)中41個(ge)大類行業(ye)之(zhi)一(yi)。常年有6000余家(jia)規上(shang)(shang)企業(ye)(年主營(ying)業(ye)務收(shou)入2000萬元以上(shang)(shang))按(an)月提報(bao)經營(ying)情況,這些企業(ye)的(de)年營(ying)業(ye)收(shou)入總計在7000多(duo)億元,占全國印(yin)刷(shua)業(ye)總體營(ying)收(shou)規模的(de)一(yi)半(ban)以上(shang)(shang)。
基(ji)于此,規模(mo)以上印刷(shua)企業(ye)的經(jing)營表現,成為觀察(cha)全行業(ye)發展(zhan)狀況的重要(yao)窗口。科印傳媒產(chan)(chan)業(ye)研(yan)究中心也會借助這(zhe)個(ge)有代表性的觀察(cha)窗口,每月及時披(pi)露統(tong)計(ji)數據,分(fen)析產(chan)(chan)業(ye)變化動態,幫助行業(ye)從業(ye)者明(ming)晰發展(zhan)態勢,及時調整(zheng)經(jing)營策略。
1、整體走勢分析
2022年,我國(guo)經(jing)濟(ji)總(zong)量達到121萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)。這是繼2020年、2021年連(lian)續(xu)突破100萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)、110萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)之后(hou),又再(zai)次突破120萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan),躍上新的臺(tai)階。按年均匯率(lv)計算,折合美元(yuan)(yuan)約(yue)18萬(wan)億(yi)美元(yuan)(yuan),穩居世界第二(er)位。
從經濟增(zeng)(zeng)(zeng)速來(lai)看,2022年(nian)我國(guo)(guo)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)速為3%。全(quan)球(qiu)主(zhu)要經濟體中,德國(guo)(guo)2022年(nian)實際增(zeng)(zeng)(zeng)長1.9%,據IMF預測美國(guo)(guo)、日本(ben)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)長都(dou)不超過2%,我國(guo)(guo)經濟增(zeng)(zeng)(zeng)長快(kuai)于多(duo)數主(zhu)要經濟體。
從工(gong)業(ye)(ye)體系來看,2022年全部工(gong)業(ye)(ye)(規模以上企業(ye)(ye))工(gong)業(ye)(ye)增(zeng)加值(zhi)同比增(zeng)長(chang)3.6%。41個大類行(xing)(xing)業(ye)(ye)中,27個行(xing)(xing)業(ye)(ye)增(zeng)加值(zhi)較上年增(zeng)長(chang),增(zeng)長(chang)面為65.8%。
2022年,印刷(shua)業工業增加值同比增長0.4%。印刷(shua)業增速(su)低于全部工業平均(jun)水平,這既與2021年其基數相對較高有關(guan),更顯(xian)示了(le)印刷(shua)業在(zai)2022年相對低迷的經營態勢。
圖1展(zhan)現(xian)了GDP、全部工業與印刷業2018年(nian)-2022年(nian)5年(nian)間的發(fa)展(zhan)速(su)度,呈現(xian)出低速(su)增長的階(jie)段性(xing)特征。
圖1 2018-2022年GDP、全部工(gong)業(ye)及印刷(shua)業(ye)增(zeng)加值年度增(zeng)速
為了(le)(le)更清晰了(le)(le)解各(ge)經濟(ji)主體(ti)在(zai)2022年的(de)發(fa)展(zhan)態勢,圖2顯示了(le)(le)2022年GDP各(ge)季度、全部工業與印刷(shua)業各(ge)月的(de)增(zeng)加值速度。
圖2 2022年GDP、全部工業及印刷(shua)業增加值(zhi)同比增速(su)
分季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)觀察GDP增速,一季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)增長4.8%,二季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)增長0.4%,三季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)增長3.9%,四(si)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)增長2.9%。二季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)前期受一些(xie)超預期因素沖擊,國民經(jing)濟出現大幅度(du)(du)(du)(du)滑(hua)落;四(si)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)國內疫(yi)情的(de)新發多發,也導致(zhi)四(si)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)GDP增速較三季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)有所回落。
全(quan)部(bu)工業的增加(jia)值增速(su),自9月之后(hou)連續4個(ge)月增速(su)下降。12月份(fen)的當月增速(su)為1.3%,相比上月回落0.9個(ge)百分點(dian)。
印刷(shua)業增(zeng)(zeng)加值12月(yue)同比下(xia)降5.1%,較(jiao)上月(yue)繼續(xu)回落,12月(yue)增(zeng)(zeng)速(su)也為全年(nian)最(zui)低增(zeng)(zeng)速(su)。觀(guan)察全年(nian)各月(yue),印刷(shua)業的(de)增(zeng)(zeng)速(su)波(bo)動幅(fu)度很(hen)大,且下(xia)半(ban)年(nian)以來與全部工業平(ping)均水平(ping)的(de)差距(ju)逐步擴大。
2、營收與利潤分析
2022年(nian),進入國家統(tong)計局“印刷(shua)和(he)記錄媒介復制業(ye)(ye)”的(de)規模(mo)(mo)以(yi)上(shang)企業(ye)(ye)有6715家。其營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入總和(he)為7645億元(yuan),相比(bi)上(shang)年(nian)增速(su)為-1.5%。同(tong)時期(qi),全部工業(ye)(ye)規模(mo)(mo)以(yi)上(shang)企業(ye)(ye)實現營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入,相比(bi)上(shang)年(nian)增長5.9%,印刷(shua)業(ye)(ye)的(de)營(ying)收(shou)增速(su),明(ming)顯(xian)低于全國工業(ye)(ye)的(de)平均水(shui)平。從全年(nian)走(zou)勢來看,圖3顯(xian)示,營(ying)業(ye)(ye)增速(su)呈(cheng)現出(chu)年(nian)初較高(gao)、逐漸回落態勢。
2022年,印刷業(ye)規(gui)(gui)模以上(shang)企(qi)(qi)業(ye)利(li)(li)潤(run)總額(e)(e)增(zeng)速為-3.7%。同(tong)時期,全(quan)部(bu)工業(ye)規(gui)(gui)模以上(shang)企(qi)(qi)業(ye)實現利(li)(li)潤(run)總額(e)(e),同(tong)比增(zeng)長-4.0%。觀察圖(tu)3可以看出,印刷業(ye)營(ying)收增(zeng)速的(de)逐(zhu)月下探與利(li)(li)潤(run)總額(e)(e)增(zeng)速的(de)逐(zhu)月上(shang)揚,導致(zhi)兩者(zhe)間的(de)速度差(cha)呈逐(zhu)月縮(suo)小(xiao)之勢。及至年末(mo),雖然印刷業(ye)的(de)營(ying)收增(zeng)速遠低于全(quan)國工業(ye)平均水平,但利(li)(li)潤(run)增(zeng)速還略高于全(quan)國工業(ye)平均水平。究其(qi)原(yuan)(yuan)因(yin),恐是多(duo)種因(yin)素綜合影響的(de)結(jie)果(guo),如上(shang)年基數偏低、全(quan)年原(yuan)(yuan)輔材料價(jia)格波(bo)動幅度走(zou)緩,以及一系(xi)列助(zhu)企(qi)(qi)紓困政策的(de)實施,尤其(qi)覆蓋面極(ji)大的(de)增(zeng)值(zhi)稅留抵退(tui)稅政策推行等等。
圖3 印刷業(ye)累(lei)計營業(ye)收入與(yu)利潤(run)總額同比增速
觀察與印刷業密切關聯的(de)造紙(zhi)(zhi)業,2022年,造紙(zhi)(zhi)和紙(zhi)(zhi)制品業營業收入增速(su)為(wei)(wei)0.4%,利(li)潤總額增速(su)為(wei)(wei)-29.8%,漲價大潮后的(de)裸泳期(qi),紙(zhi)(zhi)業在2022年過得相對艱(jian)難。
3、效益狀況分析
2022年12月底,印刷(shua)業規模以上企業的(de)虧(kui)(kui)損(sun)面為19.3%,虧(kui)(kui)損(sun)企業的(de)虧(kui)(kui)損(sun)總(zong)額增長了28.3%。由(you)圖4可見,自(zi)3月以來虧(kui)(kui)損(sun)面逐步減(jian)少,12月有明(ming)顯(xian)減(jian)幅。但與上年相比,虧(kui)(kui)損(sun)面明(ming)顯(xian)上了一個臺階,如12月19.3%的(de)虧(kui)(kui)損(sun)面相比上年同期抬高了4個百(bai)分點。
圖(tu)4 印(yin)刷業虧損面
2022年,印刷業每百元營業收入中(zhong)的成(cheng)本(ben)為84.19元,低于全部工(gong)業84.72元的平均水(shui)平。這一(yi)數字,相比上年的83.94元,有所提升。
2022年,印刷業營業收(shou)入利潤(run)率(lv)為5.64%,低(di)于全(quan)部(bu)工業6.09%的平均利潤(run)率(lv)水平。相(xiang)比上年的5.76%,略有(you)下降。
圖(tu)5顯示了自(zi)2011年(nian)(nian)(nian)以來,印刷(shua)業(ye)(ye)(ye)規模企業(ye)(ye)(ye)歷年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入利(li)潤率、每百元(yuan)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入中的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)。12年(nian)(nian)(nian)來,每百元(yuan)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入中的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)在2016年(nian)(nian)(nian)達(da)到階段性(xing)高點(dian)84.93元(yuan)后,出現了平緩的(de)(de)下降(jiang)過程,這與印刷(shua)行(xing)業(ye)(ye)(ye)近幾年(nian)(nian)(nian)實(shi)行(xing)機器代人(ren)、努力(li)降(jiang)低(di)人(ren)工成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)、努力(li)多方(fang)節(jie)本(ben)(ben)(ben)降(jiang)耗有關。但(dan)是,2019年(nian)(nian)(nian)之后的(de)(de)疫情(qing)沖擊(ji)、原輔材料價格影響(xiang)以及人(ren)工成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)上(shang)漲,又推(tui)動每百元(yuan)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入中的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)開始上(shang)升。
而營業(ye)收(shou)入(ru)利潤率(lv),12年來(lai)經歷了持(chi)續下(xia)降(jiang)(jiang)的過程。從“8區(qu)間”進入(ru)“7區(qu)間”、“6區(qu)間”,自2021年跌落到“5區(qu)間”。不過,2022年相比上年降(jiang)(jiang)幅很(hen)小,希望營業(ye)收(shou)入(ru)利潤率(lv)能真正企穩,為印刷企業(ye)的可持(chi)續發(fa)展(zhan)留出(chu)必要空間。
圖5 印刷業(ye)累(lei)計營(ying)業(ye)收入利潤率與每百元營(ying)業(ye)收入中的成(cheng)本
4、資產質量分析
2022年末(mo),規模以(yi)上(shang)印刷(shua)企業(ye)的(de)資產負(fu)債(zhai)(zhai)率(lv)為45.81%。相(xiang)比(bi)全國(guo)工(gong)業(ye)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)56.6%,印刷(shua)企業(ye)的(de)負(fu)債(zhai)(zhai)水(shui)平(ping)較低。而相(xiang)比(bi)上(shang)年的(de)45.9%,資產負(fu)債(zhai)(zhai)率(lv)略有下(xia)降。
2022年(nian)末,規模(mo)以上(shang)印刷企(qi)業(ye)的(de)應(ying)收賬(zhang)款(kuan)(kuan)平(ping)均回收期(qi)為56.08天(tian)(tian)。相比全部工業(ye)的(de)應(ying)收賬(zhang)款(kuan)(kuan)平(ping)均回收期(qi)52.8天(tian)(tian),印刷行(xing)業(ye)的(de)數字偏高(gao)。值得注意的(de)是,相比上(shang)年(nian)末,規上(shang)印刷企(qi)業(ye)的(de)應(ying)收賬(zhang)款(kuan)(kuan)平(ping)均回收期(qi)增加了3.16天(tian)(tian),資金占用壓力增大(da)。
2022年末(mo),印(yin)刷業規模(mo)以上企業的產成品(pin)存貨周(zhou)轉(zhuan)天數為17.08天。相比(bi)上年16.88天,存貨周(zhou)轉(zhuan)速度有(you)所減緩,資金利用效率需要提升。
5、出口交貨值分析
2022年(nian),規模以(yi)上印刷企業(ye)出口交貨值(zhi)588.7億元,同比(bi)增(zeng)(zeng)長3.5%。圖6顯示2022年(nian)各月的累(lei)計增(zeng)(zeng)長情況。可以(yi)看出,自6月以(yi)來,出口交貨值(zhi)增(zeng)(zeng)速已(yi)連續6個(ge)月持續回落,尤(you)其4季(ji)度降幅增(zeng)(zeng)大,反映了全球(qiu)范(fan)圍內(nei)貿易活動(dong)明顯衰(shuai)退、出口訂單顯著減少的客觀事實。
圖6 印刷業出口(kou)交(jiao)貨值增速
6、價格指數分析
借助生產(chan)者出廠價格(ge)指數(shu),可以觀察各產(chan)業(ye)的市場價格(ge)變化動態。
圖7顯示自2019年以來各(ge)月的價(jia)格(ge)走勢。2022年,紙漿(jiang)價(jia)格(ge)指數(綠線)走出(chu)一條“深U”型,造紙價(jia)格(ge)指數(藍線)卻于高位后逐步下探,兩者均經歷了(le)較大波幅。
相(xiang)比之(zhi)下(xia),印刷價格(ge)指數(紅線)長期走平;裝訂及印刷相(xiang)關(guan)服(fu)務(wu)價格(ge)指數(黃線)全年逐步走低,年尾(wei)明顯抬升(sheng)。
圖7 部分行業(ye)生產者出廠(chang)價格指數(上年(nian)同月=100)
7、部分行業走勢分析
表1顯示41個大類(lei)行業(ye)(ye)(ye)中,部(bu)分與印(yin)刷(shua)業(ye)(ye)(ye)有密(mi)切關聯行業(ye)(ye)(ye)的(de)主營(ying)業(ye)(ye)(ye)務(wu)收入增長情況(kuang)。這些行業(ye)(ye)(ye)多(duo)數是印(yin)刷(shua)業(ye)(ye)(ye)所服務(wu)的(de)客戶行業(ye)(ye)(ye),也有造紙(zhi)等上游行業(ye)(ye)(ye)。
表中(zhong)顯(xian)示,2022年全部工業(ye)(ye)主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入平均增(zeng)長為(wei)5.9%,各(ge)月累計(ji)增(zeng)速呈逐(zhu)步(bu)下降態(tai)勢。
表1 部分行業主營業務收入增(zeng)長率
分行業(ye)來看,事關民生的(de)基本消費品(pin)行業(ye),如農副食品(pin)、食品(pin)制造、酒(jiu)飲料(liao)茶、煙草等行業(ye)保持穩(wen)定增(zeng)長;因(yin)疫情致使需求不振、外貿不暢,紡織業(ye)、服(fu)(fu)裝服(fu)(fu)飾業(ye)、皮革制鞋業(ye)等全(quan)年(nian)負(fu)增(zeng)長;而醫藥(yao)制造業(ye)全(quan)年(nian)負(fu)增(zeng)長的(de)主(zhu)要原因(yin),恐與去年(nian)基數較高有關。
工業(ye)品行業(ye)中,化(hua)工制造業(ye)雖然前高后(hou)低經(jing)營態勢明顯(xian),但(dan)全年(nian)得(de)以(yi)保住(zhu)兩(liang)位(wei)數增(zeng)長;汽車制造業(ye)下半年(nian)回暖明顯(xian),但(dan)12月增(zeng)速減(jian)緩;計(ji)算機通信和其他電子設備制造業(ye)全年(nian)增(zeng)速較為穩定(ding)高速,12月同樣出現明顯(xian)減(jian)速情況。
2023年(nian)(nian),隨著(zhu)國(guo)(guo)內防疫(yi)政策的(de)優化,經(jing)濟(ji)將迎來觸底(di)反彈(dan),進入復(fu)蘇之年(nian)(nian)。但當(dang)前國(guo)(guo)際(ji)環境仍在復(fu)雜演變(bian),世界經(jing)濟(ji)增長動能(neng)在趨緩,全(quan)球貿易形勢不容樂觀(guan);國(guo)(guo)內需(xu)(xu)求收縮(suo)、供給沖(chong)(chong)擊、預(yu)期轉弱三重(zhong)(zhong)壓力(li)仍然(ran)較大(da),經(jing)濟(ji)恢(hui)復(fu)的(de)基(ji)(ji)礎(chu)還不牢(lao)固,推動經(jing)濟(ji)整(zheng)體(ti)好轉,仍然(ran)需(xu)(xu)要(yao)付出艱(jian)苦的(de)努力(li)。對印刷企業(ye)而言,沖(chong)(chong)出迷(mi)霧,重(zhong)(zhong)拾(shi)信心,在依然(ran)不確(que)定的(de)時期牢(lao)牢(lao)把握自身發展(zhan)的(de)確(que)定性(xing),守住基(ji)(ji)本盤(pan),推動創新能(neng)力(li)和應變(bian)能(neng)力(li)的(de)增長,成為2023年(nian)(nian)企業(ye)經(jing)營的(de)主基(ji)(ji)調(diao)。
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