我國(guo)是全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)產銷大國(guo),汽(qi)(qi)車(che)(che)產銷總(zong)量已(yi)連(lian)續(xu)14年穩(wen)居全球(qiu)第(di)一(yi)。最新數(shu)據顯示,截至2022年,我國(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)產銷分別完(wan)成2702.1萬(wan)輛和2686.4萬(wan)輛,同比分別增長(chang)3.4%和2.1%。未來,我國(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)有望(wang)在政(zheng)策利好(hao)、經濟發展、技術升級以及(ji)全球(qiu)化采購策略的(de)多(duo)重(zhong)影響下,持續(xu)快速發展,引(yin)領全球(qiu)汽(qi)(qi)車(che)(che)行業。
01全球(qiu)汽車發展現狀(zhuang)
1、全球汽車產量
汽(qi)(qi)車(che)制造已成為世界上規模最(zui)大、產值(zhi)最(zui)高的(de)重要產業(ye)之一(yi),在(zai)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)制造業(ye)中(zhong)的(de)比(bi)(bi)重較大。受全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)汽(qi)(qi)車(che)消費(fei)疲軟疊加新冠(guan)肺炎疫情影響(xiang),導致2020年(nian)(nian)消費(fei)者購車(che)熱情降低、汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量不(bu)斷下降,全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)汽(qi)(qi)車(che)產量持續下滑(hua)。2021年(nian)(nian)隨著新冠(guan)肺炎疫情在(zai)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)范圍內影響(xiang)減弱(ruo),居民生(sheng)產生(sheng)活用車(che)需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)加,因此產量出現小幅增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。數(shu)據顯示,2021年(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)汽(qi)(qi)車(che)產量約為8015萬輛,同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)3%。預計2023年(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)汽(qi)(qi)車(che)產量將增(zeng)(zeng)(zeng)至9276萬輛,同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)7.4%。
數據來源(yuan):OICA、中商產業研究院整理
2、全球汽(qi)車產量前5國家占比情況(kuang)
目前,中(zhong)國(guo)(guo)已成為(wei)全球(qiu)最大(da)的(de)(de)汽(qi)車(che)生產國(guo)(guo)。數據顯示,2021年中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車(che)產量(liang)占(zhan)世(shi)界總產量(liang)的(de)(de)32.5%;美(mei)國(guo)(guo)產量(liang)占(zhan)比為(wei)11.4%,全球(qiu)排名第二;此外,日本、印度(du)和韓國(guo)(guo)的(de)(de)比重(zhong)分別為(wei)9.8%、5.5%、4.3%,位列第3-5名。
數據來源:OICA、中商(shang)產(chan)業研究院整(zheng)理(li)
3、全球乘用車產量
數據顯示,2018年(nian)至2020年(nian)全(quan)球乘(cheng)用車(che)(che)產(chan)量呈現下(xia)滑趨(qu)勢,2021年(nian)隨著新冠肺炎疫(yi)情緩(huan)和,居(ju)民出行需求增加,乘(cheng)用車(che)(che)產(chan)量出現增長,產(chan)量約為5705萬輛(liang),同比增長2%。預計2022-2023年(nian)全(quan)球乘(cheng)用車(che)(che)市(shi)場需求回暖加速(su),產(chan)量呈增長趨(qu)勢,到2023年(nian)全(quan)球乘(cheng)用車(che)(che)產(chan)量將(jiang)達6639萬輛(liang)。
數據(ju)來源:OICA、中商(shang)產業研(yan)究院整(zheng)理
4、全球乘用車(che)產(chan)量(liang)前5國家占(zhan)比(bi)情況
全球乘用車產(chan)量排在前5名的國(guo)(guo)(guo)家(jia)分別是中國(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、印度(du)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)和(he)德國(guo)(guo)(guo)。其中,中國(guo)(guo)(guo)乘用車產(chan)量排名第(di)一(yi),占(zhan)比高達37.5%,日(ri)本、印度(du)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)和(he)德國(guo)(guo)(guo)乘用車產(chan)量占(zhan)比分別為11.6%、6.4%、5.5%和(he)5.4%。
數據來源(yuan):OICA、中商產業(ye)研究院整理
5、全球商用車產量
2018-2021年(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)(包括(kuo)輕(qing)型(xing)商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)、重型(xing)卡(ka)車(che)、客(ke)車(che)巴士等)產(chan)(chan)量(liang)小(xiao)幅(fu)波(bo)動(dong)。其中,受新冠肺(fei)炎疫情(qing)影響(xiang)2020年(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量(liang)出現較大跌(die)幅(fu),產(chan)(chan)量(liang)降至2179萬(wan)輛。隨著(zhu)世界工業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)與旅游業(ye)的逐(zhu)步(bu)恢復(fu),2021年(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量(liang)相(xiang)較于乘用(yong)(yong)車(che)漲幅(fu)較大,商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量(liang)約為2309萬(wan)輛,同比增長(chang)6%。預計2023年(nian)(nian)全球商(shang)(shang)用(yong)(yong)車(che)產(chan)(chan)量(liang)將增至2674萬(wan)輛。
數據來源:OICA、中商產(chan)業研究(jiu)院整(zheng)理
6、全(quan)球(qiu)商用車產量前5國家占(zhan)比情(qing)況
從國別來(lai)看,美國商(shang)用車(che)產量占比(bi)最高,達32.9%;中國商(shang)用車(che)產量全(quan)球第(di)二,占世界(jie)總產量的20.2%。此外,墨西哥、日本(ben)和(he)泰(tai)國,占比(bi)分(fen)別為10.6%、5.3%和(he)4.7%。
數據來源:OICA、中商產(chan)業(ye)研究院整理(li)
7、汽車(che)品牌(pai)市場競(jing)爭格局(ju)
2022年度(du)全球汽車(che)品牌(pai)綜合排(pai)行榜(bang)基于道路測試、可靠性(xing)、客戶滿意度(du)和(he)安全性(xing)這四個因素對32個汽車(che)品牌(pai)進(jin)(jin)行綜合考察(cha)。榜(bang)單顯示,斯巴魯位居榜(bang)首,馬自達和(he)寶馬排(pai)名(ming)第二和(he)第三,本田(tian)、雷克薩斯、奧迪、保時捷、MINI、豐田(tian)、英(ying)菲(fei)尼(ni)迪進(jin)(jin)入前(qian)十,依(yi)次排(pai)名(ming)第4-10名(ming)。
從排名(ming)(ming)(ming)上(shang)升(sheng)來看,位(wei)(wei)列第(di)12名(ming)(ming)(ming)的謳歌排名(ming)(ming)(ming)進步最大,排名(ming)(ming)(ming)上(shang)升(sheng)11位(wei)(wei);奧迪(di)排名(ming)(ming)(ming)上(shang)升(sheng)5位(wei)(wei),位(wei)(wei)列第(di)6名(ming)(ming)(ming)。
資料來源:《消費(fei)者報告》、中商(shang)產業研究院(yuan)整(zheng)理
02中國汽車發展現狀
1、汽車產銷量
(1)整車產銷量
我國(guo)(guo)汽車產(chan)銷(xiao)(xiao)總(zong)量已經連續(xu)14年穩居全球第一,2022年,盡管(guan)受疫情散發(fa)頻發(fa)、芯(xin)片結構性短缺、動力電池原材料(liao)價格(ge)高位(wei)運(yun)行、局(ju)部地緣政治沖(chong)突等(deng)諸多不利因(yin)素沖(chong)擊,但在購置稅減半等(deng)一系列(lie)穩增(zeng)長(chang)、促(cu)消費政策的有效拉動下,中國(guo)(guo)汽車市場在逆境下整體復蘇向(xiang)好,實現(xian)正增(zeng)長(chang),展現(xian)出強大(da)的發(fa)展韌性。2022年,我國(guo)(guo)汽車產(chan)銷(xiao)(xiao)分別(bie)完成(cheng)2702.1萬(wan)(wan)輛(liang)和(he)2686.4萬(wan)(wan)輛(liang),同比(bi)分別(bie)增(zeng)長(chang)3.4%和(he)2.1%,與上年相比(bi),產(chan)量增(zeng)速持平,銷(xiao)(xiao)量增(zeng)速下降1.7個百分點。
數據來源:中(zhong)汽協、中(zhong)商產業研(yan)究院整(zheng)理
(2)乘用車產銷量
自2020年(nian)以(yi)來(lai),我國乘用(yong)車市場實現連續增(zeng)長。得益于(yu)購置(zhi)稅(shui)優惠和新能源快速增(zeng)長,2022年(nian)國內乘用(yong)車市場銷量呈"U型反轉,漲幅明顯。2022年(nian),乘用(yong)車產銷分(fen)別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛,同比分(fen)別增(zeng)長11.2%和9.5%,增(zeng)速高于(yu)行(xing)業總體。
數據(ju)來源(yuan):中(zhong)汽(qi)協(xie)、中(zhong)商(shang)產(chan)業研究院(yuan)整理
(3)商用車產銷量
2022年全國商用(yong)車整體需求(qiu)放緩,產銷(xiao)分別(bie)完成318.5萬輛和(he)330萬輛,同比分別(bie)下(xia)降31.9%和(he)31.2%,呈現兩(liang)位數(shu)下(xia)滑,主要(yao)原因是(shi)前(qian)期環保和(he)超載治(zhi)理(li)政策以(yi)及高位油價等因素的影響。
數據來源:中(zhong)汽協(xie)、中(zhong)商產業(ye)研究院整理(li)
(4)新(xin)能源(yuan)汽車(che)產銷(xiao)量
2022年(nian)12月,新能(neng)源汽(qi)車(che)產銷繼續保持高速(su)增長(chang),再(zai)創歷史新高,分(fen)別達(da)到79.5萬(wan)輛(liang)(liang)(liang)(liang)和(he)(he)81.4萬(wan)輛(liang)(liang)(liang)(liang),同比均增長(chang)51.8%。2022年(nian),新能(neng)源汽(qi)車(che)產銷分(fen)別達(da)到705.8萬(wan)輛(liang)(liang)(liang)(liang)和(he)(he)688.7萬(wan)輛(liang)(liang)(liang)(liang),同比分(fen)別增長(chang)96.9%和(he)(he)93.4%。
數據來源:中汽協、中商(shang)產業(ye)研究院整理
2、汽車制造(zao)業(ye)盈(ying)利(li)情況(kuang)
2020年(nian)以來,我(wo)國(guo)汽(qi)車(che)制造(zao)業營(ying)業收(shou)(shou)入及利潤(run)穩步增長。最新數據(ju)顯示,2022年(nian)我(wo)國(guo)汽(qi)車(che)制造(zao)業實現營(ying)業收(shou)(shou)入92899.9億元(yuan),同比增長6.8%;利潤(run)總(zong)額5319.6億元(yuan),同比增長0.6%。
數據來源(yuan):國家統計局、中商(shang)產業研(yan)究(jiu)院(yuan)整理
3、汽車行業競爭格局
(1)汽(qi)車生產企(qi)業銷量(liang)TOP10
2022年(nian),汽(qi)車銷(xiao)量(liang)排名前十位的企業共銷(xiao)售2314.8萬輛,占汽(qi)車銷(xiao)售總量(liang)的86.2%。2022年(nian)前十家汽(qi)車生產企業分別為:上(shang)汽(qi)集團、中國一汽(qi)、東風公司、廣(guang)汽(qi)集團、長(chang)安汽(qi)車、比亞(ya)迪股份(fen)、北(bei)汽(qi)集團、吉利控(kong)股、奇瑞汽(qi)車、長(chang)城汽(qi)車。
與上年同(tong)期相比,比亞迪股(gu)份(fen)銷(xiao)量增速最為(wei)明顯(xian),奇瑞汽(qi)(qi)車(che)和廣汽(qi)(qi)集團也呈(cheng)兩(liang)位(wei)數快(kuai)速增長(chang)(chang)(chang),吉(ji)利控股(gu)和長(chang)(chang)(chang)安汽(qi)(qi)車(che)小(xiao)幅增長(chang)(chang)(chang),其他(ta)企業呈(cheng)不(bu)同(tong)程度下降。
數據(ju)來(lai)源:中(zhong)汽協、中(zhong)商產業研(yan)究院(yuan)整理(li)
(2)新能源汽車廠商銷量排(pai)名
2022年1-12月(yue),中(zhong)國新(xin)能源汽車(che)(che)(che)廠商銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)前十(shi)車(che)(che)(che)型銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)合計409.98萬(wan)輛(liang)。其中(zhong),比亞迪(di)汽車(che)(che)(che)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)最高達179.99萬(wan)輛(liang),市場份額31.7%。上汽通用五菱、特斯拉(la)中(zhong)國排(pai)名第二和第三,銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)分別(bie)為(wei)(wei)44.21萬(wan)輛(liang)、43.98萬(wan)輛(liang),市場份額均為(wei)(wei)7.8%。
與去(qu)年同期(qi)相比,吉利汽車、比亞(ya)迪汽車、長安汽車、奇(qi)瑞汽車、廣汽埃安、哪(na)吒汽車銷量翻(fan)倍增(zeng)長,其中,吉利汽車銷量漲(zhang)幅最大達277.9%。
數(shu)據(ju)來源:乘聯會、中商(shang)產業研究院整理(li)
03汽車市場發展前景
1、政(zheng)策(ce)利好汽車行業發展(zhan)
汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)是國(guo)民經(jing)濟支柱(zhu)產(chan)業(ye)(ye)(ye),我(wo)國(guo)政(zheng)府高(gao)度(du)重視汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)行業(ye)(ye)(ye)的發展。新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)方面,2022年9月(yue),財(cai)政(zheng)部(bu)(bu)等三部(bu)(bu)委聯合發布《關(guan)于延續新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)免征(zheng)車(che)(che)(che)輛購(gou)置稅政(zheng)策的公告》,延長新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)免征(zheng)購(gou)置稅期限至2023年12月(yue)31日,意味著(zhu)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)者可繼續享受免征(zheng)購(gou)置稅的利好,預期將(jiang)繼續拉動新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)。汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)金融(rong)支持(chi)(chi)方面,2022年12月(yue),中國(guo)銀保監會發布《汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)金融(rong)公司管理辦法》,提(ti)出適度(du)放寬業(ye)(ye)(ye)務(wu)范圍,加大對中小微經(jing)銷商、汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)銷售服務(wu)商及居民購(gou)車(che)(che)(che)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)的金融(rong)支持(chi)(chi)力(li)度(du)。在國(guo)家有關(guan)政(zheng)策的大力(li)支持(chi)(chi)下,我(wo)國(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)行業(ye)(ye)(ye)將(jiang)持(chi)(chi)續快速發展。
2、國民經濟持續(xu)增長,居民消費升級(ji)拉動汽車(che)市場需求
隨(sui)著國(guo)民(min)經濟的持(chi)續增長以(yi)及居民(min)收入(ru)持(chi)續增加,近年來我(wo)國(guo)居民(min)消(xiao)費(fei)持(chi)續升級。在此過程中,汽車消(xiao)費(fei)的需(xu)求(qiu)依然旺盛,有望帶(dai)動汽車行業的持(chi)續發(fa)展(zhan)。
截至2022年底,我(wo)國(guo)汽車(che)(che)保(bao)有(you)量(liang)(liang)達(da)(da)3.19億輛(liang)(liang),占機動(dong)車(che)(che)總量(liang)(liang)76.59%,同比增長5.81%。千(qian)人(ren)汽車(che)(che)保(bao)有(you)量(liang)(liang)達(da)(da)到(dao)225輛(liang)(liang),平均每百戶家(jia)庭擁(yong)有(you)汽車(che)(che)達(da)(da)到(dao)60輛(liang)(liang),與發達(da)(da)國(guo)家(jia)還(huan)(huan)有(you)一(yi)定差距。未來隨著(zhu)居民收入的不斷提高(gao),消費(fei)的不斷升級,汽車(che)(che)市(shi)場(chang)還(huan)(huan)有(you)較大的增長空間。
3、汽車更(geng)新(xin)換代速度加快(kuai)帶(dai)來新(xin)的市場機(ji)遇(yu)
隨(sui)著中(zhong)國消費者(zhe)對汽(qi)(qi)車品(pin)質要(yao)求的(de)提高以及(ji)整體需求的(de)多(duo)元化(hua),中(zhong)國汽(qi)(qi)車市場(chang)已經(jing)進入(ru)多(duo)元化(hua)、個性化(hua)的(de)發展(zhan)階段。汽(qi)(qi)車企業為保(bao)持其競爭優勢,適(shi)應客戶需求,不斷加快(kuai)汽(qi)(qi)車更(geng)新(xin)(xin)換代(dai)的(de)速(su)度(du)。預計汽(qi)(qi)車車型更(geng)新(xin)(xin)換代(dai)速(su)度(du)加快(kuai)以及(ji)新(xin)(xin)車上(shang)市后的(de)升級改款需求,將為汽(qi)(qi)車行業帶來新(xin)(xin)的(de)市場(chang)機遇。
4、技術(shu)進步驅(qu)動汽車市場快速增長
隨著(zhu)人工智能(neng)、云計算、大數據、5G通信、車(che)(che)(che)(che)聯網(wang)等(deng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)不斷發(fa)(fa)展(zhan),以(yi)及(ji)我國相關(guan)基礎設施不斷完善,多(duo)項新(xin)(xin)興關(guan)鍵技(ji)(ji)術(shu)(shu)開始應用于(yu)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)領域,這些技(ji)(ji)術(shu)(shu)將(jiang)不斷促(cu)進汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)產業(ye)快速發(fa)(fa)展(zhan),驅(qu)動傳(chuan)統(tong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)向智能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)發(fa)(fa)展(zhan)。同時(shi),隨著(zhu)電池、電機、電控、新(xin)(xin)材料等(deng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)的(de)發(fa)(fa)展(zhan),新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)在購車(che)(che)(che)(che)成本、出行(xing)成本方面具備(bei)競爭優勢,將(jiang)會推(tui)動新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)逐步替代傳(chuan)統(tong)燃(ran)油車(che)(che)(che)(che)。
5、全(quan)球化采購策略為汽(qi)車(che)企業(ye)提供廣(guang)闊空間(jian)
在(zai)競(jing)爭(zheng)日益激烈的(de)市場(chang)環境中(zhong),全(quan)球(qiu)(qiu)化(hua)采購(gou)、全(quan)球(qiu)(qiu)化(hua)生產、全(quan)球(qiu)(qiu)化(hua)市場(chang)的(de)“全(quan)球(qiu)(qiu)化(hua)”策略已成為(wei)各(ge)大(da)汽車(che)(che)整車(che)(che)廠、跨國大(da)型一級供應商的(de)主流戰(zhan)略。中(zhong)國汽車(che)(che)產業在(zai)過去(qu)幾年發(fa)展迅猛,在(zai)電子技(ji)(ji)術和前沿(yan)科技(ji)(ji)領域尤為(wei)突(tu)出(chu),世(shi)界各(ge)主要汽車(che)(che)制造廠商采取(qu)更(geng)加聚焦中(zhong)國的(de)采購(gou)戰(zhan)略。這將為(wei)汽車(che)(che)企(qi)業提供更(geng)廣闊的(de)空間。
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