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我國新材(cai)料產(chan)業正處(chu)于由(you)中(zhong)(zhong)低(di)端(duan)產(chan)品自(zi)給自(zi)足向中(zhong)(zhong)高(gao)端(duan)產(chan)品自(zi)主研發、進口替代的(de)過渡階段，位于全球(qiu)新材(cai)料產(chan)業的(de)第二梯隊，與美、日等優勢(shi)企業還有(you)一(yi)(yi)定的(de)差(cha)距。2020年(nian) 我國新材(cai)料總產(chan)值(zhi)達到 5.3 萬(wan)億元，較上一(yi)(yi)年(nian)增(zeng)長15%，預計(ji)2025 年(nian)新材(cai)料產(chan)業總產(chan)值(zhi)增(zeng)加(jia)至 10 萬(wan)億，年(nian)復合(he)增(zeng)長率(lv)約(yue)為13.5%。產(chan)業結構(gou)呈以(yi)特種功能材(cai)料、現代高(gao)分(fen)(fen)子材(cai)料和高(gao)端(duan)金屬結構(gou)材(cai)料為主要分(fen)(fen)布(bu)，分(fen)(fen)別占比 32%、24%和 19%。

新材(cai)(cai)料產(chan)業(ye)集聚效應顯(xian)著，細(xi)分(fen)方向(xiang)領域地理(li)分(fen)布各有側(ce)重(zhong)(zhong)。江蘇、山(shan)東、浙江和廣東四省新能(neng)源規模超過10000 億，福建、安徽、湖北次之，規模超5000 億。長三角(jiao)新材(cai)(cai)料產(chan)業(ye)關注新能(neng)源汽車(che)、生物(wu)、電子等領域，珠三角(jiao)側(ce)重(zhong)(zhong)于高性能(neng)復合材(cai)(cai)料等的研(yan)發， 環渤(bo)海地區(qu)則對特(te)種材(cai)(cai)料、前沿材(cai)(cai)料較為重(zhong)(zhong)視(shi)。

隨著國(guo)家政策對航天(tian)航空、軍事(shi)、光伏(fu)電(dian)子(zi)、生物醫療領域新(xin)材料(liao)(liao)及(ji)其(qi)下游(you)產品的支持， 市場需(xu)求不(bu)(bu)斷(duan)(duan)擴大，同時對產品性能(neng)的要求持續提(ti)升，新(xin)材料(liao)(liao)企(qi)業產業規模(mo)急(ji)劇(ju)擴大、對企(qi)業、科(ke)研人員研發能(neng)力的要求不(bu)(bu)斷(duan)(duan)提(ti)高。下游(you)消費電(dian)子(zi)、新(xin)能(neng)源、半導(dao)體、碳(tan)纖維(wei)等(deng)行業加速向國(guo)內轉移，新(xin)材料(liao)(liao)國(guo)產化(hua)需(xu)求迫(po)切，進口(kou)替代(dai)仍(reng)將繼續推(tui)動我國(guo)新(xin)材料(liao)(liao)產業投資的未來發展(zhan)。

新材料方向之一

輕能量化材料

碳纖維

碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)材料(liao)以其出色的性能被用(yong)(yong)于航空航天、風電、體育休閑、汽車等多(duo)個(ge)領(ling)域，是新材料(liao)領(ling)域用(yong)(yong)途最廣泛、市(shi)場化最高的材料(liao)，被譽為“新材料(liao)之王”。2020年四大下(xia)游行業碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)需(xu)求(qiu)量的占比超過(guo)70%，產值占比超過(guo)76%。

△碳纖維的應用

短期來看(kan)，2021年世界航空業的恢復和風電設備的大量鋪設能(neng)(neng)夠讓碳纖維市場(chang)回到快速增長(chang)的通(tong)道。長(chang)期來看(kan)，航空業需要消化(hua) 2020年多余的產能(neng)(neng)，風電將繼續作為(wei)未來碳纖維市場(chang)增長(chang)的主推動力。2020 年 10 月，全(quan)球(qiu) 400 余家風能(neng)(neng)企業代表共同(tong)發布《風能(neng)(neng)北京(jing)宣言(yan)》，規劃 2020-2025 年年度新(xin)增裝機 5000 萬千瓦以上。

在各大風(feng)(feng)電(dian)廠家都擴(kuo)產的(de)背景下，目前碳(tan)纖(xian)維在風(feng)(feng)電(dian)機中(zhong)的(de)應用還(huan)未大規模鋪開(kai)，僅(jin)世(shi)界風(feng)(feng)電(dian)巨頭維斯塔斯一家形成了規模化應用。隨著其他風(feng)(feng)電(dian)企業(ye)對碳(tan)纖(xian)維符(fu)合材料(liao)的(de)應用開(kai)發(fa)，風(feng)(feng)電(dian)行(xing)業(ye)對碳(tan)纖(xian)維的(de)需(xu)求可能會成倍增長(chang)。預計到 2025 年，世(shi)界碳(tan)纖(xian)維總(zong)需(xu)求量將超過 20 萬 噸，折合年增長(chang)率 13.3%。

鋁合金汽車車身板

鋁合(he)金(jin)是(shi)(shi)工業(ye)(ye)中應(ying)用(yong)最(zui)廣(guang)泛的(de)(de)合(he)金(jin)，在(zai)航(hang)空、航(hang)天(tian)、汽(qi)車(che)、機(ji)械(xie)制造、船舶及化(hua)學工業(ye)(ye)中已大量(liang)應(ying)用(yong)。在(zai)國家節能(neng)減排的(de)(de)政策導(dao)向下，汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)僅僅通過設計(ji)優化(hua)汽(qi)車(che)能(neng)耗已 很難達到國家的(de)(de)燃(ran)油排放(fang)標準，因此汽(qi)車(che)的(de)(de)輕(qing)質化(hua)是(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)確定的(de)(de)發展(zhan)方向。鋁合(he)金(jin)是(shi)(shi)汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)輕(qing)量(liang)化(hua)的(de)(de)主力材料，其(qi)中鋁合(he)金(jin)車(che)身板應(ying)用(yong)在(zai)汽(qi)車(che)最(zui)重的(de)(de)車(che)身，是(shi)(shi)實現輕(qing)量(liang)化(hua)目標的(de)(de)關鍵材料。

△鋁合金汽車車身板

在(zai)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)輕量化需(xu)求增(zeng)(zeng)長的(de)(de)大趨(qu)勢下，汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)用鋁(lv)需(xu)求有(you)很大增(zeng)(zeng)長空間。目前汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)產業用鋁(lv) 量在(zai)整(zheng)車(che)(che)(che)重量占比(bi)20%-40%，單車(che)(che)(che)耗(hao)鋁(lv)量 120-200 公斤。當前燃油車(che)(che)(che)銷量占據市場(chang)超(chao)過(guo) 90%的(de)(de)份額，是汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)鋁(lv)材消耗(hao)的(de)(de)主(zhu)力(li)。未(wei)來新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)市場(chang)將成為汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)用鋁(lv)的(de)(de)主(zhu)要增(zeng)(zeng)量市場(chang)：多國政(zheng)府表示希(xi)望(wang)在(zai) 2025 年(nian)將新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)市場(chang)占有(you)率提升至(zhi) 20%及以上，而純電動車(che)(che)(che)作為主(zhu)力(li)新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)品種，平均單車(che)(che)(che)耗(hao)鋁(lv)量比(bi)燃油車(che)(che)(che)高(gao)約 30kg。從 2018 年(nian)到(dao) 2020 年(nian)，全球新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)銷量從約 200 萬(wan)輛(liang)躍升至(zhi) 331 萬(wan)輛(liang)，預計到(dao) 2025 年(nian)能(neng)夠增(zeng)(zeng)長至(zhi)千萬(wan)輛(liang)級別(bie)，而用鋁(lv)板需(xu)求將超(chao)過(guo) 400萬(wan)噸(dun)。

新材料方向之二

航空航天材料

聚酰亞胺（PI）

聚酰亞胺（PI）是綜(zong)合性(xing)能(neng)(neng)突出(chu)的(de)有(you)機高(gao)分(fen)子材料(liao)(liao)， 被譽為(wei)“二(er)十一世紀最有(you)希望的(de)工程塑料(liao)(liao)之一”。該(gai)材料(liao)(liao)的(de)使(shi)用溫度范圍(wei)很廣，能(neng)(neng)在-200～300℃的(de)環境下長期工作，短時間耐(nai)受 400℃以上的(de)高(gao)溫。聚酰亞胺沒(mei)有(you)明顯熔點，是目前能(neng)(neng)夠實際應用的(de)最耐(nai)高(gao)溫的(de)高(gao)分(fen)子材料(liao)(liao)。同時，該(gai)材料(liao)(liao)還具有(you)高(gao)絕緣(yuan)強度、耐(nai)溶、耐(nai)輻照、保溫絕熱、無毒(du)、吸聲 降噪、易安裝維(wei)護等特(te)點。

△聚酰亞胺薄膜

根(gen)據新思界(jie)產業(ye)研究中心出具的研究報告顯(xian)示(shi)，2018年全球(qiu)聚酰(xian)亞胺薄膜市場規模(mo)為14億美(mei)元，到(dao)(dao)2023年將達到(dao)(dao)26億美(mei)元，2018-2023年之(zhi)間(jian)的復合年增長率為12.5%。當前，聚酰(xian)亞胺已(yi)廣泛應用在航(hang)空航(hang)天、船舶制造、半導體、 電(dian)子工(gong)業(ye)、納米(mi)材(cai)料、柔性顯(xian)示(shi)、激光等領域，隨著電(dian)子行業(ye)需求增加、汽車行業(ye)不斷增長、與其他聚合物相比的熱能優越等，所以聚酰(xian)亞胺材(cai)料發展前景(jing)十分廣闊。

碳化硅纖維

碳化硅(gui)(gui)纖維(wei)(wei)（SiC 纖維(wei)(wei)）是(shi)繼碳纖維(wei)(wei)之后(hou)發展的又一(yi)種新型高(gao)性(xing)能纖維(wei)(wei)，屬國家戰略性(xing)新興材料(liao)。當前(qian)，采用碳化硅(gui)(gui)纖維(wei)(wei)制(zhi)造的陶瓷基復合材料(liao)在航空發動(dong)機領(ling)域的應用價(jia)值(zhi)非常顯(xian)著，西方發達(da)國家已成功(gong)應用此類產品改(gai)良航空發動(dong)機多個部(bu)件，提(ti)升了航空發動(dong)機的效(xiao)率。隨著碳化硅(gui)(gui)纖維(wei)(wei)性(xing)能進一(yi)步改(gai)善，生(sheng)產工(gong)藝(yi)逐步優(you)化，未來該材料(liao)有(you)望(wang)在更多航空發動(dong)機部(bu)件上應用，并有(you)望(wang)擴展至其他高(gao)價(jia)值(zhi)民用領(ling)域，潛(qian)在市場空間(jian)廣闊。

△碳化硅纖維的應用

全球產(chan)能(neng)規模(mo)以及未來(lai)對該材料的(de)(de)需(xu)(xu)求預(yu)(yu)(yu)期據不完全統計，2015 年(nian)全球連續(xu)碳(tan)化硅纖(xian)維(wei)(wei)的(de)(de)總產(chan)量達 300 噸(dun)。未來(lai)幾年(nian)，隨(sui)著(zhu)美日主要生產(chan)商(shang)進一步(bu)擴產(chan)，中國、中東生產(chan)商(shang)入局(ju)，預(yu)(yu)(yu)計世界碳(tan)化硅纖(xian)維(wei)(wei)總產(chan)量至 2025 年(nian)有(you)望(wang)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)至 500 噸(dun)左(zuo)右(you)。根據 Stratistics MRC 預(yu)(yu)(yu)測，SiC 纖(xian)維(wei)(wei)市場 2017 年(nian)的(de)(de)估(gu)值為 2.5 億美元左(zuo)右(you)。隨(sui)著(zhu) SiC 纖(xian)維(wei)(wei)的(de)(de)研究工作不斷深(shen)入、使用場景逐步(bu)增(zeng)加，其(qi)市場需(xu)(xu)求有(you)望(wang)快速(su)擴大。預(yu)(yu)(yu)計到 2026 年(nian) SiC 纖(xian)維(wei)(wei)的(de)(de)市場規模(mo)將增(zeng)長(chang)(chang)(chang)至 35.87 億美元，復合年(nian)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)率將達到 34.4%。

新材料方向之三

半導體材料

硅 片

硅(gui)片位于(yu)半(ban)導體(ti)產(chan)業鏈(lian)上(shang)游(you)，是(shi)半(ban)導體(ti)器件(jian)和太陽能電池的主(zhu)要原材料(liao)，主(zhu)要應用于(yu)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)和半(ban)導體(ti)兩個領域，下(xia)游(you)需求(qiu)近年來不斷(duan)(duan)增長。光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)用硅(gui)片位于(yu)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)產(chan)業鏈(lian)的上(shang)游(you)，近年來其(qi)需求(qiu)在不斷(duan)(duan)上(shang)升，據(ju) CPIA 預測，全(quan)球光(guang)(guang)(guang)伏(fu)(fu)市場的年裝(zhuang)機量在 2023年將超過375GW，具有(you)廣闊的市場和發展前(qian)景。半(ban)導體(ti)用硅(gui)片位于(yu)產(chan)業鏈(lian)的最上(shang)游(you)，主(zhu)要應用于(yu)集成(cheng)電路、分立(li)器件(jian)及傳感器，是(shi)制造芯片的關鍵(jian)材料(liao)，影響著更下(xia)游(you)的汽車、計(ji)算機等產(chan)業的發展，是(shi)半(ban)導體(ti)產(chan)業鏈(lian)的基石。

△硅片的應用

半(ban)導(dao)體硅片的需求量逐年上升，規模(mo)不斷增長(chang)，2020 年全球(qiu)半(ban)導(dao)體硅片的出貨量達(da)到 12.41 億平方(fang)英寸， 2021年全球(qiu)半(ban)導(dao)體硅片市場規模(mo)為113億美元(yuan)。預計到2030 年將達(da)到 150 億美元(yuan)，復合(he)年增長(chang)率為 3.6%。

碳化硅（SiC）

碳(tan)化硅屬于第三(san)代半導體材(cai)(cai)料，具備禁帶寬(kuan)度大(da)、熱導率高、臨界擊(ji)穿場強(qiang)高、電子飽和漂移(yi)速(su)率高等(deng)特點。碳(tan)化硅材(cai)(cai)料制備的(de)射(she)頻器 件及功率器件可廣泛應用于新(xin)能源汽車(che)、光(guang)伏、5G 通信等(deng)領域，隨(sui)著新(xin)能源汽車(che)、光(guang)伏產(chan)業(ye)的(de)發展將促進碳(tan)化硅市場成長。

△碳化硅的應用

2020 年(nian)全球 SiC 器件市場(chang)規(gui)模(mo)(mo)達(da) 11.84 億美元(yuan)(yuan)，預計(ji)到 2025 年(nian)有望增長至 59.79 億美元(yuan)(yuan)，對(dui)應復合(he)年(nian)均增長率為 38.2%。根據測算，在(zai)碳中和趨勢(shi)下，受益(yi)于(yu) SiC 在(zai)新能源汽車、光 伏、風電、工控等領域的持續滲透，SiC 功率器件市場(chang)規(gui)模(mo)(mo)有望從 2020 年(nian)的 2.92 億美元(yuan)(yuan)增長至 2025 年(nian)的 38.58 億美元(yuan)(yuan)，對(dui)應復合(he)年(nian)均增長率為 67.6%；以及在(zai)5G通信、下游SiC功率及射(she)頻器件高速增長的需(xu)求也將帶(dai)動 SiC 材料市場(chang)規(gui)模(mo)(mo)快速成長。

高純金屬濺射靶材

濺(jian)射靶材(cai)(cai)(cai)是集成電(dian)(dian)路的核心材(cai)(cai)(cai)料之一，近年來向(xiang)著高(gao)(gao)(gao)濺(jian)射率、高(gao)(gao)(gao)純(chun)金(jin)屬(shu)的方向(xiang)發展。其下游應(ying)用場(chang)(chang)景主(zhu)要包括半導體、面板、太陽能電(dian)(dian)池，隨著消(xiao)費電(dian)(dian)子(zi)終端(duan)(duan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的發展與完善，高(gao)(gao)(gao)純(chun)金(jin)屬(shu)濺(jian)射靶材(cai)(cai)(cai)的下游需求(qiu)不(bu)斷(duan)(duan)上升，2013-2020 年全(quan)(quan)球(qiu)靶材(cai)(cai)(cai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模的復(fu)合增速達 14%，市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模逐漸擴大(da)。濺(jian)射靶材(cai)(cai)(cai)的行(xing)業(ye)壁壘較(jiao)高(gao)(gao)(gao)，美(mei)國(guo)與日本企業(ye)掌握(wo)核心技術(shu)，壟斷(duan)(duan)全(quan)(quan)球(qiu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)。我國(guo)的濺(jian)射靶材(cai)(cai)(cai)行(xing)業(ye)起步較(jiao)晚，較(jiao)為落后，但市(shi)(shi)場(chang)(chang)需求(qiu)全(quan)(quan)球(qiu)領先， 國(guo)產替(ti)代空間大(da)。國(guo)內企業(ye)正(zheng)在逐漸突破(po)技術(shu)瓶頸(jing)，為打破(po)美(mei)日壟斷(duan)(duan)高(gao)(gao)(gao)端(duan)(duan)靶材(cai)(cai)(cai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的不(bu)利局面而努力。

△高純金屬濺射靶材

數(shu)據顯示， 2019 年國(guo)內需求占全球靶(ba)(ba)(ba)材(cai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模(mo)超過 30%，而(er)本土廠商供給約占國(guo)內市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de) 30%，高端(duan)靶(ba)(ba)(ba)材(cai)主要從美(mei)日韓進(jin)口(kou)，國(guo)內靶(ba)(ba)(ba)材(cai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)至少有十倍的(de)進(jin)口(kou)替代空間(jian)。僅就半導體用(yong)戶靶(ba)(ba)(ba)材(cai)而(er)言，據中(zhong)國(guo)電(dian)子材(cai)料行業協(xie)會統計，2020 年國(guo)內半導體領(ling)域(yu)用(yong)濺射(she)靶(ba)(ba)(ba)材(cai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模(mo) 16.15 億(yi)元人(ren)民幣。預(yu)計到 2025 年，國(guo)內晶圓制(zhi)造(zao)用(yong)濺射(she)靶(ba)(ba)(ba)材(cai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模(mo)將(jiang)增(zeng)長至 2.17 億(yi)美(mei)元，封(feng)裝(zhuang)領(ling)域(yu)用(yong)濺射(she)靶(ba)(ba)(ba)材(cai)將(jiang)增(zeng)長至 1.18 億(yi)美(mei)元，合計 3.35 億(yi)美(mei) 元，大約是(shi)人(ren)民幣 23.45 億(yi)元人(ren)民幣左右，所以國(guo)內濺射(she)靶(ba)(ba)(ba)材(cai)發展潛(qian)力巨大。

助力新材料行業持續增長

聚(ju)(ju)焦(jiao)新材料行(xing)業發展，助推企業成(cheng)功轉型升(sheng)級。遠大方略(lve)聚(ju)(ju)焦(jiao)行(xing)業發展趨勢(shi)，專(zhuan)研行(xing)業解(jie)決方案(an)，為(wei)企業量(liang)身定制改善方案(an)，幫助企業突破增長瓶頸，構建產業生態鏈，實現轉型升(sheng)級戰(zhan)略(lve)增長。