玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)產(chan)業是指以玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)產(chan)品為(wei)(wei)經營對象(xiang)的所有配(pei)套支(zhi)撐企業的集合(he),包括玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)品牌(pai)運(yun)營、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)研發設(she)計、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)制造、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)物流(liu)運(yun)輸、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)零售等(deng)各細分(fen)子行業。玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)品類繁(fan)多,按主要(yao)材質可(ke)(ke)分(fen)為(wei)(wei)塑膠玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、毛絨(rong)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、布制玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、木制玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、金屬玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、紙質玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)等(deng);按主要(yao)功能,玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)可(ke)(ke)以分(fen)為(wei)(wei)益智玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、機動玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、電動玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、電子玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、智能玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)等(deng);按照和動漫(man)(man)關聯關系,可(ke)(ke)以分(fen)為(wei)(wei)動漫(man)(man)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)和非(fei)動漫(man)(man)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)。
18世(shi)紀(ji),玩具(ju)產(chan)(chan)品僅作為制造業(ye)的(de)一種(zhong)副產(chan)(chan)品發展。19世(shi)紀(ji)出(chu)現了專門生產(chan)(chan)和銷售玩具(ju)的(de)公司。20世(shi)紀(ji)初,大蕭條(tiao)對于玩具(ju)行(xing)業(ye)影響巨大,部分(fen)企業(ye)通過生產(chan)(chan)便宜玩具(ju),以低利潤方式部分(fen)得以幸存。二戰后,隨(sui)著兒(er)童人數(shu)增加,家庭結構變遷以及新媒體(ti)工具(ju)—電視的(de)出(chu)現,玩具(ju)行(xing)業(ye)開始(shi)繁榮。20世(shi)紀(ji)后半期,玩具(ju)安全(quan)法案出(chu)臺,數(shu)千企業(ye)破產(chan)(chan)。
2000年(nian)(nian)-2007年(nian)(nian),隨著互聯網(wang)發(fa)展(zhan),傳統玩(wan)具(ju)受(shou)到了電(dian)子游戲沖擊(ji),傳統玩(wan)具(ju)商轉(zhuan)型生(sheng)產電(dian)子玩(wan)具(ju)。2007年(nian)(nian)至今-2010年(nian)(nian),金融危機影響(xiang)玩(wan)具(ju)市場,2010年(nian)(nian)以(yi)后智能(neng)化發(fa)展(zhan)成為趨勢。
海外玩具發展歷程
玩具產業鏈一覽
1、產業鏈(lian)結構示意圖
玩具行(xing)業歷史悠久,目前(qian)已經形成成熟的生態系(xi)統(tong),完整的產業鏈(lian)條。從制造(zao)(zao)業的角度(du)看,玩具產業鏈(lian)上游主(zhu)要包(bao)(bao)括塑(su)料,五金,電(dian)子配件以及包(bao)(bao)裝(zhuang)行(xing)業等(deng)原材料供應(ying)商。玩具制造(zao)(zao)企業需要通過經銷商將產品推向消費者(zhe),所以下游主(zhu)要包(bao)(bao)括零售、批發等(deng)銷售行(xing)業。
玩具產業鏈示意圖
2、銷售渠道
從下游銷售渠道(dao)看,隨(sui)著我國電(dian)商(shang)行業的(de)(de)(de)迅(xun)速(su)發展,如今綜合電(dian)商(shang)平臺已經(jing)成為玩(wan)具(ju)購買的(de)(de)(de)主要渠道(dao),線(xian)(xian)上(shang)渠道(dao)的(de)(de)(de)玩(wan)具(ju)品類豐富多樣。據統計,2016-2021年(nian),我國通過線(xian)(xian)上(shang)渠道(dao)購買玩(wan)具(ju)的(de)(de)(de)消(xiao)費者(zhe)從65.3%提升至81.6%。
2016-2021年中國玩具市場
線上及線下渠道消費占比
玩具產業發展現狀
中國是(shi)世界最大(da)的(de)玩(wan)具(ju)(ju)生產和出口國、第二大(da)玩(wan)具(ju)(ju)消費市場(chang)。據統計(ji),近年(nian)(nian)來我國玩(wan)具(ju)(ju)行業(ye)產量(liang)呈現出波(bo)動增(zeng)長態勢,2021年(nian)(nian)玩(wan)具(ju)(ju)產量(liang)達到745.85萬(wan)噸,同比增(zeng)長10.97%;需求量(liang)方面(mian)保持(chi)穩(wen)定增(zeng)長,從2011年(nian)(nian)的(de)241.87萬(wan)噸上升(sheng)至2021年(nian)(nian)的(de)353.75萬(wan)噸,期間年(nian)(nian)均復合增(zeng)長率為3.88%。
2011-2021年中國玩具行業產量及需求量變化情況
隨著我(wo)(wo)國玩(wan)(wan)具制造業持續(xu)發展,零售規模穩定增(zeng)(zeng)長。根(gen)據中(zhong)國玩(wan)(wan)具和(he)嬰童用品協會(hui)數據,從2016年到2021年,我(wo)(wo)國玩(wan)(wan)具市場零售總額(e)逐(zhu)年增(zeng)(zeng)長,從556億元增(zeng)(zeng)長至854.6億元,年復(fu)合(he)增(zeng)(zeng)長率為8.98%,行業發展態勢良(liang)好,市場空間不斷拓(tuo)展。
2016-2021年中國玩具市場零售總額及增速
圖片資料來源:中(zhong)國玩具和(he)嬰童(tong)用(yong)品協會,華經產業研(yan)究(jiu)院(yuan)整理(li)
我國(guo)(guo)是(shi)全球最大的玩具(ju)制造國(guo)(guo),在世(shi)界(jie)玩具(ju)市(shi)場(chang)上占有(you)舉足輕重的地位。從材質上看,塑(su)料(liao)玩具(ju)是(shi)我國(guo)(guo)玩具(ju)市(shi)場(chang)第(di)一大細分品類,2021年塑(su)料(liao)玩具(ju)的市(shi)場(chang)份額約為51.05%。
2021年中國玩具產品結構圖
我國玩具(ju)產業重(zhong)出(chu)口(kou),工業化程(cheng)度(du)(du)高但多以(yi)代工貼牌模式進(jin)行。根據中國玩具(ju)和(he)嬰(ying)童用品協會數據,2021年(nian)中國玩具(ju)(不(bu)含(han)游戲(xi))出(chu)口(kou)額(e)達到461億美(mei)元,同(tong)比(bi)增長37.6%。2022年(nian)一(yi)季度(du)(du),中國玩具(ju)(不(bu)含(han)游戲(xi))累計出(chu)口(kou)額(e)為(wei)89.9億美(mei)元,較2021年(nian)同(tong)期(qi)增長19.4%
2016-2022年Q1中國玩具(不含游戲)
出口額及增速
從出口(kou)(kou)目(mu)的地看,美(mei)國(guo)是第一大出口(kou)(kou)國(guo),2021年我國(guo)玩具(不含游(you)戲)出口(kou)(kou)到美(mei)國(guo)的金(jin)額占比達到2.92%,其次是英國(guo)、日(ri)本(ben)、韓(han)國(guo)、德國(guo)、荷蘭、墨(mo)西哥、俄羅斯聯邦、澳大利亞、馬來西亞等(deng)地。
2021年中國玩具(不含游戲)
出口額TOP10地區占比
玩具產業競爭格局
與發達國家相比(bi),我(wo)國玩(wan)具行(xing)業目前市(shi)場(chang)格(ge)局較為(wei)(wei)分散,國產玩(wan)具品(pin)牌(pai)的(de)市(shi)占率和影響(xiang)力在(zai)(zai)國內仍(reng)整體偏弱。2021年,在(zai)(zai)中(zhong)國玩(wan)具市(shi)場(chang)TOP10品(pin)牌(pai)中(zhong),樂高占據(ju)領導(dao)地位,占比(bi)7.7%。其次(ci)是(shi)泡(pao)泡(pao)瑪特,達到4.3%的(de)市(shi)占率,排名(ming)第二,第三名(ming)為(wei)(wei)姚記撲克,市(shi)占率為(wei)(wei)3.1%,其余玩(wan)具品(pin)牌(pai)占比(bi)均不足1%。
2021年中國玩具市場TOP10品牌市占率
來源(yuan):華經產業(ye)研究院
聲明:本網(wang)站部分作品內容(視頻、圖(tu)片、文章等(deng))來源于互聯(lian)網(wang)公開途徑(jing)搜索獲取,并(bing)未限(xian)制轉載或者復制,如涉及作品侵(qin)權(quan)問題,請第(di)(di)一時(shi)(shi)間(jian)告知(zhi),我們將根(gen)據您提供的初步(bu)證明材料確認版權(quan)并(bing)第(di)(di)一時(shi)(shi)間(jian)刪除。