2022年以來,國內國際形(xing)勢復雜(za)多變(bian),預期內的三(san)重壓力和超預期的兩大沖(chong)擊對產(chan)業(ye)(ye)用紡織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的穩定運行(xing)(xing)造(zao)成了較大沖(chong)擊。一(yi)季(ji)度,行(xing)(xing)業(ye)(ye)工業(ye)(ye)增加值恢(hui)復正增長(chang),但行(xing)(xing)業(ye)(ye)經濟、生產(chan)與(yu)需求(qiu)修復緩慢;二季(ji)度,在穩增長(chang)政策驅動(dong)下(xia),行(xing)(xing)業(ye)(ye)工業(ye)(ye)增加值保持(chi)增長(chang),主要經濟指(zhi)(zhi)標降幅持(chi)續收(shou)窄(zhai),生產(chan)與(yu)需求(qiu)逐步(bu)恢(hui)復,但行(xing)(xing)業(ye)(ye)下(xia)行(xing)(xing)壓力依(yi)然存在。2022年上半年,產(chan)業(ye)(ye)用紡織(zhi)(zhi)品(pin)(pin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的景氣指(zhi)(zhi)數為46.9,處于收(shou)縮區(qu)間。
一、內需亟待回暖,產能利用率回升
根據(ju)協(xie)會對會員企(qi)業的(de)(de)(de)(de)調研(yan),分別有(you)47.1%和(he)46.0%的(de)(de)(de)(de)受訪企(qi)業表示今年(nian)上半年(nian)國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)和(he)國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場的(de)(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)出現了不同程度的(de)(de)(de)(de)下(xia)降(圖(tu)1),國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)和(he)國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)指(zhi)數分別為38.8和(he)35.1,與(yu)1~4月(yue)(39.7和(he)33.2)相比,國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)小幅(fu)下(xia)降,國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)有(you)所回升。分領域看,結構(gou)增強(qiang)用(yong)紡織品內(nei)(nei)需(xu)市(shi)場旺盛,68.8的(de)(de)(de)(de)國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)指(zhi)數為行(xing)業最高;國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場對于交通工具用(yong)紡織品、土(tu)工與(yu)建筑(zhu)用(yong)紡織品的(de)(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)(qiu)相對較高,兩個領域的(de)(de)(de)(de)國(guo)(guo)(guo)際(ji)市(shi)場需(xu)求(qiu)(qiu)指(zhi)數分別為53.9和(he)52.8。
數據來源:中國產業(ye)用紡織品行業(ye)協會(hui)
2022年上半年產業用紡織品行業國內、國際市場需求情況
企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)手訂(ding)單(dan)方(fang)面,26.4%的(de)(de)(de)受訪企(qi)(qi)業(ye)(ye)擁有相對穩定、持續(xu)的(de)(de)(de)訂(ding)單(dan)來源或在(zai)手訂(ding)單(dan)能(neng)夠(gou)(gou)支(zhi)(zhi)持三(san)個月以上的(de)(de)(de)生(sheng)產,而34.4%的(de)(de)(de)受訪企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)手訂(ding)單(dan)僅能(neng)夠(gou)(gou)支(zhi)(zhi)撐企(qi)(qi)業(ye)(ye)一(yi)個月以內(nei)的(de)(de)(de)生(sheng)產。根據企(qi)(qi)業(ye)(ye)規模(mo),大中型企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)在(zai)手訂(ding)單(dan)更加穩定、充足,能(neng)夠(gou)(gou)支(zhi)(zhi)持更長時間的(de)(de)(de)生(sheng)產;而小微企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)在(zai)手訂(ding)單(dan)大多(duo)只能(neng)夠(gou)(gou)支(zhi)(zhi)撐一(yi)個月以內(nei)甚(shen)至半個月以內(nei)的(de)(de)(de)生(sheng)產(圖2)。
數據(ju)來源:中(zhong)國產業(ye)用紡織品行業(ye)協(xie)會
2022年上半年產業用紡織品行業企業在手訂單情況(按企業規模劃分)
盡管(guan)市場需求不振(zhen),但隨著物流保通保暢政策(ce)效果顯現,企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)交(jiao)貨周期逐(zhu)漸(jian)縮短,行業(ye)(ye)(ye)開工率普遍提(ti)(ti)高。根據協會調(diao)研,10.5%的企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)表示能(neng)(neng)夠滿負荷生產,相比1~4月(yue)提(ti)(ti)高2.9個(ge)百(bai)分點(dian),42.4%的企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)表示產能(neng)(neng)利(li)用(yong)率在80%左右,相比1~4月(yue)提(ti)(ti)高7.1個(ge)百(bai)分點(dian)。根據國家(jia)統計(ji)局數據,2022年(nian)1~6月(yue)規(gui)模以上企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)非織造布的產量(liang)(liang)同比下降(jiang)1.9%,但降(jiang)幅(fu)正逐(zhu)月(yue)收(shou)窄;受(shou)汽車產銷量(liang)(liang)下降(jiang)的影響,簾子布產量(liang)(liang)同比下降(jiang)4.8%。
二、行業運行承壓,高成本格局延續
2022年上半(ban)年,我國產業(ye)(ye)(ye)(ye)用紡織(zhi)品行業(ye)(ye)(ye)(ye)規(gui)模以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)工業(ye)(ye)(ye)(ye)增加值呈現穩步回升態勢(圖(tu)3)。根據(ju)(ju)國家(jia)統計(ji)局數據(ju)(ju),行業(ye)(ye)(ye)(ye)規(gui)模以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)與2021年同(tong)期基本持平,利(li)潤(run)總(zong)額同(tong)比下降16.8%,利(li)潤(run)率4.9%,同(tong)比下降0.9個百分(fen)點。
數據來源:國家統計局(ju)
工業增加值增速比較
與2021年(nian)同(tong)期(qi)(qi)相比,在營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入幾乎恢復(fu)到同(tong)期(qi)(qi)水平的(de)(de)情況(kuang)下(xia)(xia),運(yun)(yun)營成(cheng)(cheng)本(ben)上漲是導(dao)致(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)利潤(run)總額下(xia)(xia)降(jiang)的(de)(de)主要原因。國家統計局數據顯示,在產業(ye)(ye)(ye)(ye)用(yong)紡織品行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)0.9%的(de)(de)情況(kuang)下(xia)(xia),行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)營業(ye)(ye)(ye)(ye)成(cheng)(cheng)本(ben)同(tong)比增長0.3%,行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)毛利率因此同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)1.0個百分點。根據協會調研,上半(ban)年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)原材料成(cheng)(cheng)本(ben)指數和人工成(cheng)(cheng)本(ben)指數分別達到82.4和78.3,較(jiao)2021年(nian)同(tong)期(qi)(qi)(79.3和76.3)均有所(suo)上漲。基于競(jing)爭(zheng)壓(ya)力(li),運(yun)(yun)營成(cheng)(cheng)本(ben)的(de)(de)提高使(shi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)承受(shou)著(zhu)價差壓(ya)力(li),上半(ban)年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)產品價格(ge)指數僅為40.6,處(chu)于收縮區間(jian),超過80%的(de)(de)受(shou)訪企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)表示主要產品價格(ge)維持不(bu)變甚至出現下(xia)(xia)降(jiang)。
分(fen)(fen)(fen)領域看,1~6月規(gui)(gui)(gui)模以上非織造布(bu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)(ru)和(he)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)4.6%和(he)36.1%,利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)率為(wei)4.2%,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)2.1個(ge)百(bai)分(fen)(fen)(fen)點;繩、索(suo)、纜規(gui)(gui)(gui)模以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)(ru)和(he)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長1.3%和(he)9.0%,利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)率為(wei)5.1%,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加(jia)0.4個(ge)百(bai)分(fen)(fen)(fen)點;紡(fang)織帶、簾子布(bu)規(gui)(gui)(gui)模以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)(ru)和(he)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)2.5%和(he)6.2%,利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)率為(wei)5.4%,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)0.2個(ge)百(bai)分(fen)(fen)(fen)點;篷、帆布(bu)行業(ye)(ye)(ye)(ye)發展勢頭良好(hao),規(gui)(gui)(gui)模以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)(ru)和(he)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長11.4%和(he)23.9%,利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)率為(wei)6.1%,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加(jia)0.6個(ge)百(bai)分(fen)(fen)(fen)點;過濾、土工用紡(fang)織品所在的(de)其他產業(ye)(ye)(ye)(ye)用紡(fang)織品規(gui)(gui)(gui)模以上企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)(ru)(ru)和(he)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)雙(shuang)雙(shuang)恢復正(zheng)增(zeng)長,分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加(jia)1.6%和(he)0.8%,利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)(run)(run)率為(wei)5.3%,與2021年同(tong)(tong)(tong)期基(ji)本持平(ping)(表(biao)1)。
2022年1~6月行業運行主要經濟指標(規模以上企業)
數據(ju)來源(yuan):據(ju)國家統計局數據(ju)整理
三、外貿呈現修復態勢,出口降幅持續收窄
根據(ju)中國(guo)海(hai)關數(shu)據(ju),2022年1~6月(yue)(yue)我國(guo)產(chan)業(ye)用(yong)紡(fang)織品(pin)行(xing)業(ye)的出(chu)口(kou)額(海(hai)關8位HS編碼統計數(shu)據(ju))為232.5億(yi)(yi)美元,同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)13.6%,自2月(yue)(yue)份(fen)以(yi)來(lai)降(jiang)幅已連(lian)續5個(ge)月(yue)(yue)收(shou)窄(zhai);1~6月(yue)(yue)行(xing)業(ye)進口(kou)額(海(hai)關8位HS編碼統計數(shu)據(ju))為32.5億(yi)(yi)美元,同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)14.2%。從(cong)主要出(chu)口(kou)產(chan)品(pin)來(lai)看,海(hai)外“露營經濟(ji)”的如火如荼使氈布/帳(zhang)篷(peng)成為行(xing)業(ye)最大的出(chu)口(kou)產(chan)品(pin),出(chu)口(kou)額達到(dao)26.7億(yi)(yi)美元,同(tong)(tong)比(bi)增長17.3%;產(chan)業(ye)用(yong)涂層織物、線繩(纜)帶紡(fang)織品(pin)、帆布、革基布等傳統產(chan)品(pin)的出(chu)口(kou)額分別同(tong)(tong)比(bi)增長28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非(fei)織造布及相關制品(pin)的出(chu)口(kou)呈現不同(tong)(tong)走勢,卷(juan)材(cai)出(chu)口(kou)20.3億(yi)(yi)美元,同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)15.3%,出(chu)口(kou)量61.2萬噸(dun),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)16.6%;口(kou)罩與化纖非(fei)織造布制防(fang)護服(含醫用(yong)防(fang)護服)的出(chu)口(kou)額分別同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)68.2%和60.2%;一(yi)次性衛生用(yong)品(pin)出(chu)口(kou)13.7億(yi)(yi)美元,同(tong)(tong)比(bi)增長16.5%;濕巾(jin)的出(chu)口(kou)額為5.4億(yi)(yi)美元,同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)17.4%(表2)。
2022年1~6月產業用紡織品行業及主要產品出口情況
數據(ju)來(lai)源:據(ju)中國海關數據(ju)整理(li)
四、當前行業面臨的困難與挑戰
根據(ju)協會(hui)對會(hui)員企業(ye)(ye)的調(diao)研,市場需(xu)求下(xia)降和運營(ying)成本增加是當前受訪(fang)企業(ye)(ye)在經營(ying)過程中面臨的主要困(kun)難(nan),海外市場拓展困(kun)難(nan)、缺少專(zhuan)業(ye)(ye)人才和客(ke)戶流失(shi)也是企業(ye)(ye)反(fan)映較多的問(wen)題,見表3。
當前受訪企業行面臨的主要困難
數據來源:中國產業(ye)用(yong)紡織品行業(ye)協(xie)會
對于(yu)行業(ye)當前面臨的(de)(de)主要外部挑戰,受(shou)訪企(qi)業(ye)反映(ying)的(de)(de)問(wen)題(ti)主要集中在(zai)原材料價格的(de)(de)大(da)幅波動和行業(ye)產能(neng)的(de)(de)過快(kuai)擴張,此外,防疫物資需求下(xia)降、商務(wu)活(huo)動受(shou)阻和海運費居高不下(xia)也是(shi)企(qi)業(ye)反映(ying)較(jiao)多(duo)的(de)(de)問(wen)題(ti)(表4)。受(shou)訪企(qi)業(ye)對來自低成本(ben)國家的(de)(de)競爭(zheng)普遍持(chi)比(bi)較(jiao)樂觀的(de)(de)態度,企(qi)業(ye)對自身(shen)的(de)(de)產品質量、客戶(hu)關(guan)系和創新能(neng)力有(you)(you)較(jiao)強的(de)(de)信心,有(you)(you)信心和能(neng)力參與全(quan)球競爭(zheng)。
受訪企業面臨的主要外部挑戰
數據來(lai)源:中(zhong)國產業用紡織品行業協會(hui)
五、全年發展預測
當(dang)前(qian),國內外環境更(geng)趨嚴峻(jun)復雜,行業(ye)穩增(zeng)長面臨諸(zhu)多(duo)風險挑(tiao)戰,企業(ye)對于(yu)行業(ye)全(quan)年(nian)運行的(de)預期(qi)普遍較(jiao)謹慎。根據協會調研,受訪(fang)企業(ye)的(de)信(xin)心(xin)指數為54.8,處于(yu)較(jiao)景氣區間,其中,結構增(zeng)強用紡(fang)織(zhi)品、篷帆用紡(fang)織(zhi)品、交通工(gong)具用紡(fang)織(zhi)品企業(ye)對于(yu)全(quan)年(nian)發(fa)展的(de)預期(qi)相對樂觀。
2022年下(xia)半年,隨著減(jian)稅降費、加強金融支持(chi)、持(chi)續優化營商環境、加大能源和原材料保(bao)供穩價(jia)力度等一(yi)系(xi)列政策措施持(chi)續發力,預(yu)計全年行業(ye)的(de)生產(chan)有望恢復(fu)增長;行業(ye)的(de)營業(ye)收入將重入上升通道,利潤總額的(de)降幅將進一(yi)步收窄并有望恢復(fu)至2021年同期水(shui)平;行業(ye)投資(zi)步伐(fa)放緩,新產(chan)能投資(zi)將更趨理性(xing);外需市(shi)場將持(chi)續修復(fu),傳(chuan)統產(chan)品的(de)出口將延續良好勢(shi)頭。
注:自2022年1月1日起,產業(ye)用紡織品(pin)行業(ye)中部分商品(pin)海(hai)關(guan)編碼有所調整,由于缺(que)少(shao)同口徑同比(bi)數據,故本期發布的行業(ye)進(jin)出(chu)口同比(bi)增(zeng)速數據僅供參考。
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