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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
2022年中國模具行業現狀分析,沖壓模具受益于汽車行業需求量持續提升
2023-04-04
3006

一、模具綜述

模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)是工業生產(chan)上用(yong)以注塑(su)、吹塑(su)、擠出、壓(ya)鑄或鍛壓(ya)成(cheng)型、冶煉、沖(chong)壓(ya)等方法得到所需產(chan)品(pin)的(de)各種模(mo)(mo)(mo)子和工具(ju)(ju)(ju)(ju)。模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)制(zhi)造,指(zhi)金屬鑄造用(yong)模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)、礦物(wu)材(cai)料用(yong)模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)、橡膠(jiao)或塑(su)料用(yong)模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)及其他用(yong)途(tu)的(de)模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)的(de)制(zhi)造。按照模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)成(cheng)型加工工藝,模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)可以分為沖(chong)壓(ya)模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)、注塑(su)模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)、鑄造模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)、鍛造模(mo)(mo)(mo)具(ju)(ju)(ju)(ju)四大類。

 

 

資料來源:公開資料整理

二、模(mo)具行(xing)業政策梳理

模具是(shi)汽車、家用電(dian)器(qi)、通信、輪胎、消費(fei)電(dian)子等制(zhi)造業(ye)(ye)的配(pei)套產品,其產品性能必須滿足各行(xing)(xing)業(ye)(ye)的需要,制(zhi)造業(ye)(ye)都與模具行(xing)(xing)業(ye)(ye)相(xiang)關,模具被稱為“百業(ye)(ye)之母”。近(jin)年來(lai),國(guo)家出臺一系列(lie)政策扶持模具制(zhi)造行(xing)(xing)業(ye)(ye)發展。

 

 

資料來(lai)源:政府公開報(bao)告,華經產業研究院(yuan)整理

 

相關報(bao)告(gao):華經產業(ye)研究院發布的(de)《2023-2028年中國模(mo)具行業(ye)市場(chang)全景評估及投資(zi)戰略規劃(hua)研究報(bao)告(gao)》

 

三、模具行業產業鏈

從產業鏈來看,模具行業的上游主要為模具鋼廠商(shang)(shang)(shang)及(ji)其代理商(shang)(shang)(shang)、數控(kong)機床廠商(shang)(shang)(shang)塑料(liao)橡膠加工(gong)廠等(deng),其下游主要汽車整(zheng)車廠商(shang)(shang)(shang)、家(jia)電(dian)制造(zao)廠商(shang)(shang)(shang)、醫療器械廠商(shang)(shang)(shang)等(deng)。

 

模具行業產業鏈

 

 

資料來源:公開資料整理

 

從(cong)模(mo)(mo)具產品結構來看,根據(ju)相關(guan)數(shu)據(ju)統計,2019年中(zhong)國(guo)模(mo)(mo)具總銷售額(e)中(zhong)占比最(zui)大的是(shi)塑料(liao)模(mo)(mo)具,占約(yue)45%;其次是(shi)沖壓(ya)(ya)模(mo)(mo)具,約(yue)占37%;鑄造(zao)模(mo)(mo)具占9%,其他模(mo)(mo)具占9%。沖壓(ya)(ya)模(mo)(mo)具在模(mo)(mo)具制造(zao)行業(ye)地位不容小覷(qu),特別是(shi)沖壓(ya)(ya)模(mo)(mo)具與汽(qi)(qi)車(che)行業(ye)緊密相關(guan),根據(ju)祥鑫科技招(zhao)股書數(shu)據(ju),汽(qi)(qi)車(che)生(sheng)產中(zhong)95%以上的零部件都需要依靠(kao)模(mo)(mo)具成型,一般生(sheng)產一款(kuan)普通(tong)的轎(jiao)車(che)大約(yue)需要1000至1500套(tao)沖壓(ya)(ya)模(mo)(mo)具。

 

從沖(chong)壓模(mo)(mo)具產業鏈(lian)來看,精密沖(chong)壓模(mo)(mo)具和(he)金屬結構件上游主(zhu)要(yao)為鋼材(cai)、鋁(lv)材(cai)、模(mo)(mo)具鋼等原材(cai)料(liao)以及焊接機(ji)器(qi)人、機(ji)械臂(bei)、沖(chong)床等生產設備;下游應(ying)用領域(yu)包括汽車、通信、儲能(neng)、動(dong)力電(dian)池等。

 

精密沖壓模具產業鏈

 

 

資(zi)料(liao)來(lai)源:公(gong)開資(zi)料(liao)整(zheng)理

 

模(mo)(mo)具(ju)(ju)鋼是模(mo)(mo)具(ju)(ju)制(zhi)造行業(ye)(ye)上游核心原材料。近年來我國(guo)模(mo)(mo)具(ju)(ju)鋼行業(ye)(ye)產量持續下降,主(zhu)要系特鋼類模(mo)(mo)具(ju)(ju)鋼生產企業(ye)(ye)受利潤(run)極(ji)度收縮和政策(ce)面的雙重影響。據鋼聯數據統計,我國(guo)特鋼類模(mo)(mo)具(ju)(ju)鋼生產企業(ye)(ye)31家(不含黃石地區(qu)),2021年產量在47.29萬噸(dun),較去(qu)年同(tong)期(qi)減(jian)少2.55萬噸(dun),同(tong)比下降5.12%。

 

 

資料來(lai)源:鋼聯(lian),華經產業研(yan)究院整理

四、模具行業現狀分析

 

1、市場現狀

從國內(nei)模(mo)(mo)具(ju)(ju)行(xing)業市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)(mo)來看(kan),據統計,2016-2019年,國內(nei)模(mo)(mo)具(ju)(ju)行(xing)業市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)(mo)由2731億(yi)元(yuan)增長至3119億(yi)元(yuan),CAGR為4.53%。2020年,受疫情影響,國內(nei)模(mo)(mo)具(ju)(ju)行(xing)業市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)(mo)降至2766億(yi)元(yuan),同比(bi)下(xia)降11.3%。預計2021年中國模(mo)(mo)具(ju)(ju)行(xing)業市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)(mo)將有(you)所回升,將達到3028.33億(yi)元(yuan)。

 

 

資(zi)(zi)料來(lai)源:公開(kai)資(zi)(zi)料整理

 

就中國(guo)模(mo)具行業(ye)(ye)市場產(chan)量來(lai)看,2020年中國(guo)模(mo)具行業(ye)(ye)產(chan)量為2334.21萬(wan)套(tao),預計2021年中國(guo)模(mo)具行業(ye)(ye)產(chan)量將達(da)到2406.80萬(wan)套(tao)。

 

 

資(zi)料來源:公(gong)開資(zi)料整(zheng)理

 

 

從(cong)下(xia)游應用情況來(lai)看,汽車(che)、電(dian)子(zi)、IT為模(mo)具(ju)行業(ye)主要應用下(xia)游。根據中(zhong)國模(mo)具(ju)工業(ye)協會數據,2019年,汽車(che)、電(dian)子(zi)和(he)IT領域(yu)模(mo)具(ju)銷售(shou)收(shou)入分別(bie)為887/730/313億元(yuan),占比為34%/28%/12%。

 

 

 

資料來(lai)源:中國模具工(gong)業協會,華經產業研究院整理

 

2、進出口現狀

從模具行(xing)(xing)業(ye)進出(chu)口(kou)情況來看(kan),目前(qian),我國模具行(xing)(xing)業(ye)整體進出(chu)口(kou)持續保持出(chu)口(kou)大于進口(kou)的貿易(yi)順差(cha)狀態。據(ju)中國海關數據(ju),2021年(nian)(nian),我國模具行(xing)(xing)業(ye)進出(chu)口(kou)貿易(yi)總額(e)(e)為(wei)89.37億美元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)14.95%,創近七年(nian)(nian)新高。其中2021年(nian)(nian)中國模具行(xing)(xing)業(ye)進口(kou)額(e)(e)下(xia)降(jiang)(jiang)至14.58億美元(yuan),同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)6.54%,進口(kou)額(e)(e)創近年(nian)(nian)新低(di);出(chu)口(kou)方面,2021年(nian)(nian),我國模具出(chu)口(kou)額(e)(e)提(ti)升至74.79億美元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)20.34%,較2015年(nian)(nian)增(zeng)加近25億美元(yuan)。

 

 

資(zi)料來源(yuan):中(zhong)國(guo)海關,華經產業研究(jiu)院整(zheng)理

 

 

我國(guo)模(mo)具(ju)(ju)進(jin)出(chu)口(kou)主要貿易產品大(da)(da)致可劃(hua)分(fen)為塑(su)(su)料橡(xiang)膠(jiao)模(mo)具(ju)(ju)、沖壓模(mo)具(ju)(ju)以及(ji)其他模(mo)具(ju)(ju)三大(da)(da)類(lei)。從進(jin)出(chu)口(kou)貿易產品結構來看,塑(su)(su)料橡(xiang)膠(jiao)木聚是最(zui)大(da)(da)進(jin)出(chu)口(kou)產品類(lei)目(mu),據統計,2021年(nian)塑(su)(su)料橡(xiang)膠(jiao)模(mo)具(ju)(ju)進(jin)口(kou)額占(zhan)總進(jin)口(kou)額的40.4%;出(chu)口(kou)方面,2021年(nian),我國(guo)塑(su)(su)料橡(xiang)膠(jiao)模(mo)具(ju)(ju)出(chu)口(kou)額占(zhan)總出(chu)口(kou)額的55.46%。

 

 

資料來源:中國海(hai)關(guan),華經產業研究院整理

 

五、模具行業競爭格局

從行(xing)業(ye)(ye)競(jing)爭格局來看,模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)屬于大行(xing)業(ye)(ye),行(xing)業(ye)(ye)內各(ge)領域優秀企(qi)業(ye)(ye)眾多,但是整體市場集中度低(di),近年(nian)來受(shou)汽車(che)行(xing)業(ye)(ye)景(jing)氣度持續提升,國(guo)內模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)相關成(cheng)(cheng)立(li)企(qi)業(ye)(ye)大幅上升。據企(qi)查查數據,2021年(nian)國(guo)內模(mo)具行(xing)業(ye)(ye)相關企(qi)業(ye)(ye)成(cheng)(cheng)立(li)數量(liang)(liang)達到221141家,2022年(nian)截至10月24日,新成(cheng)(cheng)立(li)數量(liang)(liang)達到234328家。

 

 

注:2022年(nian)數據截止(zhi)到(dao)2022年(nian)10月(yue)24日。

資(zi)料來(lai)源:企查(cha)查(cha),華經產(chan)業研究院(yuan)整(zheng)理

 

六、模具行業未來發展趨勢

 

1、領(ling)先企業市(shi)場份額提升(sheng),行業集中度(du)逐步提高

目前模具制造行(xing)業(ye)以中(zhong)小企(qi)業(ye)為(wei)主,數量眾多,但行(xing)業(ye)集(ji)中(zhong)度較低(di)。隨著(zhu)汽車輕(qing)量化(hua)、消費(fei)電(dian)子、軌(gui)道交(jiao)通等(deng)高端下游應用需求(qiu)的(de)持續增(zeng)長,行(xing)業(ye)內領先企(qi)業(ye)在深耕現有客(ke)戶的(de)同(tong)時加大研發投入,加快(kuai)生產線(xian)自動化(hua)升級,提(ti)升新品開發水平,不斷增(zeng)強多規(gui)格、全產線(xian)的(de)一站式配套服務(wu),從(cong)而占據新增(zeng)市場(chang)份額,而工(gong)藝(yi)水平低(di)、技術(shu)開發能力(li)弱、服務(wu)能力(li)差的(de)小企(qi)業(ye)將逐步(bu)(bu)被淘汰,市場(chang)資源向(xiang)行(xing)業(ye)內優勢企(qi)業(ye)逐步(bu)(bu)集(ji)中(zhong)。

 

2、國內(nei)低(di)端市(shi)場相對飽和,中高端市(shi)場國產(chan)化步伐加快

與(yu)國際領(ling)先(xian)企(qi)業(ye)相比,國內模(mo)具(ju)制造企(qi)業(ye)數量(liang)眾(zhong)多(duo),但(dan)多(duo)數企(qi)業(ye)由于設(she)備(bei)水(shui)平(ping)和(he)研(yan)發(fa)投入有(you)限,以生(sheng)產(chan)(chan)(chan)低端產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)為主(zhu),品(pin)(pin)種相對單一,較難(nan)滿(man)足不斷(duan)升級(ji)的下(xia)游市(shi)(shi)場需求。近年(nian)來,部分(fen)國內領(ling)先(xian)的模(mo)具(ju)制造企(qi)業(ye),通過引(yin)進國外先(xian)進的生(sheng)產(chan)(chan)(chan)設(she)備(bei)和(he)技術(shu),同時加強自主(zhu)技術(shu)研(yan)發(fa)和(he)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)工藝(yi)創新,提(ti)升產(chan)(chan)(chan)線的自動(dong)化水(shui)平(ping),提(ti)高(gao)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)精(jing)度和(he)穩(wen)定性,在中(zhong)高(gao)端市(shi)(shi)場與(yu)國際廠商(shang)進行全(quan)方位競爭,不斷(duan)實現中(zhong)高(gao)端產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的進口替代(dai)。

 

3、生(sheng)產制(zhi)造向(xiang)自(zi)動化、智(zhi)能(neng)化方向(xiang)發展,生(sheng)產效(xiao)率極大提高

隨著(zhu)CAD/CAE/CAM一體化(hua)技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)、三維設(she)計(ji)技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)等信息管理技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)在(zai)(zai)(zai)機械制(zhi)造(zao)行業(ye)的(de)深度(du)運(yun)用及物聯(lian)網技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)的(de)發展(zhan),模(mo)具(ju)制(zhi)造(zao)行業(ye)未(wei)來將在(zai)(zai)(zai)生(sheng)(sheng)產及設(she)計(ji)過(guo)程中(zhong)提升新技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)融合(he)能(neng)力和軟硬件一體化(hua)能(neng)力,推動生(sheng)(sheng)產制(zhi)造(zao)向自(zi)動化(hua)、智能(neng)化(hua)的(de)方(fang)向發展(zhan),從而(er)提高模(mo)具(ju)加工效率和制(zhi)造(zao)精度(du)。在(zai)(zai)(zai)現有技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)水平與制(zhi)造(zao)能(neng)力的(de)基礎上,模(mo)具(ju)制(zhi)造(zao)行業(ye)正逐(zhu)步通(tong)過(guo)通(tong)信技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)、大數(shu)據(ju)及物聯(lian)網技(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)的(de)綜合(he)集(ji)成應(ying)用,實(shi)現高效化(hua)、自(zi)動化(hua)及智能(neng)化(hua)的(de)升級(ji),全面提升產品設(she)計(ji)能(neng)力、生(sheng)(sheng)產過(guo)程控制(zhi)能(neng)力。

 

4、快(kuai)速響應市場需求,提升定(ding)制化研發設計能力,成(cheng)為競爭的重要因(yin)素

模具制(zhi)造產(chan)品通常是面向客戶(hu)(hu)實際需求(qiu)(qiu)而展開的(de)定制(zhi)化生(sheng)產(chan)。近年來,隨著光伏、風(feng)電、汽車輕量化、消費電子(zi)等(deng)下游應用領(ling)域的(de)擴展,產(chan)品更(geng)新(xin)速度不斷加(jia)快,模具制(zhi)造行業作(zuo)為上游領(ling)域理應深刻理解產(chan)品特點和客戶(hu)(hu)需求(qiu)(qiu),參與客戶(hu)(hu)初始研發,縮短研發周期,加(jia)快生(sheng)產(chan)和服務響應速度,提高(gao)產(chan)品的(de)質量穩定性。面向客戶(hu)(hu)和市(shi)場(chang)需求(qiu)(qiu),開展同(tong)步研發設計(ji)、生(sheng)產(chan)制(zhi)造的(de)能(neng)力逐漸成為衡量企(qi)業市(shi)場(chang)競爭力的(de)重(zhong)要指標。

 

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